悟空一个筋斗云，不到一刻钟便回到了花果山。放眼望去，只见山清水秀，比他离开时更加繁盛。满山遍野的猴子猴孙，数量不知翻了几番，个个膘肥体壮，嬉戏打闹，好不快活。
他按下云头，刚到水帘洞前，就被巡山的猴子发现了。那猴子愣了片刻，随即激动得吱吱大叫：“是大王！大王回来啦！”
这一声喊，如同在滚烫的油锅里滴进了冷水，整个花果山瞬间沸腾了！成千上万的猴子从四面八方涌来，将悟空团团围住，磕头的磕头，作揖的作揖，欢呼声震天动地。
“大王，您可算回来了！”
“五百年了，我们想死您了！”
悟空被孩儿们簇拥着进了水帘洞，看着眼前熟悉的景象，心中因被唐僧驱逐而产生的郁气也消散了不少。他坐在当年的石椅上，听着老马猴等老部下一一禀报。
原来，自他被压五行山后，花果山并未如想象中那般衰败。
一来天庭觉得主要祸首已伏法，懒得再跟一群猴子计较；二来，有泰玄真王暗中照应。
真王念及旧情，又知悟空必有重见天日之时，便吩咐山神土地稍加看顾，使得花果山风调雨顺，无灾无难。
五百年来，猴子猴孙们生老病死，族群自然繁衍，规模壮大了何止十倍。倒是当年跟着悟空吃过蟠桃、喝过御酒的那批老猴，因得了仙缘，至今仍健在，成了花果山的元老。
至于悟空当年大闹地府，强行勾销猴属生死簿的事，泰玄真王后来觉得此举有违天道，对那些阳寿已尽的猴子并非好事，长久下去恐成孤魂野鬼，不得超生。
他便亲自去了一趟幽冥，拜会了酆都大帝，陈明利害。酆都大帝看在真王面上，命阎罗殿重新核对，将那些本当轮回的猴子名录悄悄补了回去，只保留了悟空和那些已服仙饵、真正长生不老的老猴之名，算是拨乱反正，让花果山的秩序重回正轨。
悟空听闻这些，心中对泰玄真王更是感激。他本就是豁达的性子，眼见家园安好，孩儿们无恙，那取经路上的些许委屈便抛到了脑后，很快便重新融入其中，每日里带着猴群操练武艺，巡山摘果，俨然又变回了那个无忧无虑的美猴王。
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话分两头。却说唐僧赶走了悟空，带着八戒和沙僧，师徒三人继续西行。一路上，气氛沉闷了许多。八戒偶尔嘟囔几句饿，沙僧默默挑着担子，唐僧则时常望着前方发呆，不知心中是悔是愧。
他们走出了白虎岭地界，进入一片黑松林。此时天色将晚，林深叶茂，光线昏暗，更显得阴森恐怖。唐僧肚中饥饿难忍，便对八戒道：“悟能，为师饿了，你去化些斋饭来吧。”
八戒答应一声，拿起钵盂，懒洋洋地往西走去。他走了十多里路，放眼望去，尽是荒山野岭，莫说人家，连个炊烟都看不见。
八戒心里叫苦：“往常看那猴子化斋，驾起云头咻一下就不见了，回来就是满满一钵盂，还以为多轻松。轮到老猪自己，才知道这般艰难！这前不着村后不着店的，去哪儿化斋？”
他越想越愁，若是空手回去，那老和尚说不定还以为我偷懒，或者半路把斋饭自己吃了。
不如……他眼珠一转，找了个草深树密的地方，把钵盂往身边一放，自言自语道：“唉，累煞老猪也，且歇歇脚，养足精神再去找。”说罢，身子一歪，竟呼呼大睡起来。
唐僧在黑松林左等右等，不见八戒回来，眼看日头偏西，心中越发焦急。他对沙僧道：“悟净，悟能去了这许久未归，别是出了什么意外？
沙僧道：“师父，二师兄食肠大，一时半会吃不饱，以他的性情，吃不饱不会回来。待弟子出去寻找。”
唐僧道：“那你去吧。”
沙僧心想正好我也趁机活动活动筋骨，老在这林子里等着也闷得慌。他便提着降妖宝杖，循着八戒离开的方向找去。（注一）
这一来，林中只剩唐僧一人。他又饿又怕，等了好久，既不见八戒化斋回来，也不见沙僧寻人返回。
眼看天色彻底暗了下来，林中传来不知名野兽的嚎叫，唐僧吓得心惊胆战。他心想：“莫非他们俩都遭遇了不测？我不能在此坐以待毙。”
无奈之下，他只好壮着胆子，牵着白龙马，小心翼翼地往林子外走。希望能找到个安全所在。
也是合该有事。他跌跌撞撞走出黑松林，借着朦胧月光，忽然看见前方有金光闪烁。仔细一瞧，竟是一座宝塔的塔顶在放光！唐僧大喜过望：“有塔必有寺，有寺必有僧。今晚总算有个落脚之处了！”
他连忙整理了一下袈裟，牵着马朝那宝塔走去。谁知到了近前，却不见什么寺院庙宇，只有一座阴森森的洞府。洞口石壁上刻着几个大字：“碗子山波月洞”。
唐僧心里咯噔一下，暗道不好，正想转身离开，洞门却“吱呀”一声开了。一个巡山的小妖探出头来，一眼就看到了唐僧，立刻尖声叫道：“门口有个白胖和尚！”
话音未落，洞内一阵腥风刮出，一个妖魔大步踏来。只见这妖魔生得青靛脸，白獠牙，血盆大口，一双环眼凶光四射，手持一柄明晃晃的泼风金刀，正是此洞的魔王——黄袍怪。
唐僧吓得魂飞魄散，腿一软，瘫坐在地。
黄袍怪上下打量着唐僧，哈哈大笑道：“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫！我不去找你，你倒自己送上门来了！”
原来，那白虎岭的白骨夫人被悟空一棒打得形神俱灭后，她手下几个侥幸逃脱的小妖，无处可去，便投奔了这碗子山的黄袍怪。为了在新主子面前立功，他们便把“东土来的唐僧肉吃了能长生不老”的消息告诉了黄袍怪。
这黄袍怪并非寻常野妖，有些来历，他抢了宝象国的百花羞公主做压寨夫人，一直苦恼于自己是妖身，虽能长寿却难与身为凡人的公主长相厮守。闻听唐僧肉有此神效，正愁无处寻觅，没想到唐僧竟自己走到了他的洞门口，岂能不喜？
他当即喝令小妖：“来呀！把这和尚给我绑了，押到后洞看管起来，小心别吓着我的夫人！待本王想想，是清蒸还是红烧，也好与我夫人同享长生！”
小妖们一拥而上，将浑身瘫软的三藏用绳索捆了个结实，拖进了波月洞深处。