起阏逢困敦（甲子，424年），尽强圉单阏（丁卯，427年），共四年。
太祖文皇帝上之上名刘义隆，小字车儿，是宋武帝的第三子。
元嘉元年（甲子，424年）这一年八月才开始改元为元嘉。
1春季，正月，（胡三省注：《考异》说：《宋书·本纪》记载“正月癸巳朔日，发生日食”。《宋纪》记载“二月己巳”，《宋略》记载“二月癸巳”，李延寿《南史》记载“二月己卯朔日”，都是错误的。根据《长历》，这一年正月丁巳日、二月丁亥日为初一，《后魏书·纪》《志》记载这一年没有日食，现在依从这些记载。）北魏改年号为始光。
2丙寅日，北魏安定殇王拓跋弥去世。
3营阳王刘义符在服丧期间不守礼仪，喜欢和身边的人亲昵，游乐嬉戏没有节制。特进退休的范泰呈上密封的奏章说：“我听说陛下时常在后园练习武艺，宫中鼓声传扬到外面。在宫廷之内滥用武力，在禁省之间喧哗吵闹，这不仅不能威慑四方蛮夷，只会让远近的人感到奇怪。陛下即位后，把政务委托给宰相，实在有像殷高宗守丧时那样的美德；但却又亲近小人，恐怕这不是国家的长远之计，也不是治理天下的方法。”营阳王没有听从。范泰是范宁的儿子。（胡三省注：范宁是范汪的儿子，凭借儒学被晋孝武帝亲近重用。）
南豫州刺史庐陵王刘义真，聪明机敏，喜爱文章义理，但性情轻浮随便，（胡三省注：易，轻率的意思。）和太子左卫率谢灵运、员外常侍颜延之、（胡三省注：曹魏末年，设置员外散骑常侍。）慧琳道人关系亲密。他曾经说：“我得志的时候，要让谢灵运、颜延之做宰相，慧琳做西豫州都督。”（胡三省注：西豫州就是豫州。宋的南豫州治所在历阳，豫州治所在寿阳，寿阳在历阳西边，所以也把豫州称为西豫州。）谢灵运是谢玄的孙子，（胡三省注：谢灵运是谢玄的儿子谢瑍的儿子。）性情狭隘傲慢，不遵守法度；朝廷只因为他的文才而任用他，不认为他有实际用处。谢灵运自认为才能应该参与国家机要，常常心怀不满。颜延之是颜含的曾孙，（胡三省注：颜含的事见九十六卷晋成帝咸康四年。）嗜好饮酒，行为放纵。
徐羡之等人讨厌刘义真和谢灵运等人交往，刘义真的旧部范晏从容地劝诫他，刘义真说：“谢灵运空虚浅薄，颜延之狭隘刻薄，就像魏文帝所说的‘古今文人大多不注意小节’；但我对他们的性情有所欣赏，免不了要在领悟和赞赏方面谈论几句。”于是徐羡之等人认为谢灵运、颜延之煽动是非，诋毁执政大臣，把谢灵运贬为永嘉太守，颜延之贬为始安太守。
刘义真到了历阳，提出很多要求，执政大臣常常加以限制，不能完全满足他；刘义真对此深怀怨恨，多次说出不满的话，又上奏请求返回京城，谘议参军庐江人何尚之多次劝谏，他都不听。当时徐羡之等人已经在暗中谋划废黜皇帝，而按顺序接下来应该立刘义真为帝；于是他们利用刘义真和皇帝有矛盾，先上奏列举他的罪状，把他废为平民，迁到新安郡。前吉阳县令堂邑人张约之上疏说：（胡三省注：吉阳县属于庐陵郡。现在的吉州有吉水县，大概是三国吴在吉水北岸设立的县，因此得名。）“庐陵王从小蒙受先皇的优厚慈爱，长大后又受到陛下和睦友爱的恩德，所以心里有什么话必定会说，心里想的必定会公开，或许有触犯臣子之道的地方，导致了骄纵放肆的过错。至于他天生的才能，确实有卓越的优点，应该加以包容培养，记录他的长处，掩盖他的缺点，用正确的道理教导他，让他逐渐进步。现在轻率地对他加以剥夺和羞辱，把他囚禁迁徙到偏远的郡，对上伤害陛下兄弟之间的深厚情谊，对下让远近的人惶恐不安，无所适从。我想到大宋刚刚建立，根基还不稳固，应该广泛分封皇室亲属，用道义促进和睦。人谁能没有过错，可贵的是能改过自新；以武皇的爱子、陛下的贤弟，难道能因为他一点小过错，就永远抛弃他吗！”奏疏呈上后，朝廷把张约之贬为梁州府参军，不久又杀了他。
4夏季，四月甲辰日，北魏君主拓跋焘向东巡视大宁（今河北张家口一带）。
5西秦王乞伏炽磐派遣镇南将军吉毗等人率领一万步兵骑兵向南讨伐白苟、车孚、崔提、旁为四个部族，都降服了他们。（胡三省注：白狗国到唐代仍然存在，大概是生羌；它的地域和东会州接壤。车孚、崔提、旁为没有可考证的信息。）
6徐羡之等人因为南兖州刺史檀道济（胡三省注：沈约说：中原战乱，北方各州的流民大多南渡。晋成帝设立南兖州，治所暂设在京口；宋文帝开始分割长江、淮河之间的地区作为南兖州的辖境，治所设在广陵。）是前朝的旧将，在朝廷中威望很高，而且拥有军队，于是召檀道济和江州刺史王弘入朝；五月，他们都到达建康，徐羡之等人把废立皇帝的计划告诉了他们。
甲申日，谢晦因为领军将军府的房屋损坏，让家人全部搬到外面，把将士聚集在府内；又让中书舍人邢安泰、潘盛作为内应。夜里，谢晦邀请檀道济同住，谢晦因为内心不安而无法入睡，檀道济却倒头就睡熟了，谢晦因此很佩服他。（胡三省注：佩服他处理大事却能保持常态。）
当时营阳王在华林园设立店铺，亲自卖东西；又和身边的人拉船取乐，傍晚，在天渊池游玩，就在龙舟上睡觉。（胡三省注：曹魏在洛阳修建了华林园、天渊池。晋朝东迁后，仿照其形制，在健康修建；华林园在皇宫北角。）乙酉日清晨，檀道济带兵在前，徐羡之等人跟在后面，从云龙门进入皇宫；邢安泰等人事先告诫了守卫的士兵，没有人抵抗。营阳王还没起床，士兵进去杀了两个侍从，伤了营阳王的手指，把他扶到东阁，收缴了玉玺绶带，大臣们叩拜辞别，护送他到原来的太子宫。
侍中程道惠劝徐羡之等人立皇弟南豫州刺史刘义恭为帝。徐羡之等人因为宜都王刘义隆一向有好名声，又有很多吉祥的征兆，（胡三省注：景平初年，有黑龙出现在西方，有五色云跟随。景平二年，江陵城上有紫云，望气的人都认为是帝王的符兆，应在西方。又江陵西边到上明，东边到江津，这之间有九十九个洲。楚地的谚语说：“洲满一百，会出王者。”当时忽然有一个洲自然形成，是由水流回旋冲击而成的。这些都被认为是刘义隆要登基的征兆。）于是声称皇太后的命令，列举营阳王的过失和罪恶，把他废为营阳王，让宜都王刘义隆继承皇位，赦免死罪以下的囚犯。又声称皇太后的命令，奉还玉玺绶带；同时把皇后废为营阳王妃，把营阳王迁到吴郡。派檀道济进入皇宫守卫朝堂。营阳王到了吴郡，住在金昌亭；六月癸丑日，徐羡之等人让邢安泰去毒死他。营阳王力气很大，突围逃出昌门，（胡三省注：金昌亭在昌门内。《孙权记注》说：阊门是吴的西郭门，由夫差修建；因为天门通阊阖，所以得名。后来春申君改为昌门。金昌亭因为在西门内，所以叫金昌。）追赶的人用门闩把他打倒后杀死。
