从丁酉年（公元217年）开始，到己亥年（公元219年）结束，共三年。
**建安二十二年（丁酉，公元217年）**
1. 春季，正月，魏王曹操的大军驻扎在居巢（今安徽巢湖 ，居巢县属庐江郡，是春秋时期的巢国。宋白说：现在的无为军，原本是巢县的无为镇，曹操攻打东吴时，在这里筑城，无功而返，因此把这里叫做无为城。这里靠近濡须水岸边的高地，秦汉时期叫居巢，春秋时期只叫巢，只是称呼详略不同罢了。 ）（胡三省注：《考异》说：《孙权传》记载，曹公驻扎居巢、攻打濡须都在去年冬天。现在依据《魏武纪》的记载。 ），孙权据守濡须（今安徽无为北 ）。二月，曹操向孙权发起进攻。（孙权所据守的，是建安十七年修筑的濡须坞。 ）
当初，右护军蒋钦屯驻在宣城（今安徽宣城 ，宣城属丹阳郡。贤注：旧城在今宣州南陵县东。 ），芜湖（今安徽芜湖 ）县令徐盛逮捕了蒋钦的屯吏，并上表请求将其斩首。等到孙权在濡须时，蒋钦和吕蒙负责指挥各路军队，蒋钦常常称赞徐盛的优点。孙权问他原因，蒋钦说：“徐盛忠诚勤勉又有能力，有胆略和才干，是个适合统领万人的将领。如今国家大事尚未平定，我应当为国家招揽人才，怎么敢因为个人恩怨而埋没贤才呢？”孙权认为他说得很对。
三月，曹操率领大军撤回，留下伏波将军夏侯惇、都督曹仁、张辽等二十六支军队屯驻在居巢（胡三省注：《晋志》记载：光武帝建武初年，四处征战，开始设置督军御史，战事结束后就撤销了。建安年间，魏武帝曹操担任丞相时，开始派遣大将军督率军队，建安二十一年，命令夏侯惇督率二十六支军队就是这种情况。萧子显说：汉顺帝时，御史中丞冯赦征讨九江的贼寇，督率扬、徐二州的军事。何、徐《宋志》说这个官职始于魏武帝，王珪之《职仪》说始于光武帝，这些说法都不对。 ）。孙权派都尉徐详前往曹操那里请求投降，曹操表示愿意与孙权修好，并誓言重新结为姻亲。孙权留下平虏将军周泰督率濡须的军队（平虏将军，大概是孙氏创设的官职。 ）；朱然、徐盛等人都在他的部下，因为周泰出身低微，这些人心中不服。孙权召集各位将领，大摆酒宴，酒兴正浓时，他让周泰解开衣服，亲自指着周泰身上的伤疤，询问这些伤疤的来历，周泰一一回忆起昔日战斗的地点并回答。讲完后，孙权让他重新穿好衣服；拉着周泰的胳膊，流着泪说：“幼平（周泰的字 ），你为我兄弟出生入死，像熊虎一样勇猛，不顾自己的性命，身上受伤几十处，皮肤就像刻满了花纹，我怎么能不以亲骨肉的情谊对待你，把重要的兵权交付给你呢！”（《周泰传》记载：孙权驻守宣城时，疏忽了对营寨的防御。山贼突然来袭，孙权刚上马，贼人的刀刃就已经交锋。周泰挺身而出保护孙权，身上受了十二处伤。当天，如果没有周泰，孙权就危险了。后来周泰又跟随孙权征讨黄祖，抵御曹操，攻打曹仁，都立下战功，所以孙权才重用他。 ）酒宴结束后，孙权准备起驾回宫，让周泰带着兵马在前面开道，一路敲着鼓、吹着号角出行（乐纂说：《司马法》中提到，军队中的音乐，以鼓笛为最好，能让人听了感到勇敢且心情振奋；丝竹之类的细乐不适合在军中使用，是担心悲伤的声音会影响士兵，让他们思念家乡。唐绍说：鼓吹乐是用来彰显军威的。从前黄帝在涿鹿立下战功，用它来作为警戒护卫。刘昫说：鼓吹乐原本是军旅中的音乐，在马上演奏。从汉代以来，北方少数民族的音乐，都归鼓吹署管理。我依据汉代制度，统领万人的将军才能配备鼓吹乐。 ）。看到这样的场景，徐盛等人这才心服口服。
2. 夏季，四月，汉献帝下诏，允许魏王曹操使用天子的旌旗，出入时警戒清道，禁止行人通行。
3. 六月，魏国任命军师华歆为御史大夫。
4. 冬季，十月，汉献帝命令魏王曹操使用冕旒，冕上垂着十二条玉串，乘坐金根车，由六匹马驾车，并设置五时副车（董巴《舆服志》记载：金根车，车轮都涂成朱红色，有两重车牙，车毂有内外两层，车轴两端有辖。车身用金箔装饰成龙形图案，车箱两旁有倚较，车前横木上有文虎图案。车辕前端的龙首口衔车轭，左右两边有吉阳筒，车衡上立着鸾雀。车辕上绘有图案，车盖用羽毛装饰，车盖上的金花如同蚤状。车上树立着十二旒的大旗，旗上画着日月和升龙。用六匹马驾车，马嚼子用象牙装饰，马额头上的金属饰品雕刻精美，马身上挂着金鍐、方釳，马尾巴上插着翟羽，马身上披着红色的毛毡，马鞅上装饰着十二个金饰。车左边有纛，用牦牛尾制成，插在左边骖马的车轭上，大如斗。这就是德车。五时车，无论是安车还是立车，也都和金根车一样，只是颜色和方位相对应。如果是白马，就把马鬃染成红色作为朱鬣。天子所乘坐的车由六匹马驾驭，其余的车都由四匹马驾驭。后面跟随的车就是副车。《晋志》记载：五时安车、立车，也都树立十二面旗帜，颜色与车的颜色一致。立车的旗帜是直立的，安车的旗帜是斜着的。 ）。
5. 魏国立五官中郎将曹丕为太子。
当初，魏王曹操娶了丁夫人，丁夫人没有生育；他的妾刘氏，生了儿子曹昂；卞氏生了四个儿子，分别是曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操让丁夫人抚养曹昂；曹昂在穰城（今河南邓州 ）战死（这件事在六十三卷建安二年有记载 ），丁夫人因过度悲伤，不停地哭泣，曹操很生气，便休了她，然后让卞氏做了继室。曹植生性机灵聪慧，多才多艺，文采出众，曹操很喜欢他。曹操想把女儿嫁给丁仪，曹丕因为丁仪一只眼睛失明，便劝谏曹操打消这个念头。丁仪因此怨恨曹丕，他和弟弟黄门侍郎丁廙（胡三省注：《晋·百官志》记载：给事黄门侍郎是秦朝设置的官职，汉朝以后都沿用，和侍中一起管理门下的各种事务，没有固定的人数；到了晋代，设置了四人。 ），以及丞相主簿杨修，多次称赞临菑侯曹植的才华，劝说曹操立曹植为继承人。杨修是杨彪的儿子。曹操用书信秘密地向外界询问立嗣的意见，尚书崔琰公开答复说（露板，就是不封口的奏章 ）：“按照《春秋》的大义，应该立嫡长子为继承人（《春秋公羊传》说：立嫡子以年长为标准，而不以贤能为标准；立庶子以尊贵为标准，而不以年长为标准。 ）。五官中郎将曹丕仁爱孝顺、聪明睿智，适合继承正统，我崔琰拼死也要坚持这个主张。”曹植是崔琰哥哥的女婿。尚书仆射毛玠说：“不久前袁绍因为没有分清嫡庶，导致宗族覆灭，国家灭亡。废立太子是大事，我不应该参与讨论。”东曹掾邢颙说：“用庶子取代嫡长子，这是前代留下的教训，希望殿下您能仔细考虑。”曹丕派人向太中大夫贾诩请教巩固自己地位的方法。贾诩说：“希望将军您能修养品德，扩大度量，亲身去做普通士人应做的事，从早到晚勤奋努力，不违背做儿子的本分，这样就行了。”曹丕听从了他的建议，努力自我磨砺。有一天，曹操屏退众人，询问贾诩的意见，贾诩沉默不语。曹操问：“你在想什么？”贾诩回答：“我在想袁绍、刘表父子的事。”（袁绍父子的事情在六十四卷六年、七年有记载；刘表父子的事情在六十五卷十三年有记载。 ）曹操听后大笑。
