从甲戌年（公元194年）开始，到乙亥年（公元195年）结束，共两年。
**兴平元年（甲戌，公元194年）**
1. 春季，正月辛酉日，大赦天下。
2. 甲子日，献帝举行加冠礼。
3. 二月戊寅日，有关官员上奏请求设立皇后。献帝下诏说：“我的母亲陵墓的位置还没有确定（《孝经》中记载：占卜选择墓地后安葬。兆，指墓地的范围 ），我怎么忍心考虑选立后宫之事呢！”壬午日，三公上奏请求改葬献帝的母亲王夫人，追尊她为灵怀皇后。（王夫人去世的事，见五十八卷灵帝光和四年的记载。《皇后纪》说：改葬在文昭陵。）
4. 陶谦向田楷告急，田楷与平原相刘备前去救援。刘备自己有几千兵力，陶谦又给他增加了四千丹阳兵，刘备于是离开田楷归附陶谦，陶谦上表举荐刘备为豫州刺史，屯驻在小沛（沛国的治所在相县，而沛是沛国的属县，当时人们称沛县为小沛。从此人们称刘备为刘豫州。豫州刺史原本的治所在谯县，刘备兼任刺史却屯驻在小沛。此时还有一位豫州刺史郭贡，这是朝廷任命无法施行，各方私自任命的结果 ）。曹操的军粮也吃光了，就带兵回去了。
5. 马腾向李傕私下有所求，没有得到满足，因此发怒，想要起兵攻打李傕；献帝派使者去调解，马腾不听。韩遂率军前来调解马腾和李傕的矛盾，不久却又和马腾联合起来。（韩遂明白李傕不值得合作 ）谏议大夫种邵、侍中马宇、左中郎将刘范谋划让马腾袭击长安，自己则作为内应，以便诛杀李傕等人。壬申日，马腾、韩遂率军屯驻在长平观。种邵等人的计划泄露，他们逃出长安，投奔槐里。李傕派樊稠、郭汜以及自己哥哥的儿子李利前去攻打，马腾、韩遂战败逃走，退回凉州。李傕的军队又攻打槐里，种邵等人都战死。庚申日，献帝下诏赦免马腾等人。（李傕等人无力制服马腾、韩遂，所以只好下诏赦免他们 ）夏季，四月，朝廷任命马腾为安狄将军，韩遂为安降将军。（这两个将军名号只是暂时设置，后世不再沿用。胡三省注：降，读音为xiáng。 ）
6. 曹操派司马荀彧、寿张令程昱驻守鄄城（胡三省注：甄城县，属济阴郡。《水经注》说：兖州旧治在此。魏武创业就从这里开始。这是黄河边上的城邑，地势最为险峻坚固。甄，应作“鄄”。《续汉志》记载：兖州刺史治所在昌邑。宋白说：汉献帝在鄄城设置兖州。大概曹操开始任刺史时治所设在此处。 ），自己再次前往攻打陶谦，于是攻打到琅邪（今山东临沂北 ）、东海（今山东郯城 ）等地，所到之处一片残破；回军时，又在郯县（今山东郯城 ）以东击败刘备。陶谦十分害怕，想要逃回丹阳（陶谦是丹阳人 ）。这时，陈留太守张邈背叛曹操，迎接吕布，曹操只好率军回师。
当初，张邈年轻时喜欢行侠仗义，袁绍、曹操都和他关系很好。等到袁绍成为盟主，表现出骄傲的神色（袁绍成为盟主的事，见五十九卷初平元年的记载 ），张邈义正言辞地责备袁绍；袁绍大怒，让曹操杀了张邈。曹操没有听从，说：“孟卓（张邈的字 ）是我的好友，对他的对错应当宽容。现在天下还未平定，怎么能自相残杀呢！”曹操之前攻打陶谦时（见上卷去年的记载 ），抱着必死的决心，告诫家人说：“我如果回不来，你们就去投靠孟卓。”后来曹操回来见到张邈，两人相对而泣。
陈留（今河南开封东南 ）人高柔对同乡们说：“曹将军虽然占据了兖州，但他本就有谋取天下的志向，不会安心坐守此地。而张府君（张邈 ）凭借着陈留的资源，可能会趁机发动变故，我想和大家一起避开这场灾祸，你们觉得怎么样？”众人都认为曹操和张邈关系亲密，而且高柔年轻，不认同他的说法。高柔的堂兄高干从河北召唤他，高柔便带着全族的人前往河北。（高干当时追随袁绍在河北 ）
吕布离开袁绍，投奔张杨（此事见上卷去年的记载 ），途中经过张邈处，临别时，两人紧握着手立下誓言；袁绍听说后，十分恼恨。张邈害怕曹操最终会为了袁绍而杀了自己，心里很不安。前九江太守、陈留人边让曾经讥讽曹操，曹操得知后，将他连同他的妻儿一起杀害。边让向来很有才名，因此兖州的士大夫们都十分恐惧。陈宫性格刚直壮烈，他心里也感到疑虑，于是就和从事中郎许汜、王楷以及张邈的弟弟张超一起谋划背叛曹操。陈宫劝说张邈：“如今天下分崩离析，英雄豪杰纷纷崛起，您拥有方圆千里的土地和众多的人马，又处于兵家必争之地，只要您手握宝剑，四处顾盼，也足以成为一代豪杰，可您现在却反而受制于人，这不是很没出息吗！如今曹操的大军东征（指曹操攻打徐州 ），后方空虚，吕布是个壮士，作战勇猛无比，如果暂时迎接他来，共同治理兖州，观察天下的形势，等待时机变化，这也是纵横捭阖的大好时机啊。”张邈听从了他的建议。
当时曹操派陈宫率军留守东郡，陈宫便带着部众偷偷迎接吕布，让他担任兖州牧。吕布到了之后，张邈就派他的党羽刘翊去告诉荀彧：“吕将军前来帮助曹使君攻打陶谦，你们应该赶快为他提供军粮。”众人都很疑惑，荀彧知道张邈要叛乱，立刻整兵防备，并紧急召回在濮阳（今河南濮阳 ）的东郡太守夏侯惇；夏侯惇赶来后，吕布就占据了濮阳。当时曹操的大军都去攻打陶谦了，留守的兵力很少，而且很多将领和官员都与张邈、陈宫暗中勾结，夏侯惇到了之后，在夜里就斩杀了几十个谋反的人，众人这才安定下来。
豫州刺史郭贡率领几万人马来到鄄城城下，有人说他与吕布是同谋，众人都十分害怕。郭贡请求见荀彧，荀彧准备前往，夏侯惇等人说：“您是一州的重要人物（意思是一州的人都倚重他 ），去了必定危险，不能去。”荀彧说：“郭贡和张邈等人，并非向来就有勾结，如今他来得这么迅速，肯定还没拿定主意，趁他还没决定，去劝说他，就算他不帮我们，也能让他保持中立。如果我们先怀疑他，他就会因为生气而与张邈等人合谋。”郭贡见到荀彧毫无惧色，认为鄄城不容易攻打（胡三省注：易，容易。 ），于是就带兵离开了。
此时，兖州的郡县大多都响应吕布，只有鄄城、范县（今河南范县东南 ）、东阿（今山东东阿 ）没有反叛。投降吕布的士兵说：“陈宫打算亲自带兵攻打东阿，又派泛嶷去攻打范县。”（胡三省注：降，投降。泛，姓氏。皇甫谧说：本姓凡氏，因躲避秦朝战乱，在汜水旁定居，于是以此为姓。）官吏和百姓都十分恐慌。程昱本是东阿人，荀彧对他说：“如今整个兖州都反叛了，只有这三座城还在坚守，陈宫等人派重兵来攻打，如果不能让城中百姓坚定信心，这三座城必然会被攻破。您是百姓信赖的人，应该去安抚他们。”程昱于是回到范县，劝说范县县令靳允：“听说吕布抓了您的母亲、弟弟和妻儿，作为孝子，您肯定心里不好受。如今天下大乱，英雄辈出，必定会有能平定天下战乱的人，这是智者需要仔细抉择的。跟对了主公就能昌盛，选错了主公就会灭亡。陈宫背叛曹操，迎接吕布，很多城池都响应他，看起来似乎能成大事；但依您看，吕布是个什么样的人呢？吕布这人有勇无谋，待人缺少亲和力，刚愎自用又无礼，不过是个匹夫之勇的人罢了。陈宫等人只是因为利益暂时联合在一起，他们无法辅佐吕布成就大业。吕布的军队虽然众多，但最终肯定不会成功。曹使君（曹操 ）智谋超群，世间少有，大概是上天赐予的才能；您一定要坚守范县，我守住东阿，那么我们就可以像田单那样建立大功（田单的事迹见五卷周赧王三十六年的记载 ）。这与违背忠义、追随恶人，最后母子都性命不保相比，哪个更好呢？希望您仔细考虑！”靳允流着泪说：“我不敢有二心。”当时泛嶷已经到了范县，靳允便去见泛嶷，设下伏兵将他刺杀，然后回去整兵坚守。