裴子野评论说：古代君主抚养儿子，孩子会说话了就由老师教他们言辞，会走路了就由师傅教他们礼仪。宋的教诲，和这大不相同，孩子在宫中就由仆人和姬妾照管，在外面就亲近仆役。太子、皇子，有帅、有侍，这两种职位的人，都是地位低下的人。（胡三省注：《左传》申无宇说：士的臣是皂，仆的臣是台。）他们控制太子、皇子的行动，教给他们规则，告诉他们善恶，没有不经过他们的；太子、皇子的言谈涉及不到礼义，见识达不到古今，谨慎的人只能用吝啬来劝诫他们，狂妄愚蠢的人或许会用凶恶邪僻来引诱他们。虽然有师傅，大多是由年老的大夫担任；虽然有友和文学侍从，大多是由富贵人家的子弟担任；他们只是占个职位而已，太子、皇子也不跟他们交往。（胡三省注：王府设置文学、师、友各一人，是晋朝的制度。《礼记》说，五十岁叫艾，参与官府政事；六十岁叫耆，受人指使。孔颖达说：艾，指年龄到了五十岁，力气已经衰退，头发苍白得像艾蒿。）年幼的亲王去镇守州郡，由长史处理事务，传达教令；（胡三省注：行事，指代理府州事务。）又有典签，常常专权放纵，滥用权力，（胡三省注：《南史》说：旧例，府州内部讨论事务，都在签前直接叙述要讨论的事情；后面写“谨签”，日月下面又写“某官某签”；所以府州设置典签来管理。典签本来是五品官吏，宋初改为士族担任的职位。宋末，多让年幼的皇子担任藩镇长官，当时的君主让身边亲近的人担任典签，他们的权力于是加重。）因此虽然国家的根基还算茂盛，但正直优秀的人却很少。继位的君主年幼，世代相继出现奸邪之人，虽然恶人和丑类是天生的，但习惯会成为自然，这种影响太深远了。到了宋太宗的时候，把整个天下都抛弃了，也是因为亲近奸佞之人造成的。唉！拥有国家和家族的人，应该以此为借鉴啊！（胡三省注：裴子野深入分析了宋氏亡国的祸患，《通鉴》在这里记载，是想让拥有国家和家族的人在初期就谨慎行事。）
7傅亮率领行台的百官带着皇帝的仪仗到江陵迎接宜都王刘义隆。祠部尚书蔡廓（胡三省注：晋朝东迁后，开始设立祠部尚书，常常和右仆射职务相通，不常设置，由右仆射代理；如果右仆射空缺，就由祠部尚书代理右仆射的事务。）到了寻阳，生病不能前进；傅亮和他告别。蔡廓说：“营阳王在吴郡，应该优厚地供奉他；一旦他有不测，你们这些人就会有杀主的名声，想在世上立足，能行吗！”当时傅亮已经和徐羡之商议要杀害营阳王，于是派人骑马送信去阻止，已经来不及了。徐羡之大怒说：“和别人一起商议事情，怎么转身就把恶名推给别人呢！”徐羡之等人又派使者到新安杀死前庐陵王刘义真。（胡三省注：《考异》说：《宋书》《南史·本纪》在二月废刘义真迁到新安下面，就说“执政派使者在新安杀死刘义真”。《宋书·刘义真传》说：“六月癸未日，徐羡之等人派使者在刘义真的流放地杀死他。”《徐羡之传》也说：“废黜皇帝后，在新安杀死刘义真，在吴县杀死皇帝。”根据《长历》，六月庚寅日是初一，没有癸未日，大概是癸丑日。）
徐羡之因为荆州地势重要，担心宜都王到了京城，或许会用别人担任荆州刺史，于是急忙以录尚书事的名义任命领军将军谢晦代理都督荆、湘等七州诸军事、荆州刺史，（胡三省注：录命，指录尚书事发出的命令。）想让他驻守外地作为援助，把精锐的士兵和旧将都配给他。（胡三省注：徐羡之、傅亮、谢晦为自己谋划到了这种地步，却也无法避免因废黜和杀害君主而被诛杀的命运。伊尹、霍光以极大的公正和忠诚处理事务，但《师春》所记载的和《尚书》不同，大概伊尹不值得羡慕，霍光仅能保全自身却不能保全家族。这是天地间的大变化，本来就是臣子难以身处的境地。）
秋季七月，行台到达江陵，在城南设立行门，题名为“大司马门”。傅亮率领百官到门前上奏表，进献玉玺绶带，仪仗物品十分丰盛。宜都王当时十八岁，下令说：“我没有什么德行，却错误地承受了重大的使命，想到自己惶恐不安，怎么能担当得起！我会暂时返回朝廷，到先帝的陵墓表达哀思，同时和贤能的人抒发情怀。希望你们体谅我的心意，不要多说客套话。”荆州府和州的佐吏都称臣，请求在各城门题字，完全依照皇宫的规格；宜都王都不允许。下令荆州、都督府、宜都国的官员赦免管辖范围内正在服刑的罪犯，免除拖欠的赋税。
将领和佐吏们听说营阳王、庐陵王死了，都感到疑虑，劝宜都王不要东下。司马王华说：“先帝对天下有大功，四海之内都信服他；虽然继位的君主不遵守纲纪，但人们对先帝的怀念没有改变。徐羡之是中等才能的寒门士人，傅亮是平民书生，没有晋宣帝、王大将军那样的野心，这是很明显的；将来一定不能容身；因为殿下宽厚聪慧，仁慈善良，远近闻名，而且他们越级迎接殿下，希望能得到殿下的感激；那些没有根据的议论，大概不是事实。另外，徐羡之等五人，功劳相同，地位相等，谁肯相让！（胡三省注：五人指徐羡之、傅亮、谢晦、檀道济、王弘。）即使他们有不轨的想法，也一定行不通。废黜的君主如果还在，他们担心将来遭受灾祸，所以才导致这样的杀害；大概是因为他们太贪生怕死，怎么敢一下子就有叛逆的想法！不过是想掌握权力巩固自己的地位，以年幼的君主为依托罢了。殿下只应该长驱直入，以顺应上天和百姓的心意。”宜都王说：“你又想做宋昌吗！”（胡三省注：宋昌的事见十三卷汉高后八年。）长史王昙首、南蛮校尉到彦之都劝宜都王出发，（胡三省注：《姓谱》说：到姓出自高阳氏，是楚国令尹屈到的后代，后汉有东平太守到质。）王昙首还陈述了上天和人间的吉祥征兆，宜都王于是说：“各位大臣接受先帝的遗命，不会违背道义。而且有功劳的大臣和旧将，朝廷内外都有，现在兵力又足以控制局势，有什么可怀疑的！”于是命令王华负责后方事务，留守荆州。宜都王想让到彦之带兵作为前锋，到彦之说：“如果确定他们没有反叛之心，就应该穿着朝服顺流而下；如果有意外情况，这支军队也不足以依靠，反而会开启猜疑的源头，不符合远近人们的期望。”（胡三省注：到彦之这话确实合乎大道理，而且他也知道自己的才能不足以制服檀道济。）恰逢雍州刺史褚叔度去世，于是派到彦之暂时镇守襄阳。
甲戌日，宜都王从江陵出发，召见傅亮，痛哭流涕，悲痛得让身边的人都受到感动。接着询问刘义真和少帝被废黜处死的经过，悲伤地哭泣呜咽，旁边的侍从都不能抬头看他。傅亮吓得流汗沾湿了后背，不能回答；于是向到彦之、王华等人表达诚意，深深地和他们结交。宜都王让荆州府和州的文武官员整兵自卫，行台派来的百官和部众不能靠近他的队伍。中兵参军朱容子抱着刀守在宜都王所乘船只的门外，几十天没有解开衣带。（胡三省注：防备意外情况。）
8北魏君主拓跋焘返回皇宫。
9西秦王乞伏炽磐派遣太子乞伏暮末率领征北将军木弈干等人的三万步兵骑兵从貂渠谷出发，进攻河西的白草岭、临松郡，都攻破了，（胡三省注：《水经注》记载：西平鲜谷塞东南有白草岭。）迁徙两万多户百姓返回。
