起柔兆困敦（丙子年，376年），尽玄黓敦牂（壬午年，382年），凡七年。 烈宗孝武皇帝上之中
太元元年（丙子年，376年）
1春季，正月，壬寅日初一，孝武帝加冠；皇太后下诏归还政权（胡三省注：太后摄政，见上卷上年），重新称崇德太后。甲辰日，大赦天下，改年号为太元。丙午日，孝武帝开始临朝听政。任命会稽内史郗愔为镇军大将军、都督浙江东五郡诸军事（胡三省注：浙江东五郡，指会稽、东阳、临海、永嘉、新安）；徐州刺史桓冲为车骑将军、都督豫、江二州的六郡诸军事（胡三省注：豫州的历阳、淮南、庐江、安丰、襄城及江州的寻阳，共六郡），从京口移镇姑孰。谢安想让王蕴担任地方长官，所以先解除桓冲的徐州职务。乙卯日，加授谢安中书监，录尚书事。
2二月，辛丑日，秦王苻坚下诏说：“我听说帝王在求贤时辛劳，得到贤才后就安逸（胡三省注：齐桓公用管仲的话）。这话多么灵验啊。从前得到丞相（王猛），常觉得帝王容易当。自从丞相去世，我胡须头发一半都白了，每次想到他，不禁心酸悲痛。现在天下没有丞相，或许政教衰败，可分派侍臣巡视郡县，询问百姓疾苦。”
3三月，秦兵侵犯南乡（今河南淅川西南），攻下该地，山蛮三万户投降秦国（胡三省注：从春秋时起，伊、洛以南，巴、巫、汉、沔以北，大山深谷中都有蛮人居住。文公十六年，庸人率领群蛮反叛楚国。庸，就是汉时的上庸县。哀公四年，楚人袭击梁及霍以包围蛮氏，抓获蛮子赤。梁，就是汉时河南的梁县；霍，就是梁县南的霍阳山。汉高帝用巴渝蛮平定三秦，就是板楯蛮。后汉祭遵攻打新城蛮、柏华蛮，攻破霍阳聚，就是春秋蛮氏的聚居地。后来又有巫蛮、南郡蛮、江夏蛮。襄阳以西，中庐、宜城的西山，都有蛮人居住，就是所谓的山蛮。宋、齐以后，称为雍州蛮）。
4夏季，五月，甲寅日，大赦天下。
5当初，张天锡杀张邕时（胡三省注：事见一百零一卷穆帝升平五年），刘肃和安定人梁景都有功劳，两人因此受到宠信，被赐姓张，当作自己的儿子，让他们参与朝政。张天锡沉迷酒色，不亲自处理政务，废黜嫡长子张大怀，立宠妾焦氏的儿子张大豫为继承人，以焦氏为左夫人（宫中女官名），人心怨恨；堂弟从事中郎张宪抬着棺材恳切劝谏，张天锡不听。
秦王苻坚下诏说：“张天锡虽然称藩受封，但臣子的本分还没做到纯粹，可派使持节、武卫将军苟苌，左将军武都人毛盛，中书令梁熙，步兵校尉姚苌等人率军进逼西河（胡三省注：黄河流经敦煌、酒泉、张掖郡南，武威郡东北，这一段称为西河）。尚书郎阎负、梁殊奉诏征召张天锡入朝，若违抗王命，就进军讨伐。”当时，秦国步兵骑兵十三万，军司段铿对周虓说：“用这样的兵力作战，谁能抵挡！”周虓说：“从戎狄以来，从未有过这样的事。”（胡三省注：《考异》说：《周虓传》记载：“吕光征讨西域，苻坚出城饯行，士兵二十万，旌旗连绵几百里。问周虓说：‘我的兵力怎么样？’周虓说：‘从戎夷以来，从未有过这样的事。’”按建元十八年二月，周虓谋反，被迁徙到朔方。十九年正月，吕光从长安出发。所以可知是在讨伐凉州时。现在依从《十六国春秋》）。苻坚又命秦州刺史苟池、河州刺史李辩、凉州刺史王统率领三州的兵力作为苟苌的后援。
秋季，七月，阎负、梁殊到达姑臧。张天锡召集官属商议，说：“现在入朝，必定不能返回；如果不听从，秦兵必定到来，该怎么办？”禁中录事（张天锡设置的官职，总领禁中事务）席仂说：“以爱子作为人质，用重宝贿赂，让他们退兵，然后慢慢谋划，这是屈伸的办法。”众人都发怒，说：“我们世代侍奉晋朝，忠诚节气闻名天下。现在一旦投身贼庭，羞辱祖宗，没有比这更耻辱的了！况且河西地势险要，百年无患，如果发动境内全部精兵，向西招引西域，向北联合匈奴来抵抗他们，怎知不能取胜呢！”张天锡捋起袖子大声说：“我的主意定了，说投降的人斩首！”派人对阎负、梁殊说：“你们想活着回去，还是死着回去？”梁殊等人言辞不屈，张天锡发怒，把他们绑在军门，命令士兵乱箭射他们，说：“射箭没射中的人，就是不和我同心。”他的母亲严氏哭着说：“秦主凭借一州之地，控制天下，向东平定鲜卑，向南夺取巴、蜀，军队所向披靡；你如果投降，还能延长几年性命。现在以小小的一隅之地，对抗大国，又杀他们的使者，离灭亡没几天了！”张天锡派龙骧将军马建率领二万部众抵抗秦兵。
秦国人听说张天锡杀了阎负、梁殊，八月，梁熙、姚苌、王统、李辩从清石津渡河，在河会城攻打凉国骁烈将军（张天锡设置的官职）梁济，梁济投降。甲申日，苟苌从石城津（胡三省注：阚駰说：石城津在金城西北）渡河，与梁熙会合攻打缠缩城，攻下该城。马建畏惧，从杨非退守清塞（胡三省注：《水经注》记载：逆水发源于允吾县的参街谷，向东南流经街亭城南，又东南流经阳非亭北，又东南流经广武城西。据《载记》，杨非在支阳东北三百多里）。张天锡又派征东将军常据率领三万部众驻扎在洪池（山岭名，在姑臧南），张天锡亲自率领其余部众五万人，驻扎在金昌城（在赤岸西北）。安西将军敦煌人宋皓对张天锡说：“我白天观察人事，晚上观察天文，秦兵不可抵挡，不如投降。”张天锡发怒，贬宋皓为宣威护军。广武太守辛章说：“马建出身行伍，必定不能为国家效力。”苟苌派姚苌率领三千甲士作为前锋。庚寅日，马建率领一万人投降，其余士兵都逃散。辛卯日，苟苌与常据在洪池交战，常据兵败，战马被乱兵杀死，他的下属董儒把自己的马给他，常据说：“我三次统领诸军，两次持节钺，八次统领禁兵，十次总领外兵，受到的宠信达到极点（胡三省注：张天锡攻打李俨时，常据首先打败他的军队；大概在河西被推为良将，所以他这样说）。现在最终困在这里，这是我的死地，还能去哪里呢！”于是在帐中取下头盔，向西叩首，拔剑自杀。秦兵杀死军司席仂。癸巳日，秦兵进入清塞，张天锡派司兵（相当于晋朝五兵尚书之职）赵充哲率领部众抵抗。秦兵与赵充哲在赤岸交战，大败晋军（胡三省注：《水经注》记载：黄河从左边向南流，流经赤岸北，也称为河夹岸。《秦州记》说：枹罕有河夹岸），俘获斩首三万八千人，赵充哲战死。张天锡出城亲自交战，城内又发生叛乱。张天锡与几千骑兵逃回姑臧。甲午日，秦兵到达姑臧，张天锡乘坐素车白马，反绑双手，带着棺材，到军门前投降。苟苌解开他的绑绳，焚烧棺材，送他到长安（胡三省注：晋惠帝永宁元年，张轨担任凉州刺史，于是拥有凉州之地，共九代君主，七十五年而灭亡）。凉州郡县全部投降秦国。
