自此，悟空每日清晨便随师兄们学习言语礼貌，听他们讲经论道，跟着习字焚香，丝毫不懈怠；闲暇时便扫地锄园，修剪花枝果树，或是去后山寻柴挑水，凡洞府中需用之物，他都打理得妥妥帖帖。
这般日子不知不觉过了六七年，悟空虽未学得高深道法，却也褪去了往日的野气，多了几分清雅气度。
一日，菩提祖师登坛高坐，唤集洞内诸仙，开讲大道，听得众人如痴如醉。
孙悟空立在人群中，只觉祖师的每一句话都说到了心坎里，喜得他抓耳挠腮，眉花眼笑，忍不住手舞足蹈起来。忽听得祖师唤他：“悟空！你在班中为何颠狂跃舞，不听我讲道？”
悟空连忙收住动作，躬身答道：“弟子诚心听讲，听到师父妙音处，心中欢喜不胜，故而不自觉做出这踊跃之态，望师父恕罪！”
祖师点头道：“你既识得妙音，我且问你，你到洞中已有多少时日了？”
悟空挠了挠头，道：“弟子本就懵懂，不知具体时节，只记得灶下无火时，常去山后打柴，见那里有座好桃树，我已在树下吃了七次饱桃了。”
祖师笑道：“那山名为烂桃山，你吃了七次桃，想来已是七年。如今你要从我学些甚么道？”
悟空恭敬道：“但凭师父教诲，只要是能沾些道气的，弟子都愿学。”
祖师道：“‘道’字门中有三百六十旁门，每一门都能修成正果，不知你要学哪一门？”
悟空道：“全凭师父安排，弟子倾心听从。”
祖师道：“我教你‘术’字门中之道如何？”
悟空问道：“‘术’字门中是何道理？”
祖师道：“此门乃是请仙扶鸾、问卜揲蓍之术，能知趋吉避凶之法。”
悟空追问：“学这门术法，可得长生么？”
祖师摇头：“不能！不能！”
悟空果断道：“不学！不学！”
祖师又说了“‘流’字门，‘静’字门、‘动’字门中之道？”
悟空都道：“不长久，不学！不学！”
祖师闻言，从高台上跳下，手持戒尺指着悟空怒道：“你这猢狲，这般不学，那般不学。”说罢，上前在悟空头上打了三下，随后倒背着手走入内殿，将中门关上，撇下众人而去。
众人见状，个个惊惧不已，纷纷埋怨悟空：“你这泼猴，太过无状！师父好心传你道法，你却屡屡顶嘴，这番冲撞了师父，不知他何时才肯出来！”
一时间，抱怨声、鄙弃声不绝于耳，唯有悟空丝毫不恼，反而满脸陪笑。
当日约莫到了子时前后，悟空轻轻起身，穿好衣裳，悄悄打开前门，避开众人，循着旧路绕到后门外。
只见后门半开半掩，悟空喜道：“师父果然有意传我道法，故而留着门！”他轻手轻脚侧身进门，径直走到祖师寝榻之下，见祖师蜷着身躯朝里睡着，便跪伏在地，不敢惊动。
不多时，祖师醒来，舒展双足，口中吟道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空连忙应声：“师父，弟子在此跪候多时了！”
祖师听出是悟空的声音，起身披衣盘坐：“你这猢狲！不在前边睡，跑到我后边来做甚么？”
悟空道：“师父昨日在坛前对众暗示，教弟子三更时分从后门来学道，故而弟子才敢大胆前来，拜在榻下。此间只有弟子一人，再无六耳，望师父大发慈悲，传我长生之道，弟子永不忘恩！”
祖师道：“你今有缘，我亦愿说。既已识破暗谜，你近前来，仔细听好，我便传你长生妙道！”
悟空连忙叩头谢恩，洗耳恭听，跪于榻下。祖师缓缓开口，传授口诀：显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
旁人不知，菩提祖师之所以将这金丹大道秘传悟空，只因常人修行此道，单是定心止念便要耗费十年八年，后续还要定心猿、降意马、伏木母、收黄婆，穷尽一生也未必能成，更别说后续炼火候、七返九转、炼就金丹了。
而悟空乃是天生地养的灵物，生来便有一颗玲珑道心，无需在精气、情欲上耗费功夫，只需潜心炼就火候，契合自身造化灵秀，便能成仙，这般根骨怎能不让祖师喜爱？故而祖师才设下盘中之谜，赐他这场天大机缘。
悟空也不负祖师期望，得了长生口诀后，日夜勤修不辍，不过三年时间，便已注神体、凝道基，成就了散仙之境。
这一日，菩提祖师再次登坛讲道，见悟空修行进展神速，便话锋一转，提及金丹大道的凶险：首为雷灾，天降雷霆劈你；次为火灾，阴火自体内烧起，炼你骨髓；末为风灾，罡风从囟门入，吹你六腑。这三灾若不能避开，纵有长生根基，也难逃身死道消之祸。”
悟空闻言，心中大惊，急忙跪伏于地：“师父！弟子不知修行有这般凶险，求师父传我躲避三灾之法！”
祖师、说道：“躲避三灾之法，有‘三十六般变化’与‘七十二般变化’两种，你愿学哪一种？”
悟空一听，连忙道：“弟子愿学多的！求师父传我七十二般变化！”
祖师颔首，便将七十二般变化的口诀一字一句传授给悟空。悟空天资聪颖，又肯下苦功，一些时日，便精熟了。
又一日，祖师见悟空腾云，便笑道：“你这腾云之法，只能算‘爬云’，算不得真正的腾云驾雾。我再传你一门‘筋斗云’之术，一筋斗便能翻出十万八千里，日后出行也能便捷些。”
悟空再次叩谢祖师。
这日午后，众师兄见悟空修行有成，便在洞外攒簇着起哄：“悟空，你习得七十二般变化和筋斗云，不如给我们演示一番，让我等开开眼界！”
悟空年轻气盛，又得了这般本事，正想展露一番，便笑着应允。他先是摇身一变，化作一只斑斓猛虎，张开血盆大口，吓得众师兄连连后退；随后又变作一只仙鹤，振翅高飞，在灵台方寸山上空盘旋一周，又变作一棵松树，众师兄看得连连叫好，欢呼声、赞叹声不绝于耳。
却不料，这番动静被在内殿打坐的菩提祖师听得。祖师面色一沉，起身走出殿外，厉声呵斥道：“你这猢狲！才学了些微末本事，便在此卖弄，全然不知收敛！”
悟空见状，连忙收了法术，垂首立于一旁，不敢言语。众师兄也吓得噤若寒蝉，纷纷退到一边。
祖师看着悟空，语气严肃：“我也不处罚你，你走吧。”
悟空忙道：“师父教弟子往哪里去？”
祖师道：“你从哪里来，便该回哪里去！”
悟空闻言，心中一慌，急忙跪下道：“师父，弟子蒙师父教诲，尚未报答！”
祖师摇头道：“说什么报答，日后出去惹出祸端。不连累我便好，从今往后，不得再说是我的徒弟！若敢泄露半个字，我定将你神魂贬入九幽之地，永世不得超生！”
悟空见祖师态度坚决，知道再求也无用，心中虽满是不舍，却也只能含泪叩拜：“弟子遵师命！只是弟子此去，不知何时才能再见到师父……”
祖师闭上双眼，挥了挥手：“去吧！”
悟空对着祖师磕了三个响头，随后转身，脚下生起筋斗云，朝着东胜神洲的方向飞去。