观音菩萨与沙僧别了，同韦驮径奔东土，行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。
菩萨正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。
他生得又甚凶险，但见他——
卷脏莲蓬吊搭嘴，耳如蒲扇显金睛。獠牙锋利如钢锉，长嘴张开似火盆。
金盔紧系腮边带，勒甲丝绦蟒退鳞。执钉钯龙探爪，腰挎弯弓月半轮。
他撞上来，不分好歹，望菩萨举钉钯就筑。韦驮挡住，大喝一声道：“那泼怪，休得无礼看打。”
妖魔凶神恶煞道：“这和尚不知死活看钯！”
两个在山底下，一冲一撞，赌斗输赢。正杀到好处，妖魔手中手诀翻飞，肉眼难辨，口中妖言不断，突然大喝一声，不断吸取汇聚而来的滚滚邪恶煞气，变成一只庞大魔头，擎天而立，肌肉虬曲，宛若蟒蛇缠绕，神目灼灼放光，宛若两颗灯笼同时升起。
那巨大妖魔张开大嘴，呼哧、呼哧，将漫天血腥煞气吸入口中，凭空卷起一阵狂风，漫天飞舞，如同龙卷风刮起，手中那金钯也迅速变大，化为一庞然大物，巨齿铸就如龙爪，细金妆来似蟒形。轮动烟云遮日月，使开霞彩照分明。
有诗为证：
此是锻炼神镔铁，磨琢成工光皎洁。老君自己动钤锤，荧惑亲身添炭屑。
五方五帝用心机，六丁六甲费周折。造成九齿玉垂牙，铸就双环金坠叶。
身妆六曜排五星，体按四时依八节。短长上下定乾坤，左右阴阳分日月。
六爻神将按天条，八卦星辰依斗列。名为上宝沁金钯，凌霄宝殿镇丹阙。
“上宝沁金耙！哦，原来是天蓬这货！”观自在菩萨心智通透，一念之间能够遍扫十方世界，贯穿过去、现在和未来，任何人在其面前都是一览无余，无所遁形。
阴风四起，风云激荡，闪电划过天际，巨大妖魔抡起这九齿钉耙，便见得，九道太清仙光纵横，梳理四方，按九宫八卦之象，列三才两仪之功，宛若泰山压顶，砰砰往韦驮尊天砸落，恢弘巨力，重若万钧，杀伐大道奔涌，九齿道韵弥漫，九条混沌金龙绞杀，直落韦驮头顶。
天花乱坠，杀机漫天。
韦驮只觉头顶一股沛然巨力奔袭而来，锐利气机让其寒毛乍立，尾椎骨寒气直冒，宛入冰窖之中。
“贼子安敢如此！”
韦驮身姿挺拔，宛若苍松，气度威严，正待上去争斗时，不料一根晶莹剔透的手指袭来，抵住了重若泰山的金钯。
“好个上宝沁金钯，善哉，善哉!”
观音菩萨宝相庄严，凤目微睁，玉指遥指，一抹指痕凌空点向裹挟无量伟力的金钯，看似轻描淡写，却是威力巨大。
“噔，噔~~~~~”
一股巨力将那妖怪逼退，噔噔退了好几步，还是没办法站住，一把啦摔个朝天，整座山都被那巨大的身躯震得地动山摇，轰隆作响。
那怪物爬了起来，心惊胆颤，往向菩萨，便问：“你是那里的大神，如何来我山头耍我？”
韦驮斥责道：“你个肉眼凡胎的泼物，这是我师父观音菩萨，你也不认得哩！”
那怪问道：“观音菩萨，可是慈悲为怀，救苦救难的观音菩萨么？”
韦驮笑道：“不是他是谁？”
怪物收了法身，恢复本形，撇了钉钯，朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪，恕罪！”
观音宝相庄严，肤若凝脂，晶莹剔透，大慈大悲，心中有数，前来问道：“你是那里成精的野豕，何方作怪的老彘，如何在此间挡我？”
那怪见得菩萨来此，浩瀚威压滚滚而来，惊呼一声道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡。一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。我在此处占了山场，吃人度日，不期撞着菩萨，万望拔救拔救。”
其实这天蓬元帅在说谎了，老君炼制上宝沁金钯给天蓬元帅，让他故意犯天规，下凡用上宝沁金钯打死应劫之人孙悟空，破坏佛门的佛法东进大计，只不过准提早有准备，早在五行山布下禁制，这怪物如何能进去。玄都大法师又下令这怪物混入西游队伍，乘机搞破坏。
菩萨知道这是因果，也不点破，点点头，道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”
那怪满口道：“愿随，愿随！”
菩萨才与他摩顶受戒，指身为姓，就姓了猪，替他起了法名，就叫做猪悟能。猪悟能遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。
观音菩萨却与韦驮，辞了悟能，半兴云雾前来。正走处，却见前面有一道人挡路。
卢圣近前问讯道：“贫道见过菩萨！”
菩萨回礼道：“道友不必客气，不知有何贵干？”
卢圣道：“贫道有一弟子，乃是是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，西海龙王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我弟子吊在空中，打了三百，不日遭诛，望菩萨搭救搭救。”