9月，秦王苻坚任命梁熙为凉州刺史，镇守姑臧。迁徙豪门大族七千多户到关中，其余的人都安居如旧。封张天锡为归义侯，任命为北部尚书（胡三省注：秦国设置北部尚书，掌管北部藩属事务）。当初，秦兵出发时，先为张天锡在长安建造府第，张天锡到后就居住在那里。任命张天锡的晋兴太守（张轨分西平界设置晋兴郡）陇西人彭和正为黄门侍郎，治中从事武兴人苏膺（张轨将秦、雍移民安置在姑臧西北，设置武兴郡）、敦煌太守张烈为尚书郎，西平太守金城人赵凝为金城太守，高昌人杨干为高昌太守（胡三省注：高昌，是汉车师的高昌壁，张天锡开始设置郡，后来成为高昌国，唐朝在那里设置西州）；其余的人都根据才能提拔任用。
梁熙清廉节俭，爱护百姓，黄河以西安定（胡三省注：为梁熙被吕光杀死埋下伏笔）；任命张天锡的武威太守敦煌人索泮为别驾，宋皓为主簿。西平人郭护起兵攻打秦国，梁熙任命宋皓为折冲将军，讨伐平定了他。
桓冲听说秦国攻打凉州，派兖州刺史朱序、江州刺史桓石秀与荆州督护桓罴率军在沔水、汉水一带游击，作为凉州的声援；又派豫州刺史桓伊率领部众前往寿阳，淮南太守刘波乘船在淮水、泗水一带活动，想扰乱秦国来救援凉州。听说凉州战败沦陷，都停止进军。
6当初，哀帝减少田租，每亩收二升（胡三省注：见一百零一卷隆和元年）。乙巳日，废除按田亩收租的制度，王公以下，每人缴纳三斛米的人口税，免除正在服役的人的税收。
7冬季，十月，把淮河以北的百姓迁移到淮河以南。
8刘卫辰被代国逼迫，向秦国求救，秦王苻坚任命幽州刺史行唐公苻洛为北讨大都督，率领幽、冀二州十万士兵攻打代国；派并州刺史俱难、镇军将军邓羌、尚书赵迁、李柔、前将军朱肜、前禁将军张蚝、右禁将军郭庆率领步兵骑兵二十万，向东从和龙出发，向西从上郡出发，都与苻洛会合，以刘卫辰为向导。苻洛，是苻菁的弟弟（胡三省注：秦主苻健入关时，苻菁有功劳。苻健临终时，苻菁因叛逆被诛杀）。
苟苌讨伐凉州时，派扬武将军马晖、建武将军杜周率领八千骑兵向西从恩宿出发，拦截张天锡的逃跑路线，约定在姑臧会合。马晖等人在沼泽中行军，遇到水涝而误了期限，按法应处斩，有关部门上奏请求逮捕入狱。秦王苻坚说：“河水春冬枯竭，秋夏暴涨，这是苟苌估量事情不当，不是马晖等人的罪过。现在天下正有战事，应赦免过错而要求功劳。”命令马晖等人返回奔赴北军，攻打索虏（胡三省注：代国本是鲜卑索头种，所以称为索虏）来赎罪。众人都认为从万里之外征召将领，不能应对急事，苻坚说：“马晖等人因免于一死而高兴，不能按常理猜测他们。”马晖等人果然日夜兼程赶路，终于赶上了东军（胡三省注：马晖等人从西方返回，所以称讨伐代国的军队为东军）。
9十一月，己巳日初一，发生日食。
10代王拓跋什翼犍派白部、独孤部向南抵御秦兵，都失败了（胡三省注：鲜卑有白部。后汉时鲜卑居住在白山的，最为强盛，后来称为白部。令狐德棻说：魏氏初年，有三十六部，其中先代的伏留屯，与魏一同兴起，为部落大人，于是成为独孤部）。又派南部大人刘库仁率领十万骑兵抵御。刘库仁，是刘卫辰的同族，拓跋什翼犍的外甥，与秦兵在石子岭（胡三省注：石子岭位于云中盛乐西南。《新唐书》说：从夏州向北渡过乌水，一百二十里到可朱浑水源，又一百多里到石子岭）交战，刘库仁大败；拓跋什翼犍生病，不能亲自率军，于是率领各部逃奔阴山以北。高车各部落（胡三省注：高车，大概是赤狄的余部，北方称为高车丁零。他们随水草迁徙，衣皮食肉，牛羊畜产都和柔然相同；只是车轮高大，辐条很多，因此得名）全部反叛，四面劫掠，不能放牧，拓跋什翼犍又渡过沙漠向南。听说秦兵逐渐撤退，十二月，拓跋什翼犍返回云中。
当初，拓跋什翼犍把国家的一半分给弟弟拓跋孤（胡三省注：事见九十六卷成帝咸康四年），拓跋孤去世后，儿子拓跋斤失去职位而心怀怨恨（胡三省注：不能再得到国家的一半，所以自认为失位而怨恨）。嫡长子拓跋寔和弟弟拓跋翰早逝（胡三省注：拓跋寔去世见上卷简文帝咸安元年），拓跋寔的儿子拓跋珪还年幼，慕容妃的儿子拓跋阏婆、拓跋寿鸠、拓跋纥根、拓跋地干、拓跋力真、拓跋窟咄都已长大（胡三省注：慕容妃，是燕国女子。拓跋什翼犍娶燕国女子为妃，见九十七卷康帝建元二年），继承人没有确定。当时秦兵还在君子津（胡三省注：《水经》记载：黄河向南流入云中桢陵县西北，又向南经过赤城东，又向南经过定襄桐过县西。黄河在这两县之间的渡口有君子之名。郦道元《注》说：从前汉桓帝西到榆中，东行到代地，洛阳大商人携带金货跟随皇帝后面行进，夜里迷路，前去投奔津长，名叫子封，送他渡河。商人突然死亡，津长埋葬了他。他的儿子寻找父亲的灵柩，打开坟墓取出尸体，财物一点没少。他的儿子把全部黄金送给津长，津长不接受。事情报告给皇帝，皇帝说：“是君子啊。”就命名这个渡口为君子济。在云中城西南二百多里）。各儿子每天夜里都带兵警卫。拓跋斤于是劝拓跋什翼犍的庶长子拓跋寔君说：“大王将要立慕容妃的儿子，想先杀了你，所以近来各儿子每天夜里都穿军服，带兵围绕庐帐（胡三省注：北方狄族的首领，居住在大毡帐中，周围设置卫兵。毡帐，汉人称为穹庐，所以叫庐帐），等待时机就要动手了。”拓跋寔君相信了，于是杀了各弟弟，并且弑杀了拓跋什翼犍。当天夜里，各儿子的妻子和部下跑去告诉秦军，秦将李柔、张蚝率兵赶赴云中，部众逃散，国内大乱。拓跋珪的母亲贾氏带着拓跋珪逃去依附贺讷。贺讷，是贺野干的儿子（胡三省注：贺野干见上卷简文帝咸安元年）。
秦王苻坚召见代国长史燕凤，询问代国大乱的原因，燕凤把情况全部告诉了他。苻坚说：“天下的罪恶都是一样的（胡三省注：《左传》记载石祁子的话）。”于是逮捕拓跋寔君和拓跋斤，送到长安，处以车裂之刑。苻坚想把拓跋珪迁到长安，燕凤坚决请求说：“代王刚去世，部下叛散，遗孙年幼，无人统领。他的别部大人刘库仁，勇敢而有智谋，铁弗人刘卫辰，狡猾多变（胡三省注：刘卫辰本是匈奴铁弗种。李延寿说：铁弗，是南单于的后裔。刘卫辰，是左贤王去卑的玄孙。北方人把胡父鲜卑母称为铁弗，因此以铁弗为姓），都不能单独任用。应把各部分为二部，让这两人分别统领；两人向来有深仇，势必不敢先动手。等代王的孙子渐渐长大，再把他召回立为君主，这样陛下对代国有存亡继绝的恩德，使他们子子孙孙永远做不侵犯不背叛的臣子（胡三省注：用《左传》戎子驹支的话），这是安定边境的良策。”苻坚听从了他的建议。把代国百姓分为二部，黄河以东属于刘库仁，黄河以西属于刘卫辰，各授予官爵，让他们统领自己的部众。贺氏带着拓跋珪回到独孤部，与南部大人长孙嵩（胡三省注：拓跋郁律生两个儿子：长子叫沙莫雄，次子叫拓跋什翼犍。沙莫雄为南部大人，后来改名仁，号为拔拔氏，生长孙嵩。道武帝因为长孙嵩是宗室中的长者，改为长孙氏。这里说长孙氏的由来，与前面的注释略有不同）、元佗等人都依附刘库仁。行唐公苻洛因为拓跋什翼犍的儿子拓跋窟咄年长，把他迁到长安。苻坚让拓跋窟咄进入太学读书。