曹操曾经外出征战，曹丕、曹植一起在路边送行，曹植称颂曹操的功德，言辞文采斐然，周围的人都为之瞩目，曹操也很高兴。曹丕却感到失落，济阴（今山东定陶 ）人吴质在他耳边说：“魏王要出发了，您流泪就好了。”等到辞别的时候，曹丕哭着下拜，曹操和他的侍从们都很感动，于是大家都认为曹植言辞华丽但诚意不足。曹植向来任性而为，不注重自我约束，而曹丕则善于用手段来掩饰自己，宫里的人和曹操身边的侍从都为他说好话，所以最终曹丕被立为太子。
左右长御向卞夫人祝贺说（汉代皇后宫中设有旁侧长御 ）：“将军被立为太子（曹丕当时担任五官中郎将，所以这样称呼他 ），天下人都很高兴，夫人您应该把府库里的财物都拿出来赏赐众人。”卞夫人说：“魏王只是因为曹丕年纪大，所以才立他为继承人。我只希望自己能免除没有教导好儿子的过错就很幸运了，为什么还要重赏众人呢！”长御回去后，把这些话都告诉了曹操，曹操听了很高兴，说：“愤怒时能不改变脸色，高兴时能不失去分寸，这是最难做到的。”
太子曹丕抱着议郎辛毗的脖子说：“辛君，你知道我有多高兴吗？”辛毗把这件事告诉了女儿辛宪英，辛宪英叹息道：“太子是要继承君主之位，主持宗庙、社稷祭祀的人。代替君主，不能不忧愁；主持国家事务，不能不恐惧。他应该忧愁、恐惧，却反而很高兴，这样怎么能长久呢！魏国恐怕不会昌盛吧！”一个女子有这样的见识，有些男子都比不上。
过了一段时间，临菑侯曹植乘车在驰道上行驶，还打开司马门出城。（汉代《令乙》规定：骑马或乘车在驰道上行驶的，已经判决的要没收车马并更换刑具。《宫卫令》规定：出入司马门的人都要下车。可见司马门还是可以出入的。但按照魏国的制度，只有皇帝的车驾出行时才会打开司马门。 ）曹操得知后大怒，公车令因此获罪被处死。从此，曹操加重了对诸侯的禁令，曹植也日益失宠。曹植的妻子穿着锦绣衣服，曹操登上高台看到后，认为她违反了制度，就让她回家并赐死了她（因为违反制度而给曹植的妻子定罪，可见当时大概禁止穿锦绣衣服。 ）。
6. 法正劝说刘备：“曹操一举就迫使张鲁投降，平定了汉中，却没有趁着这个形势谋取巴、蜀，而是留下夏侯渊、张合屯守，自己却匆忙回北方，这不是他智谋不够，也不是力量不足，肯定是他内部出现了忧患才不得不这样。现在估计夏侯渊、张合的才能谋略，比不上我们的将领，我们率领大军去征讨，一定能打败他们。打败他们之后，我们可以大力发展农业，积蓄粮食，等待时机，寻找敌人的破绽。这样一来，上策是可以推翻敌人，尊崇辅佐王室；中策是可以逐步蚕食雍州（今陕西中部、甘肃东部 ）、凉州（今甘肃武威 ），拓展我们的领土（胡三省注：《晋志》记载：汉朝把周朝的雍州改为凉州，因为这个地方地处西方，常年寒冷。它的地势向西北倾斜，在南山之间，南边与西羌相隔，西边连通西域，当时号称是切断了匈奴的右臂。汉献帝时，凉州多次发生战乱，河西五郡与州府相隔遥远，于是另外设立了雍州。后来又依照古代的制度设置九州，把关右地区都划分为雍州。曹魏时期又重新划分，设置凉州。 ）；下策也可以坚守要害之地，作为长久的打算。这是上天赐给我们的机会，千万不能错过。”刘备认为他的计策很好，于是率领将领们进军汉中，派张飞、马超、吴兰等人屯驻在下辨（今甘肃成县西北 ，下辨县属武都郡。贤注：现在是成州同谷县。 ）。魏王曹操派都护将军曹洪前去抵御。
7. 鲁肃去世，孙权任命从事中郎、彭城（今江苏徐州 ）人严畯接替鲁肃的职位，督率一万士兵镇守陆口（今湖北嘉鱼西南 ）。众人都为严畯感到高兴，严畯却坚决推辞，说自己只是个朴实的书生，不熟悉军事，他言辞恳切，甚至流下了眼泪。孙权于是让左护军、虎威将军吕蒙兼任汉昌太守，接替鲁肃（虎威将军，大概是孙权设置的官职。沈约《志》记载，曹魏设置了四十种将军名号，虎威将军排第三十四。 ）。大家都称赞严畯能够真诚地辞让。
8. 定威校尉、吴郡（今江苏苏州 ）人陆逊（定威校尉，也是孙权创设的官职。 ）对孙权说：“如今要战胜敌人、平定战乱，没有足够的兵力是不行的；而山中的贼寇长期作恶，凭借着深山险阻为非作歹。心腹之患不除，很难图谋远方，我们可以大规模地整编军队，选拔其中的精锐力量。”（意思是可以大规模地整编军队，挑选出精锐士兵。 ）孙权听从了陆逊的建议，任命他为帐下右部督。恰逢丹阳（今江苏南京 ）贼寇首领费栈发动叛乱，煽动山越人一起作乱。孙权命令陆逊前去讨伐，陆逊成功击败了费栈。之后，陆逊整顿了丹阳、新都（今浙江淳安 ）、会稽（今浙江绍兴 ）这东三郡的军队，把强壮的人编入军队，瘦弱的人补充为民户，得到了几万名精锐士兵；长期为非作歹的势力被清除，他所经过的地方都变得安宁太平，然后回军屯驻在芜湖（今安徽芜湖 ）。会稽太守淳于式上表称“陆逊随意征调百姓，所到之处百姓都深受困扰”。陆逊后来到都城（当时孙权定都秣陵 ），在交谈中，他称赞淳于式是个好官吏。孙权说：“淳于式告发你，你却举荐他，这是为什么呢？”陆逊回答说：“淳于式的本意是想让百姓休养生息，所以才告发我；如果我反过来诋毁他，混淆您的视听，这种风气可不能助长。”孙权说：“这确实是品德高尚的人才能做到的事，只是一般人做不到罢了。”
9. 魏王曹操让丞相长史王必掌管军队，督察许都（今河南许昌 ）的事务（魏王曹操仍然兼任汉朝丞相并住在邺城，所以派王必担任长史掌管军队，督察许都。 ）。当时关羽的势力日益强大，京兆（今陕西西安 ）人金祎看到汉朝的国运即将改变，就和少府耿纪、司直韦晃（司直，就是丞相司直。 ）、太医令吉本（《风俗通》记载：吉姓是周朝尹吉甫的后代。汉代有汉中太守吉恪。 ）、吉本的儿子吉邈、吉邈的弟弟吉穆等人谋划杀死王必，挟持天子攻打魏国，并向南勾结关羽作为外援。
**建安二十三年（戊戌，公元218年）**
1. 春季，正月，吉邈等人率领党羽一千多人，在夜里攻打王必，烧毁了他的营门，还射中了王必的肩膀。王必的帐下督搀扶着他逃到南城（许都的南城 ）。天亮时，吉邈等人的队伍溃散，王必和颍川典农中郎将严匡一起讨伐并斩杀了他们（颍川典农中郎将在许都屯田。 ）。
2. 三月，东方出现彗星。
3. 曹洪准备攻打吴兰，张飞屯驻在固山，声称要截断曹军的后路，众人对此感到犹豫不决。骑都尉曹休说（汉武帝设置了三种都尉，骑都尉是其中之一。 ）：“如果敌人真的要截断我们的后路，就会埋伏军队偷偷行动；现在他们却先大张声势，很明显他们做不到。我们应该趁他们还没有集结，赶快攻打吴兰，吴兰一被打败，张飞自然就会撤退。”曹洪听从了他的建议，进军击败了吴兰，并将其斩杀。三月，张飞、马超撤离。他们的真实情况被识破，形势对他们不利，撤离也是必然的。曹休是魏王曹操同族兄弟的儿子。
4. 夏季，四月，代郡（今河北蔚县东北 ）、上谷（今河北怀来东南 ）的乌桓首领无臣氐等人反叛。在此之前，魏王曹操征召代郡太守裴潜担任丞相理曹掾，曹操赞赏裴潜治理代郡的功绩，裴潜说：“我对百姓虽然宽厚，但对那些胡人却很严厉。如今接替我的人一定会认为我治理过于严厉，从而对胡人采取宽厚的政策。那些胡人向来骄横放纵，政策过于宽松他们就会懈怠；懈怠之后，又要用法律来约束他们，这就会引发他们的怨恨和叛乱。按照形势来推测，代郡肯定会再次发生叛乱。”后来北魏的陆侯治理高车时，和裴潜的情况虽然时代不同，但道理是一样的。曹操听后，很后悔这么快就把裴潜调回来了。果然，几十天后，三个单于反叛的消息就传来了。曹操让他的儿子鄢陵侯曹彰暂代骁骑将军（鄢陵县属颍川郡。骁骑将军这个职位始于汉武帝，当时任命李广担任此职。 ），去讨伐叛军。曹彰年少时就擅长射箭和骑马，体力过人。曹操告诫曹彰说：“在家我们是父子，接受了任务就是君臣，一切行动都要按照王法来办，你要牢记这一点！”