10八月丙申日，宜都王到达建康，大臣们在新亭迎接拜见。徐羡之问傅亮说：“宜都王可以和谁相比？”傅亮说：“是晋文帝、晋景帝以上的人物。”徐羡之说：“他一定能明白我的一片忠心。”傅亮说：“不一定。”（胡三省注：傅亮本来就知道自己不能免祸。）
丁酉日，宜都王拜谒初宁陵，返回后，住在中堂。（胡三省注：晋孝武帝因为太学在秦淮河南边，离台城很远，暂时把中堂作为太学，亲自到先圣面前举行释奠礼。那么中堂也在秦淮河北边，只是在台城外面而已。）百官献上玉玺绶带，宜都王推辞了几次，才接受，在中堂登上皇位。乘坐法驾进入皇宫，登上太极前殿，宣布大赦，改年号为元嘉，文武官员都晋升两级爵位。
戊戌日，拜谒太庙。下诏恢复庐陵王原来的封号，迎接他的灵柩和孙子刘修华、谢妃返回建康，（胡三省注：孙修华是刘义真的母亲；谢妃是刘义真的妃子。《南史》说：晋武帝采用汉、魏的制度，把淑妃、淑媛、淑仪、修华、修容、修仪、婕妤、容华、充华，称为九嫔，地位相当于九卿。李延寿说：贵嫔是魏文帝设置的；夫人是魏武帝刚建立魏国时设置的；贵人是汉光武帝设置的；晋朝把她们作为三夫人，地位相当于三公。淑妃是魏明帝设置的；淑媛是魏文帝设置的；淑仪、修华是晋武帝设置的；修容是魏文帝设置的；修仪是魏明帝设置的；婕妤、容华是前汉的旧称号；充华是晋武帝设置的；美人是汉光武帝设置的。）
庚子日，任命代理荆州刺史谢晦为正式的荆州刺史。谢晦将要出发，和蔡廓告别，屏退旁人问他说：（胡三省注：屏，指屏退。）“我能免祸吗？”蔡廓说：“你接受先帝的遗命，肩负国家重任，废黜昏君，拥立明君，从道义上来说没有什么不可以。但杀害了人家的两个哥哥，却又要向他北面称臣，凭借使君主感到震动的威望，占据长江上游的重要地位，用古代的事来推测现在的情况，你想免祸是很困难的。”（胡三省注：蔡廓父子在宋朝以诚实正直闻名。看他直言不讳，好像不足以保全自身；但最终能保全自身和名声，为什么呢？大概是因为他的一贯行为已经得到人们的信任，而且议论事情没有犹豫和迎合，这也是他能保持正直的原因。那些问他的人，正被利害所困扰，向他寻求决断，那么听他的话本来就合乎心意，又怎么敢有所避讳呢！）谢晦开始担心不能离开，出发后，回头望着石头城高兴地说：“现在能逃脱了！”
癸卯日，徐羡之晋升为司徒，王弘晋升为司空，傅亮加授开府仪同三司，谢晦晋升为卫将军，檀道济晋升为征北将军。（胡三省注：谢晦从领军将军晋升称号，檀道济从镇北将军晋升称号。）
有关部门上奏请求皇帝依照旧例到华林园审理诉讼案件。皇帝下诏说：“政务和刑罚有很多不熟悉的地方；可以像以前那样，由徐羡之、王弘两位公推究审问。”
皇帝任命王昙首、王华为侍中，王昙首兼任右卫将军，王华兼任骁骑将军，朱容子为右军将军。（胡三省注：魏明帝设有左军将军；晋武帝设置前军、右军，又设置后军，这就是四军。骁骑将军、游击将军都是汉代的杂号将军，魏设置为中军。到晋朝，把领军、护军、左右卫、骁骑、游击作为六军。）
11甲辰日，追尊皇帝的母亲胡婕妤为章皇后。（胡三省注：《谥法》说：恭敬谨慎、高明正大称为章。）封皇弟刘义恭为江夏王，刘义宣为竟陵王，刘义季为衡阳王；同时任命刘义宣为左将军，镇守石头城。
徐羡之等人想立即任命到彦之为雍州刺史，皇帝不允许；征召到彦之为中领军，把军务委托给他。到彦之从襄阳南下，谢晦已经到了荆州任上，担心到彦之不会来看自己。到彦之到了杨口，步行前往江陵，诚恳地表达诚意；谢晦也深深地和他结交。到彦之留下马匹和利剑、名刀给谢晦，谢晦因此非常安心。
12柔然纥升盖可汗听说北魏太宗拓跋嗣去世，率领六万骑兵进入云中（今内蒙古托克托东北），杀掠官吏百姓，攻下盛乐宫。（胡三省注：北魏的先祖拓跋什翼犍开始居住在云中的盛乐宫，在旧城南八里修筑盛乐城。）北魏世祖拓跋焘亲自率领轻骑兵讨伐，三天两夜到达云中。纥升盖率领骑兵把北魏君主包围了五十多层，骑兵逼近马头，依次排列像墙一样；将士们非常害怕，北魏君主神色自如，大家的情绪才安定下来。纥升盖任命他的侄子于陟斤为大将，北魏人射死了于陟斤；纥升盖害怕，逃走了。（胡三省注：《考异》说：《后魏·本纪》记载“赭阳子尉普文率领轻骑兵讨伐，柔然才退走。”李延寿《北史·纪》记载“皇帝率领轻骑兵讨伐，柔然才退走。”现在根据《蠕蠕传》，依从《北史》。）尚书令刘絜对北魏君主说：“大檀（纥升盖可汗的名字）依仗自己人多，一定会再来，请等收割完庄稼后，大规模发兵分两路，东西并进讨伐他们。”北魏君主同意了。
13九月丙子日，立妃子袁氏为皇后；袁氏是袁耽的曾孙女。（胡三省注：袁耽的事见九十五卷晋成帝咸康元年。）
14冬季十月，吐谷浑威王慕容阿柴去世。慕容阿柴有二十个儿子。他生病时，召集各个子弟对他们说：“先公车骑将军（指慕容树洛干），因为国家大业的缘故，舍弃他的儿子慕容拾虔而把国家交给我；我怎么敢偏爱自己的儿子慕容纬代而忘记先君的志向呢！我死以后，你们应当拥戴慕容慕璝为主。”（胡三省注：慕容纬代是慕容阿柴的长子；慕容慕璝是慕容阿柴的同母弟弟、叔父慕容乌纥提的儿子。慕容乌纥提继位时，娶了慕容树洛干的母亲，生下两个儿子，慕容慕璝、慕容慕利延。）
慕容阿柴又命令各个儿子每人献上一支箭，拿出一支箭交给他的弟弟慕容慕利延让他折断。慕容慕利延折断了。又拿出十九支箭让他折断，慕容慕利延不能折断。慕容阿柴于是教导他们说：“你们知道吗？一支箭容易折断，很多箭就难以折断。你们应当齐心协力，这样才能保住国家，安定家族。”说完就去世了。
慕容慕璝也有才能谋略，安抚秦、凉二州失业的百姓以及氐、羌等各族共五六百个部落，部众逐渐强盛起来。
15十二月，北魏君主命令安集将军长孙翰、安北将军尉眷向北进攻柔然，北魏君主亲自率军驻扎在柞山（今内蒙古和林格尔附近）。（胡三省注：柞山在平城西边，黄河东边。）柔然向北逃走，各路军队追击，俘获大量物资后返回。长孙翰是长孙肥的儿子。（胡三省注：长孙肥侍奉北魏君主拓跋珪，作为将领，多次立功。）
16下诏封营阳王的母亲张氏为营阳太妃。
17林邑王范阳迈侵犯日南（今越南广治省广治市）、九德（今越南荣市）等郡。（胡三省注：沈约说：九德郡原来属于九真郡，三国吴分设九德郡，隋、唐时期为驩州。）
18宕昌王梁弥怱派遣儿子梁弥黄到北魏朝见。宕昌是羌族的一个分支。（胡三省注：羌族地域东边连接中原，西边通往西域，长达几千里，各有首领，部落分割土地，互不统属；而宕昌最强盛，有两万多户百姓，其他各族都畏惧它。）
19夏主赫连勃勃将要废黜太子赫连璝而立小儿子酒泉公赫连伦。赫连璝听说后，率领七万士兵向北讨伐赫连伦。（胡三省注：赫连璝掌管南台，从长安向北讨伐赫连伦。）赫连伦率领三万骑兵抵抗，在高平（今宁夏固原）交战，赫连伦战败被杀。赫连伦的哥哥太原公赫连昌率领一万骑兵袭击赫连璝，杀死了他，吞并了他的部众八万五千人，返回统万（今陕西靖边北白城子）。夏主非常高兴，立赫连昌为太子。