苻坚下诏说：“张天锡继承祖父的基业，凭借百年的国运，在黄河以西擅自发号施令，在偏远角落飞扬跋扈（胡三省注：郑康成说：叛换，如同跋扈。《韩诗》说：叛换，是武力强大）。索头世代横跨朔北，划分区域，向东使濊貊归顺，向西招引乌孙，兵力百万，虎视云中。于是命令两支军队（胡三省注：两支军队，指苟苌讨伐河西的军队，行唐公苻洛讨伐代国的军队），分别讨伐狡猾的敌人，征战不到一年，彻底消灭了两个凶顽，俘获投降的人上百万，开拓疆土九千里，五帝未能使他们归顺，周、汉未能到达的地方，无不通过重重翻译前来朝见，心怀仰慕而遵守职责。有关部门可迅速论功授爵，士兵全部免除五年赋税，赐爵三级。”于是加授行唐公苻洛为征西将军，任命邓羌为并州刺史。
阳平国常侍慕容绍私下对他的哥哥慕容楷说：“秦国依仗自己强大，一心追求胜利而不停止，在北方戍守云中，在南方镇守蜀、汉，运输物资往返万里，路上饿死的人随处可见（胡三省注：《左传》中的话。《诗经》说：道路上有死人，还有人把他们掩埋。毛氏说：墐，是路边的坟墓。《说文》说：路上的死人，被人掩埋。又说：饿死的人称为殣）。士兵在外疲惫，百姓在国内困苦，危亡将近了。冠军叔父（慕容垂）智勇超群，必定能恢复燕国的国运，我们只应保全自身等待时机！”（胡三省注：史书记载鲜卑人窥伺秦国，有乘乱报仇的志向）。
当初，秦国人攻克凉州后，商议讨伐西部边境的氐族、羌族，秦王苻坚说：“他们部落杂居，互不统属，不能成为中原的大患，应先安抚晓谕，征收他们的租税，如果不听从命令，然后再讨伐。”于是派殿中将军张旬先去宣示慰问，庭中将军（胡三省注：庭中将军，秦国设置，大概是在殿庭中担任仪仗的将军）魏曷飞率领二万七千骑兵跟随。魏曷飞愤恨他们依仗险要不服，出兵攻击，大肆劫掠后返回。苻坚对他违背命令发怒，鞭打他二百下，斩杀前锋督护储安来向氐族、羌族谢罪。氐族、羌族十分高兴，投降归附并进贡的有八万三千多部落。雍州士族中先前因战乱流落到河西的，都允许返回本土。
刘库仁招抚离散的部众，恩德信义十分显着，侍奉拓跋珪尽心周到，不因为国家兴衰而改变态度，常对儿子们说：“这个孩子有高出天下的志向，必定能振兴祖业，你们应当谨慎对待他。”（胡三省注：天下的英雄，即使在孩童时期，本来就和普通孩子不同）。秦王苻坚奖赏他的功劳，加授广武将军，给予幢麾鼓盖。
刘卫辰以位居刘库仁之下为耻，发怒，杀了秦国的五原太守而反叛。刘库仁攻打刘卫辰，打败了他，追到阴山西北一千多里，俘获他的妻子儿女。又向西攻击库狄部，迁徙该部落，安置在桑乾川（胡三省注：桑乾县，汉属代郡，晋朝废除。拓跋魏后来设置桑乾郡；唐朝属朔州善阳县界。魏收《志》记载，拓跋力微时，南部各部落中有库狄部，后来改为狄氏）。过了很久，苻坚任命刘卫辰为西单于，统领河西各部落，驻扎在代来城（胡三省注：代来城，在北黄河以西，大概是秦国建造用来安置刘卫辰的。说从代国来的人居住在这座城）。
11这一年，乞伏司繁去世，儿子乞伏国仁继位（胡三省注：为乞伏国仁乘秦国大乱占据陇西埋下伏笔）。
太元二年（丁丑年，377年）
1春季，高句丽、新罗、西南夷都派使者向秦国进贡。
2后赵的 former 将作功曹熊邈多次对秦王苻坚讲述石氏宫室器玩的丰盛，苻坚任命熊邈为将作长史，兼任尚方丞（胡三省注：晋朝将作大匠有丞，没有长史；长史大概是秦国设置的），大规模修造舟船、兵器，用金银装饰，极为精巧。慕容农私下对慕容垂说：“自从王猛去世，秦国的法制，日益败坏，现在又加上奢侈，灾祸将要来了，图谶上的话，将要应验。大王应当结交英雄豪杰来顺应天意，时机不可失去！”慕容垂笑着说：“天下大事不是你能懂的！”（胡三省注：慕容农的见解，和慕容绍、慕容楷相同）。
3桓豁上表推荐兖州刺史朱序为梁州刺史，镇守襄阳。
4秋季，七月，丁未日，任命尚书仆射谢安为司徒，谢安辞让不接受；又加授侍中、都督扬、豫、徐、兖、青五州诸军事。
丙辰日，征西大将军、荆州刺史桓豁去世。冬季，十月，辛丑日，任命桓冲都督江、荆、梁、益、宁、交、广七州诸军事，兼任荆州刺史；任命桓冲的儿子桓嗣为江州刺史。又任命五兵尚书王蕴都督江南诸军事，兼任徐州刺史（胡三省注：江南诸军，指晋陵诸军）；征西司马兼南郡相谢玄为兖州刺史，兼任广陵相，监江北诸军事。
桓冲因秦国人强大，想移到长江以南据守（胡三省注：这里的江南就是上明），上奏从江陵移镇上明（胡三省注：《晋志》记载：上明在汉武陵郡孱陵县界。《水经注》记载：上明城在枝江县，那里地势平坦开阔，北靠大江，长江的支流分支，向东流入大江，县治在洲上，所以称为枝江。杜佑说：上明就是现在江陵松滋县西的废大明城，是桓冲所筑。桓冲上疏说：“南平孱陵县界，地名上明，土地肥沃，可以供给军人产业。在吴时乐乡城以上四十多里，北靠大江，西接三峡。”宋白说：上明城，是桓冲所筑，在现在的松滋县西），派冠军将军刘波防守江陵，谘议参军杨亮防守江夏。
王蕴坚决辞让徐州职务，谢安说：“你身担皇后父亲的重任，不应妄自菲薄，而辜负一时的恩遇。”王蕴才接受任命。
当初，中书郎郗超自认为他的父亲郗愔的职位待遇应该在谢安之上，而谢安入朝掌握大权，郗愔悠闲地处于闲散职位（胡三省注：郗愔从徐、兖二州刺史移镇会稽），常常在言辞神色上表现出愤恨不满，因此与谢氏有隔阂。这时朝廷正担忧秦国入侵，下诏寻求能镇守抵御北方的文武良将，谢安推荐哥哥的儿子谢玄应诏。郗超听说后，感叹说：“谢安的明智，在于能违背众人推举亲人；谢玄的才能，足以不辜负这次推举。”众人都认为不是这样。郗超说：“我曾经和谢玄一起在桓公（胡三省注：桓公，指桓温）府中，看到他任用人才，即使是日常小事也能处理得当，因此了解他。”
谢玄招募勇猛的士兵，得到彭城人刘牢之等几人。任命刘牢之为参军，常率领精锐作为前锋，战无不胜。当时号称“北府兵”（胡三省注：晋人称京口为北府。谢玄打败俱难等人后，才兼任徐州。称为北府兵，是史书最终的说法），敌人都畏惧他们。