5. 刘备屯驻在阳平关（今陕西勉县西 ），夏侯渊、张合、徐晃等人在这里和他对峙。刘备派部将陈式等人去切断马鸣阁道（在今四川广元北 ），徐晃打败了他们。张合屯驻在广石（大概在巴、汉之间 ），刘备攻打他，却没能攻克，于是急忙写信回益州调兵。诸葛亮就这件事询问从事、犍为（今四川宜宾 ）人杨洪，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，是存亡的关键。如果没有汉中，就没有蜀地了，这是家门口的大祸，还有什么可犹豫的，赶紧发兵吧。”当时法正跟随刘备北上，诸葛亮于是上表举荐杨洪兼任蜀郡太守；杨洪把各项事务都处理得很好，后来就正式担任了蜀郡太守（于是让他接替法正。 ）。
当初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严还没离开犍为，杨洪就已经担任蜀郡太守了；杨洪举荐门下书佐何祗，说他有才华和谋略（按照汉代制度：郡阁及各曹都设有书佐，负责处理文书事务。汉灵帝光和二年樊毅《复华下民租口算碑》记载其上奏尚书的公文，前面写明年、月、朔日，弘农太守臣毅叩头请罪后呈尚书，后面写臣毅诚惶诚恐、叩头再叩头、请罪请罪后呈尚书，后面还列有掾臣条、属臣淮、书佐臣谋。 ）。杨洪还在蜀郡任职时，何祗就已经当上广汉太守了。因此，西蜀地区的人都很佩服诸葛亮能够充分发挥每个人的才能。
秋季，七月，魏王曹操亲自率军攻打刘备；九月，抵达长安（今陕西西安 ）。
6. 曹彰攻打代郡的乌桓，亲自与敌人搏斗，铠甲上中了好几箭，但他斗志更加昂扬；乘胜追击，一直追到桑乾（今河北阳原 ）以北（胡三省注：桑乾县属代郡。宋白说：现在的云州，向东到桑乾督帐有一百五十里。 ），大败乌桓，斩杀和俘虏的敌人数以千计。当时鲜卑首领轲比能率领几万骑兵在一旁观望双方的强弱，看到曹彰作战勇猛，所到之处都能击败敌人，于是请求归服，北方就此平定。
7. 南阳（今河南南阳 ）的官吏和百姓被徭役折磨得苦不堪言（胡三省注：繇，同“徭”，这里指百姓为供给曹仁的军队而承担的繁重徭役。 ）。冬季，十月，宛城（今河南南阳 ）守将侯音发动叛乱。南阳太守东里衮（郑子产居住在东里，他的后代就以“东里”为姓氏。 ）和功曹应余奋力突围才得以逃脱；侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余用身体保护东里衮，身中七处创伤后死去，侯音的骑兵抓住东里衮后回去了。当时征南将军曹仁屯驻在樊城（今湖北襄阳 ）镇守荆州，魏王曹操命令曹仁回去讨伐侯音。功曹宗子卿劝说侯音：“您顺应民心，发动大事，远近的人都望风响应；但您扣押太守，这种做法有悖道义，没有好处，为什么不把他放了呢！”侯音听从了他的建议。宗子卿趁夜越城，找到太守，召集剩余的百姓围攻侯音，此时曹仁的军队赶到，一起发起进攻。
**建安二十四年（己亥，公元219年）**
1. 春季，正月，曹仁血洗宛城，斩杀侯音，然后再次屯驻在樊城。
2. 当初，夏侯渊虽然多次打胜仗，但魏王曹操经常告诫他：“作为将领，应当有谨慎示弱的时候，不能只依靠勇猛。将领要以勇猛为根本，还要运用智谋；只知道一味逞勇，不过是个匹夫罢了。”等到夏侯渊和刘备对峙了一年多，刘备从阳平关向南渡过沔水（今汉江 ），沿着山势逐渐向前推进，在定军山（今陕西勉县南 ）扎营（《华阳国志》记载：汉中沔阳县有定军山，北面临近沔水。根据《法正传》：在定军山、兴势山扎营，那么定军山应该在兴势山附近。现在考察兴势山在洋州兴道县西北二十里，距离沔阳很远，应该以《华阳国志》的记载为准。 ）（胡三省注：《考异》说：《刘备传》记载：“在定军山山势险要处扎营”，《法正传》记载为“定军山、兴势山”。现在依据《黄忠传》的记载。 ）。夏侯渊率兵争夺定军山。法正说：“可以进攻了。”刘备派讨虏将军黄忠登上高处，击鼓呐喊着发起进攻，夏侯渊的军队大败，夏侯渊被斩杀（胡三省注：《考异》说：《夏侯渊传》记载：“刘备夜里烧毁围鹿角。夏侯渊派张合守护东围，自己率领轻兵守护南围。刘备向张合挑战，张合的军队作战不利。夏侯渊分一半兵力去援助张合，结果被刘备突袭，战死沙场。”《张合传》记载：“刘备在走马谷烧毁了全部营寨，夏侯渊去救火，从另一条路与刘备相遇，双方交战，短兵相接，夏侯渊于是战死。”现在依据《刘备传》《黄忠传》《法正传》的记载。 ），益州刺史赵颙也一同丧命（赵颙担任益州刺史，是曹操任命的。夏侯渊的军队战败后，赵颙也死了。 ）。张合率领军队退回阳平关（从广石退回阳平关。 ）。此时曹军刚刚失去主帅，军中人心惶惶，不知道该怎么办。督军杜袭（当初，曹操东撤时，留下杜袭督管汉中的军事事务。 ）和夏侯渊的司马、太原（今山西太原 ）人郭淮收拢散兵，向各路军队发布号令说：“张将军是国家的名将，连刘备都忌惮他；现在情况危急，只有张将军才能稳定局面。”于是众人临时推举张合为军中主帅。张合出来整顿军队，部署战阵，将领们都听从他的指挥，军心这才安定下来。第二天，刘备打算渡过汉水来进攻；将领们认为双方兵力悬殊，想要依水扎营来抵抗。郭淮说：“这样做是向敌人示弱，无法挫败敌人，不是好办法。不如远离汉水扎营，引诱敌人前来，等他们渡河到一半的时候再发起攻击，这样就能打败刘备。”于是曹军摆好阵势，刘备心存疑虑，没有渡河。郭淮于是坚守阵地，表明绝不后退的决心。他把情况向魏王曹操报告，曹操很认可，派使者授予张合符节，让他拥有指挥军队的权力，又让郭淮担任司马。
3. 二月壬子晦日，发生日食。
4. 三月，魏王曹操从长安出发，经斜谷（今陕西眉县西南 ）进军，派军队占据险要之地，进逼汉中（斜谷道路险峻，曹操担心被刘备截击，所以先派军队占据要害之处，然后才进军汉中。也有人说：遮要，是个地名。 ）。刘备说：“曹公虽然来了，但他也没什么办法，我一定能拿下汉川！”于是收拢军队，凭借险要地势据守，始终不与曹操正面交锋。曹操把粮草运到北山下，黄忠带兵去劫粮，过了约定时间还没回来。翊军将军赵云（翊军将军是刘备创设的官职。 ）率领几十名骑兵出营查看，正好遇上曹操大军出动，赵云于是向前冲击曹军的战阵，边战边退。魏军散开后又重新集结，一直追到赵云的营寨前，赵云进入营寨后，却大开营门，偃旗息鼓。魏军怀疑赵云设有伏兵，便退了回去；赵云这时下令擂响战鼓，鼓声震天，又用强弩从后面射击魏军。魏军惊恐万分，自相践踏，很多人掉进汉水中淹死。刘备第二天早上亲自来到赵云的营寨，查看昨天的战场，说：“子龙（赵云的字 ）真是浑身是胆啊！”意思是他胆子大，能用一支孤军对抗曹操的大军。