夏主喜欢自夸自大，给他的四个城门命名：东门叫招魏门，南门叫朝宋门，西门叫服凉门，北门叫平朔门。
二年（乙丑，425年）
1春季正月，徐羡之、傅亮上奏表请求归还政权；表章呈上三次，皇帝才允许。丙寅日，皇帝开始亲自处理政务。徐羡之仍然辞职回家；徐佩之、程道惠及吴兴太守王韶之等人都认为不合适，苦苦劝说；徐羡之于是又接受诏令处理政务。（胡三省注：加速徐羡之、傅亮死亡的，是徐佩之这些人。）
2辛未日，皇帝到南郊祭祀，宣布大赦。
3己卯日，北魏君主拓跋焘返回平城。
4二月，燕国有女子变成男子；燕王询问大臣们。尚书左丞傅权回答说：“西汉末年，雌鸡变成雄鸡，尚且有王莽篡权的灾祸。（胡三省注：《汉书·五行志》记载：汉宣帝黄龙元年，未央殿辂軨中的雌鸡变成雄鸡，羽毛变化但不鸣叫，不带领鸡群，没有鸡爪后面突出的距。汉元帝初元年间，丞相府史家的雌鸡孵小鸡，逐渐变成雄鸡，有鸡冠和距，能鸣叫带领鸡群。后来，王后的兄弟们世代掌权，直到王莽篡夺天下。）何况现在女子变成男子，这是臣子将要成为君主的征兆。”
5三月丙寅日，北魏君主尊奉保姆窦氏为保太后。（胡三省注：密后（北魏君主的母亲杜贵嫔）去世时，世祖还年幼，太宗因为窦氏慈爱善良，有操守德行，让她抚养世祖。）窦氏抚养看护世祖有恩，教导有方，世祖感激她，所以给她加上尊号，侍奉她和亲生母亲一样。
6丁巳日，北魏任命长孙嵩为太尉，长孙翰为司徒，奚斤为司空。
7夏季四月，西秦王乞伏炽磐派遣平远将军叱卢犍等人在临松袭击河西镇南将军沮渠白蹄，擒获了他，把他的五千多户百姓迁徙到枹罕（今甘肃临夏）。
8北魏君主派遣龙骧将军步堆等人来访问，两国开始恢复友好关系。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：西方的步鹿孤氏改为步氏。）
9六月，武都惠文王杨盛去世。当初，杨盛听说晋朝灭亡，不改变义熙年号，对世子杨玄说：“我老了，应当终身做晋朝的臣子；你要好好侍奉宋帝。”等到杨盛去世，杨玄自称都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，派遣使者来报告丧事，开始使用元嘉年号。
10秋季七月，西秦王乞伏炽磐派遣镇南将军吉毗等人向南进攻黑水羌首领丘担，大败他们。（胡三省注：黑水羌在邓至西北。《水经注》说：白水从临洮县西南的西倾山，向东南流，与黑水汇合。黑水发源于羌中，向西南流经黑水城西，又向西南流入白水。）
11八月，夏武烈帝赫连勃勃去世，安葬在嘉平陵，庙号世祖；太子赫连昌继位。（胡三省注：赫连昌字还国，是赫连勃勃的第二个儿子。）宣布大赦，改年号为承光。
12王弘因为当初没有参与废立皇帝的谋划，不接受司空的职位；上奏表辞让了一年，皇帝才允许。（胡三省注：王弘因此得以避免徐羡之、傅亮那样的灾祸。）乙酉日，任命王弘为车骑大将军、开府仪同三司。
13冬季十月，丘担率领他的部众投降西秦，西秦任命丘担为归善将军；任命折冲将军乞伏信帝为平羌校尉来镇守他们。
14癸卯日，北魏君主大规模讨伐柔然，兵分五路并进：长孙翰等人从东路出发，经过黑漠，（胡三省注：《考异》说：《长孙翰传》记载“和娥清从长川出发。”现在依从《蠕蠕传》。）廷尉卿长孙道生等人从白、黑两漠之间出发，（胡三省注：长川、牛川同是大漠地区，拓跋氏给它们分别命名而已。长川有白、黑两漠，黑漠在东边，白漠在西边。）北魏君主从中路出发，东平公娥清从栗园出发，（胡三省注：栗园在中路西边，西路东边。《考异》说：《娥清传》记载“和长孙翰从长川出发。”现在依从《蠕蠕传》。）奚斤等人从西路出发，经过尔寒山。各路军队到达漠南，舍弃辎重，轻装骑兵携带十五天的粮食，越过沙漠袭击柔然。柔然各部落非常惊慌，远远地向北逃走。
15十一月，任命武都世子杨玄为北秦州刺史、武都王。（胡三省注：当时南秦州治所在汉中，所以把武都称为北秦州。《考异》说：《宋书·本纪》记载在癸酉日；《南史》记载在庚午日。根据十一月壬午日是初一，没有癸酉日和庚午日。现在不写日期。）
16当初，会稽人孔宁子是皇帝的镇西谘议参军，（胡三省注：会，读kuài。）等到皇帝继位，任命孔宁子为步兵校尉；他和侍中王华都有追求富贵的愿望，痛恨徐羡之、傅亮专权，日夜在皇帝面前说他们的坏话。（胡三省注：史书记载徐羡之、傅亮逼迫皇上，固然应当被诛杀，但王华等人的挑拨离间也不对。）恰逢谢晦的两个女儿将要嫁给彭城王刘义康、新野侯刘义宾，谢晦派遣他的妻子曹氏和长子谢世休送女儿到建康。皇帝想要诛杀徐羡之、傅亮，同时发兵讨伐谢晦，声称要讨伐北魏，又说要祭拜京陵，（胡三省注：京陵指兴宁陵。）整治行装和船只。傅亮给谢晦写信说：“讨伐黄河以北地区，事情还没有结束，朝廷内外的人都很担忧害怕。”又说：“朝廷官员大多劝谏北征，皇上将会派遣外监万幼宗前来咨询。”（胡三省注：《南史》说：制局监、外监掌管武器仪仗和兵役，多由受宠信的人担任。）当时朝廷的安排不同寻常，他们的谋划多有泄露。
三年（丙寅，426年）
1春季正月，谢晦的弟弟黄门侍郎谢?派人骑马告诉谢晦，谢晦还认为不是这样，把傅亮的信给谘议参军何承天看说：“估计万幼宗一两天内必定会到。傅公担心我好事，所以先送这封信来。”何承天说：“外面听到的消息，都说是向西讨伐的事已经确定，万幼宗怎么会来呢！”谢晦还认为是虚假的，让何承天预先起草回答诏书的奏疏，说讨伐北魏应该等到明年。江夏内史程道惠收到寻阳人的信，说“朝廷将会有重大安排，事情已经确定”，让他的辅国府中兵参军乐冏密封后给谢晦看。谢晦问何承天说：“如果真的是这样，你让我怎么办？”何承天回答说：“承蒙将军特别照顾，常常想报答你的恩德。事情已经发生了，我怎么敢隐瞒实情！但明天就要戒严，动用军法，我小小的心意，恐怕不能完全表达。”谢晦害怕地说：“你难道想让我自杀吗？”何承天说：“还没到这个地步。以帝王的重要地位，发动天下的力量来进攻一个州，大小悬殊，顺逆不同。向境外寻求保全，是最好的计策。其次，派亲信带兵驻守义阳，将军自己率领大军在夏口交战；如果失败，就逃往义阳以便从北境出去，这是其次的计策。”（胡三省注：何承天的两个计策都是劝谢晦逃到北魏以求保全。）谢晦过了很久说：“荆州是用兵的地方，军队粮食容易供给，姑且决战，逃跑又晚得了什么！”于是让何承天起草表章檄文；又和卫军谘议参军琅邪人颜卲谋划起兵，（胡三省注：谢晦兼任卫将军。）颜卲喝毒药自杀。