5壬寅日，护军将军、散骑常侍王彪之去世。当初，谢安想增修宫室，王彪之说：“中兴初年，就以东府作为宫殿，非常简陋。苏峻之乱时，成帝只能住在兰台都坐（胡三省注：兰台，御史台。都坐，御史台官员聚会的地方），几乎不能遮蔽寒暑，因此才另建新城（胡三省注：见九十四卷成帝咸和五年）。比起汉、魏来算简陋，比起刚过江时来算奢侈了。现在敌寇正强，怎能大兴劳役，烦扰百姓呢！”谢安说：“宫室简陋，后人会说人没有能力。”王彪之说：“凡是承担天下重任的人，应当保国宁家，光大政事，难道以修建房屋作为能力吗！”谢安不能改变他的意见，所以在王彪之在世期间，没有营建宫室。
6十二月，临海太守郗超去世。当初，郗超依附桓氏，因为父亲郗愔忠于王室，不让他知道。到病重时，拿出一箱书信交给门生说：“父亲年老，我死之后，如果他因为哀痛惋惜而影响饮食睡眠，可以呈献这箱书信；否则，就烧掉。”不久郗愔果然因哀痛而生病，门生呈献箱子，里面都是与桓温往来的秘密计划。郗愔大怒说：“小子死得太晚了！”于是不再哭泣。
太元三年（戊申年，378年）
1春季，二月，乙巳日，修建新宫，皇帝移居会稽王府。
2秦王苻坚派征南大将军、都督征讨诸军事、守尚书令、长乐公苻丕，武卫将军苟苌，尚书慕容暐率领七万步兵骑兵侵犯襄阳，以荆州刺史杨安率领樊城、邓县的部众作为前锋，征虏将军始平人石越率领一万精锐骑兵出鲁阳关（胡三省注：南阳郡鲁阳县，有鲁阳关），京兆尹慕容垂、扬武将军姚苌率领五万部众出南乡，领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显率领四万部众出武当，会合攻打襄阳。夏季，四月，秦兵到达沔水以北，梁州刺史朱序认为秦兵没有战船，不加防备。不久石越率领五千骑兵渡过汉水，朱序惊慌害怕，固守中城；石越攻下外城，缴获一百多艘船只来运送其余军队。长乐公苻丕督促各将领攻打中城。
朱序的母亲韩氏听说秦兵将要到来，亲自登城巡视，到西北角，认为不够坚固，率领一百多名婢女和城中女子组成的士兵在里面修筑斜城。等到秦兵到来，西北角果然崩塌，众人转移到新城防守，襄阳人称为夫人城。
桓冲在上明拥有七万部众，畏惧秦兵强大，不敢进军。
苻丕想急攻襄阳，苟苌说：“我们的兵力是敌人的十倍，干粮堆积如山，只需逐渐把汉、沔一带的百姓迁徙到许昌、洛阳，堵塞他们的运输通道，断绝他们的援兵，就像网中的鸟，还怕抓不到，却要多杀将士，急于求成吗！”苻丕听从了他的建议。慕容垂攻下南阳，抓获太守郑裔，与苻丕在襄阳会合。
3秋季，七月，新宫建成；辛巳日，皇帝迁入居住。
4秦兖州刺史彭超请求攻打沛郡太守戴逯于彭城，并且说：“希望再派大将攻打淮南各城，作为征南（胡三省注：指苻丕，当时督诸军攻襄阳）的掎角之势，东西并进，丹阳不难平定！”秦王苻坚听从了他的建议，让他都督东讨诸军事；后将军俱难、右禁将军毛盛、洛州刺史邵保率领七万步兵骑兵侵犯淮阴、盱眙。彭超，是彭越的弟弟；邵保，是邵羌的堂弟（胡三省注：邵羌见一百零一卷海西公太和二年）。八月，彭超攻打彭城。诏令右将军毛虎生率领五万部众镇守姑孰来抵御秦兵。
秦梁州刺史韦钟在西城包围魏兴太守吉挹（胡三省注：杜佑说：金州西城县南九里，吉挹在峻山修筑营垒。现在那座山叫魏山）。
5九月，秦王苻坚与群臣饮酒，以秘书监朱肜为酒正，让人以喝到极醉为限度。秘书侍郎赵整作《酒德之歌》说：“地有酒泉，天有酒旗（胡三省注：《九州春秋》说：曹操禁酒，孔融写信嘲笑他说：天有酒旗之星，地有酒泉之郡。《天文志》说：轩辕右角南二星叫酒旗，是酒官的旗帜。这里说天垂酒池，既然说垂，“池”应当作“旗”）。杜康精妙的见识，仪狄预先知晓（胡三省注：魏武帝乐府《短歌行》说：何以解忧？唯有杜康。《注》说：杜康，古代的造酒者。《战国策》说：从前帝女仪狄造酒进献给禹，禹喝了觉得甘甜，于是疏远仪狄，说：后代必定有因酒亡国的人）。纣王丧失殷商，夏桀倾覆夏朝，由此说来，前人的危亡是后人的借鉴。”苻坚十分高兴，命令赵整写下来作为饮酒的戒言，从此宴请群臣，只是按礼仪饮酒而已。
6秦凉州刺史梁熙派使者进入西域，宣扬秦国的威德。冬季，十月，大宛进献汗血马。秦王苻坚说：“我曾仰慕汉文帝的为人，要千里马有什么用！”命令群臣作《止马之诗》，并把马送回。
7巴西人赵宝在梁州起兵，自称晋朝西蛮校尉、巴郡太守（胡三省注：史书记载蜀人思念晋朝）。
8秦豫州刺史北海公苻重镇守洛阳，图谋反叛；秦王苻坚说：“长史吕光忠诚正直，必定不会和他同谋。”立即命令吕光收捕苻重，用囚车送到长安，赦免他，以公爵身份回家。苻重，是苻洛的哥哥。
9十二月，秦御史中丞李柔上奏弹劾：“长乐公苻丕等人拥有十万部众，围攻小城，每天耗费万金，长久没有成效，请召回交给廷尉治罪。”秦王苻坚说：“苻丕等人耗费巨大却没有成果，实在应该贬斥杀戮；但军队已经停留很久，不能无功而返，特赦免他们，让他们立功赎罪。”派黄门侍郎韦华持节严厉责备苻丕等人，赐给苻丕剑说：“明年春天不能取胜，你可以自杀，不必再厚着脸见我！”
10周虓在秦国，秘密给桓冲写信，报告秦国的密谋；又逃奔汉中，被秦国人抓获后赦免。
太元四年（己卯年，379年）
1春季，正月，辛酉日，大赦天下。
2秦长乐公苻丕等人接到诏书后惶恐不安，于是命令各军合力攻打襄阳。秦王苻坚想亲自率军攻打襄阳，诏令阳平公苻融率领关东六州的军队在寿春会合，梁熙率领河西的军队作为后援。阳平公苻融劝谏说：“陛下想夺取江南，本应广泛谋划深思熟虑，不能仓促行事。如果只取襄阳，又何必亲自辛劳大驾呢！没有动用天下的军队却只为一座城的，这就是所谓的‘用随侯的宝珠去弹千仞高的麻雀’（胡三省注：《吕氏春秋》说：用随侯的宝珠弹千仞高的麻雀，世人必定嘲笑；所用的东西贵重，所要得到的东西轻微。《搜神记》说：随侯出行，看到大蛇受伤，救了它并为它治疗。后来蛇含珠来报答他，直径一寸，纯白，夜间发光可以照亮厅堂，所以历代称随珠）。”梁熙劝谏说：“晋主的残暴，不如孙皓，江山险要坚固，易守难攻。陛下如果一定要平定江南，也不过分命将领，率领关东的军队，南到淮、泗，派梁、益的士兵，东出巴、峡，又何必亲自屈尊，远到低洼湿地呢（胡三省注：低洼潮湿的地方叫沮）！从前汉光武诛杀公孙述，晋武帝擒获孙皓，没听说两位皇帝亲自统领军队，亲自击鼓，冒着箭石。”苻坚才作罢。
诏令冠军将军南郡相刘波率领八千部众救援襄阳，刘波畏惧秦兵，不敢前进。朱序多次出战，打败秦兵，秦兵撤退稍远，朱序不加防备。二月，襄阳督护李伯护秘密派儿子向秦国送降款，请求作为内应；长乐公苻丕命令各军进攻。戊午日，攻下襄阳，抓获朱序，送到长安。秦王苻坚因朱序能坚守气节，任命为度支尚书（胡三省注：曹魏设置度支尚书）；因李伯护不忠，斩杀了他。