徐众评论说：靳允和曹公还没有确立君臣关系；母亲是最亲近的人，从道义上讲，他应该去救母亲。卫国公子开方在齐国做官，多年不回家，管仲认为他不孝顺父母，又怎么能忠于君主呢！齐桓公问管仲：“开方这个人怎么样？”管仲回答说：“他抛弃父母去侍奉君主，这不合人情，很难与他亲近。”所以说，要寻找忠臣，一定要从孝子中挑选；靳允应该先去救自己的至亲。徐庶的母亲被曹操抓住，刘备送徐庶北上，这是为天下着想的人理解为人子女的心情；（相关事迹见六十五卷建安十三年的记载 ）曹操也应该放靳允去救他的母亲。
7. 程昱又派别的骑兵去截断仓亭津（胡三省注：《水经注》记载：黄河流经东阿县北。河水在范县东北流，形成仓亭津。《述征记》说：仓亭津在范县界内，距离东阿六十里。 ），陈宫到了之后，无法渡河。程昱赶到东阿，东阿县令、颍川（今河南禹州 ）人枣祗已经率领官吏和百姓坚守城池，最终保全了这三座城，等待曹操归来。曹操回来后，拉着程昱的手说：“如果没有您的力量，我就无处可归了。”于是上表举荐程昱为东平相，屯驻在范县。吕布攻打鄄城，未能攻克，便向西屯驻在濮阳。曹操说：“吕布一下子得到一个州，却不能占据东平，切断亢父（今山东济宁南 ）、泰山的通道，凭借险要地势来拦截我（胡三省注：东平国，正处在亢父、泰山的通道上。亢父原本属东平，章帝元和元年，划给任城。贤注：亢父旧城在今兖州任城县。 ），却屯驻在濮阳，我就知道他没什么本事了。”于是进军攻打吕布。
8. 五月，朝廷任命扬武将军郭汜为后将军，安集将军樊稠为右将军（安集将军，也是暂时设置的官职 ），都像三公一样设置府署，与三公的府署合起来称为六府（当时太傅马日磾出使在外，李傕以车骑将军身份开府，郭汜、樊稠又开府，加上三公的府署，共六府 ），都参与选举官员的事务。李傕等人都想任用自己举荐的人，如果有人违背他们的意愿，就会愤怒生气，负责此事的官员很是头疼，于是只能按照顺序任用他们举荐的人（胡三省注：负责此事的，大概是尚书。先从李傕开始，然后是郭汜、樊稠，三公举荐的人，始终没有被任用。 ）。
9. 河西四郡因为距离凉州治所很远，又被黄河上的贼寇阻隔（胡三省注：凉州刺史原本治所在汉阳郡冀县，当时贼寇众多，凉州与河西地区隔绝。河寇大概是指那些在黄河上劫掠的贼寇。 ），于是上书请求另外设置州。六月丙子日，朝廷下诏任命陈留人邯郸商为雍州刺史，负责管理该地区（胡三省注：《风俗通》说：邯郸以国为姓。我认为邯郸不是国名，大概是以邑为姓。《左传》记载，晋国有邯郸午。 ）。当时设置雍州，治所在武威（今甘肃武威 ）。
10. 丁丑日，京城发生地震；戊寅日，又发生地震。
11. 乙酉日是这个月的最后一天，发生了日食。
12. 秋季，七月壬子日，太尉朱儁被免职。
13. 戊午日，朝廷任命太常杨彪为太尉，录尚书事。
14. 甲子日，朝廷任命镇南将军杨定为安西将军，像三公一样设置府署。
15. 从四月开始就没有下雨，一直持续到这个月，一斛谷子竟然价值五十万钱，长安城中甚至出现了人吃人的惨状。献帝命令侍御史侯汶拿出太仓的米和豆子，为穷人熬粥，但饿死的人还是和以前一样多。献帝怀疑发放的粮食数量不实，便在御前取了五升米和五升豆子来熬粥，结果得到了两盆。于是下令杖打侯汶五十下，此后百姓才都得到了救济。从这件事可以看出，献帝并非昏庸无知，但他最终还是失去了天下，这是因为他失去了权力，而仅靠这点小恩小惠是无法赢得民心的。
16. 八月，冯翊（今陕西大荔 ）的羌人攻打所属各县，郭汜、樊稠等人率军将其击败。
17. 吕布有一支军队屯驻在濮阳西边，曹操趁夜袭击并攻破了它，但还没来得及撤回；这时吕布赶到，亲自上阵拼杀，从清晨一直战到太阳偏西，双方交锋几十回合，战况十分激烈。曹操招募勇士冲锋陷阵，司马、陈留人典韦率领应募的人上前抵挡。吕布的士兵乱箭齐发，箭如雨下，典韦看都不看，对同伴们说：“敌人到了十步之内，再告诉我。”同伴们说：“已经到十步了。”典韦又说：“到五步时再告诉我。”同伴们害怕了，急忙喊道：“敌人到了！”典韦手持长戟，大喊着冲了上去，他所到之处，敌人纷纷应着他的攻击倒下，吕布的军队这才后退。恰逢天色已晚，曹操才得以带兵撤离；曹操任命典韦为都尉，让他经常率领几百名亲兵，在大帐周围护卫。
濮阳的大姓田氏充当内应，曹操得以进入城中，他下令烧毁东门，表示自己绝不退缩。但在交战时，曹操的军队战败，吕布的骑兵抓住了曹操，却没认出他，问道：“曹操在哪里？”曹操说：“骑黄马逃跑的那个人就是。”吕布的骑兵便放开曹操，去追骑黄马的人。曹操从火海中突围而出，回到军营后，他强撑着身体去慰劳士兵，命令军中赶紧制造攻城器械，再次发起进攻（曹操亲自慰劳士兵，又督促军队进攻，是担心战败之后，士兵士气低落 ）。曹操与吕布对峙了一百多天。这时，蝗虫四起，百姓遭受严重饥荒，吕布的粮食也吃光了，双方各自退兵。九月，曹操回到鄄城。吕布到达乘氏（今山东巨野西南 ，胡三省注：乘氏县，属济阴郡。应劭说：《春秋》中，鲁国在乘丘打败宋国军队，就是这个地方。宋白说：如今济州巨野县西南五十七里的乘氏故城就是此地。 ），被乘氏人李进打败，向东屯驻在山阳（今山东金乡西北 ）。
冬季，十月，曹操到达东阿。袁绍派人劝说曹操，想让他把家眷送到邺城（今河北临漳西南 ）居住；曹操刚刚失去兖州，军粮也已用尽，打算答应袁绍。程昱说：“我想将军您大概是临事害怕了吧，不然怎么考虑得这么不周全呢！袁绍有吞并天下的野心，但他的智谋却不足以实现这个目标；将军您自己想想，能屈居他之下吗？将军您有着龙虎般的威风，难道要成为他的韩信、彭越那样的人吗！如今兖州虽然残破，但还有三座城，能作战的士兵不少于一万人，凭借将军您的神明英武，再加上荀彧（字文若 ）和我等人，收拢并任用这些力量，足以成就霸王之业，希望将军您再仔细考虑一下！”曹操于是打消了这个念头。
18. 十二月，司徒淳于嘉被免职，朝廷任命卫尉赵温为司徒，录尚书事。
19. 马腾攻打李傕的时候，刘焉的两个儿子刘范、刘诞都死了。议郎、河南人庞羲，向来与刘焉关系很好，于是招募并护送刘焉的孙子们进入蜀地。恰逢城中遭遇天火，刘焉将治所迁到成都（刘焉起初住在绵竹 ）。不久，刘焉因背上长毒疮而去世（胡三省注：《说文》说：疽，是长时间不愈的痈。 ）。益州的主要官员赵韪等人，因为刘焉的儿子刘璋性情温和仁爱，就共同推举刘璋为益州刺史，朝廷下诏任命颍川人扈瑁为益州刺史。刘璋的部将沈弥、娄发、甘宁反叛，攻打刘璋，没有取胜，便逃入荆州；朝廷于是任命刘璋为益州牧。刘璋任命赵韪为征东中郎将，率领军队攻打刘表，屯驻在朐?（今重庆云阳县西 ，胡三省注：朐?县，属巴郡。师古说：朐，读音为qu。《晋书音义》说：朐，读音为chun。?，读音为run。贤注：朐?旧城，在今夔州云安县西，万户故城就是此地。刘昫说：开州盛山县，是汉代朐?的属地。我根据现在的云安军，是汉代朐?县的地方，此地土地潮湿，多朐?虫，所以得名。刘禹锡说：朐?，就是蚯蚓。裴松之说：?，读音为zhèn。 ）。