谢晦树立旗帜戒严，对司马庾登之说：“现在我要亲自东下，想委屈你带领三千人守城，防备刘粹。”庾登之说：“我的父母年老在京城，又一向没有部众，考虑再三，不敢接受这个命令。”谢晦又问各位将领佐吏：“三千士兵足够守城吗？”南蛮司马周超回答说：“不只是守城而已，如果有外敌来犯，可以立下战功。”庾登之于是说：“周超一定能胜任，我请求解除司马、南郡太守的职务交给周超。”（胡三省注：庾登之是谢晦的府司马，兼任南郡太守，请求解除职务交给周超。）谢晦当即在座位上任命周超为司马，兼任南义阳太守。（胡三省注：沈约说：晋末以义阳流民侨设南义阳郡，属于荆州，统领厥西、平氏两县。）改任庾登之为长史，仍然担任南郡太守。庾登之是庾蕴的孙子。（胡三省注：庾蕴在海西公司马奕被废时死去。）
皇帝因为王弘、檀道济当初没有参与废黜和杀害君主的谋划，王弘的弟弟王昙首又被皇帝亲近信任，事情将要发生时，秘密派人告诉王弘，并且召见檀道济，想让他讨伐谢晦。王华等人都认为不可以，皇帝说：“檀道济只是被迫随从，本来不是主谋，杀害的事情，又和他无关；我安抚任用他，一定没有顾虑。”乙丑日，檀道济到达建康。丙寅日，下诏揭露徐羡之、傅亮、谢晦杀害营阳王、庐陵王的罪行，命令有关部门诛杀他们，并且说：“谢晦占据长江上游，或许不会立即伏罪，我将亲自率领六军防备他。可以派遣中领军到彦之当天快速出发，征北将军檀道济陆续上路，命令卫将军府和荆州的官员，及时逮捕消灭谢晦，已经命令雍州刺史刘粹等人阻断他逃跑隐藏的道路。罪过只在元凶，其余的人不予追究。”
当天，下诏召见徐羡之、傅亮。徐羡之走到西明门外，（胡三省注：洛阳城西面有广阳、西明、阊阖三个门，建康仿照它。）谢?正在宫中当值，（胡三省注：谢?担任黄门侍郎，正在宫内当值。）派人报告傅亮说：“殿内有不同寻常的安排。”傅亮以嫂子生病为由暂时回家，派人报告徐羡之，徐羡之返回西州，（胡三省注：扬州刺史治所在台城西边，所以叫西州。）乘坐宫内人慰问的车子逃出城外，步行到新林（今江苏南京西南），进入陶灶中上吊自杀。傅亮乘车逃出城外，骑马奔向他哥哥傅迪的墓地，屯骑校尉郭泓逮捕了他。到了广莫门，（胡三省注：广莫门是建康城的北门，也仿照洛阳的制度。）皇帝派中书舍人把诏书给傅亮看，并且对他说：“因为你在江陵的忠诚，（胡三省注：指傅亮到江陵迎接皇帝。）会让你的儿子们平安无事。”傅亮读完诏书后说：“我受到先帝以平民身份的眷顾，于是蒙受临终托付。废黜昏君，拥立明君，是为了国家大计。想要给人加上罪名，难道还会没有话说吗！”（胡三省注：这是晋大夫里克的话。）于是诛杀傅亮，把他的妻子儿女迁徙到建安；诛杀徐羡之的两个儿子，而宽恕他哥哥的儿子徐佩之。又诛杀谢晦的儿子谢世休，收捕谢?。
皇帝将要讨伐谢晦，向檀道济询问计策，檀道济回答说：“我从前和谢晦一起参与北征，（胡三省注：事见一百十八卷晋安帝义熙十三年。）进入关中的十条计策，谢晦有九条，他的才能谋略精明干练，几乎没有对手。但他从未孤军决战取胜，军事方面恐怕不是他的长处。（胡三省注：“其”下面应当有“所”字。）我非常了解谢晦的智慧，谢晦也非常了解我的勇猛。现在奉王命讨伐他，可以在他没有摆开阵势时就擒获他。”（胡三省注：陈，同“阵”。）丁卯日，征召王弘为侍中、司徒、录尚书事、扬州刺史，任命彭城王刘义康为都督荆、湘等八州诸军事、荆州刺史。
乐冏又派人告诉谢晦徐羡之、傅亮及谢?等人已被诛杀。谢晦先为徐羡之、傅亮举哀，接着发布子弟的死讯，然后亲自到射堂检阅军队。谢晦跟随宋高祖征战，指挥安排，没有不符合实际的，几天之内，各地的人前来投奔，得到三万精兵。于是上奏表声称徐羡之、傅亮等人忠诚正直，却横遭冤杀。并且说：“我们这些人如果有志于掌权，不专为国家，当初废黜营阳王时，陛下在远方，武皇的儿子还有年幼的，拥立项幼的皇子发号施令，谁敢反对！怎么会逆流三千里，（胡三省注：从建康到江陵逆流而上，共三千里。）空着宫殿七十天，仰望陛下的车驾呢！（胡三省注：景平二年五月乙酉日废黜少帝，八月丙申日皇帝到达建康，共七十天。）已故的庐陵王，在营阳王时期积累怨恨，冒犯皇上，自己招致死亡。不有所废黜，怎么会有所兴起！（胡三省注：这也是晋里克的话。）耿弇不把贼寇留给君、父，（胡三省注：这是耿弇讨伐张步时说的话，谢晦引用来说自己杀死庐陵王是为了消除威胁，不连累皇帝。）我又对宋室有什么辜负呢！这都是王弘、王昙首、王华阴险急躁，猜忌他人，进谗言造成的灾祸。现在我要起兵清除君主身边的恶人。”
2西秦王乞伏炽磐又派使者到北魏，请求出兵讨伐夏国。（胡三省注：西秦向魏进贡以请求讨伐夏国，事开始于上卷营阳王景平元年。）
3当初，袁皇后生下皇子刘劭，皇后亲自仔细看了看，派人骑马告诉皇帝说：“这个孩子形貌异常，一定会亡国败家，不能抚养。”立即想杀死他。皇帝慌忙赶到后殿门外，用手拨开帐幔阻止，才作罢。（胡三省注：为刘劭后来弑君叛逆埋下伏笔。）因为还在守丧期间，所以保密。闰月丙戌日，才说刘劭出生。
4皇帝下诏戒严，宣布大赦，各路军队陆续进军讨伐谢晦。谢晦任命弟弟谢遯为竟陵内史，率领一万人总领留守事务，自己率领两万部众从江陵出发，排列的船只从江津到破冢（今湖北江陵东南），旌旗遮蔽天空。谢晦感叹说：“恨不得用这支军队作为勤王的军队。”
谢晦想派兵袭击湘州刺史张卲，何承天因为张卲的哥哥益州刺史张茂度和谢晦友好，说：“张卲的意向还不知道，不应该匆忙攻击他。”谢晦写信招降张卲，张卲不听从。
5二月戊午日，任命金紫光禄大夫王敬弘为尚书左仆射，（胡三省注：晋朝制度：左右光禄大夫，金章紫绶，后来就称为金紫光禄大夫。）建安太守郑鲜之为右仆射。王敬弘是王廙的曾孙。（胡三省注：王廙的事见八十九卷晋愍帝建兴三年。）
庚申日，皇帝从建康出发。命令王弘和彭城王刘义康留守，进入中书下省居住；（胡三省注：中书省有上省、下省。）侍中殷景仁参与掌管留守事务；皇帝的姐姐会稽长公主留在台内，总管六宫事务。（胡三省注：台内指禁中。）
谢晦从江陵东下，何承天留在府中不跟随。谢晦到了江口，（胡三省注：江口指西江口。）到彦之已经到了彭城洲。庾登之占据巴陵（今湖南岳阳），畏惧怯懦不敢前进；恰逢连日大雨，参军刘和之说：“双方都遇到雨了；檀征北很快就到，东边的军队正强大，只应该速战。”庾登之胆怯，让小将陈佑制作大袋子，装满茅草挂在桅杆上，说可以焚烧敌船，（胡三省注：用火需要晴天，以此拖延战期。）谢晦同意了，停军十五天。然后派中兵参军孔延秀在彭城洲进攻将军萧欣，打败了他。（胡三省注：《水经注》记载：江水经过长沙下隽县北边，又向东经过彭城口，水东有彭城矶。）又进攻洲口栅栏，攻陷了它。将领们都想退回夏口，到彦之不同意，于是坚守隐圻。（胡三省注：《水经注》记载：江水从彭城矶向东经过如山北边，山北对着隐矶。）谢晦又上奏表为自己辩解，并且夸耀自己的胜利，说：“陛下如果把四凶在庙庭枭首，把三监悬挂在宫门前，（胡三省注：把王弘、王昙首、王华比作虞舜时的共工、驩兜、三苗、鲧，周朝的管叔、蔡叔、霍叔。）我就率领部众收兵，返回镇守我的地方。”