秦将军慕容越攻下顺阳（胡三省注：《晋志》说：太康年间，设置顺阳郡；唐邓州临湍、菊潭二县，是古代顺阳地），抓获太守谯国人丁穆。苻坚想给他官职，丁穆坚决辞让不接受。苻坚任命中垒将军梁成为荆州刺史，配给一万士兵，镇守襄阳，选拔当地有才能声望的人，以礼任用。
桓冲因襄阳陷落，上疏送还印章符节，请求解除职务；不被允许。诏令罢免刘波官职，不久又任命为冠军将军。
3秦任命前将军张蚝为并州刺史。
4兖州刺史谢玄率领一万多部众救援彭城，驻扎在泗口，想派密使报告戴逯却无法办到；部曲将田泓请求潜水潜行到彭城，谢玄派他去。田泓被秦国人抓获，秦国人重重贿赂他，让他说南方的军队已经失败；田泓假装答应，不久却告诉城中人说：“南军即将到来，我独自前来报告，被贼兵抓获，努力吧！”秦国人杀了他。彭超把辎重放在留城（胡三省注：留县城。从汉以来属彭城郡），谢玄扬言派后军将军东海人何谦前往留城。彭超听说后，解除对彭城的包围，领兵返回保护辎重。戴逯率领彭城的部众，跟随何谦投奔谢玄，彭超于是占据彭城（胡三省注：《考异》说：《谢玄传》说“何谦进军解除彭城之围”，又说“于是撤销彭城、下邳二戍。”《帝纪》及各传都没说这年彭城陷落。而《十六国·秦春秋》说：“彭超占据彭城。”又说：“彭超分兵攻下邳，留徐褒守彭城。到七月，以毛当为徐州刺史，镇守彭城，王显为扬州，戍守下邳。”可知二城都陷落了），留兖州治中徐褒防守，向南攻打盱眙。俱难攻下淮阴，留邵保戍守。
5三月，壬戌日，诏令因“边疆多忧患，年成不好，供给朝廷所需，事情从俭节约；九族的供给，众官的俸禄，暂时可以减半。所有劳役费用，不是军国家大事，都应停止减省。”
6癸未日，派右将军毛虎生率领三万部众攻打巴中，以救援魏兴。前锋督护赵福等人到达巴西，被秦将张绍等人打败，损失七千多人。毛虎生退守巴东。蜀人李乌聚集二万部众，包围成都响应毛虎生，秦王苻坚派破虏将军（胡三省注：破虏将军，大概是苻秦设置）吕光消灭了他们。夏季，四月，戊申日，韦钟攻下魏兴，吉挹拔刀想自杀，左右的人夺下他的刀；恰逢秦国人到来，抓获他，吉挹不说话不进食而死。秦王苻坚感叹说：“周孟威（周虓，字孟威）在前不屈，丁彦远（丁穆，字彦远）在后洁身自好，吉祖冲（吉挹，字祖冲）闭口而死，晋朝为什么有这么多忠臣！”吉挹的参军史颖逃脱回来，得到吉挹临终的亲笔奏疏，诏令追赠他为益州刺史。
7秦毛当、王显率领二万部众从襄阳向东与俱难、彭超会合攻打淮南。五月，乙丑日，俱难、彭超攻下盱眙，抓获高密内史毛璪之（胡三省注：高密，是侨置的封国；毛璪之兼任内史，戍守盱眙）。秦兵六万人在三阿（胡三省注：晋朝在江北三阿侨置幽、冀、青、并四州，现在的宝应军就是那个地方）包围幽州刺史田洛，距离广陵一百里；朝廷大为震动，沿长江布防，派征虏将军谢石率领水军屯驻涂中。谢石，是谢安的弟弟。
右卫将军毛安之等人率领四万部众屯驻堂邑。秦毛当、毛盛率领二万骑兵袭击堂邑，毛安之等人惊慌溃散。兖州刺史谢玄从广陵救援三阿。丙子日，俱难、彭超战败，退守盱眙。六月，戊子日，谢玄与田洛率领五万部众进攻盱眙，俱难、彭超又战败，退守淮阴。谢玄派何谦等人率领水军乘潮水而上，夜里，焚烧淮河桥（胡三省注：秦国人在淮河上造桥来渡兵）。邵保战死，俱难、彭超退守淮北。谢玄与何谦、戴逯、田洛共同追击，在君川（胡三省注：现在盱眙县北六里有君山。这大概是君山的河流）交战，又大败他们，俱难、彭超向北逃跑，仅以身免。谢玄返回广陵，诏令进升他为冠军将军，加授兼任徐州刺史。
秦王苻坚听说后，大怒。秋季，七月，用囚车征召彭超交给廷尉，彭超自杀。俱难被削爵为民。
任命毛当为徐州刺史，镇守彭城；毛盛为兖州刺史，镇守湖陆（胡三省注：《续汉志》：湖陆，从前的湖陵，章帝时改名。《前汉志》说：王莽改名为湖陆。现在按湖陆县，汉属山阳郡，晋朝分属高平国。魏收《地形志》：高平县有湖陵城。应当在唐兖州任城县界）；王显为扬州刺史，戍守下邳。
谢安担任宰相，秦国人多次入侵，边防军队失利，谢安总是以平和镇静来稳定人心（胡三省注：当时众人内心恐惧）。他处理政务，致力于把握大纲，不注重细节。当时人把谢安比作王导，而认为他的文雅超过王导。
8八月，丁亥日，任命左将军王蕴为尚书仆射，不久，迁任丹阳尹。王蕴自认为是皇亲国戚（胡三省注：王蕴，是皇后的父亲），不想在朝廷任职，苦苦请求外出，又任命为都督浙江东五郡诸军事、会稽内史（胡三省注：王蕴先前督徐州，现在又督浙东）。
9这一年，秦国发生大饥荒。
太元五年（庚辰年，380年）
1春季，正月，秦王苻坚又任命北海公苻重为镇北大将军，镇守蓟城。苻重谋反却不被诛杀，又被任命为地方长官，难怪他和弟弟苻洛反叛。
二月，在渭城（胡三省注：汉高帝元年，改咸阳为新城；武帝元鼎三年，改名渭城；后汉、晋朝废除；石勒设置石安县，苻秦又改为渭城）建造教武堂，命令太学中精通阴阳兵法的学生教授各将领，秘书监朱肜劝谏说：“陛下东征西伐，所向无敌，四海之地，已得到十分之八，虽然江南尚未臣服，大概不值得一提。这时应逐渐停止军事，增修文德。却又开始建立学舍，教人战斗的方法，恐怕不是用来逐渐达到升平的办法（胡三省注：驯，是顺从，说从此达到升平）。况且各将领都是身经百战的人，何必担心不熟悉军事，却还要让他们受教于书生，不是用来增强他们志气的办法。这对实际没有益处而损害名声，希望陛下考虑！”苻坚才停止。