20. 徐州牧陶谦病重，他对别驾、东海（今山东郯城 ）人麋竺说：“除了刘备，没有人能使徐州安定下来。”（胡三省注：《姓谱》记载：楚大夫受封于南郡麋亭，于是以麋为姓。也有人说，是工尹麋的后代，以名为姓。 ）陶谦去世后，麋竺率领徐州人迎接刘备。刘备不敢接受，说：“袁公路（袁术，字公路 ）就在寿春（今安徽寿县 ）附近，您可以把徐州交给他。”典农校尉、下邳（今江苏睢宁西北 ）人陈登说：“（据裴松之注释《三国志》，陶谦上表举荐陈登为典农校尉。《魏志》说：曹公设置典农校尉，俸禄与二千石相当。大概之前就有这个官职，曹公只是提高了它的俸禄。 ）袁公路骄横自大，不是能治理乱世的人。如今我想为您集结十万步兵和骑兵，这样上可以辅佐君主、救济百姓，下可以割据一方、守住领地；从陈登这番话来看，他确实是个不可多得的人才。如果您不答应，我也不敢听从您的安排。”北海相孔融对刘备说：“袁公路难道是个忧国忘家的人吗！他不过是坟墓中的一堆枯骨，何必在意他！（根据陈寿《三国志》的记载，刘备对麋竺等人说：‘袁公路近在寿春。此人四代人中有五人位列三公，您可以把徐州交给他。’孔融说‘冢中枯骨，何足介意’，正是针对‘四代五公’这句话而言。 ）如今的形势，百姓会拥护有才能的人；如果上天赐予的机会不抓住，后悔都来不及。”（《易经》说：通过人谋和鬼谋，百姓会选择有才能的人。意思是百姓只会拥护有才能的人。《前汉书》说：上天赐予的机会不抓住，反而会遭受灾祸。 ）刘备于是兼任徐州牧。
21. 当初，太傅马日磾与赵岐一起奉命出使到寿春，赵岐坚守气节，不屈服，袁术很忌惮他。马日磾对袁术有所求，袁术便侮辱他，向马日磾借符节看，趁机夺走不还，还列出军中十几个人，要求马日磾赶紧征召他们为官。马日磾向袁术请求离开，袁术扣留他不让走，还想逼迫他担任军师；马日磾为自己失去气节而感到羞愧，吐血而死。
22. 当初，孙坚娶了钱塘（今浙江杭州 ）人吴氏，生下四个儿子，分别是孙策、孙权、孙翊、孙匡，还有一个女儿。孙坚在外征战时，把家眷留在寿春。孙策十几岁时，就已经结交了不少知名人士。舒（今安徽庐江西南 ）人周瑜与孙策同岁，也才智出众，很早就有所成就。他听说了孙策的名声，便从舒县前来拜访，两人一见如故，推心置腹，结下深厚情谊（胡三省注：推分而结好，意思是推心置腹，结下友好关系。 ），周瑜还劝说孙策搬到舒县居住，孙策听从了他的建议。周瑜把路边的大宅让给孙策，还登堂拜见孙策的母亲，两家互通有无。孙坚去世时，孙策年仅十七岁，他把父亲的灵柩送回曲阿（今江苏丹阳 ，胡三省注：曲阿县，属吴郡。贤注：如今是润州的一个县。我根据曲阿，是古代的云阳县。秦朝时说此地有天子之气，秦始皇开凿北山以破坏这种气势，把直道截断使其弯曲，所以叫曲阿。杜佑说：曲阿，就是如今丹阳郡的丹阳县。 ）安葬，之后渡过长江，住在江都（今江苏扬州 ），他广交豪杰，心中有了为父报仇的志向（因为父亲孙坚是被黄祖所杀 ）。
丹阳太守、会稽（今浙江绍兴 ）人周昕与袁术相互厌恶（胡三省注：会，会稽的会。 ），袁术上表举荐孙策的舅舅吴景兼任丹阳太守（胡三省注：上，举荐。 ），攻打周昕，夺取了丹阳郡，又任命孙策的堂兄孙贲为丹阳都尉。孙策把母亲和弟弟托付给广陵（今江苏扬州 ）人张纮，直接前往寿春拜见袁术，他流着泪说：“我已故的父亲当年从长沙起兵讨伐董卓，与您在南阳相遇，结为同盟，关系友好，不幸的是他遭遇变故，没能完成大业（相关事迹见五十九卷初平元年、二年的记载 ）。我感念您与父亲的旧情，想要依靠您，希望您能明察我的诚意！”袁术觉得孙策很不一般，但却不肯归还他父亲的旧部，对孙策说：“我任用你的舅舅为丹阳太守，你的堂兄伯阳（孙贲的字 ）为都尉，丹阳是出精兵的地方，你可以回去依靠他们招募兵马。”于是孙策与汝南（今河南平舆北 ）人吕范以及同族的孙河一起，把母亲接到曲阿，依靠舅舅吴景，趁机招募了几百人；但却遭到泾县（今安徽泾县 ）大帅祖郎的袭击，差点丢了性命，于是他再次去见袁术。袁术把孙坚原来的一千多士兵还给孙策，上表举荐他为怀义校尉。孙策的一名骑士犯了罪，逃进袁术的军营，藏在马厩里，孙策派人直接进去将他斩杀，事后，孙策前往袁术处谢罪（谢罪是因为他未经袁术同意，直接在其军营中杀人 ）。袁术说：“士兵本就容易反叛，我们都应该痛恨这种行为，你何必谢罪呢！”从此，军中的人更加敬畏孙策。袁术起初答应让孙策担任九江太守，后来却改用丹阳人陈纪。之后，袁术想要攻打徐州，向庐江太守陆康索要三万斛米，陆康不给。袁术大怒，派孙策去攻打陆康，还对他说：“之前我错误地任用了陈纪，常常遗憾自己没能实现当初的想法。如今如果你能拿下陆康，庐江就归你所有了。”孙策攻下了陆康，但袁术又任用自己的旧部刘勋为庐江太守，孙策越发失望。
侍御史刘繇是刘岱的弟弟，向来很有名望，朝廷下诏任命他为扬州刺史。扬州原来的治所在寿春（胡三省注：《续汉志》记载：扬州原本治所在历阳。大概是中世以后迁到寿春。 ），但此时已被袁术占据，刘繇想要南渡长江，吴景、孙贲迎接他，并将他安置在曲阿。等到孙策攻打庐江时，刘繇听说后，因为吴景、孙贲是袁术任命的，担心被袁术和孙策吞并，于是与他们产生了嫌隙，逼迫并赶走了吴景、孙贲。吴景、孙贲退到历阳（今安徽和县 ）屯驻，刘繇派部将樊能、于糜屯驻在横江（今安徽和县东南 ），张英屯驻在当利口（今安徽和县东 ），来抵御他们。袁术于是任用自己的旧部惠衢为扬州刺史，任命吴景为督军中郎将，与孙贲一起带兵攻打张英等人。
**兴平二年（乙亥，公元195年）**
1. 春季，正月癸丑日，大赦天下。（胡三省注：《考异》说：袁《纪》记载为“癸酉日”。按照《长历》，这个月癸卯日是初一，没有癸酉日，现在依从范《书》的记载。 ）
2. 曹操在定陶（今山东菏泽市定陶区 ）击败吕布。
3. 朝廷下诏就地任命袁绍为右将军。（胡三省注：就拜，指在原地授予官职。当时袁绍在邺城，就在邺城授予他官职。《考异》说：袁《纪》记载为“后将军”。现在依从范《书》的记载。 ）
4. 董卓刚死的时候，三辅地区还有几十万户百姓，李傕等人放纵士兵劫掠，再加上饥荒，两年之间，百姓几乎都被饿死，甚至出现了人吃人的现象。李傕、郭汜、樊稠各自居功自傲，争权夺利，多次想要争斗。贾诩常常从大局出发责备他们，虽然他们内心不能和睦相处，但表面上还是相互容忍。
樊稠攻打马腾、韩遂时，李利作战不够卖力，樊稠呵斥他说：“有人想要砍你父亲的头，（李利是李傕哥哥的儿子，所以樊稠这样说 ）你怎么敢这样，我难道不能杀了你吗！”等到马腾、韩遂战败逃走，樊稠追到陈仓（今陕西宝鸡东 ），韩遂对樊稠说：“我们之间本来就没有私人恩怨，都是为了朝廷的事。我们都是凉州人（韩遂是金城人，与樊稠都是凉州人 ），我想和你好好聊聊再分别。”于是两人都下马，向前走到对方马前，手臂相交，交谈了很久才分别。军队返回后，李利告诉李傕：“韩遂和樊稠两人马头相交说话，不知道说了什么，看起来关系很亲密。”李傕也因为樊稠勇猛且得人心，对他产生了猜忌。樊稠想要带兵东出函谷关，向李傕请求增兵。二月，李傕邀请樊稠来商议事情，就在席间杀了樊稠。从此，将领们之间相互猜疑，逐渐离心离德。
李傕多次设宴请郭汜喝酒，有时还留郭汜在自己家中过夜。郭汜的妻子担心郭汜喜欢上李傕的婢妾，想要设法离间他们。正好李傕送来了食物，郭汜的妻子把豆豉当成毒药，挑出来给郭汜看，说：“一只鸡窝里容不下两只公鸡，我就知道你轻信李公（李傕 ）。”（这是以鸡作比喻，一只鸡窝有两只公鸡必然会争斗 ）有一天，李傕又请郭汜喝酒，郭汜喝得大醉，他怀疑酒里有毒，就喝了粪汁来解毒。于是，两人各自整顿军队，相互攻打。
