由于观世音所施展的试探之计不仅未能达成预期目的，反而适得其反、弄巧成拙，致使三藏法师原本坚定不移的信念遭受了前所未有的沉重打击。自幼于寺院中成长起来的三藏法师，虽说以往亦曾耳闻诸多世间丑恶之事，但那些传闻终究比不上此番亲身经历这般直观与震撼。
眼看着三藏法师一副失魂落魄的模样，一向乐观开怀的悟空一时间竟也不知该从何劝起。事实上，眼前这样的局势恰恰正是悟空精心谋划而导致的。若不是让三藏法师亲身历经，直面这些血腥险恶，深度刺激三藏灵魂，又怎能成功地将深埋其灵魂深处的那股怨气彻底激发出来呢？
“所有发生的一切皆是确凿无疑的事实，我不过是将隐藏在其中那血腥残忍且丑陋不堪的人性赤裸裸地展现在了三藏法师的面前罢了。”悟空如是告诉自己。他坚信真正大德之人在面对如此残酷现实时依然能泰然自若、处变不惊，心中无愧，有触动却能坦然。这便是悟空为自己划定的底线所在。即便心中对佛教操纵摆布自己人生一事怀有满腔愤恨，悟空依然无法做出故意诬陷他人之类有违良心之举。实际上，比起借助其他手段来对抗佛教，悟空更渴望凭借自身之力独自勇闯灵山，一决高下。
西行之路早已被天庭以及佛教精心策划布局完毕，哪怕观世音菩萨不再亲临现场亲自督阵指挥，那些预先安排好的重重险阻依旧有条不紊地逐一展开。
先是在鹰愁涧那匹神骏非凡的白马便成为了小白龙的口中之食。紧接着，小白龙的龙珠被无情摘下，化身为一匹白马，肩负起驮着三藏法师一路西行的重任。而后，他们行至高老庄，经过一番争斗后，成功收服了八戒，使其成为法师的徒弟加入西行队伍，至此这支队伍愈发壮大起来。
在鹰愁涧收服小白龙之际，观世音菩萨心中隐隐升起一丝异样之感。她从三藏法师浑浑噩噩的状态很是疑惑。于是，菩萨不惜耗费元神之力，对三藏法师展开一番细致入微的检查。然而，经过此番探查之后，菩萨并未发现任何明显异常之处，但内心深处那种不安的感觉却始终萦绕不去。
此后，三藏法师便陷入了一种半梦半醒的状态之中，整个人显得无精打采、昏昏欲睡。就这样，他接连歇息了数日之久，方才逐渐恢复精神，重新踏上西行之路。
而对于孙悟空，这一次观世音菩萨并未将其纳入考虑范围之内。在她看来，这只曾经大闹天宫的猴子如今已然是“死物”了。原来，菩萨现在已知晓多宝如来暗中所做的周密布局——意在替换掉孙悟空，并将其置于万劫不复之地。因此，相较于孙悟空的命运，菩萨此刻更为关注的是如何让三藏法师忘却某些过往之事，如此一来，对于整个西行取经之旅或许会产生更为有利的影响。所以她故意借检查三藏法师身体之机用元神刺激法师的真灵，试图抹去法师部分记忆。
然而世事往往难以顺遂人意，总是朝着意想不到的方向发展。倘若观世音菩萨未曾动用自身的元神之力来刺激三藏法师的真灵，或许三藏法师并不会回想起太多过往之事。但偏偏她选择这样去做了，结果便是导致三藏法师的真灵出现了一丝应激反应。
三藏法师以半梦半醒的状态，于梦境之中，清晰地见到了他曾经身为如来佛祖座下二弟子时的一世经历。
在高老庄成功收服八戒并将其收为徒弟后，做了一场黄粱梦的三藏法师，终于重新塑造起自己对于世界、人生和价值观念的认知体系。只是，此时此刻的他，心中已然泛起了层层疑云。
他开始质疑从灵山取得的真经究竟能否真正实现普度众生的宏愿？而当今世上所供奉敬仰的那些佛陀们，又是否果真怀有慈悲之心呢？这些问题一旦在脑海中生起，便如同燎原之火，再也无法遏制住它们蔓延扩散的趋势。
作为一名始终保持着虔诚之心的佛教子弟，三藏法师决不允许自己坚守多年的信仰存在任何瑕疵或污点。可是令人感到无比遗憾的是，随着他亲身经历的事情越来越多，种种迹象似乎都在不断地印证着一个残酷的事实——他所信奉的佛于信徒而言似乎真的毫无用处。
看着三藏法师一路西行，原本口中念念有词的佛号声逐渐变得稀疏起来，孙悟空眼中的光芒也随之黯淡了些许。按常理来说，见到这样的情景，他理应感到欣喜若狂才对。毕竟，如今三藏的疑惑就是他精心谋划的成果。然而此刻，孙悟空却发现自己无论如何都难以生出一丝一毫的喜悦之情来。
此刻，他心中唯有一片释然。过往要引导三藏法师入魔的念头，此刻仿佛都已化作过眼云烟般飘散而去。至少从现在开始，他再也没有了那样的想法，更不会有意去刺激三藏法师。
他发现自己如果一心要去引那三藏法师入魔，自己何尝不是也失去本心了呢。于是在后面的路程中孙悟空也就没有精心去算计谋划了。只是不知从何时起，三藏法师已经不再阻止孙悟空打死那些作恶的妖怪了。不管是天庭偷跑下来的，还是野生的。反倒是那一直吵吵嚷嚷要散伙的猪八戒却在悟空要打死那些妖怪时多有劝阻，试图留下他们性命。