2秦征北将军、幽州刺史行唐公苻洛，勇猛有力气，能坐着制服奔跑的牛，射箭能穿透犁耳（胡三省注：犁耳的铁又厚又坚固）。自认为有消灭代国的功劳，请求开府仪同三司没有得到，因此怨恨。三月，秦王苻坚任命苻洛为使持节、都督益、宁、西南夷诸军事、征南大将军、益州牧，让他从伊阙前往襄阳，逆汉水而上。苻洛对官属说：“我，是皇室至亲，不能入朝担任将相，而常被排斥在边远之地；现在又把我投放到西方边远地区，又不允许经过京城，这必定有阴谋，想让梁成把我沉到汉水中！”幽州治中平规说：“逆取顺守，商汤、周武王就是这样；因祸为福，齐桓公、晋文公就是这样（胡三省注：齐桓、晋文都因兄弟争夺国家，得到国家而称霸）。主上虽然不算昏庸残暴，但穷兵黩武，百姓想休养生息的，十家有九家。如果明公举起大旗，必定会得到天下人的响应。现在占据整个燕国，土地直到东海，北面统领乌桓、鲜卑，东面招引高句丽、百济，能作战的士兵不少于五十多万，何必束手接受征召，陷入不可预测的灾祸呢！”苻洛捋起袖子大声说：“我的主意定了，阻止谋划的人斩首！”于是自称大将军、大都督、秦王。以平规为幽州刺史，玄菟太守吉贞为左长史，辽东太守赵赞为左司马，昌黎太守王蕴为右司马，辽西太守王琳、北平太守皇甫杰、牧官都尉魏敷等为从事中郎。分别派使者向鲜卑、乌桓、高句丽、百济、新罗、休忍各国征兵，派三万士兵帮助北海公苻重戍守蓟城。各国都说：“我们为天子守卫藩属，不能跟随行唐公反叛。”苻洛畏惧，想停止，犹豫不决。王蕴、王琳、皇甫杰、魏敷知道他不能成功，想告发他；苻洛把他们都杀了。吉贞、赵赞说：“现在各国不听从，事情违背了原本的计划，明公如果害怕前往益州，应当派使者奉表请求留下，主上也不会不依从。”平规说：“现在事情已经暴露，怎么能中途停止！应当声称接受诏令，发动幽州全部兵力，向南出常山，阳平公必定会到郊外迎接，趁机擒获他，进占冀州（胡三省注：阳平公苻融以冀州牧镇守邺城，平规让苻洛从中山进逼邺城）；统领关东的部众来谋取西方领土，天下可以挥手而定！”苻洛听从了他的建议。夏季，四月，苻洛率领七万部众从和龙出发。
秦王苻坚召集群臣商议，步兵校尉吕光说：“行唐公以皇室至亲身份反叛，这是天下人共同痛恨的。希望给我五万步兵骑兵，夺取他如同拾东西一样容易。”苻坚说：“苻重、苻洛兄弟，占据东北一隅，兵力物资充足，不能轻视。”吕光说：“他的部众被凶威逼迫，一时像蚂蚁一样聚集而已。如果以大军进逼，势必瓦解，不值得担忧。”苻坚于是派使者责备苻洛，让他返回和龙，将以幽州永远作为他的世袭封地。苻洛对使者说：“你回去告诉东海王（胡三省注：苻坚原本封东海王），幽州狭小，不足以容纳万乘之国，需要在秦中称王来继承高祖的事业（胡三省注：苻健庙号高祖）。如果能到潼关迎接我，将以他为上公，爵位归还本国。”苻坚发怒，派左将军武都人窦冲及吕光率领四万步兵骑兵讨伐；右将军都贵快速前往邺城，率领三万冀州兵作为前锋；以阳平公苻融为征讨大都督。
北海公苻重发动蓟城全部部众与苻洛会合，屯驻中山，有十万部众。五月，窦冲等人与苻洛在中山交战，苻洛兵大败，活捉苻洛，送到长安。北海公苻重逃回蓟城，吕光追击斩杀了他。屯骑校尉石越从东莱率领一万骑兵，渡海袭击和龙，斩杀平规，幽州全部平定。苻坚赦免苻洛不杀，迁徙到凉州的西海郡（胡三省注：汉献帝兴平二年，武威太守张雅请求在居延设置西海郡）。
史臣司马光说：有功不赏，有罪不诛，即使是尧、舜也不能治理好国家（胡三省注：用汉宣帝的诏书而略作改动），何况其他人呢！秦王苻坚每次抓住反叛的人就赦免，使他的臣子习惯叛逆，冒险侥幸，即使力竭被擒，也不担心死亡，叛乱怎么能停止呢！《尚书》说：“威严胜过慈爱，必定成功；慈爱胜过威严，必定无成。”《诗经》说：“不要放纵诡诈善变的人，来谨防没有准则的行为；要制止寇盗暴虐，不要让他们作恶。”现在苻坚违背了这些，能不灭亡吗！
3朝廷因秦兵撤退是谢安、桓冲的功劳，任命谢安为卫将军，与桓冲都为开府仪同三司。
4六月，甲子日，大赦天下。
5丁卯日，任命会稽王司马道子为司徒；司马道子坚决辞让不接受。
6秦王苻坚征召阳平公苻融为侍中、中书监、都督中外诸军事、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事；任命征南大将军、守尚书令、长乐公苻丕为都督关东诸军事、征东大将军、冀州牧。苻坚因氐族各部种类繁多，秋季，七月，分出三原、九嵕（胡三省注：九嵕山，在汉冯翊云阳县界，唐在醴泉县）、武都、汧、雍的氐族十五万户，让各宗室亲属分别统领，散居各地镇守，如同古代诸侯。长乐公苻丕统领三千氐户，以仇池氐族酋长射声校尉杨膺为征东左司马，九嵕氐族酋长水校尉齐午为右司马，各统领一千五百户，作为长乐公的世卿（胡三省注：古代分封诸侯，任命的卿都世袭官职。苻坚分各宗室亲属散居地方，各以本族人为世卿）。长乐郎中令略阳人垣敞为录事参军，侍讲扶风人韦干为参军事，申绍为别驾。杨膺，是苻丕妻子的哥哥；齐午，是杨膺妻子的父亲。八月，分幽州设置平州（胡三省注：《晋书》说：按平州，《禹贡》属冀州地域，在周朝属幽州界，汉属北平郡。后汉末年，公孙度自称平州牧，到孙子公孙渊（字文懿）被魏消灭，于是设置平州，统辖辽东、昌黎、玄菟、带方五郡，后来又合并到幽州。苻秦消灭燕国，又分幽州设置平州。唐避高祖讳，称他的字），以石越为平州刺史，镇守龙城。中书令梁谠为幽州刺史，镇守蓟城。抚军将军毛兴为都督河、秦二州诸军事、河州刺史，镇守枹罕。长水校尉王腾为并州刺史，镇守晋阳。河、并二州各配给三千氐户。毛兴、王腾都是苻氏的姻亲，是氐族中有声望的人。平原公苻晖为都督豫、洛、荆、南兖、东豫、扬六州诸军事、镇东大将军、豫州牧，镇守洛阳（胡三省注：秦兖州刺史镇守仓垣，南兖州镇守湖陆。又，秦起初以豫州刺史镇守许昌，消灭燕国之后，以豫州刺史镇守洛阳，在许昌设置东豫州。“阳”，应当作“扬”。按《后魏书·地形志》：天平初年，才在宜阳设置阳州。苻坚以王显为扬州刺史，戍守下邳，正好属苻晖统辖）。把洛州刺史的治所移到丰阳（胡三省注：苻秦起初以洛州刺史镇守陕城，荆州刺史镇守丰阳。攻下襄阳后，以襄阳为荆州，把洛州移到丰阳。丰阳，是汉上洛县地。宋白说：丰阳，是汉商县地，晋泰始三年分设丰阳县，在丰阳川）。钜鹿公苻叡为雍州刺史，镇守蒲阪。各配给三千二百氐户。
苻坚送苻丕到灞上，各氐人离别他们的父兄，都痛哭，悲哀感动路人。赵整趁侍奉宴会，弹琴歌唱说：“阿得脂，阿得脂，伯劳鸟的舅父是仇绥，尾巴长翅膀短不能飞。远迁族人留下鲜卑，一旦有急难能告诉谁！”苻坚笑而不采纳。
7九月，癸未日，皇后王氏去世。
8冬季，十月，九真太守李逊占据交州反叛。
9秦王苻坚任命左禁将军杨壁为秦州刺史，尚书赵迁为洛州刺史，南巴校尉姜宇为宁州刺史（胡三省注：苻秦在南中设置南巴校尉）。
10十一月，乙酉日，把定皇后安葬在隆平陵。
11十二月，秦任命左将军都贵为荆州刺史，镇守彭城（胡三省注：都贵镇守襄阳。彭城是错误）。
12设置东豫州，以毛当为刺史，镇守许昌。
13这一年，秦王苻坚遣送高密太守毛璪之等二百多人回来（胡三省注：毛璪之被俘，见上四年）。
太元六年（辛巳年，381年）