献帝派侍中、尚书去调解李傕和郭汜的矛盾，李傕、郭汜不听。郭汜谋划着把献帝接到自己的军营，夜里有人逃出去，把这件事告诉了李傕。三月丙寅日，李傕派哥哥的儿子李暹率领几千士兵包围皇宫，用三辆车来迎接献帝。太尉杨彪说：“自古以来，帝王都不会住在别人家里，你们做事怎么能这样呢！”李暹说：“将军已经决定了。”于是，大臣们只能徒步跟随献帝的车驾出宫，士兵们随即冲进宫殿，抢夺宫女和宫中的财物。献帝到达李傕的军营后，李傕又把御府的金银财宝搬到自己的军营，还放火烧毁了宫殿、官府和民房。献帝又派公卿大臣去调解李傕和郭汜的矛盾，郭汜把杨彪以及司空张喜、尚书王隆、光禄勋刘渊、卫尉士孙瑞、太仆韩融、廷尉宣璠、大鸿胪荣合（胡三省注：荣，姓氏。《前汉书》中有男子荣畜。《姓谱》记载：是周荣公的后代。 ）、大司农朱儁、将作大匠梁邵、屯骑校尉姜宣等人扣留在自己的军营做人质。朱儁气愤不已，发病而死。
5. 夏季，四月甲子日，献帝立贵人、琅邪（今山东临沂北 ）人伏氏为皇后，任命皇后的父亲、侍中伏完为执金吾。
6. 郭汜宴请公卿大臣，商议攻打李傕。杨彪说：“大臣们相互争斗，一个劫持天子，一个扣押公卿，这怎么行呢！”郭汜大怒，想要亲手杀了杨彪。杨彪说：“你连朝廷都不尊奉，我难道还怕死吗！”中郎将杨密极力劝阻，郭汜这才作罢。李傕召集了几千名羌人和胡人，先把宫中的财物和绸缎给他们，还答应把宫女和妇女赏给他们，想让他们去攻打郭汜。郭汜则暗中与李傕的部将中郎将张苞等人谋划攻打李傕。丙申日，郭汜带兵趁夜攻打李傕的营门，箭射进了献帝的帘帷，还射中了李傕的左耳。张苞等人放火烧屋，但火没有烧起来。杨奉在营外抵御郭汜，郭汜的军队退去，张苞等人便带着自己的部队归附了郭汜。
当天，李傕又把献帝转移到北坞（根据李傕、郭汜和解之后，献帝才得以出长安宣平门来看，这个坞堡大概在长安城中；李傕、郭汜在城中各自修筑坞堡居住 ），派校尉看守坞堡的门，将献帝与外界隔绝，侍从大臣们都面有饥色。献帝向李傕要五斗米、五具牛骨赏赐给身边的人。李傕说：“早晚都会供应饭食，要米干什么？”于是把发臭的牛骨给了献帝。献帝大怒，想要斥责李傕。侍中杨琦劝谏说：“李傕知道自己犯下了叛逆的罪行，想要把车驾转移到池阳（今陕西泾阳西北 ）的黄白城（胡三省注：池阳县，属冯翊。贤注：旧城在今泾阳县西北。《水经注》说：黄白城，原本是曲梁宫。 ），我希望陛下能忍耐。”献帝这才作罢。司徒赵温写信给李傕说：“您之前攻破京城，屠杀大臣，如今又为了一点小矛盾，结下深仇大恨。朝廷想要让你们和解，诏书却无法施行，而您又想把车驾转移到黄白城，这实在是我无法理解的。（胡三省注：在《易》中，一次犯错是过失，再次犯错就是冒险，三次犯错还不改正，就会遭遇灭顶之灾，是凶险的。 ）您不如早点与郭汜和解。”李傕大怒，想要杀了赵温，他的弟弟李应劝谏，过了好几天李傕才打消这个念头。（根据《献帝起居注》，李应是赵温原来的属官 ）
李傕迷信巫师的厌胜之术（胡三省注：《国语》说：女性从事巫术活动的叫巫，男性从事的叫觋。厌，一种迷信行为，通过诅咒等方式达到某种目的。 ），经常在省门外用牛羊猪三牲祭祀董卓；他每次面对献帝时，有时称“明陛下”，有时称“明帝”，还向献帝诉说郭汜的种种不是，献帝也只能顺着他的意思回应。李傕很高兴，自以为很得天子的欢心。（胡三省注：良，确实。 ）
闰月己卯日，献帝派谒者仆射皇甫郦去调解李傕和郭汜的矛盾（胡三省注：《考异》说：袁《纪》中“郦”写作“丽”。现在依从范《书》的记载。 ）。皇甫郦先去见郭汜，郭汜听从了调解；又去见李傕，李傕却不肯，说：“郭多（郭汜的另一个名字 ）不过是个偷马的贼罢了，他怎么敢和我平起平坐，我一定要杀了他！你看看我的谋略和兵力，足够对付郭多吗？郭多还劫持公卿做人质，他做出这样的事，你却还想帮他！”皇甫郦说：“不久前董公（董卓 ）那么强大，这您是知道的；吕布受了他的恩却反过来谋害他，很快就落得个身首异处的下场，这就是有勇无谋的结果。如今您身为上将，享受国家的恩宠和荣耀，郭汜扣押公卿，而您却胁迫天子，谁轻谁重，您心里不清楚吗！张济和郭汜有勾结，杨奉不过是白波贼的首领，他都知道您的做法不对，您虽然宠信他，他也不会为您所用。”李傕大声呵斥，让皇甫郦出去。皇甫郦出来后，到省门报告说：“李傕不肯奉诏，言辞还很不恭敬。”献帝担心李傕听到这话，急忙让皇甫郦离开。李傕派虎贲王昌去追赶，想要杀了皇甫郦，王昌知道皇甫郦忠诚正直，就放他走了，回去回复李傕说“没追上”。
辛巳日，朝廷任命车骑将军李傕为大司马，地位在三公之上。
7. 吕布的部将薛兰、李封屯驻在巨野（今山东巨野 ，胡三省注：巨野县，属山阳郡，郭周在此设置济州。 ），曹操前去攻打，吕布救援薛兰等人，没有取胜，只好逃走，曹操于是斩杀了薛兰等人。曹操驻军乘氏，因为陶谦已经去世，他想趁机夺取徐州，回来再平定吕布。荀彧说：“从前汉高祖保住关中，光武帝占据河内（汉高祖夺取天下时，让萧何镇守关中；光武帝经营河北时，让寇恂镇守河内：他们都把这些地方作为成就王业的根本 ），都是通过巩固根基来控制天下，前进足以战胜敌人，后退也能够坚守，所以即使遇到困难和失败，最终还是成就了大业。将军您原本从兖州起兵，平定了山东的战乱（胡三省注：贤注：曹操最初被东郡太守鲍信等人迎接，担任兖州牧，接着进军打败黄巾军等，所以能够平定山东。我根据此时山东还没有完全平定，荀彧只是夸大其词罢了。 ），百姓无不心悦诚服。而且黄河、济水一带是天下的要地（《禹贡》记载：这里是兖州的区域。孔安国说：东南以济水为界，西北以黄河为界。 ），如今虽然遭到破坏，但仍然容易据守，这也相当于将军您的关中、河内，不能不先平定。现在已经打败了李封、薛兰，如果分兵向东攻打陈宫，陈宫必定不敢西进，我们趁机收割成熟的麦子，节约粮食，储存谷物，这样一举就能打败吕布。打败吕布后，再向南联合扬州（指联合刘繇 ），一起讨伐袁术，进逼淮水、泗水流域。如果舍弃吕布去向东攻打徐州，留下的兵力多了不够用，留下的兵力少了百姓就会都去守城，无法砍柴割草，吕布再趁机侵扰，民心就会更加不稳，到时候只有鄄城、范县、濮阳能够保全，其他地方就不是我们的了，这样就等于失去了兖州。如果徐州没有平定，将军您又能回到哪里呢！况且陶谦虽然死了，但徐州也不容易被攻克（胡三省注：易，容易。 ）。他们吸取了去年战败的教训，会因为害怕而相互联合，彼此呼应。如今东方的麦子都已经收割，他们一定会坚壁清野来对付您，您攻城攻不下，抢掠又没有收获，不出十天，十万大军还没开战就会先陷入困境。之前攻打徐州时，您实施了严厉的惩罚（指大肆屠杀 ），他们的子弟会牢记父兄的耻辱，必然会各自坚守，不会有投降的想法，就算您能打败他们，也难以占据徐州。（徐州的子弟因为父兄的仇恨，肯定不会真心服从曹操，即使打败了他们的军队，也无法占领徐州 ）做事本来就有舍弃这个、选取那个的情况，比如用大的换小的是可以的，用安全的换危险的也说得过去，权衡一时的形势，不担心根基不稳也是可行的。但现在这三种情况对我们都不利，希望将军您仔细考虑。”曹操于是放弃了攻打徐州的计划。
吕布又从东缗（今山东金乡 ，胡三省注：东缗县，属山阳郡，是春秋时期的缗邑。宋白说：如今济州金乡县，原本是汉代的东缗县。 ）与陈宫率领一万多人前来交战，曹操的士兵都出去收割麦子了，留守的不足千人，军营的防御也不牢固。军营西边有一条大堤，南边树木幽深，曹操把士兵隐藏在大堤里面，派出一半兵力在大堤外面；吕布的军队渐渐逼近，曹操便派轻装士兵前去挑战，双方刚一交战，埋伏的士兵就全部登上大堤（胡三省注：《前汉书音义》说：乘，登上。 ），步兵和骑兵一起追击，把吕布的军队打得大败，一直追到他们的军营才返回。吕布连夜逃走，曹操又攻下了定陶，分兵平定了各县。吕布向东投奔刘备，张邈跟随吕布，让弟弟张超带着家眷退守雍丘（今河南杞县 ，胡三省注：雍丘县，属陈留郡，是原来的杞国。 ）。