曹操和刘备对峙了几个月，魏军有很多士兵逃跑。夏季，五月，曹操把汉中的所有军队都撤回长安，刘备于是占据了汉中。
曹操担心刘备向北夺取武都（今甘肃成县西 ）的氐人部落，进而威胁关中（武都原本是白马氐人的聚居地。 ），就询问雍州刺史张既的意见，张既说：“可以劝说氐人向北迁移，到有粮食的地方去，避开刘备的威胁。对先迁移的人给予优厚的奖赏，这样先来的人得到好处，后面的人肯定会羡慕并跟着迁移。”曹操听从了他的建议，派张既前往武都，把五万多氐人部落迁移到扶风（今陕西兴平东南 ）、天水（今甘肃天水 ）一带。曹操大概已经打算放弃武都了。此后，氐人分散居住在秦川地区，氐族苻氏引发的战乱也从此开始。
5. 武威（今甘肃武威 ）人颜俊、张掖（今甘肃张掖 ）人和鸾、酒泉（今甘肃酒泉 ）人黄华、西平（今青海西宁 ）人麴演等人，各自占据所在的郡，自称为将军，相互攻打。颜俊派使者把母亲和儿子送到魏王曹操那里做人质，请求曹操出兵援助。曹操询问张既的看法，张既说：“颜俊这些人表面上借助国家的威望，实际上内心傲慢悖逆，等他们觉得时机成熟、势力足够强大时，就会反叛。现在我们正致力于平定蜀地，对他们最好的办法是让他们相互争斗，我们坐收渔翁之利，就像卞庄子刺杀老虎一样（《战国策》记载：卞庄子要去刺杀老虎，管竖子阻止他说：‘两只老虎正在吃牛，牛肉味道鲜美，它们必然会争夺，争斗的结果是大的受伤，小的死亡。这时你再去刺杀受伤的老虎，一下子就能得到两只老虎。’卞庄子觉得有道理，果然获得了两只老虎。 ）。”曹操说：“好！”过了一年多，和鸾杀了颜俊，后来武威的王秘又杀了和鸾。
6. 刘备派宜都（今湖北宜昌 ）太守、扶风（今陕西兴平东南 ）人孟达从秭归（今湖北秭归 ）向北攻打房陵（今湖北房县 ），杀了房陵太守蒯祺（张勃《吴录》记载：刘备从南郡分出一部分设立宜都郡，管辖夷道、佷山、夷陵三个县。房陵县原本属汉中郡。这个郡可能是刘表设置的，派蒯祺驻守；不然就是蒯祺自己占据的。 ）。刘备又派养子、副军中郎将刘封从汉中沿着沔水南下，统领孟达的军队（刘封原本是罗侯寇氏的儿子，是长沙刘氏的外甥。刘备到荆州后，因为没有继承人，就收养他为儿子。 ），和孟达一起攻打上庸（今湖北竹溪东南 ），上庸太守申耽献出整个郡投降（上庸县属汉中郡。贤注：旧城在今房州清水县西。《魏略》记载：申耽起初在西城、上庸之间聚集了几千人，与张鲁有往来；后来又派使者前往曹操那里，曹操给他加官为将军，让他兼任上庸都尉。 ）。刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守（西城县属汉中郡，刘备也把它分出来设郡，让申仪任职；唐代时这里是金州。 ）。
7. 秋季，七月，刘备自称为汉中王，在沔阳（今陕西勉县 ）设坛场，排列好军队和众人，大臣们陪列两旁，读完奏表后，刘备就接受了玺绶，戴上王冠。然后通过驿站向朝廷上奏章，归还之前暂借的左将军、宜城亭侯的印绶（左将军和宜城亭侯的官职，都是曹操表奏朝廷授予刘备的。 ）。刘备立儿子刘禅为王太子。提拔牙门将军、义阳（今河南信阳 ）人魏延为镇远将军（牙门、镇远，都是刘备创设的将军名号。 ），兼任汉中太守，镇守汉川（魏文帝从南阳郡分出一部分设立义阳郡，又设立义阳县归属该郡；这是在魏延进入蜀地之后的事，史书是追述记载的。镇远将军，大概是刘备创设的官职。 ）（胡三省注：宋白说：义阳，唐代是申州，宋代是信阳军。 ）。刘备回到成都（今四川成都 ）后，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军（前、后、左、右将军都是汉朝的官职。其余的人也都根据情况晋升了官职。 ）。
刘备派益州前部司马、犍为（今四川宜宾 ）人费诗去给关羽送去印绶，关羽得知黄忠的职位和自己一样，生气地说：“我堂堂大丈夫，绝不能和老兵同列！”不肯接受任命。费诗对关羽说：“成就王业的人，用人不会局限于一种标准。从前萧何、曹参和汉高祖刘邦从小就是亲密的朋友，而陈平、韩信是后来才投奔过来的；论地位，韩信最高（指陈平、韩信从楚国投奔过来后，韩信被封王，萧何、曹参被封侯，所以说韩信地位最高。 ），但没听说萧何、曹参因此而抱怨。现在汉中王因为黄忠一时立下大功，所以给予他很高的地位；但在心里，黄忠的分量怎么能和您相比呢！（意思是刘备只是因为一时的情况让黄忠和关羽地位相当，但心里对他们的看重程度是不一样的。曹操曾经表奏关羽为汉寿亭侯，所以费诗称关羽为君侯。 ）况且汉中王和您就像一个整体，祸福与共；我觉得您不应该计较官职的高低、爵禄的多少。我只是一个奉命行事的使者，如果您不接受任命，我就回去，但我为您的这个举动感到惋惜，恐怕您以后会后悔。”关羽听后深受触动，立刻接受了任命。
8. 汉献帝下诏，封魏王曹操的夫人卞氏为王后。
9. 孙权攻打合肥（今安徽合肥 ）。当时各州的军队都在淮南（魏把汉代的九江郡改为淮南郡。 ）驻防。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽然有敌人，但不值得担忧。现在雨水正多，而曹仁（字子孝，当时担任征南将军 ）的军队孤军深入，又没有长远的防备，关羽勇猛狡猾，我担心征南将军那边会出变故。”不久之后，关羽果然派南郡太守麋芳镇守江陵（今湖北荆州 ），将军傅士仁镇守公安（今湖北公安 ），自己则率领大军在樊城（今湖北襄阳 ）攻打曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人屯驻在樊城以北（曹操因为庞德从汉中前来归附，所以给他晋升为立义将军。 ）。八月，连降大雨，汉水泛滥，平地水深好几丈，于禁等七支军队都被淹没。于禁和将领们登上高处躲避洪水，关羽乘坐大船向他们发起进攻，于禁等人走投无路，只好投降。庞德站在堤坝上，身披铠甲，手持弓箭，箭无虚发。从清晨一直战斗到中午，关羽的进攻越来越猛烈；庞德的箭射光了，就和敌人短兵相接，他越战越勇，气势更加高昂，但水势越来越大，他的部下都投降了。庞德乘坐小船想要返回曹仁的军营，结果船被大水打翻，他失去了弓箭，只能独自抱着船板漂浮在水中，被关羽俘获，他站着却不肯下跪（表示不屈服。 ）。关羽对他说：“你哥哥在汉中（《魏略》记载：庞德的堂兄庞柔在蜀地。 ），我想让你做我的将领，你为什么不早点投降呢！”庞德大骂关羽：“小子，说什么投降！魏王曹操麾下雄兵百万，威振天下，你家刘备不过是个平庸之辈，怎能与魏王抗衡！我宁愿做国家的鬼，也绝不做贼人的将领！”关羽听后，杀了庞德。魏王曹操得知此事，说：“我认识于禁三十年了（曹操在兖州招募士兵时，于禁就成为了他的将领 ），没想到在危难关头，他的表现竟然还不如庞德！”曹操封庞德的两个儿子为列侯。