1春季，正月，皇帝开始信奉佛法，在殿内建立精舍（胡三省注：《后汉书·姜肱传》说：到精庐求见征君。贤注：精庐，就是精舍，大概以专心研习学业为意思。现在儒、佛学习的地方，都叫精舍），召来各僧人居住。尚书左丞王雅上表劝谏，不被听从。王雅，是王肃的曾孙（胡三省注：王肃在曹魏做官，以经学着名。晋武帝，是王肃的外孙）。
2丁酉日，任命尚书谢石为仆射。
3二月，东夷、西域六十二国向秦国进贡。
4夏季，六月，庚子日初一，发生日食。
5秋季，七月，甲午日，交趾太守杜瑗斩杀李逊，交州平定。
6冬季，十月，前武陵王司马曦在新安去世（胡三省注：司马曦被迁徙到新安，见上卷简文帝咸安元年），追封为新宁郡王，命令他的儿子司马遵为继承人。
7十一月，己亥日，任命前会稽内史郗愔为司空；郗愔坚决辞让不就职。
8秦荆州刺史都贵派他的司马阎振、中兵参军吴仲率领二万部众侵犯竟陵（胡三省注：竟陵，侯国，前汉属江夏郡；惠帝分设竟陵郡），桓冲派南平太守桓石虔、卫军参军桓石民等率领二万水军陆军抵抗。桓石民，是桓石虔的弟弟。十二月，甲辰日，桓石虔袭击阎振、吴仲，大败他们，阎振、吴仲退守管城。桓石虔进军攻打，癸亥日，攻下管城（胡三省注：据《载记》，桓石虔在滶水袭击打败阎振、吴仲，阎振、吴仲退守管城。又据《水经》，沔水经过郡县城南，又东，滶水注入；滶水向西南注入沔水，称为滶口。沔水又南经过石城西；城依山而建，是晋竟陵郡的治所。由此考证，管城应当在滶水北），抓获阎振、吴仲，斩首七千级，俘虏一万人。诏令封桓冲的儿子桓谦为宜阳侯。以桓石虔兼任河东太守（胡三省注：沈约说：成帝咸康三年，征西将军庾亮以司州的侨民设置南河东郡，属荆州。《五代志》：南郡松滋县，江左设置河东郡）。
9这一年，江东发生大饥荒。
太元七年（壬午年，382年）
1秦大司农东海公苻阳、员外散骑侍郎王皮、尚书郎周虓谋反，事情败露，被逮捕交付廷尉。苻阳，是苻法的儿子；王皮，是王猛的儿子。秦王苻坚询问他们反叛的情况，苻阳说：“我父亲哀公（苻法）无罪而死，我为父亲报仇而已。”苻坚流泪说：“哀公的死，事情与我无关，你难道不知道吗？”王皮说：“我父亲丞相，有辅佐天命的功劳，而我却免不了贫贱，所以想谋取富贵。”苻坚说：“丞相临终时托付你，用十头牛作为耕田的资本，未曾为你求官；知子莫若父，多么明白啊！”周虓说：“我世代蒙受晋朝恩德，生为晋臣，死为晋鬼，还用问吗！”（胡三省注：之前，周虓多次谋划反叛，左右的人都请求杀了他；苻坚说：“孟威是烈士，持志如此，难道怕死吗！杀了他正好成就他的名声！”）都被赦免不杀，迁徙苻阳到凉州的高昌郡（胡三省注：考察《晋志》，河西张氏未曾设置高昌郡。苻坚平定河西后，以高昌人杨干为高昌太守。怀疑张氏设置该郡，苻氏沿袭），迁徙王皮、周虓到朔方以北。周虓在朔方去世。苻阳勇猛有力，不久又迁徙到鄯善。到建元末年，秦国大乱（胡三省注：建元十九年，苻坚讨伐晋朝失败，秦国于是混乱。二十年，苻坚死亡，这是建元十八年），苻阳劫持鄯善的丞相想请求东归，鄯善王杀了他（胡三省注：史书最终记载这事）。
2秦王苻坚把邺城的铜驼、铜马、飞廉、翁仲迁移到长安（胡三省注：这些是石虎在邺城设置的）。
3夏季，四月，苻坚任命扶风太守王永为幽州刺史（胡三省注：“坚”下应当有“以”字）。王永，是王皮的哥哥。王皮凶险无品行，而王永清廉正直好学，所以苻坚任用他。以阳平公苻融为司徒；苻融坚决辞让不接受。苻坚正谋划讨伐晋朝，于是以苻融为征南大将军、开府仪同三司。
4五月，幽州发生蝗灾，范围方圆千里。秦王苻坚派散骑常侍彭城人刘兰征发幽、冀、青、并四州的百姓捕杀蝗虫。
5秋季，八月，癸卯日，大赦天下。
6秦王苻坚任命谏议大夫裴元略为巴西、梓潼二郡太守，让他秘密准备水军（胡三省注：想效仿王濬的旧策，顺流东下讨伐晋朝）。
7九月，车师前部王弥窴、鄯善王休密驮到秦国朝见，请求作为向导，以讨伐西域不服从的国家，顺便像汉朝制度那样设置都护来统辖。秦王苻坚任命骁骑将军吕光为使持节、都督西域征讨诸军事，与凌江将军姜飞、轻车将军彭晃、将军杜进、康盛等统领十万士兵，五千精锐骑兵，以讨伐西域。阳平公苻融劝谏说：“西域荒凉遥远，得到那里的百姓不能役使，得到那里的土地不能耕种，汉武帝征讨西域，得不偿失（胡三省注：指汉武帝讨伐大宛，攻破楼兰、姑师，在车师屯田）。现在使军队劳累于万里之外，来重蹈汉朝的过失，我私下可惜。”苻坚不听。
8桓冲派扬威将军朱绰在襄阳袭击秦荆州刺史都贵，焚烧践踏沔水以北的屯田，劫掠六百多户返回。
9冬季，十月，秦王苻坚在太极殿会见群臣，商议说：“自从我继承大业，将近三十年（胡三省注：苻坚在升平元年自立，到这时共二十六年。只因年数长久，害怕不能善终，还差不多；却想使百姓疲惫来满足私欲，灭亡是应该的），四方大致平定，只有东南一隅，没有蒙受君王的教化。现在大致计算我的士兵，可得九十七万，我想亲自率领他们讨伐晋朝，怎么样？”秘书监朱肜说：“陛下奉行天罚，必定有征无战，晋主不双手反绑到军门，就会逃死在江海，陛下让中原士民返回，使他们回到故乡（胡三省注：指永嘉末年避乱南渡的人的子孙），然后回车东巡，到泰山祭告成功（胡三省注：杜佑说：岱宗，东岳。特别称泰山为岱宗，因为它在东北，位于寅丑之间，是万物终始之地，阴阳交替之处，为群山之宗，所以叫岱宗），这是千载难逢的时机。”苻坚高兴地说：“这是我的志向。”
尚书左仆射权翼说：“从前商纣无道，三位仁人在朝，周武王还为此回师（胡三省注：《论语》：微子离开，箕子成为奴隶，比干劝谏而死。孔子说：“殷有三位仁人。”《史记》：武王即位九年，向东在盟津检阅军队，诸侯不期而会的有八百，都说：“可以讨伐纣了。”武王说：“不行。”于是回师。过了两年，纣暴虐更甚，杀王子比干，囚禁箕子，微子投奔周。武王告诉诸侯说：“殷有重罪，不能不讨伐！”于是消灭了殷）。现在晋朝虽然微弱，没有大的罪恶；谢安、桓冲，都是江南的杰出人物，君臣和睦，内外同心，在我看来，不可图谋！”苻坚沉默很久，说：“各位各自说出自己的想法。”