吕布刚见到刘备时，对他十分尊敬，说：“我和你都是边境地区的人！”（吕布是五原人，刘备是涿郡人，五原、涿郡都属于边境地区 ）吕布又说：“我看到关东起兵，想要诛杀董卓。我杀了董卓后向东而来，关东的将领们却没有接纳我的，都想杀了我。”他邀请刘备到营帐中，让刘备坐在自己妻子的床上，还让妻子向刘备行礼，然后一起喝酒吃饭，称刘备为弟弟。刘备见吕布说话反复无常，表面上敷衍他，心里却很不高兴。
8. 李傕、郭汜相互攻打，持续了好几个月，死亡的人数多达上万。六月，李傕的部将杨奉谋划杀死李傕，事情泄露后，他便率领军队背叛了李傕，李傕的势力逐渐衰弱，正如皇甫郦所说的那样。庚午日，镇东将军张济从陕县（今河南三门峡市陕州区 ）赶来，想要调解李傕和郭汜的矛盾，并将献帝暂时迁往弘农（今河南灵宝东北 ）。献帝也思念旧都洛阳，便派使者去传达旨意，使者往返了十次，郭汜、李傕才答应和解，并想要互相交换爱子作为人质。李傕的妻子疼爱儿子，一时下不了决心，而羌人和胡人的军队多次到宫门外窥探，还说：“天子在里面吗？李将军答应给我们宫女，现在都在哪里？”献帝为此感到忧虑，便让侍中刘艾对宣义将军贾诩说：“你之前履职时公正忠诚，所以才获得荣耀和恩宠；如今羌人和胡人的军队布满道路，你应该想想办法。”贾诩于是召集羌人和胡人的大帅，设宴款待他们，还答应给他们封官赏赐，羌人和胡人便都撤走了，李傕的势力因此变得更加单薄。这时，又有人提出和解的建议，李傕便听从了，双方各自把女儿作为人质。
秋季，七月甲子日，献帝的车驾出宣平门（宣平门是长安城东边北头的第一座门 ），准备过桥时，郭汜的几百名士兵拦住桥问道：“这是天子吗？”车驾无法前行。李傕的几百名士兵，都手持大戟站在献帝的车前，双方士兵几乎要打起来，侍中刘艾大声喊道：“这是天子！”并让侍中杨琦高高举起车帷，献帝说：“你们怎么敢逼迫天子？”郭汜的士兵这才退去。过桥之后，众人都高呼万岁。夜里，献帝到达霸陵（今陕西西安灞桥区 ），随行的人都很饥饿，张济按照不同的标准给大家分发食物。李傕则出兵屯驻在池阳（今陕西泾阳西北 ）。
丙寅日，朝廷任命张济为骠骑将军，像三公一样设置府署；郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，他们都被封为列侯。（因为杨奉原本是白波贼的首领，此次勤王有功，所以用兴义将军的名号来表示对他的恩宠 ）朝廷还任命原牛辅的部曲董承为安集将军。（《蜀志》说：董承是献帝的舅舅。裴松之注释：董承是灵帝母亲董太后的侄子，对献帝来说是岳父；大概古代没有岳父这个称呼，所以称之为舅舅。 ）
郭汜想要让献帝前往高陵（今陕西高陵 ），公卿大臣以及张济则认为应该前往弘农，大家为此召开会议商议，但没有结果。献帝派使者告诉郭汜：“弘农离先帝的宗庙很近，不要再犹豫了！”郭汜不听。献帝于是一整天都不吃饭。郭汜听说后，说：“那就暂且先去附近的县城吧。”八月甲辰日，献帝的车驾前往新丰（今陕西临潼东北 ）。丙子日，郭汜又谋划着胁迫献帝回到郿县（今陕西眉县东 ），侍中种辑得知后，秘密告知杨定、董承、杨奉，让他们在新丰会合。郭汜知道自己的计划泄露，便弃军逃入南山（从新丰骊山往西连接终南山，这里统称为南山 ）。
9. 曹操围攻雍丘（今河南杞县 ），张邈前往袁术处求救，还没到就被自己的部下杀害了。
10. 冬季，十月，朝廷任命曹操为兖州牧。
11. 戊戌日，郭汜的党羽夏育、高硕等人谋划胁迫献帝西行。侍中刘艾看到大火一直燃烧不止，便请求献帝到其他军营躲避火灾。当时郭汜、杨定、董承、杨奉各自扎营，刘艾不敢指明具体是谁的军营，所以只请求献帝前往某位将领的营地，让献帝自己决定。杨定、董承带兵迎接献帝前往杨奉的军营，夏育等人率兵想要阻拦献帝的车驾，杨定、杨奉奋力作战，打败了他们，献帝这才得以脱身。壬寅日，献帝前往华阴（今陕西华阴 ）。
宁辑将军段煨准备了献帝的服饰、用具以及公卿大臣以下所需的物资储备，想要请献帝到自己的军营（宁辑将军这个名号，和安集将军类似，也是暂时设置的 ）。段煨与杨定有矛盾，杨定的党羽种辑、左灵说段煨想要谋反，太尉杨彪、司徒赵温、侍中刘艾、尚书梁绍都说：“段煨不会谋反，我们敢以死担保。”董承、杨定胁迫弘农督邮，让他说郭汜在段煨的军营里，献帝对此表示怀疑，于是只能在道路南边露天宿营（没有房屋住宿，在野外露天宿营，就叫做露次 ）。
丁未日，杨奉、董承、杨定准备攻打段煨，让种辑、左灵请求献帝下诏，献帝说：“段煨的罪行还不明显，杨奉等人要攻打他，却想让我下诏！”种辑坚持请求，一直到半夜，献帝还是没有答应。杨奉等人于是擅自攻打段煨的军营，攻打了十多天都没有攻下。段煨依然供应献帝的饮食，赡养百官，没有二心。献帝下诏，让侍中、尚书告知杨定等人，让他们与段煨和解，杨定等人接到诏书后，才撤回军营。
李傕、郭汜后悔让献帝东行，听说杨定攻打段煨，便联合起来救援，还想趁机劫持献帝西行。杨定听说李傕、郭汜来了，想要撤回蓝田（今陕西蓝田 ），却被郭汜拦住，他只能单人匹马逃往荆州。张济与杨奉、董承产生了矛盾，于是又和李傕、郭汜联合起来。十二月，献帝到达弘农，张济、李傕、郭汜一起追击献帝的车驾，在弘农东涧展开大战，董承、杨奉的军队战败，百官和士兵死伤无数，丢弃了御物、符策、典籍等，几乎什么都没剩下。（凡是献帝车驾使用的物品，都称为御物。符，包括铜虎符、竹使符等。符，有辅助、验证的意思，双方的符相互契合，没有差错。策，是用竹简编制而成。古代的诰命都写在策上。汉代制度，天子的策书长二尺。典籍，指内府的图书以及尚书中的旧例等。 ）射声校尉沮儁受伤落马，李傕问身边的人：“他还能活吗？”沮儁大骂道：“你们这些凶狠叛逆的家伙，逼迫劫持天子，让公卿大臣被害，宫女流离失所，乱臣贼子也不过如此！”李傕于是杀了他。
壬申日，献帝在曹阳（今河南三门峡市陕州区西南 ）露天宿营（胡三省注：贤注：曹阳是涧名，在今陕州西南七里，民间称之为七里涧。崔浩说：从南山向北通向黄河。魏武帝将其改名为好阳。杜佑说：陕郡西四十五里有曹阳涧。从下文来看，杜佑的说法是正确的。 ）。董承、杨奉于是假装与李傕等人讲和，暗中派使者到河东（今山西夏县西北 ），招来原白波贼的首领李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑，他们率领几千骑兵赶来，与董承、杨奉一起攻打李傕等人，将其打得大败，斩杀了几千人。
于是，董承等人认为刚刚打败李傕等人，可以继续东行。庚申日，献帝的车驾从曹阳出发向东行进，董承、李乐护卫着献帝的车驾，胡才、杨奉、韩暹、匈奴右贤王在后面抵御追兵。李傕等人再次追来交战，杨奉等人的军队大败，死亡的人数比在弘农东涧那次还多。光禄勋邓渊、廷尉宣璠、少府田芬、大司农张义都战死了。司徒赵温、太常王绛、卫尉周忠、司隶校尉管合被李傕的军队拦住，李傕想要杀了他们，贾诩说：“这些都是大臣，你怎么能杀害他们！”李傕这才作罢。李乐说：“情况危急，陛下应该骑马快跑。”献帝说：“我不能舍弃百官自己逃走，他们有什么罪过！”（从献帝这句话可以看出，在危急时刻说出这样的话，怎能把他当作亡国之君看待呢，他只是被权臣控制罢了 ）军队一路混战，绵延四十里，献帝才得以到达陕县（今河南三门峡市陕州区 ），于是扎营自守。