当初，谢晦和徐羡之、傅亮为保全自己谋划：认为谢晦占据长江上游，而檀道济镇守广陵，各有强大的军队，足以控制朝廷；徐羡之、傅亮在朝中掌权，可以长久维持。等到听说檀道济率领部众前来，惶恐害怕，无计可施。
檀道济到达后，和到彦之的军队会合，牵引船只沿着岸边前进。谢晦开始看到船只不多，轻视他们，不立即出战。到了晚上，借着风势扬帆而上，前后连接不断；西边的士兵离散沮丧，没有再战的心思。戊辰日，朝廷的军队到了忌置洲尾，（胡三省注：《水经注》记载：江水向东经过长沙下隽县北边，湘水从南边注入。又向东，左边有二夏浦，俗称西江口；又向东经过忌置山南，又向东经过彭城口。）排列船只渡过江，谢晦的军队一下子就溃散了。谢晦夜里逃出，投奔巴陵，乘坐小船返回江陵。
在此之前，皇帝派遣雍州刺史刘粹从陆路率领步兵骑兵袭击江陵，到了沙桥；（胡三省注：沙桥在江陵北边。）周超率领一万多人迎战，大败刘粹，士兵死伤超过一半。不久谢晦战败的消息传到。当初，谢晦和刘粹友好，任命刘粹的儿子刘旷之为参军；皇帝怀疑刘粹，王弘说：“刘粹没有私心，一定不用担心。”等到刘粹接受命令向南讨伐，毫无顾忌，皇帝因此称赞他。谢晦也没有杀刘旷之，把他送回刘粹那里。
丙子日，皇帝从芜湖东返。
谢晦到了江陵，没有其他安排，只是对周超感到惭愧道歉而已。当天夜里，周超舍弃军队独自乘船到到彦之那里投降。谢晦的部众几乎逃散完了，于是带着他的弟弟谢遯等七人骑马向北逃跑。谢遯肥胖，不能骑马，谢晦常常等他，走不快。己卯日，到了安陆延头（今湖北安陆西北），被戍主光顺之抓获，（胡三省注：戍主、戍副，宋、齐以后到隋都有这个官职。《姓谱》记载：光姓存在；《晋书》有光逸。）用囚车送到建康。
到彦之到了马头，何承天主动归附。到彦之于是监管荆州府事务，任命周超为参军；刘粹把沙桥战败的情况报告上去，于是逮捕了周超。于是诛杀谢晦、谢?、谢遯以及他们兄弟的儿子，连同同党孔延秀、周超等人。谢晦的女儿彭城王妃披头散发，光着脚，和谢晦诀别说：“大丈夫应当战死沙场，怎么能在都市里被处死！”庾登之因为没有参与谋划，被免官囚禁；何承天和南蛮行参军新兴人王玄谟等人都被宽恕。（胡三省注：根据《南史》记载：王玄谟是太原祁县人。汉建安二十年，收集塞下荒地设置新兴郡，魏黄初初年，迁到陉岭南边。王玄谟大概原本是新兴人而居住在太原祁县地界。）谢晦逃跑时，身边的人都抛弃了他，只有延陵盖跟随不舍，皇帝任命延陵盖为镇军功曹督护。（胡三省注：延陵是复姓，大概是吴延陵季子的后代；盖是他的名字；担任镇军府功曹，又兼任督护的官职。晋朝东迁后，有参军督护，功曹参军兼任督护，就是参军督护的职务。洪适说：参军督护，江左设置，都有部曲，宋时就没有了。）
谢晦起兵时，引来北魏南蛮校尉王慧龙作为援助。（胡三省注：北魏任命王慧龙为南蛮校尉，来骚扰汝水、颍水之间地区。）王慧龙率领一万部众攻下思陵戍，（胡三省注：思陵戍在陈郡西北。）进军包围项城，听说谢晦战败，才退军。
益州刺史张茂度接受诏令袭击江陵；谢晦战败后，张茂度的军队才到白帝（今重庆奉节东）。议论的人怀疑张茂度有二心，皇帝因为张茂度的弟弟张卲忠诚有气节，赦免他不追究，召他返回京城。
三月辛巳日，皇帝返回建康，征召谢灵运为秘书监，颜延之为中书侍郎，赏赐待遇非常优厚。
皇帝因为惠琳道人善于谈论，于是和他商议朝廷大事，惠琳道人于是参与权力中枢，宾客云集，门前常有几十辆车，（胡三省注：门车指在门前等候拜见的车。）四方的馈赠接连不断，宴席常常有七八桌，座上总是满的。惠琳道人穿着高底木鞋，披着貂皮裘衣，设置通呈、书佐。（胡三省注：通呈是掌管通报传达的官职；书佐是掌管文书的官职。）会稽人孔觊曾经拜访他，遇到宾客满座，只是寒暄了几句而已。（胡三省注：说只是问候冷暖，没有说别的话。）孔觊感慨地说：“竟然有黑衣宰相，可说是冠履颠倒了！”（胡三省注：庐陵王被废而三人被贬斥，徐羡之、傅亮被诛杀而三人被进用，可以说是矫枉过正了。）
夏季五月乙未日，任命檀道济为征南大将军、开府仪同三司、江州刺史，到彦之为南豫州刺史。派遣散骑常侍袁渝等十六人分别巡视各州郡县，考察官吏政绩，访求百姓疾苦；又让郡县各自报告政务的得失。丙午日，皇帝亲临延贤堂审理诉讼案件，（胡三省注：延贤堂在建康华林园。）从此每年审理三次。（胡三省注：《周礼》记载：秋官用三刺来判断百姓诉讼案件的适中结果：一是询问大臣，二是询问官吏，三是询问百姓。《注》说：刺是杀的意思，三次询问确定罪名后就杀。讯是说的意思。）
左仆射王敬弘，性情恬淡，有很高的名声；签署文书，从不看内容。曾经参与审理诉讼案件，皇帝用疑难案件问他，王敬弘不回答。皇帝变了脸色，问身边的人：“为什么不把诉讼文书的副本给仆射？”（胡三省注：指不把诉讼文书的副本呈送给王敬弘。）王敬弘说：“我就是得到诉讼文书看了，也还是不明白。”皇帝很不高兴，虽然对他加以礼遇尊敬，不再把政务交给。
六月，任命右卫将军王华为中护军，仍然担任侍中。王华因为王弘辅佐朝政，王昙首被皇帝亲近信任，和自己不相上下，自认为才能没有完全发挥，常常感叹说：“宰相一下子有几个人，天下怎么能治理好！”当时，宰相没有固定的官职，只有君主和他商议政事、委托机密事务的人，都是宰相，所以王华有这样的话。也有担任侍中而不是宰相的；但尚书令、仆射、中书监、令、侍中、侍郎、给事中，都是当时的重要官职。
王华和刘湛、王昙首、殷景仁都担任侍中，他们作风干练，才能出众，是当时的杰出人物。皇帝曾经和四人在合殿宴饮，非常高兴。（胡三省注：合殿在斋阁后面。李延寿说：晋朝各位皇帝，多住在内房，朝宴所到的地方，只有东西二堂而已。晋孝武帝末年，才建造清暑殿。永初年间接受天命，没有什么改建，所居住的只称西殿，不制定美名；宋文帝沿袭下来，也有合殿的称呼。）宴饮结束后，皇帝目送他们很久，感叹说：“这四位贤才，是一时的杰出人物，共同掌管重要事务，恐怕后代难以继承。”（胡三省注：喉唇指传达王命。）