关羽加紧攻打樊城（今湖北襄阳 ），樊城被水淹后，城墙多处崩塌，众人都十分恐慌。有人对曹仁说：“如今的危机，我们的力量无法支撑，趁着关羽的包围圈还没有合拢，我们可以乘小船在夜里逃走。”汝南太守满宠说：“山水来得快，退得也快，我估计水很快就会退去。听说关羽已经派别的将领到郏下（今河南郏县 ）了，我担任汝南太守，曹操命令我协助曹仁屯守樊城。郏县属颍川郡。 ），从许都（今河南许昌 ）往南，百姓人心惶惶，关羽之所以不敢贸然前进，是担心我们的军队从后面攻击他。现在如果我们逃走，那么洪河（黄河 ）以南的土地，就不再属于国家了，您应该坚守等待。”曹仁说：“好！”于是杀了白马，和将士们盟誓，决心同心协力坚守樊城。城中此时只剩下几千人马，城墙没被淹没的部分只有几板高（城墙高二尺为一板 ）。关羽乘船来到城下，将樊城重重包围，城内与外界断绝了联系。关羽又派别的将领去围攻襄阳（今湖北襄阳 ）的吕常将军。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽（《水经注》记载：建安年间，从南阳郡的西部划出一部分设立南乡郡，归属荆州。 ）。
10. 当初，沛国（今江苏沛县 ）人魏讽很有迷惑众人的才能，在邺城（今河北临漳西南 ）一带很有影响力，魏国相国钟繇征召他担任西曹掾（这是魏国相国府的西曹掾。 ）。荥阳（今河南荥阳 ）人任览和魏讽关系很好；同郡的郑袤是郑泰的儿子，他常常对任览说：“魏讽是个奸雄，最终一定会引发祸乱。”九月，魏讽暗中纠结党羽，和长乐卫尉陈祎谋划袭击邺城；还没到约定的日期，陈祎因为害怕就告发了他们。太子曹丕下令诛杀魏讽，受牵连被处死的有几千人，钟繇也因此被免职。
11. 当初，丞相主簿杨修和丁仪兄弟谋划立曹植为魏国的继承人（杨修担任汉朝丞相主簿，是曹操的属官。 ），五官中郎将曹丕对此很担忧，他用车载着废弃的竹箱，把朝歌（今河南淇县 ）县长吴质藏在里面，和他商量对策。杨修把这件事告诉了魏王曹操，曹操还没来得及调查。曹丕害怕了，把情况告诉吴质，吴质说：“不用担心。”第二天，曹丕又用车载着绢放进竹箱运进府里，杨修再次报告曹操，曹操派人检查，却发现里面没有人；曹操因此开始怀疑杨修。后来，曹植因为骄纵而逐渐被曹操疏远（曹植乘车在驰道上行驶，还私自打开司马门出城，已经因此获罪；曹仁被关羽围困时，曹操想派曹植去救援，可曹植却喝得酩酊大醉，无法接受命令，从此更加被曹操疏远。 ），但他和杨修依然来往密切，杨修也不敢主动和他断绝关系。每次去见曹植，杨修担心有考虑不周全的地方，就揣测曹操的心意，预先准备好十多条答辞，嘱咐曹植的门下，“曹操的指令一出来，就根据问题按这些答辞回答”，因此曹操的指令刚下达，答辞就送上去了；曹操对这么快就收到答辞感到很奇怪，经过追查，才发现了其中的秘密。曹操也因为杨修是袁术的外甥，本来就厌恶他，于是就以杨修前后泄露机密、与诸侯勾结等罪名（把杨修预先准备答辞这件事，认定为泄露机密；把他和曹植的往来，认定为与诸侯勾结。 ），将他逮捕并处死。
12. 魏王曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中（在关中设置留府，是为了防备蜀地。 ）。关中营帅许攸带领部下不归附，还口出狂言，曹操大怒，打算先去讨伐他。大臣们纷纷劝谏说：“应该招抚许攸，一起对付强大的敌人。”曹操却手握横刀放在膝盖上，满脸怒色，不听劝谏。杜袭进去想要劝谏，曹操迎头就对他说：“我的主意已定，你别再说了！”杜袭说：“如果殿下的计策是正确的，我会帮您完成；如果您的计策不对，就算已经开始实施，也应该改正。殿下还没听我说话就不让我说，这怎么能广听下属的意见呢！”曹操说：“许攸太傲慢无礼了，我怎么能放过他！”杜袭说：“殿下认为许攸是个什么样的人呢？”曹操说：“就是个普通人。”杜袭说：“只有贤能的人能了解贤能的人，只有圣明的人能了解圣明的人，普通人怎么能了解非凡的人呢！如今豺狼挡在面前，我们却要先去对付狐狸，别人会说殿下是躲避强敌，攻打弱者；这样做，进不能算是勇敢，退也不能算是仁义。我听说千钧之力的强弩，不会为了一只小老鼠而发动扳机；万石重的大钟，不会因为一根草茎的撞击而发出声音（三十斤为一钧。千钧之弩，形容弩很强大。鼷鼠，是一种小鼠。《说文》说：鼷鼠有毒，能螫人。也有人叫它甘鼠。陆佃《埤雅》说：鼷鼠嘴巴甜，咬人和鸟兽都不疼。《博物志》说：鼷鼠是最小的老鼠。《本草》说鼷鼠非常小，很难一下子看到。四钧为一石，一石是一百二十斤。莛，是草茎。东方朔说：用草茎撞钟。这些都是说力量强大的东西，不会因为轻微的触动就发动。 ）。如今一个小小的许攸，哪里值得您动用神武之师去对付呢！”曹操说：“说得好！”于是优厚地安抚许攸，许攸很快就归服了。
13. 冬季，十月，魏王曹操抵达洛阳（今河南洛阳 ）。
14. 陆浑（今河南嵩县东北 ）百姓孙狼等人发动叛乱（胡三省注：陆浑县属弘农郡，秦、晋时期把陆浑之戎迁徙到这里。宋白说：陆浑是河南府伊阳县的地方。 ），杀了县主簿，向南投靠关羽。关羽授予孙狼印信，还给他士兵，让他回去继续侵扰，从许都往南，很多地方都纷纷响应关羽，关羽的威名震动了整个华夏地区。魏王曹操商议要把许都迁走，以避开关羽的锋芒，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等人被洪水淹没，这不是作战指挥的失误，对国家的大局并没有太大的损害。刘备和孙权，表面上亲近，实际上却各有打算，关羽如果得志，孙权肯定不愿意看到这种情况。我们可以派人劝说孙权袭击关羽的后方，答应割让江南地区封给孙权，这样樊城之围自然就解除了。”曹操听从了他们的建议。
当初，鲁肃曾经劝说孙权，因为曹操还在，应该暂且安抚关羽，和他共同对抗曹操，不能失去这个盟友。等到吕蒙接替鲁肃屯驻在陆口（今湖北嘉鱼西南 ），他认为关羽向来勇猛，有兼并他人的野心，而且关羽的地盘处于东吴的上游，这种态势很难长久维持，于是他秘密对孙权说：“现在可以让征虏将军（孙皎当时担任征虏将军 ）驻守南郡（今湖北荆州 ），潘璋驻守白帝（今重庆奉节东 ），这其实就是甘宁占据楚关的计策。再让蒋钦率领一万游动兵力，沿着长江上下游巡逻，随时应对敌人，我则为国家率军向前，占据襄阳（今湖北襄阳 ），这样一来，我们还担心什么曹操，又何必依赖关羽呢！况且关羽君臣凭借狡诈和武力自傲，反复无常，不能把他们当作心腹。现在关羽之所以没有向东进攻我们，是因为您圣明，我等也还在。如果不在我们还强壮的时候想办法对付他，一旦我们去世，再想有所作为，还能行吗！”孙权说：“现在我想先夺取徐州（今江苏徐州 ，从广陵以北，都是徐州的地盘 ），然后再攻打关羽，你觉得怎么样？”吕蒙回答说：“现在曹操远在河北（黄河以北 ），正忙于安抚幽州（今北京一带 ）、冀州（今河北临漳西南 ）的势力，无暇东顾，徐州的守兵，听说战斗力不强，曹操对天下形势看得很清楚，对此肯定也有考虑。这就是《兵法》所说的‘有些城不必去守’的情况。我们去攻打徐州，肯定能攻克。但是徐州地势平坦，适合骑兵驰骋，您今天拿下徐州，曹操十天之内必然会来争夺，就算我们用七八万人去防守，还是会让人担忧。我深知吴国的兵力不足以向北争夺中原，因为徐州这样适合车骑作战的地方，不是我们南方军队擅长应对的。不如攻打关羽，占据整个长江流域，这样我们的形势会更加有利，防守也更容易。”孙权认为他说得很对。