当时，经过战乱的破坏，虎贲、羽林等护卫的士兵不足百人，李傕、郭汜的军队围着营地呼喊，官吏和士兵们都惊慌失色，各自都有了逃跑的想法。李乐很害怕，想要让献帝乘船经过砥柱山（今河南三门峡市陕州区东北黄河中 ），从孟津（今河南孟津东北 ）上岸（胡三省注：《水经注》记载：黄河流经大阳县南，又向东经过底柱山之间。底柱山是山名。从前大禹治理洪水，凿开阻挡水流的山陵，所以劈开山体让黄河通过。河水一分为二，绕过山体，山在水中，就像柱子一样，所以叫底柱山。三个通道开通后，水势分散，根据其形状命名，也叫三门山；在虢城东北，大阳城东边。从底柱山往下到五户滩，这之间有一百二十里，有十九处险滩，水流湍急，常常撞破船只，自古以来就是祸患。黄河又向东经过平阴县北，又向东经过河阳县南，这里就是孟津。 ）。杨彪认为河道危险难行，不适合天子乘船；于是让李乐夜里渡河，偷偷准备船只，举火作为信号。献帝与公卿大臣们步行出营，皇后的哥哥伏德搀扶着皇后，一只手还夹着十匹绢。董承让符节令孙徽带人在人群中砍杀，（胡三省注：《百官志》记载：符节令，属少府，俸禄六百石，是符节台的长官，主管符节事务，凡是派遣使者，负责授予符节。 ）旁边的侍者被杀死，鲜血溅到了皇后的衣服上。河岸高达十多丈，献帝等人无法下去，于是用绢做成简易的轿子，让人背着献帝下去，其他人都趴在地上往下爬，有的人直接从上面跳下去，帽子和头巾都摔坏了。到达河边后，士兵们争抢着上船，董承、李乐用戈击打他们，船里满是被砍断的手指（《左传》记载，晋荀林父率领军队在邲作战失败，中军与下军争抢船只，船里的手指多得可以用手捧起来 ）。献帝这才登上船，一起渡河的，只有皇后以及杨彪以下几十人，那些宫女和官吏百姓没能渡河的，都被士兵抢掠，衣服被扒光，头发也被剪掉，冻死的人不计其数。卫尉士孙瑞被李傕杀害。
李傕看到黄河北岸有火光，派骑兵前去查看，正好看到献帝在渡河，便喊道：“你们要把天子带走吗！”董承担心被射中，就用被子当作幔帐遮挡（担心李傕的士兵射箭，所以用被子当作幔帐来抵挡箭。胡三省注：幔，帐幕。射，射箭。 ）。到达大阳（今山西平陆西南 ，胡三省注：大阳县，属河东郡。《前汉书音义》说：在大河的北岸，就是如今陕州的河北县。 ）后，献帝前往李乐的军营。河内太守张杨派几千人背着米前来进贡。乙亥日，献帝乘坐牛车，前往安邑（今山西夏县 ），河东太守王邑献上绵帛，全部赏赐给公卿大臣以下的人，朝廷封王邑为列侯，任命胡才为征东将军，张杨为安国将军（安国将军这个名号，大概就是从这时开始设置的 ），都授予符节，允许他们设置府署。那些营垒的首领们竞相请求封官，印章不够用，甚至只能用锥子在木头上刻画来代替。
献帝住在用荆棘围成的营帐中，门户都无法关闭，天子与大臣们会面时，士兵们就趴在篱笆上观看，还相互推挤取乐。
献帝又派太仆韩融到弘农与李傕、郭汜等人讲和，李傕这才放走公卿百官，还归还了一些抢掠的宫女和献帝的器物服饰。不久之后，粮食吃光了，宫女们只能吃野菜和野果。
乙卯日，张杨从野王（今河南沁阳 ）前来朝见献帝，谋划着把献帝的车驾送回洛阳；但其他将领不同意，张杨只好又回到野王。
此时，长安城已经空了四十多天，强壮的人都四处逃散，瘦弱的人只能相互残食，两三年间，关中地区几乎看不到人的踪迹。
沮授劝说袁绍：“将军您家几代人都担任三公这样的高位，世代都秉持忠义。如今朝廷流亡，宗庙也遭到破坏，看看各州郡，虽然表面上打着义兵的旗号，但实际上都在相互算计，没有一个人有忧虑国家、抚恤百姓的心意。现在您的冀州已经大致平定，兵力强盛，士人归附，您应该向西迎接天子，把都城定在邺城，挟持天子来号令诸侯，积蓄兵马，讨伐那些不服从的人，有谁能抵挡您呢！”颍川人郭图、淳于琼说：“汉室衰落已经很久了（王肃注释《家语》说：衰落就像丘陵逐渐倾斜一样。 ），现在想要复兴它，不是太难了吗！况且英雄豪杰纷纷崛起，各自占据州郡，聚集部众，动辄成千上万，正所谓‘秦失其鹿，先得者王’。现在如果把天子接到身边，一举一动都要上表请示，听从他的命令吧，权力就会变小，不听从吧，又会被指责抗命，这可不是个好办法。”沮授说：“现在迎接朝廷，从道义上说是正确的，从时机上说是合适的，如果不早点决定，肯定会有人抢先这么做。”袁绍没有听从。袁绍没有采纳沮授的建议，结果被曹操抢先了一步。等献帝定都许昌后，袁绍才想把献帝接到身边，这不是太晚了吗！（胡三省注：《考异》说：《魏志·袁绍传》记载：“天子在河东时，袁绍派郭图去朝见。郭图回来后劝说袁绍迎接天子，把都城定在邺城，袁绍没有听从。”现在依从范《书》的记载。 ）
12. 当初，丹阳（今江苏南京 ）人朱治曾经担任孙坚的校尉，他跟随孙坚讨伐长沙、零陵、桂阳的贼寇，孙坚上表举荐他代理都尉；又跟随孙坚在阳人打败董卓，孙坚上表举荐他代理督军校尉。朱治见袁术没有治国的德行，便劝说孙策回江东发展。当时吴景攻打樊能、张英等人，一年多都没有攻克。孙策劝说袁术：“我家在江东向来有恩，我希望能帮助舅舅攻打横江；攻下横江后，我就回到家乡招募兵马，这样可以得到三万人，用来辅佐您平定天下。”（孙策本是江东人，所以把江东称为家乡 ）袁术知道孙策心中不满（指袁术答应给孙策官职却没有兑现 ），但他认为刘繇占据曲阿，王朗在会稽（今浙江绍兴 ），孙策未必能平定江东，于是就答应了他，上表举荐孙策为折冲校尉。孙策率领一千多名士兵、几十匹马出发，一边行军一边招募士兵，等到达历阳（今安徽和县 ）时，已经有五六千人。当时周瑜的叔父周尚担任丹阳太守，周瑜带兵迎接孙策，还资助他物资和粮草，孙策非常高兴，说：“我得到你，大事就成了！”孙策进军攻打横江（今安徽和县东南 ）、当利（今安徽和县东 ），都攻克了，樊能、张英战败逃走。
孙策渡江后辗转作战，所到之处都被攻破，没有人敢抵挡他的锋芒。百姓们听说孙郎（孙策 ）来了，都吓得魂飞魄散。（《江表传》记载：孙策年轻，虽然有官位名号，但吴地的人都称他为孙郎。 ）当地的官员弃城而逃，躲进深山草丛之中（山草，指深山茂密的草丛。李固曾说“臣伏从山草，痛心伤臆”，可见“山草”在当时是常用语 ）。等到孙策到来，士兵们都遵守命令，不敢抢掠，对百姓的鸡犬蔬菜秋毫无犯，百姓们这才非常高兴，纷纷用牛和酒来慰劳军队。孙策这个人，容貌英俊，能说会笑，性格豁达，善于听取意见，还很会用人，因此士人和百姓见到他，无不尽心尽力，愿意为他效命。（《考异》说：《魏志》、袁《纪》都记载“初平四年，孙策受袁术之命渡江”。《汉献帝纪》、《吴志·孙策传》都记载“兴平元年”，虞溥《江表传》记载“孙策兴平二年渡江”。按照袁术在初平四年才得到寿春。《孙策传》记载袁术想要攻打徐州，向陆康索要米，这件事肯定是在刘备得到徐州之后。《刘繇传》称吴景攻打刘繇，一年多都没有攻克，那么孙策渡江不应该在兴平元年之前。现在依据《江表传》来确定。 ）