太子左卫率石越说：“今年岁星、镇星守护斗宿，福德在吴地（胡三省注：岁，木星。镇，土星。斗、牛、女，是吴、越、扬州的分野），讨伐它，必定有天灾。况且他们占据长江天险，百姓为他们所用，恐怕不能讨伐。”苻坚说：“从前武王讨伐纣，违背岁星和占卜（胡三省注：《荀子》说：武王诛杀纣，向东面对太岁。杨倞注：迎，指逆太岁。《尸子》说：武王讨伐纣，鱼辛劝谏说：“岁星在北方，不能北征。”武王不听。《史记·齐世家》：武王将要讨伐纣，占卜龟甲，兆象不吉，风雨暴至，众公都害怕。只有太公坚持劝武王，武王于是进军）。天道深远，不易知晓。夫差、孙皓都据有江湖，不免灭亡。现在以我的部众，投鞭入江，足以阻断江流，又有什么险要可依赖呢！”石越回答说：“这三个国家的君主都淫虐无道（胡三省注：三个国家的君主，指纣、夫差、孙皓），所以敌国攻取他们，易如拾物。现在晋朝虽然无德，没有大罪，希望陛下暂且按兵积粮，等待他们出现破绽。”于是群臣各说利害，很久不能决定。苻坚说：“这就是所谓的在路边筑屋，没有建成的时候（胡三省注：《诗经》说：像在路边商议筑屋，因此不能建成）。我会在内心作出决断！”
群臣都退出，只留下阳平公苻融，对他说：“自古决定大事的，不过一两个大臣而已。现在众人议论纷纷，只会扰乱人心，我会和你决定。”苻融回答说：“现在讨伐晋朝有三难：天道不顺，一；晋朝没有破绽，二；我们多次作战士兵疲惫，百姓有畏敌之心，三。群臣说晋朝不可讨伐的，都是忠臣，希望陛下听从他们。”苻坚变了脸色说：“你也这样，我还指望谁！我有百万强兵，物资兵器堆积如山；我虽然不算贤明君主，也不是昏庸无能。乘多次胜利的势头，攻打将亡的国家，还怕不能攻克，难道可以再留下这残寇，让他们长久成为国家的忧患吗！”苻融哭着说：“晋朝不可消灭，非常明显。现在大举出兵，恐怕没有万全之功。况且我所担忧的，不止这些。陛下宠爱鲜卑、羌、羯，布满京城周围，这些都是我们的深仇。太子单独和几万弱兵留守京城，我害怕意外变故发生在心腹之地，后悔不及。我的愚钝，确实不值得采纳；王景略是一时豪杰，陛下常把他比作诸葛武侯（胡三省注：诸葛亮谥号武侯），难道不记得他临终的话吗！”（胡三省注：见上卷宁康三年）苻坚不听。于是朝廷大臣劝谏的人很多，苻坚说：“以我攻打晋朝，比较双方强弱之势，如同疾风扫秋叶，而朝廷内外都说不可，实在是我所不理解的！”
太子苻宏说：“今年岁星在吴地分野，又晋君无罪，如果大举出兵不能取胜，恐怕在外威名受挫，在内财力耗尽，这是群臣疑虑的原因！”苻坚说：“从前我消灭燕国，也冒犯岁星而取胜，天道本来难以知晓。秦灭六国，六国的君主难道都暴虐吗！”
冠军将军、京兆尹慕容垂对苻坚说：“弱被强吞并，小被大吞并，这是自然的道理，不难理解。以陛下神武顺应天命，威加海外，百万雄师，韩信、白起一样的将领满朝，而小小的江南，独自违抗王命，难道可以再留下它来遗留给子孙吗！《诗经》说：‘谋划的人太多，因此不能成功。’（胡三省注：《诗经·小旻》的诗句）陛下在内心作出决断就足够了，何必广泛询问朝廷众人！晋武帝平定吴国，所依靠的只是张华、杜预两三个大臣而已，如果听从朝廷众人的话，难道有统一的功劳！”（胡三省注：指张华、杜预，事见八十卷武帝咸宁五年）苻坚十分高兴说：“和我共同平定天下的，只有你而已。”赏赐五百匹帛。
苻坚急切想夺取江东，睡不到天亮。阳平公苻融劝谏说：“‘知足不辱，知止不殆。’（胡三省注：《老子·德经·立戒篇》的话）自古穷兵黩武的，没有不灭亡的。况且国家本来是戎狄，正统大抵不会归于外族（胡三省注：会，要；说大要中原正统相传，不归于夷狄）。江东虽然微弱仅存，但却是中华正统，天意必定不会灭绝它。”苻坚说：“帝王的历数，难道有常规吗，只在于德行！刘禅难道不是汉的后裔吗，最终被魏消灭。你不如我的地方，正是苦于这种不知变通！”
苻坚一向信任敬重僧人释道安（胡三省注：道安在襄阳，苻坚攻下襄阳，用车把他迎来），群臣让道安趁机进言。十一月，苻坚与道安同乘一辆车在东苑游览，苻坚说：“我将和你南游吴、越，泛舟长江，亲临沧海，不也快乐吗！”道安说：“陛下顺应天命统治天下，身居中原而控制四方，自然足以和尧、舜比美；何必风餐露宿，经营远方呢！况且东南低洼潮湿，恶气容易聚集（胡三省注：。五行之气相克就成为沴气），虞舜出游而不回，大禹前往而不返（胡三省注：虞舜南巡，在苍梧之野去世。大禹东巡，到会稽去世），不值得劳烦大驾。”苻坚说：“上天生下百姓并为他们设立君主，让君主统治他们，我难道敢怕劳累，使那一方百姓单独不受恩泽吗！必定像你说的，古代的帝王都没有征伐了！”道安说：“如果实在不得已，陛下应驻扎洛阳，派使者送书信在前，各将领统领军队在后，他们必定会俯首称臣，不必亲自渡过江、淮。”苻坚不听。
苻坚所宠爱的张夫人劝谏说：“我听说天地生育万物，圣王治理天下，都顺应其自然，所以功业没有不成的。因此黄帝驾牛乘马，是顺应它们的本性（胡三省注：说顺应牛马的本性，所以可以负重致远）；大禹疏通九川，堵塞九泽，是顺应它们的地势（胡三省注：说顺应高低地势，所以可以疏通源头并筑堤拦泽）；后稷种植百谷，是顺应天时（胡三省注：顺应天时种植，所以百谷丰收）；商汤、周武王率领天下人攻打夏桀、商纣，是顺应人心（胡三省注：顺应人心用兵，所以天下归顺）。都因顺应而成功，不顺应而失败。现在朝廷内外的人都说晋朝不可讨伐，陛下独自决定行动，我不知道陛下有什么可顺应的。《尚书》说：‘上天的视听来自百姓的视听，’（胡三省注：《尚书·皋陶谟》的话）上天尚且顺应百姓，何况人呢！我又听说帝王出兵，必定上观天道，下顺人心。现在人心已经不顺应了，请用天道来验证。谚语说：‘鸡夜间鸣叫不利于出兵，狗群嚎叫宫室将空，军队行动马匹受惊，军队失败不能返回。’自秋、冬以来，众鸡夜间鸣叫，群狗哀嚎，马厩里的马多受惊，武库的兵器自动有声，这些都不是出兵的吉祥征兆。”苻坚说：“军事大事，不是妇人应当参与的！”
苻坚的小儿子中山公苻诜最受宠爱，也劝谏说：“我听说国家的兴亡，在于贤人的任用与否。现在阳平公，是国家的谋主，而陛下违背他的意见，晋朝有谢安、桓冲，而陛下讨伐他们，我私下感到疑惑！”苻坚说：“天下大事，小孩子知道什么！”
10秦刘兰讨伐蝗虫，经过秋冬都不能消灭。十二月，有关部门上奏请求征召刘兰交给廷尉。秦王苻坚说：“灾祸从天而降，不是人力能消除的，这是因我的施政失误，刘兰有什么罪呢！”
这一年，秦国大丰收，上等田地每亩收获七十石，下等的三十石，蝗虫不出幽州境内，不吃麻豆，上等田地每亩收获一百石，下等的五十石（胡三省注：事物反常就是妖异。蝗灾由来已久，蝗虫出现却不吃五谷，是大的妖异。农夫努力耕种，至于丰收，自古以来，没有每亩收获百石、七十石的道理，而每亩收获五十石、三十石，也没听说过。如果真有这事，又难道不是反常的大妖异吗！如果没有这事，就是州县互相欺骗来蒙蔽君主，也是大的不祥，秦国灭亡是应该的）！