观音闻言，即与韦驮上南天门里。早有邱、张二天师见得菩萨来此，庄严肃穆，心中敬畏，缉首道：“弟子惭愧，拜见观世音菩萨，愿菩萨万寿无疆，永享极乐！”
观自在菩萨乃是圣人分身，即便是三清道尊见了，也得打个稽，叫声‘道友’，纵使邱、张二天师在天庭位高权重，也敢有丝毫不敬。
观世音菩萨笑道：“无量寿佛，两位道友平身！”
邱、张二天师闻言，俱皆欣喜，连忙毕恭毕敬起身，望着浑身道韵天成的菩萨，又敬又畏，不敢有丝毫放肆之举。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济不敢怠慢，即入灵霄宝殿，启知宣入。
菩萨进入，玉帝遂下殿迎接。
菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，见一孽龙悬吊，特来启奏，饶他性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”
玉帝闻言，眉目一挑，心中惊讶，一只小小的白龙，如今却是引来菩萨在此，心中念头频闪，只觉此事大有异常，说不定暗藏玄机，只是猜不透，不敢怠慢，即传旨赦宥，差天将解放，送与菩萨，菩萨谢恩而出。
这小龙叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身不题。
菩萨带引韦驮尊天过了此山，又奔东土。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条，韦驮道：“师父，那放光之处，乃是五行山了，此却是那搅乱蟠桃会大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。”
菩萨手持净瓶，仰头而望，见那五行上有一枚符箓毫光闪烁，瑞气千条，镇压洞天乾坤，威慑妖魔鬼怪，让其不敢靠近。
“善哉，善哉，等我上去看看！”
师徒径下山来寻看，只见那石崖之下，有土地、山神、监押大圣的天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。
大慈大悲观世音菩萨手中捻着一株杨柳枝，纤纤玉手，宛若羊脂白玉，莹润放过光，仙衣飘飘，浑身仙霞散逸，流光溢彩，遍体生香，威严无量，道：“你这猴子，你认得我么？”
大圣睁开火眼金睛，点着头儿高叫道：“我怎么不认得你，你好的是那大慈大悲救苦救难的观音菩萨。承看顾，承看顾，你从那里来也？”
菩萨和准提乃是一体两身，按理说猴子见了，该称师才对。如今猴子不认得，菩萨也不说破，笑道：“我奉佛旨，上东土寻取经人去，从此经过，特留残步看你。”
大圣恨道：“如来哄了我，把我压在此山，五百余年了，不能展挣。万望菩萨方便一二，救我老孙一救。”
菩萨眉心莲花印记闪烁，毫光万丈，灿若星辰，喝道：“你这厮罪业弥深，若不忏悔，如何能脱此大难呢。”
无量清净道音宣讲，如同甘霖遍撒，大圣浑然一震，感觉一股恢弘无量的慈悲禅意袭来，心中善念大，忍不住皈依三宝，供奉诸佛。
大圣悚然道：“我已知悔了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。”
那菩萨闻得此言，满心欢喜，对大圣道：“出其言善，则千里之外应之；出其言不善，则千里之外违之。你既有此心，待我到了东土大唐国寻一个取经的人来，教他救你。你可跟他做个徒弟，秉教伽持，入我佛门，再修正果，如何？”
大圣声声道：“愿去，愿去！”
观音菩萨又喜道：“即是如此，你便安心在此等候，我去也。”与韦驮离了五行山，一直东来，不一日就到了大唐国首府长安。
慧眼一观，只见大唐国都长安上空龙气弥漫，色呈五彩，结成华盖，太极云图旋转，一只巨大神龙俯卧其上，道德华章闪烁，散发着令人心悸的气息。如渊似海，似乎都能听到浩大道音在耳畔响起，祝福、赞叹着李耳圣人以及其庇护下的唐王朝。
菩萨心中有数，敛雾收云，师徒们二人变作两个疥癞游僧，入长安城里，早不觉天晚。行至大市街旁，见一座土地神祠，二人径入，唬得那土地心慌，鬼兵胆战，知是菩萨，叩头接入。
那土地又急跑报与城隍、社令，及满长安各庙神祗，都知是菩萨，参见告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。”观音菩萨有无量慈悲、无量智慧，自然不会动怒，温言道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”
众神这才稍安，各归本处，让土地到城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真形。