孙策攻打刘繇的牛渚营（《郡国志》记载：丹阳郡秣陵县南有牛渚。杜佑说：牛渚圻就是宣城郡当涂县的采石，如今太平州当涂县北三十里的牛渚山就是此地 ），缴获了所有的粮仓物资和作战器械（邸，有到达之意，指物资汇聚之处。阁，是放置物品的地方。邸阁，就是转运物资汇聚并存放的地方 ）。当时彭城相薛礼、下邳相、丹阳人笮融以刘繇为盟主，薛礼占据秣陵城（沈约说：秣陵，此地原本名叫金陵，原来的治所距离京城六十里，现在的故治村就是那里。《元丰九域志》记载：江宁府江宁县有秣陵镇 ），笮融屯驻在县城南边，孙策将他们都击败了。孙策又在梅陵（《唐书·地理志》记载，宣州南陵县有梅根镇，现在有梅根港 ）打败了刘繇的别将，转而攻打湖孰（今江苏南京江宁区湖熟街道 ）、江乘（今江苏南京栖霞区 ），都攻克了（《郡国志》记载，丹阳郡有湖孰、江乘二县。《元丰九域志》记载，江宁府上元县有湖孰镇 ），接着向曲阿（今江苏丹阳 ）进军攻打刘繇。
刘繇的同郡人太史慈当时从东莱（今山东龙口东 ）来探望他（太史，是复姓，以官名为氏。刘繇和太史慈都是东莱人 ）。恰逢孙策到来，有人劝说刘繇可以让太史慈担任大将。刘繇说：“我如果任用子义（太史慈的字 ），许子将（许劭 ）岂不是要笑话我！”（刘繇因为许劭善于品评人物，所以有这样的顾虑 ）只是让太史慈去侦察敌军的动静。有一次，太史慈只带着一名骑兵，在神亭（今江苏镇江丹阳境内 ）与孙策突然相遇，孙策身边有十三名骑兵，都是孙坚的旧将，如辽西人韩当、零陵人黄盖等人。太史慈毫不畏惧，上前与孙策交战，正好与孙策对上，孙策刺中了太史慈的马，还夺得太史慈脖子上挂的手戟，而太史慈也抢到了孙策的头盔。这时，双方的援兵都赶来了，于是两人各自散开。（如果论武艺，太史慈和孙策旗鼓相当。然而太史慈最终还是被孙策困住，这是为什么呢？ ）
刘繇与孙策交战，战败后逃到丹徒（今江苏镇江 ）。（《考异》说：《帝纪》记载，刘繇战败逃走是在兴平元年。现在依从《江表传》的记载。 ）孙策进入曲阿，犒劳赏赐将士，广施恩惠，发布命令，告知各县：“刘繇、笮融等人原来的同乡和部下前来投降自首的，一概不追究；（胡三省注：首，自首。 ）愿意参军的，自己前来，家中可以免除赋税和徭役（胡三省注：一人参军，全家免除赋税和徭役。复，免除。 ）；不愿意的也不勉强。”十天之内，四面八方的人纷纷前来归附，孙策得到了两万多能作战的士兵，一千多匹马，声威震动江东。
丙辰日，袁术上表举荐孙策代理殄寇将军（殄寇将军这个名号，大概就是从这时开始设置的 ）。孙策的部将吕范对孙策说：“如今将军您的事业越来越大，士兵也越来越多，但军队的纪律还有不整肃的地方，我希望能暂时兼任都督，帮助将军整顿军队。”孙策说：“子衡（吕范的字 ）你已经是士大夫了，而且手下已有不少人马，还在外立下战功（吕范之前担任宛陵令，打败丹阳贼寇后归来 ），怎么能再委屈你担任这样的小职务，去管理军中的琐碎事务呢！”吕范说：“不是这样的。我如今舍弃家乡来追随将军，不是为了妻儿（吕范是汝南人 ），而是想要成就一番大业。这就好比同坐一条船过海，一件事没做好，大家都会遭殃。这也是为我自己考虑，不只是为了将军您。”孙策笑着，无言以对。吕范出去后，就脱下单衣，换上骑马的服装（胡三省注：褠，单衣。着，穿上。褶，骑服。 ），拿着马鞭到军门前请求任职，自称兼任都督，孙策于是授予他符传（胡三省注：传，符传，用于证明身份、传达命令等。 ），把军中事务交给他管理；从此，军中秩序井然，军纪得到严格执行。（《老子》说：盗贼也有他们的规矩；倘若没有规矩，又怎么能做强盗呢！ ）孙策任命张纮为正议校尉，彭城（今江苏徐州 ）人张昭为长史，经常让他们一个人留守，一个人跟随自己征战，广陵（今江苏扬州 ）人秦松、陈端等人也参与出谋划策。孙策以师友之礼对待张昭，军中的文武事务，都交给他处理。张昭经常收到北方士大夫的书信，信中都把功劳归到他身上，孙策听说后，笑着说：“从前管仲辅佐齐国，齐桓公对他一称仲父，再称仲父，而齐桓公成为了霸主的领袖（《新序》记载：有官员向齐桓公请示官吏的任命，齐桓公说：‘去告诉仲父。’官员再次请示，齐桓公还是说：‘去告诉仲父。’旁边的人说：‘一有事就告诉仲父，二有事也告诉仲父，做君主也太容易了！’齐桓公说：‘我在没有得到仲父之前，做君主很难；得到仲父之后，做君主怎么会不容易呢！’所以说，君主在寻求贤才时很辛苦，得到贤才后就轻松了。 ）。如今子布（张昭的字 ）贤能，我能重用他，他的功名难道不也属于我吗！”（孙策重用张昭，但张昭远远比不上管仲。孙策这么说，大概是因为北方人士的书信把功劳都归到张昭身上，他顺着这么说罢了。英雄的心思，哪能轻易猜测呢！ ）
袁术任命堂弟袁胤为丹阳太守。周尚、周瑜都回到寿春。
刘繇从丹徒准备逃往会稽（今浙江绍兴 ），许劭说：“会稽富足殷实，这正是孙策想要夺取的地方，而且会稽地处偏远的海边，不能去。不如去豫章（今江西南昌 ），豫章北连豫州，西接荆州；如果能聚集官吏百姓，派使者向朝廷进贡，与曹兖州（曹操 ）互通消息，虽然有袁公路（袁术 ）阻隔在中间，但他为人残暴，不会长久。豫章在长江东南，豫州、兖州在淮河以北。袁术当时占据九江、庐江之间，所以这么说 ）。您是受了朝廷的任命，曹操（字孟德 ）、刘表（字景升 ）一定会来救援帮助您。”刘繇听从了他的建议。
13. 当初，陶谦任命笮融（胡三省注：笮，姓氏。《风俗通》记载：楚国有笮伦。 ）为下邳相，让他负责广陵（今江苏扬州 ）、下邳、彭城（今江苏徐州 ）的粮食运输。笮融却截断这三郡的物资输送，将其据为己有（胡三省注：断，截断。委，积聚。输，运输。这里指物资的运输和积聚。 ），还大肆建造佛寺，强迫人们诵读佛经，吸引了周边郡县喜好佛教的人多达五千多户。每次举办浴佛会（佛教认为佛在四月八日出生，信佛的人在这一天举行浴佛会 ），他都准备大量饮食，在路边摆满宴席，绵延几十里，花费数以亿计。等到曹操打败陶谦，徐州局势动荡不安，笮融便带着一万多男女逃往广陵，广陵太守赵昱以宾客之礼招待他。在此之前，彭城相薛礼被陶谦逼迫，屯驻在秣陵（今江苏南京江宁区 ），笮融贪图广陵的财物，于是趁着酒兴杀了赵昱，放纵士兵大肆抢掠，然后渡江去投靠薛礼，不久又杀了薛礼。
刘繇派豫章太守朱皓攻打袁术任命的太守诸葛玄，诸葛玄退守西城（在豫章南昌县西 ）。（《考异》说：袁暐《献帝春秋》记载刘表上表举荐诸葛玄兼任豫章太守，范《书·陶谦传》也说是刘表任用的，而陈《志·诸葛亮传》说是袁术任用的；按照许劭劝说刘繇依附刘表，刘繇肯定不会去攻打刘表任用的人，现在依从《诸葛亮传》的记载。 ）等到刘繇逆江西上，驻扎在彭泽（今江西彭泽 ，彭泽县属豫章郡，彭蠡泽在其西边 ），他派笮融协助朱皓攻打诸葛玄。许劭对刘繇说：“笮融出兵打仗，从不顾全大局和道义。朱文明（朱皓的字 ）喜欢以诚待人，您应该派人暗中防备他。”笮融到了之后，果然设计杀了朱皓，自己取代他兼任豫章太守。刘繇进军讨伐笮融，笮融战败逃走，躲进山里，被当地百姓杀死。朝廷下诏任命前太傅掾华歆为豫章太守。
丹阳都尉朱治赶走吴郡太守许贡，占据了吴郡，许贡向南投靠山贼严白虎。严白虎有一万多人马，凭借山势屯聚，在吴郡的南边。