黄门侍郎谢弘微和王华等人都被皇帝器重，当时号称五臣。谢弘微是谢琰的堂孙。（胡三省注：谢琰是谢安的儿子。）谢弘微神情端庄审慎，该说话的时候才说，在奴婢仆人面前不随便说笑；因此无论尊卑大小，都像对神灵一样敬重他。堂叔谢混特别器重他，常常说：“谢弘微与众不同却不伤害别人，随俗而不损害正道，我没有什么可批评的。”（胡三省注：吕大临说：没有间隙可以说他的过失。谢显道说：如同说我没有什么可以议论他的。唉！这是江左所谓的清谈。）
皇帝想要封王昙首、王华等人，拍着御座说：“这个座位如果不是你们兄弟，就不会有今天。”于是拿出封爵的诏书给他们看。（胡三省注：认为诛杀徐羡之、傅亮等人是王昙首、王华的功劳。）王昙首坚决推辞说：“近来的事情，依靠陛下的英明，罪人才被抓获；我们怎么能趁着国家的灾祸来谋取自身的幸福呢！”皇帝才作罢。
6北魏君主下诏询问公卿：“现在要用兵，赫连氏（夏国）、蠕蠕（柔然），应该先讨伐哪个国家？”（胡三省注：杜佑说：柔然，后魏太武帝因为他们无知，形状像虫子，所以改他们的称号为蠕蠕；宋、齐称为芮芮。）长孙嵩、长孙翰、奚斤都说：“赫连氏定居在土地上，不能造成祸患。不如先讨伐蠕蠕，如果追击能赶上，可以大获全胜；赶不上，就在阴山打猎，获取那里的禽兽皮角来充实军资。”太常崔浩说：“蠕蠕像鸟聚集、像兽逃散，（胡三省注：说他们来的时候像鸟聚集，走的时候像兽逃散。）发动大军追击却赶不上，轻装军队追击又不足以制服敌人。赫连氏的土地不超过一千里，政治刑罚残酷暴虐，被人和神所抛弃，应该先讨伐他们。”尚书刘絜、武京侯安原请求先讨伐燕。于是北魏君主从云中向西巡视到五原，趁机在阴山打猎，向东到和兜山；（胡三省注：和兜山大概在阴山以东，长川以南。）秋季八月，返回平城。
7下诏命令殿中将军吉恒出使北魏。
8燕太子冯永去世，立次子冯翼为太子。
9西秦王乞伏炽磐讨伐河西，到达廉川（今青海民和西北），派遣太子乞伏暮末等人的三万步兵骑兵进攻西安（今甘肃张掖东南），没有攻克，又进攻番禾（今甘肃永昌）。河西王沮渠蒙逊发兵抵抗，并且派使者游说夏主，让他乘虚袭击枹罕。夏主派遣征南大将军呼卢古率领两万骑兵进攻苑川（今甘肃榆中东北），车骑大将军韦伐率领三万骑兵进攻南安（今甘肃陇西东南）。乞伏炽磐听说后，带兵返回。（胡三省注：沮渠蒙逊借助夏国的力量来击退西秦的军队。西秦已经被夏国削弱，夏国也会被北魏打败，而北凉也不能自立。因此亲近仁爱、与邻为善，是国家的珍宝。）九月，把境内的老弱百姓、牲畜迁徙到浇河（今青海贵德）（胡三省注：杜佑说：浇河城在廓州达化县西一百二十里。）和莫河仍寒川，留下左丞相乞伏昙达镇守枹罕。韦伐攻下南安，俘获西秦秦州刺史翟爽、南安太守李亮。
10吐谷浑的握逵等人率领两万部落背叛西秦，逃到昴川，归附吐谷浑王慕容慕璝。（胡三省注：史书记载乞伏氏的兵势逐渐衰落。）
11发生大旱，出现蝗灾。
12左光禄大夫范泰上奏表说：“妇人有三从的道义，（胡三省注：妇人在家从父母，出嫁从丈夫，丈夫死了从儿子。）没有自己做主的道理。谢晦的妇女还在尚方署，希望陛下留意。”皇帝下诏宽恕了她们。
13北魏君主听说夏世祖赫连勃勃去世，他的儿子们互相争斗，（胡三省注：指赫连伦、赫连璝、赫连昌互相残杀。）国内百姓不安定，想要讨伐夏国。长孙嵩等人都说：“他们如果据城防守，以逸待劳，大檀（柔然可汗）听说后，乘虚入侵，这是危险的做法。”崔浩说：“往年以来，火星两次停留在羽林星旁、像钩一样弯曲运行，占卜的结果是秦国会灭亡；（胡三省注：事见一百十七卷晋安帝义熙十一年。）今年五星同时出现在东方，有利于向西讨伐。上天和人事相应，不能错过机会。”长孙嵩坚决反对，皇帝大怒，斥责长孙嵩在任时贪污，命令武士羞辱他。（胡三省注：长孙嵩经历四个朝代，是北魏的元老。顿辱指揪住他的头让他低头着地来羞辱他。）于是派遣司空奚斤率领四万五千人袭击蒲阪（今山西永济西），宋兵将军周几率领一万人袭击陕城（今河南三门峡西），任命河东太守薛谨为向导。（胡三省注：薛谨是薛辩的儿子。薛辩的事见一百十八卷晋安帝义熙十三年。）
北魏君主想让中书博士平棘人李顺总领前锋部队，（胡三省注：平棘县，汉代、三国魏属于常山郡，晋、魏属于赵郡。）向崔浩咨询，崔浩说：“李顺确实有谋略；但我和他结为亲家，深知他为人在去留方面很果断，不能单独委托他。”皇帝才作罢。崔浩和李顺因此产生隔阂。（胡三省注：为后来北魏君主根据崔浩的话诛杀李顺埋下伏笔。）
冬季十月丁巳日，北魏君主从平城出发。
14西秦左丞相乞伏昙达和夏国的呼卢古在嵻?山（今甘肃榆中西南）交战，乞伏昙达兵败。十一月，呼卢古、韦伐进攻枹罕。西秦王乞伏炽磐迁到定连防守。呼卢古进入南城，（胡三省注：南城指枹罕的南城。）镇京将军赵寿生率领三百敢死士兵奋力作战，击退了他们。呼卢古、韦伐又在湟河（今青海化隆南）进攻沙州刺史出连虔，出连虔派遣后将军乞伏万年打败了他们。又进攻西平（今青海西宁），擒获安西将军库洛干，活埋士兵五千多人，掳掠百姓两万多户后离去。
15仇池氐人杨兴平请求归附朝廷。梁、南秦二州刺史吉翰（胡三省注：晋泰始初年，在汉中设立梁州，到晋安帝时期，秦州又治所在汉中；从此镇守汉中的人兼任梁、南秦二州刺史。）派遣始平太守庞谘占据武兴（今陕西略阳）。（胡三省注：武兴是汉代武都郡的沮县，蜀因为这个地方地势险要，设置武兴督来防守；宋设立东益州，梁设立武兴蕃王国；西魏改东益州为兴州，因为武兴郡而得名。到我朝，因为吴曦叛乱，改为沔州。）氐王杨玄派遣他的弟弟杨难当带兵抵抗庞谘，庞谘击退了他们。
16北魏君主行进到君子津（今内蒙古托克托东南黄河渡口），恰逢天气突然寒冷，黄河结冰，戊寅日，率领两万轻骑兵渡过黄河袭击统万。壬午日，冬至，夏主赫连昌正在和大臣们宴饮，北魏军队突然到达，上下惊慌混乱。北魏君主驻扎在黑水，距离统万城三十多里。夏主出兵交战失败，退回城内。城门来不及关闭，内三郎豆代田率领部众乘胜进入西宫，（胡三省注：内三郎是北魏的宿卫官员，由三郎将统领。又按北魏道武帝天兴初年设置幢主、幢将，统领内三郎。内三郎是卫士。）焚烧西门；宫门关闭，豆代田翻越宫墙而出。北魏君主任命豆代田为勇武将军。（胡三省注：勇武将军的称号，北魏开始设置。）北魏军队夜里在城北宿营，癸未日，分兵四处抢掠，杀死俘获几万人，得到十几万头牛马。北魏君主对将领们说：“统万城不能攻下，以后会和你们一起夺取它。”于是迁徙一万多户百姓返回。