孙权曾经为儿子向关羽求亲，关羽却辱骂孙权的使者，拒绝了这门亲事；孙权因此很生气。等到关羽攻打樊城时，吕蒙上疏说：“关羽征讨樊城，却留下很多兵力防守后方，肯定是担心我袭击他的后方。我经常生病，请求您允许我率领一部分士兵回建业（今江苏南京 ），以治病为名，关羽听说后，一定会调走防守的兵力，全力奔赴襄阳。我们的大军就可以乘船昼夜兼程，迅速北上，袭击他的空虚后方，这样就能拿下南郡（这里指南郡的治所江陵 ），擒获关羽。”于是吕蒙就宣称自己病重。孙权于是公开下檄文召回吕蒙（露檄，是想让关羽知道这件事。 ），暗中与他商量计策。吕蒙到了芜湖（今安徽芜湖 ），定威校尉陆逊对吕蒙说：“关羽就在附近，您却要远离，难道不担心后面出问题吗？”吕蒙说：“确实如你所说，但是我病得很重。”陆逊说：“关羽自恃勇猛，盛气凌人，刚刚立下大功，骄傲自满，只想着向北进攻，对我们没有太多防备；如果听说您生病了，他肯定会更加没有防备，现在我们出其不意地进攻，一定能制服他。您见到主公（孙权 ），应该好好谋划一下。”英雄所见略同，吕蒙也深知陆逊的想法很有深意。吕蒙说：“关羽向来勇猛，很难对付，而且他已经占据了荆州，在当地广施恩信，又刚刚立下战功，胆量和气势更盛，不容易对付。”军事行动讲究机密，陆逊的话虽然说到了吕蒙的心坎上，但吕蒙也不敢轻易把心里的计划告诉他。吕蒙回到都城，孙权问：“谁可以接替你呢？”吕蒙回答说：“陆逊深谋远虑，才能足以担当重任，从他的规划和考虑来看，将来必定能成就大事；而且他现在还没有很大的名气，不会被关羽忌惮，没有比他更合适的人选了。如果任用他，应该让他表面上隐藏自己的锋芒，暗中观察形势，寻找机会，这样就能成功。”孙权于是召见陆逊，任命他为偏将军、右部督，接替吕蒙。陆逊到了陆口，写信给关羽，称赞他的功绩，言辞极为谦卑，表达了自己对关羽的忠诚和依附之意。关羽看后，心里很是安心，不再对东吴有什么疑虑，逐渐调走防守的兵力，奔赴樊城。关羽果然中了吕蒙的计策。陆逊把这些情况详细地报告给孙权，还陈述了可以擒获关羽的关键要点。
关羽得到于禁等人的几万人马后，粮食供应不足，于是擅自夺取了孙权湘关（吴、蜀划分荆州，以湘水为界，所以设置了湘关 ）的粮食；孙权得知后，就发兵袭击关羽。孙权原本想让征虏将军孙皎和吕蒙分别担任左右部大督，吕蒙说：“如果您认为征虏将军有能力，就应该任用他；如果您觉得我有能力，就应该任用我。从前周瑜、程普担任左右部督，率领军队攻打江陵（今湖北荆州 ），虽然事情由周瑜决断，但程普自恃资历老，而且两人都是都督，所以关系不和睦，差点坏了国家大事，这就是眼前的教训啊。”（这件事在六十六卷建安十五年有记载 ）孙权醒悟过来，向吕蒙道歉说：“那就任命你为大督，让孙皎作为你的后援吧。”
魏王曹操从汉中撤军时，派平寇将军徐晃屯驻在宛城（今河南南阳 ），援助曹仁（平寇将军，大概也是曹操设置的官职，查阅沈约《志》，不在四十种将军名号之内。 ）；等到于禁被打败后，徐晃进军到阳陵陂（今湖北襄阳附近 ），关羽派军队屯驻在偃城（今湖北襄阳北 ，《括地志》记载：偃城在襄州安养县北三里，是古代郾子国的所在地。 ）。徐晃到达后，采用迂回战术，假装挖掘长长的壕沟，做出要截断关羽后路的样子，关羽的军队见状，烧毁营寨后撤离。徐晃占领偃城后，将营寨逐渐向前推进。曹操派赵俨以议郎的身份参与曹仁的军事事务，和徐晃一起向前推进，其他的救兵还没有赶到；徐晃所率领的兵力不足以解樊城之围，将领们却不断催促徐晃赶紧救援曹仁。赵俨对将领们说：“现在敌人的包围圈非常坚固，洪水还很大，我们的兵力单薄，而且曹仁被隔绝在里面，我们无法合力作战，现在贸然进攻，只会让内外的军队都遭受损失。现在不如让前军逼近包围圈，派间谍和曹仁取得联系，让他知道外面有救兵，以此激励将士们。我估计从北方来的救兵不出十天就能赶到，曹仁他们足以坚守到那时，然后我们内外夹击，一定能打败敌人。如果因为救援迟缓而受到责罚，我来为大家承担责任。”将领们听了都很高兴。徐晃的营寨距离关羽的包围圈只有三丈左右，他派人挖地道，还用箭把书信射入城中与曹仁联系，多次互通消息（消，有逐渐减弱、消失的意思；息，有逐渐生长、增强的意思。多次互通消息，这样城内城外就能知道彼此的情况。 ）。徐晃的营寨离关羽的包围圈这么近却无法取胜，如果吕蒙没有袭击江陵，关羽也迟早会被曹操打败，而曹操借助吕蒙的力量，是想让两个敌人相互消耗，自己坐收渔翁之利。
孙权写信给魏王曹操，表示愿意讨伐关羽来效力，并请求曹操不要泄露消息，以免关羽有所防备。曹操询问大臣们的意见，大臣们都说应该保密。董昭说：“军事行动讲究随机应变，关键是要合适。我们应该表面上答应孙权为他保密，实际上却把消息泄露出去。关羽得知孙权要从背后袭击他，要是回军自救，樊城之围就能迅速解除，我们便能从中获利。还能让这两个敌人相互对峙、消耗，就好比两匹马想要相互踢咬，给它们套上嚼子和缰绳后，虽然都想争斗，但却动弹不得，只能相互僵持，这样它们的力量必然会自行消耗。（胡三省注：上，这里指孙权出兵向上游进军攻打关羽。 ）我们就可以坐收渔翁之利。要是把消息保密，让孙权轻易得手，这可不是上策。而且，被围困在城中的将士不知道有救兵，估计城中粮食不足，心里会感到恐惧（意思是他们计算城中的粮食，觉得不足以支撑太久，就会心生恐惧。 ）。万一他们有了别的想法，麻烦可就大了。所以把消息泄露出去才是明智之举。况且关羽为人强悍，自恃江陵、公安两座城防守坚固，肯定不会马上退兵。”曹操说：“好！”立刻命令徐晃把孙权的书信用箭射到关羽的包围圈里和他的军营中。被围在城中的将士得知这个消息后，士气大振；关羽果然犹豫不决，没有立刻撤兵。（关羽虽然看到了孙权的书信，但他自认为江陵、公安防守坚固，孙权不可能短期内攻克；又凭借水势包围了樊城，觉得有攻破樊城的把握，此时放弃必然会前功尽弃，所以他才犹豫不决。 ）
魏王曹操从洛阳（今河南洛阳 ）向南救援曹仁，大臣们都说：“大王您要是不赶紧行动，曹仁就要战败了。”只有侍中桓阶说：“大王您认为曹仁等人有能力判断局势吗？”曹操回答：“有。”桓阶又问：“大王您是担心他们不尽力吗？”（这里的“二人”指曹仁、吕常 ）曹操说：“不是。”桓阶接着问：“那么您为什么还要亲自前往呢？”曹操说：“我是担心敌人太多，而徐晃等人的力量不够。”桓阶说：“如今曹仁他们身处重重包围之中，却能拼死坚守，没有二心，正是因为他们知道大王您在远处为他们做后盾。身处必死之地，必然会有拼死抗争的决心。他们内心有拼死抗争的信念，外面又有强大的救兵，大王您只需按兵不动，显示出我们还有余力，又何必担心失败而亲自前往呢？”曹操觉得他说得很有道理，于是驻军在摩陂（根据《水经》记载，摩陂在颍川郏县，方圆大概十五里。魏青龙元年，有龙出现在陂中，于是改名为龙陂。 ），先后派遣殷署、朱盖等十二支军队去支援徐晃。