14. 张超被困在雍丘（今河南杞县 ），曹操围攻得很急，张超说：“只有臧洪会来救我。”（张超之前担任广陵太守时，邀请臧洪担任功曹，把政事都交给他处理 ）众人说：“袁绍和曹操现在关系正和睦，臧洪是被袁绍举荐任用的（臧洪为张超出使刘虞，因道路受阻，便留在袁绍处；袁绍上表举荐他为东郡太守，治所在东武阳 ），他肯定不会为了您而破坏与袁绍的关系，给自己招来灾祸。”张超说：“子源（臧洪的字 ）是天下的义士，他始终不会背弃自己的根本；只是担心他被袁绍的强力所控制，无法赶来罢了。”当时臧洪担任东郡太守，他赤着脚，痛哭流涕，向袁绍请求派兵救援张超，袁绍没有答应；臧洪又请求亲自率领自己的部队去救援，袁绍还是不允许。雍丘最终被攻破，张超自杀，曹操将他的三族全部诛杀。
臧洪因此怨恨袁绍，与他断绝了往来。袁绍发兵围攻臧洪，多年都没有攻下。袁绍让臧洪的同乡陈琳写信劝说他，臧洪回信说：“我本是个小人物，原本没什么大志向；后来因为外出办事，承蒙您（袁绍 ）一见如故（《家语》记载：孔子前往郯国，在路上遇到程子，两人停车交谈，车盖都倾斜了。形容初次见面就很投缘 ），对我恩重如山，我才得以担任东郡太守，我怎么会愿意像今天这样与您兵戎相见呢！当初我接受任命的时候，本以为能成就一番大事，共同尊奉王室。可谁能想到，我的本州（指兖州 ）遭到侵犯，我的上司（指张超 ）陷入困境，我向您请求援兵却被拒绝，我请求亲自前往救援也被阻拦，最终让我的旧主（张超 ）走向灭亡，我这小小的忠义之心，也无法得到伸张，我又怎么能保全与朋友的道义、不损害忠孝的名声呢！这就是我忍着悲痛拿起武器，擦干眼泪与您绝交的原因。就此别过吧，孔璋（陈琳的字 ），您在外面追求利益，我却愿意为君主和故友献出生命；您投靠了袁绍，我却在长安接受任命（当时献帝在长安 ）；您觉得我会死得默默无闻，我却笑您活着却没有什么名声！”
袁绍看到臧洪的回信，知道他没有投降的意思，便增派兵力加紧攻打。城中的粮食已经吃光，外面又没有强大的援兵，臧洪自己知道肯定无法幸免，他把将士和百姓们召集起来说：“袁氏无道，图谋不轨，而且还不救我的上司，从大义上讲，我不得不死；我只是不忍心让大家白白遭受这场灾祸，你们可以在城还没被攻破之前，带着妻子儿女离开。”众人都流着泪说：“您和袁氏本来没有仇怨，如今因为本朝郡将（指张超 ）的缘故，让自己陷入困境；我们这些官吏百姓怎么忍心舍弃您离开呢！”起初，城中的人还挖老鼠、煮皮革来吃，后来实在没有东西可吃了。主簿拿出内厨仅有的三升米，请求稍微煮点稀粥给臧洪吃，臧洪叹息道：“我怎么能独自享用这些呢！”他让人煮成稀粥，分给众人，又杀了自己的爱妾给将士们吃。将士们都感动得流下眼泪，不忍心抬头看他。城中男女老少七八千人，相互枕靠着死去，却没有一个人背叛。城被攻破后，臧洪被活捉。袁绍召集众将，让他们来见臧洪，对他说：“臧洪，你为什么这样背叛我！现在你服不服？”臧洪坐在地上，瞪大眼睛说：“袁家侍奉汉朝，四代人中有五人担任三公（从袁安到袁隗共四代，袁安担任司徒，儿子袁敞担任司空，孙子袁汤担任司空，曾孙袁逢担任司空，袁隗担任太傅，共五公 ），可以说深受汉室的恩宠。如今王室衰弱，你们却没有辅佐扶持的意思，反而想趁机谋取非分的利益，杀害了很多忠良之士来树立自己的权威。我亲眼看到你称张陈留（张邈 ）为兄长，那么我的主公（张超 ）也应该被当作弟弟，我们本应一起努力，为国家铲除祸害，可你为什么却拥兵自重，看着别人被消灭！我只是可惜自己力量薄弱，不能为天下人报仇（《公羊传》说：侍奉君主就像侍奉父亲一样，父亲被杀害，儿子要报仇，这就是‘推刃’的道理。 ），谈什么服不服！袁绍原本很欣赏臧洪，本想让他屈服后就原谅他；但看到臧洪言辞激烈，知道他终究不会为自己所用，于是就杀了他。
臧洪的同乡陈容年轻时就很仰慕他，当时陈容也在袁绍的营帐中，他站起来对袁绍说：“将军您要成就大事，想要为天下铲除暴徒，却先杀害忠义之人，这怎么能符合天意呢！臧洪是为了自己的上司才起兵反抗，您怎么能杀他呢！”袁绍听了很惭愧，派人把陈容拉出去，对他说：“你和臧洪不是一类人，何必这样做！”陈容回头说道：“仁义哪有固定的标准，践行它就是君子，违背它就是小人。今天我宁愿和臧洪同一天死，也不愿和将军您同一天活！”于是陈容也被杀害。在场的人无不叹息，私下里都说：“怎么能在一天之内杀掉两位烈士！”
15. 公孙瓒杀了刘虞之后（此事见上卷初平四年的记载 ），占据了整个幽州地区，他变得更加骄傲自大，自恃有才能和武力，却不体恤百姓。他只记着别人的过错，却忘了别人的好处，哪怕是一点小怨恨也要报复。那些有身份地位的贤能之士，只要名声在他之上，他就一定会找借口用法律陷害人家；有才能出众的人，他也一定会打压，让人家处于穷困潦倒的境地。有人问他为什么要这样做，公孙瓒说：“这些有身份的人都觉得自己凭借职位就应该富贵，不会感激别人的恩惠。”所以他宠信的人，大多是商人和平庸之辈，他还和这些人结拜为兄弟，或者结成亲家，这些人在当地横行霸道，百姓对他们十分怨恨。
刘虞的从事、渔阳（今北京密云西南 ）人鲜于辅等人（胡三省注：《姓谱》记载：鲜于，是子姓，周武王把箕子封在朝鲜，他的支子仲在“于”这个地方采食，因此以鲜于为姓。 ），联合率领幽州的军队，想要为刘虞报仇。他们认为燕国人阎柔向来有恩信，便推举他为乌桓司马（应劭《汉官》记载：护乌桓校尉，有司马二人，俸禄为六百石。 ）。阎柔招揽了胡人和汉人几万人，与公孙瓒任命的渔阳太守邹丹在潞县（今北京通州 ）北边交战，斩杀了邹丹等四千多人。乌桓峭王也率领本部落的人以及鲜卑族的七千多骑兵，跟随鲜于辅向南迎接刘虞的儿子刘和，与袁绍的部将麴义合兵十万，一起攻打公孙瓒，在鲍丘（今北京密云潮河 ）打败了他，斩杀了两万多人。于是，代郡（今河北蔚县 ）、广阳（今北京大兴 ）、上谷（今河北怀来东南 ）、右北平（今河北丰润东南 ）各地的百姓纷纷杀掉公孙瓒任命的官员，又与鲜于辅、刘和的军队会合，公孙瓒的军队多次战败。
在此之前，有一首童谣唱道：“燕南垂，赵北际，中央不合大如砺，唯有此中可避世。”公孙瓒认为说的就是易州这个地方，于是就把治所迁到易州，他在周围挖了十层壕沟，在壕沟里面修筑土台，每个土台都有五六丈高，还在上面建造高楼；在中间的壕沟里修筑了一个特别高的土台，有十丈高（胡三省注：《水经注》记载：易京，在易城西四五里，易水从它南边流过。贤注：《前汉书》记载，易县属涿郡。《续汉志》记载：属河间。公孙瓒所居住的易京旧城，在今幽州归义县南十八里。《尔雅》说：极高的土台叫做京，不是人工堆成的叫做丘。 ）。他用铁皮把城门包裹起来，赶走身边的人，规定男人七岁以上不得进入城门，自己只和姬妾住在一起。他的公文、书信等都用绳子吊上放下（用绳子像汲水一样把东西拉上去。胡三省注：上，拉上去。 ）。他还让妇女们练习大声呼喊，声音要能传到几百步之外，以便传达命令。他疏远宾客，没有亲信之人，身边的谋臣猛将也渐渐离散。从这之后，他很少再出去征战。有人问他原因，公孙瓒说：“我以前在塞外驱赶叛胡（此事见五十九卷灵帝中平五年的记载 ），在孟津扫平黄巾军（此事见上卷初平二年的记载 ），那时我觉得天下很容易平定。可到了今天，战争才刚刚开始，看来这不是我能决定的，不如休养生息，努力耕种，来应对灾荒之年。兵法上说，有百楼的城池难以攻打。如今我各个营寨有几十层高楼（胡三省注：贤注：樐，就是橹字，见《说文》。《释名》说：橹，就是露的意思，上面没有覆盖的房屋。 ），储存了三百万斛粮食，等这些粮食吃完，天下的局势也该有个结果了。”
16. 南单于于扶罗去世，他的弟弟呼厨泉继位，住在平阳（今山西临汾 ，平阳县属河东郡 ）。