关羽在围头有屯兵，另外还在四冢（今湖北襄阳附近 ）屯兵，徐晃于是扬言要攻打围头的屯兵，却暗中去攻打四冢。（胡三省注：《章：乙十一行本「冢」下有「羽见四冢」四字。 ）四冢快要被攻破时，关羽亲自率领五千步兵和骑兵出战；徐晃迎击，关羽败退。关羽的营寨周围有十层堑壕和鹿角，徐晃乘胜追击，和关羽一起冲入包围圈，打败了关羽，傅方、胡修都战死了，关羽只好撤围退兵，但他的战船仍然占据着沔水（今汉江 ），襄阳和外界依旧隔绝不通。
吕蒙到达寻阳（今湖北武穴东北 ）后，把精锐士兵都埋伏在战船里，让士兵们穿上平民的衣服，扮成商人的模样，日夜兼程前进，把关羽设置在江边的岗哨全部抓获捆绑起来，所以关羽对此毫无察觉。（即使岗哨被抓获捆绑，如果麋芳、傅士仁没有背叛之心，关羽还是有可能得知消息的。 ）麋芳、士仁向来就对关羽轻视自己心怀不满，关羽出兵在外时，他们供应的军事物资有时不能及时送到，关羽曾说“回去后，一定要治他们的罪”，麋芳、士仁都很害怕。于是吕蒙让原骑都尉虞翻（孙权曾任命虞翻为骑都尉，后因诽谤被流放到丹阳。吕蒙请求让他跟随自己，当时虞翻没有官职，所以称他原来的官职。 ）写信劝说士仁，向他陈说利害关系，士仁收到信后就投降了。虞翻对吕蒙说：“这是用计出兵（指吕蒙用计夺取荆州 ），应该带着士仁一起行动，留下军队守住城池。”于是吕蒙带着士仁来到南郡（今湖北荆州 ）。麋芳守城，吕蒙让士仁现身，麋芳见状，便打开城门投降了。吕蒙进入江陵，释放了被囚禁的于禁，安抚了关羽及其将士的家属，还下令军中：“不得骚扰百姓，不能索要财物。”吕蒙的部下中有一个和他同郡的人，拿了百姓家的一个斗笠来遮盖官府的铠甲；铠甲虽然是公物，但吕蒙认为这违反了军令，不能因为是同乡就不执行军法，于是流着泪将他斩首。从此，军中纪律严明，路不拾遗。吕蒙早晚都派亲信去慰问抚恤老人，询问他们生活上的困难，给生病的人提供医药，给饥寒的人送去衣服和粮食。关羽府中的财宝，都被封存起来，等待孙权前来。
关羽得知南郡被攻破，立刻向南撤退。曹仁召集将领们商议，大家都说：“现在关羽处境危急，心怀恐惧，我们可以趁机追击，将他擒获。”赵俨说：“孙权想趁着关羽和我们交战的机会，从背后袭击关羽，他担心关羽回救时，我们会趁他们双方疲惫时进攻，所以才言辞恭顺地请求效力（求效，就是请求效力。也有人说：用委婉恭顺的言辞来谋求成效。 ），不过是想趁机行事，看看对自己是否有利罢了。如今关羽已经势单力薄，四处奔逃，我们更应该留下他，让他成为孙权的威胁。如果我们深入追击，孙权就会改变策略来防备我们，这反而会给我们带来祸患，大王肯定也会深谋远虑到这一点。”曹仁于是解除了追击的行动（赵俨的计策，就是战国策士所说的让双方都有利并共存的计策。解严，就是解除警戒，不再追击关羽。后来陆逊在峡中打败刘备后，收兵回营，不再追击刘备，用的也是这个计策。 ）。魏王曹操听说关羽撤退，担心将领们追击，果然赶紧按照赵俨的计策下令给曹仁。
关羽多次派人去和吕蒙联系，吕蒙每次都优厚地款待使者，让他们在城中四处参观，到每个士兵家中慰问，有的还让家人写家书表示平安。使者回去后，关羽的将士们私下相互询问，得知家人都平安无事，而且受到的待遇比平时还好，因此都没有了斗志。吕蒙之所以能擒获关羽，就是因为瓦解了他的军心。
恰逢孙权到达江陵，荆州的将领和官吏们都纷纷归附；只有治中从事、武陵（今湖南常德 ）人潘濬称病不见，孙权派人用床把他从家里抬来，潘濬伏在床上，脸贴着席子，痛哭流涕，哽咽得不能自已。孙权呼喊着他的字和他交谈（潘濬字承明。 ），诚恳地安慰劝解他，还让亲信用手巾为他擦脸。潘濬起身，下地叩拜谢恩，孙权就任命他为治中，荆州的军事事务，都向他咨询。郝普、麋芳、傅士仁在东吴没什么作为，而潘濬却能崭露头角，和陆逊、诸葛瑾地位相当，有见识的人可以从这里看出如何识别人才。武陵郡的部从事樊伷引诱各少数民族，想要带领武陵归附汉中王刘备（按照汉代制度：州牧、刺史管辖各个郡，每个郡都设置部从事。 ）。有人向孙权报告，建议派一万人去讨伐，孙权没有听从；他特意召见潘濬询问，潘濬回答说：“给我五千兵，就足以擒获樊伷。”孙权问：“你为什么这么轻视他？”潘濬说：“樊伷出身南阳的世家大族（南阳的樊氏，是光武帝母亲的家族，所以说是世家大族。 ），虽然能说会道，但实际上没什么才能。现在人们常常根据能言善辩来评判一个人的才能，这是多么荒谬啊！我之所以了解他，是因为他曾经请州里的人吃饭，等到中午，饭菜还没准备好，十几个人只好自己起身离开，从这件小事就能看出他的能力了。”（侏儒是古代的优伶，凭借滑稽搞笑取悦他人。观察他的一个行为细节，就能看出他的本事。 ）孙权大笑，立刻派潘濬率领五千人前往，果然将樊伷斩杀，平定了叛乱。孙权任命吕蒙为南郡太守，封孱陵侯，赏赐一亿钱和五百斤黄金；任命陆逊兼任宜都太守（《吴录》记载：蜀昭烈帝在西陵设立宜都郡，就是夷陵；唐代是峡州夷陵郡。 ）。
十一月，汉中王刘备设置的宜都太守樊友弃城逃走，各城的官吏以及少数民族的首领都向陆逊投降。陆逊请求用金、银、铜印授予那些刚刚归附的人，又攻打蜀将詹晏等人
陆逊请求用金、银、铜印授予那些刚刚归附的人，又攻打蜀将詹晏等人（詹是姓氏，周朝有詹父，楚国 有詹尹。 ），以及秭归（今湖北秭归 ）那些拥兵自重的大姓势力，将他们全部击败并使其归降，前后斩杀、招降的人数以万计。孙权任命陆逊为右护军、镇西将军，晋封娄侯，让他屯驻在夷陵（今湖北宜昌 ），镇守峡口（西陵峡口 ）（胡三省注：娄县，前汉时属会稽郡，后汉时属吴郡。范成大《吴郡志》记载：娄县，现在叫做昆山县，县城东北三里有个村落，名叫娄县，大概就是古代娄县的治所。峡口，就是西陵峡口。《宜都记》记载：从黄牛滩向东进入西陵界，到峡口有一百多里。这里山水曲折，两岸高山连绵，不是在正午或半夜，都看不见太阳和月亮。 ）。
关羽自知陷入孤立无援、穷困窘迫的境地，于是向西退守麦城（今湖北当阳东南 ，《荆州记》记载：南郡当阳县东南有麦城。 ）。孙权派人引诱他，关羽假装投降，在城上树立旗帜和草人迷惑孙权，自己趁机逃走，士兵们纷纷散去，最后只剩下十几名骑兵。孙权事先派朱然、潘璋截断了关羽的去路，十二月，潘璋的司马马忠在章乡（今湖北当阳东北 ，《水经注》记载：漳水发源于临沮县东的荆山，向南流经临沮县的漳乡南，潘璋就是在这里擒获了关羽。漳水又向南流经当阳县，又向南流经麦城东。 ）抓获了关羽和他的儿子关平，将他们斩首，于是孙权平定了荆州。
当初，偏将军、吴郡（今江苏苏州 ）人全琮上疏陈述可以攻打关羽的计策，孙权担心事情泄露，没有答复；等到擒获关羽后，孙权在公安（今湖北公安 ）摆下酒宴，看着全琮说：“你之前提出这个计策，我虽然没有回应，但今天能取得胜利，也有你的功劳。”于是封全琮为阳华亭侯。孙权又让刘璋担任益州牧，驻守在秭归（今湖北秭归 ），没过多久，刘璋就去世了。（刘备进入益州后，把刘璋迁到公安，现在刘璋被孙权得到。 ）
吕蒙还没来得及接受封赏就生病了，孙权把他接到自己的馆舍旁边，想尽各种办法为他治疗护理。当时医生为吕蒙针灸，孙权为此感到十分悲痛。他想多去看看吕蒙的情况，又怕打扰他休息，常常在墙壁上凿个洞偷偷观察，看到吕蒙稍微能吃点东西，就高兴地和左右侍从谈论欢笑（胡三省注：《章：甲十一行本「右」下有「言笑」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。 ），不然就唉声叹气，晚上都睡不着觉。吕蒙的病情有所好转时，孙权就下令大赦天下，大臣们纷纷道贺，不久之后，吕蒙最终还是去世了，年仅四十二岁。孙权非常悲痛，为他安排了三百户人家守墓。
后来孙权和陆逊谈论周瑜、鲁肃以及吕蒙时说：“公瑾（周瑜的字 ）雄烈过人，胆略超群，因此能够打败曹操，开拓荆州，他的功绩无人能及。子敬（鲁肃的字 ）通过公瑾的推荐得以和我相识，我和他交谈后，他就谈及成就帝王大业的宏伟谋略，这是一大快事（这件事在六十三卷五年有记载 ）。后来曹操凭借收服刘琮的威势，扬言要率领几十万水陆大军南下（张言，就是夸大其词地说。 ），我召集各位将领，询问应对之策，没有人能先提出合适的建议；（胡三省注：无适先对，就是没有人能首先回答。 ）直到张子布（张昭的字 ）、秦文表（秦松的字 ）都说应该派使者送檄文去投降，子敬却立刻反驳说不行，还劝我赶紧召回公瑾，把军队交给他指挥，迎击曹操，这是第二件快事（这件事在六十五卷十三年有记载 ）。后来他虽然劝我把土地借给刘备（这件事在六十六卷十五年有记载 ），这是他的一个失误，但不足以掩盖他的两大优点。周公对人不会求全责备（《论语》记载了周公对鲁公说的话 ），所以我忽略他的短处，看重他的长处，常常把他比作邓禹。（邓禹为光武帝刘秀出谋划策，开启了中兴大业，但后来他没能平定赤眉军，所以把鲁肃比作邓禹。 ）子明（吕蒙的字 ）年轻时，我认为他只是不怕艰难，果敢有胆量罢了；等他长大成人，学问有所进步，谋略更是精妙，仅次于公瑾，只是在言论的英气和才华方面比不上公瑾。他谋划夺取关羽的计策，比子敬高明。子敬给我的回信中说：‘帝王兴起，都有需要清除的障碍，关羽不值得担忧。’他认为关羽的强大，恰好能为东吴清除障碍。这说明他内心没什么主见，只是说大话而已，不过我也原谅了他，没有过分苛责。然而他在军队中屯营练兵，能够做到令行禁止，他所管辖的地区没有荒废职责的情况，路上没有人拾取别人遗失的东西，他的治军方法还是很不错的。”
孙权和于禁骑马并行，虞翻大声呵斥于禁：“你这个投降的俘虏，怎么敢和我们主公并驾齐驱！”说着举起马鞭要打于禁，孙权连忙呵斥制止了他。
15. 孙权向曹操称臣时，魏王曹操召回张辽等各路军队去救援樊城，他们还没赶到，樊城之围就已经解除了。徐晃整顿军队回到摩陂，曹操亲自迎接徐晃，在七里外就摆下酒宴，大宴群臣；曹操举起酒杯对徐晃说：“保全樊城、襄阳，这都是将军你的功劳啊！”曹操也重重赏赐了桓阶，任命他为尚书。曹操嫌弃荆州那些残余的百姓以及在汉水流域屯田的人（这里的汉川指的是襄阳、樊城一带，汉水上下游的地区 ），想把他们都迁徙走。司马懿说：“荆楚地区的百姓性情浮躁，容易变动，关羽刚刚被打败，那些作恶的人，有的藏起来，有的在观望。要是把善良的百姓迁走，不仅会伤了他们的心，还会让离开的人不敢再回来。”曹操说：“你说得对。”从那以后，那些逃亡的人都陆续回来了。
16. 魏王曹操上表举荐孙权为骠骑将军，授予符节，兼任荆州牧，封南昌侯（南昌县属豫章郡。 ）。孙权派校尉梁寓入朝进贡，又送朱光等人回去（朱光被孙权俘获的事，见上卷十九年的记载 ），还写信向曹操称臣，说天命在曹操这边。曹操把孙权的信给大臣们看，说：“这小子是想把我架在火上烤啊！”（意思是说汉朝以火德为王朝之运，孙权想让曹操称帝，这样曹操就会陷入困境。 ）不过曹操把孙权的信给大臣们看，就是想试探一下大家的心思。侍中陈群等人都说：“汉朝的国运已经到头了，这不是今天才有的事。殿下您功德显赫，百姓们都对您寄予厚望，所以孙权在远方称臣。这是上天和百姓的共同响应，殿下您应该顺应天命，登上皇位，还有什么可犹豫的呢！”曹操说：“如果天命真的在我，我就做周文王吧。”（周文王统治了天下三分之二的土地，却依然侍奉殷商。 ）
史臣司马光评论说：教化是国家的当务之急，然而平庸的官吏却轻视它；风俗是天下的大事，然而昏庸的君主却忽视它。只有明智的君子，才能深谋远虑，明白教化和风俗的重大益处，以及它们带来的长远功效。光武帝刘秀遭遇汉朝中期的衰败，各路豪杰纷纷崛起，天下大乱，他以平民的身份奋起，继承并恢复了祖先的基业，四处征战，忙得没有闲暇，即便如此，他还能推崇儒家经典，聘请儒雅之士，扩大学校规模，修明礼乐制度，在武功成就之后，文德也昌盛起来。接着是汉明帝、汉章帝，他们遵循祖先的志向，亲自到太学去，拜见年老的学者，讲解儒家经典。从公卿、大夫到郡县的官吏，都选用精通经学、品行端正的人，虎贲卫士都学习《孝经》，匈奴的子弟也到太学学习，因此，在上有朝廷推行教化，在下形成良好的风俗。那些忠诚、厚道、清正、有修养的人，不仅受到士大夫的敬重（胡三省注：搢绅，指那些在朝为官的公卿、大夫，他们把笏板插在腰带里，垂着大带。 ），也受到百姓的仰慕；那些愚昧、卑鄙、污浊的人，不仅不被朝廷容纳，也被乡里所嫌弃。自从夏、商、周三代灭亡之后，风俗教化之美，没有哪个朝代能比得上东汉。等到汉和帝以后，外戚专权，宠臣当道，赏罚没有章法，贿赂之风盛行，贤能和愚昧的人混杂在一起，是非颠倒，可以说天下大乱。然而东汉还能延续而不灭亡，是因为在上有袁安、杨震、李固、杜乔、陈蕃、李膺等公卿大夫，他们在朝堂上当面劝谏，用正义来挽救国家的危局；在下有符融、郭泰、范滂、许劭等平民百姓，他们私下议论，来补救朝廷的过失。因此，虽然政治腐败，但风俗却没有衰败，甚至有人不惜冒着被杀的危险，前赴后继，视死如归。这难道仅仅是这几个人的贤能吗？这也是光武帝、明帝、章帝遗留下来的教化的影响。在那个时候，如果有贤明的君主兴起并振兴国家，那么汉朝的国运还不可限量。不幸的是，东汉继承了衰败的局面，又加上桓帝、灵帝的昏庸暴虐，他们包庇奸邪之人，比对自己的亲骨肉还要好；杀害忠良之士，比对待仇敌还要残忍；积累了众多有识之士的愤怒，也激起了天下百姓的怨恨。于是何进召董卓进京，董卓趁机作乱，袁绍等人又趁机制造祸乱，导致皇帝流亡，宗庙变成废墟，王室被推翻，百姓陷入水深火热之中，国家的命脉断绝，无法挽救。然而，那些拥兵自重、占据一方的州郡长官，虽然相互争斗吞并，但还都打着尊崇汉朝的旗号。像魏武帝曹操这样暴戾强悍的人，又为天下立下了赫赫战功，他早就有了不把皇帝放在眼里的心思，但直到去世都不敢废除汉朝自立为帝，难道是他不想这样做吗？其实是他害怕违背道义和名分，所以才自我克制。由此可见，教化怎么能轻视，风俗又怎么能忽视呢！