夏国弘农太守曹达听说周几将要到达，不战而逃；北魏军队乘胜长驱直入，于是进入三辅地区。恰逢周几在军中去世，蒲阪守将东平公乙斗听说奚斤将要到达，派使者到统万告急。使者到达统万，（胡三省注：阪，读bǎn。）北魏军队已经包围了统万城；返回后，告诉乙斗说：“统万城已经被攻破了。”乙斗害怕，放弃蒲阪向西逃奔长安，奚斤于是攻克蒲阪。夏主的弟弟赫连助兴先镇守长安，乙斗到达后，和赫连助兴放弃长安，向西逃奔安定（今甘肃泾川北）。（胡三省注：《考异》说：《奚斤传》写作“乙升”，现在依从《帝纪》。）十二月，奚斤进入长安，秦、雍二州的氐人、羌人都到奚斤那里投降。（胡三省注：雍，读yong。）河西王沮渠蒙逊和氐王杨玄听说后，都派遣使者归附北魏。（胡三省注：军队凭借气势发挥作用，统万城被包围而各镇失守，是气势造成的。）
17前吴郡太守徐佩之聚集一百多个党羽，谋划在明年正月初一的朝会时在殿中作乱，事情被发觉，壬戌日，被逮捕诛杀。（胡三省注：正会 指明年正月初一的朝会，也叫元会。）
18营阳太妃张氏去世。
19西秦征南将军吉毗镇守南漒，（胡三省注：乞伏国仁设置十二个郡，漒川是其中之一；南漒应当又在漒川的南边。）陇西人辛澹率领三千户百姓占据城池驱逐吉毗，吉毗逃回到枹罕（今甘肃临夏），辛澹向南逃奔仇池（今甘肃成县西北）。
20北魏刚得到中原地区时，百姓大多逃跑隐藏。天兴年间，下诏搜求那些遗漏的户口，让他们缴纳丝绸；（胡三省注：北魏皇始二年攻克中山，才得到中原，是晋安帝隆安元年；第二年，改年号为天兴。）于是很多人自报为从事紬茧罗縠生产的人家，不隶属于郡县；导致赋税劳役不均匀。这一年，开始下诏全部取消这种做法，把他们归属到郡县。
四年（丁卯，427年）
1春季正月辛巳日，宋文帝到南郊祭祀。
2乙酉日，北魏君主拓跋焘返回平城（今山西大同）。从统万（今陕西靖边北白城子）迁徙来的百姓在路上大多死亡，能到达平城的只有十分之六七。
己亥日，北魏君主前往幽州（今北京一带）。夏主赫连昌派遣平原公赫连定率领两万部众前往长安。北魏君主听说后，在阴山砍伐树木，大规模制造攻城器具，再次谋划讨伐夏国。
3山羌反叛西秦。（胡三省注：分居在武始、洮阳南山的羌人称为山羌。）二月，西秦王乞伏炽磐派遣左丞相乞伏昙达招抚慰问武始（今甘肃临洮）的各羌族部落，征南将军吉毗招抚慰问洮阳（今甘肃临潭西南）的各羌族部落。（胡三省注：晋惠帝设置洮阳县，属于狄道郡。昙，读tán。）羌人抓住乞伏昙达送到夏国；吉毗被羌人攻击，逃了回来，士兵马匹死伤的有十分之八九。
4北魏君主返回平城。
5乙卯日，宋文帝前往丹徒（今江苏镇江丹徒区）；己巳日，拜谒京陵（即兴宁陵，在丹徒境内）。当初，宋高祖刘裕显贵后，命令收藏自己年轻时使用的农具来展示给子孙。文帝到达旧宫，（胡三省注：晋朝东迁后，刘氏从彭城移居到晋陵郡丹徒县的京口里，陵墓和旧宫都在这里。）看到这些农具，面有惭愧之色。身边的侍从有人进言说：“大舜在历山亲自耕种，大禹亲自治理水土。（胡三省注：舜在历山耕种，历山的人都互相谦让田界。大禹亲自治理水土，手脚都磨出了厚茧。）陛下不看到这些遗物，怎么能知道先帝至高的德行和耕种的艰难呢！”
6三月丙子日，北魏君主派遣高凉王拓跋礼镇守长安。（胡三省注：拓跋礼是拓跋斤的孙子。拓跋斤的事见一百四卷晋孝武帝太元元年。）又下诏命令执金吾桓貣在君子津（今内蒙古托克托东南黄河渡口）建造桥梁。
7丁丑日，北魏广平王拓跋连去世。
8丁亥日，宋文帝返回建康。
9戊子日，尚书右仆射郑鲜之去世。
10西秦王乞伏炽磐任命辅国将军段晖为凉州刺史，镇守乐都（今青海乐都）；平西将军麴景为沙州刺史，镇守西平（今青海西宁）；宁朔将军出连辅政为梁州刺史，镇守赤水（今甘肃岷县东北）。
11夏季四月丁未日，北魏员外散骑常侍步堆等人来宋国访问。（胡三省注：曹魏末年，设置员外散骑常侍。）
12庚戌日，任命廷尉王徽之为交州刺史，征召前刺史杜弘文。杜弘文有病，自己乘车上路；有人劝他等病好后再去，杜弘文说：“我家三代执掌符节镇守交州，（胡三省注：杜弘文的父亲杜慧度、祖父杜瑗，三代镇守交州。）常常想献身朝廷，何况是被征召呢！”于是出发，死在广州（今广东广州）。杜弘文是杜慧度的儿子。
13北魏奚斤和夏国平原公赫连定在长安对峙。北魏君主想乘虚讨伐统万，挑选训练士兵，部署各位将领，命令司徒长孙翰等人率领三万骑兵作为前锋，常山王拓跋素等人率领三万步兵作为后援，南阳王拓跋伏真等人率领三万步兵负责运送攻城器具，将军贺多罗率领三千精锐骑兵作为前哨。（胡三省注：前候指在前面担任侦察的骑兵。）拓跋素是拓跋遵的儿子。（胡三省注：拓跋遵的事见一百八卷晋孝武帝太元二十年。）五月，北魏君主从平城出发，命令龙骧将军代郡人陆俟统领各路军队镇守大沙漠（今蒙古高原沙漠）来防备柔然。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：内入诸姓中，步六孤氏后来改为陆氏。）辛巳日，渡过君子津。
14壬午日，中护军王华去世。
15北魏君主到达拔邻山，（胡三省注：拔邻山在黑水东北。）修筑城堡，舍弃辎重，率领三万轻骑兵加速前进。大臣们都劝谏说：“统万城坚固，不是短时间能攻下的。现在用轻装军队讨伐，进攻不能攻克，后退没有物资，不如和步兵、攻城器具一起前进。”北魏君主说：“用兵的方法，攻城是最下策；万不得已时才使用。现在如果让步兵、攻城器具都一起前进，他们一定会害怕而坚守。如果不能及时攻下，粮食耗尽，士兵疲惫，外面又没有什么可以抢掠的，就会进退两难。不如用轻骑兵直接抵达他们的城下，他们看到步兵没有到来，必定会放松警惕；我们故意示弱来引诱他们，他们或许会出战，这样就能擒获他们了。之所以这样做，是因为我们的士兵离家两千多里，又隔着大河，这就是所谓的‘置之死地而后生’。离开国家远征作战，人人都会拼死战斗，所以他们的锋芒不可阻挡。因此用他们攻城虽然不足，但决战却有余。”于是继续前进。
16六月癸卯朔日，发生日食。
17北魏君主到达统万，分兵埋伏在深谷中，派少量士兵到城下。（胡三省注：藏匿大部队，派少量士兵到城下，引诱他们出战。）夏国将领狄子玉投降北魏，说：“夏主听说有北魏军队，派使者征召平原公赫连定，赫连定说：‘统万城坚固险峻，不容易攻下。等我擒获奚斤，然后再慢慢前往，内外夹击，没有不成功的。’所以夏主坚守城池等待他。”北魏君主对此感到担忧，（胡三省注：担心夏主不出战。）于是退军来示弱，派遣娥清和永昌王拓跋健率领五千骑兵向西抢掠百姓。
北魏士兵中有得罪逃奔到夏国的人，说北魏军队粮食耗尽，士兵吃野菜，辎重在后面，步兵还没到，应该赶快攻击他们。夏主听从了，（胡三省注：北魏君主使用离间计也没有这么巧妙，大概是上天启示的。）甲辰日，率领三万步兵骑兵出城。长孙翰等人都说：“夏国军队的步兵阵形难以攻破，应该避开他们的锋芒。”北魏君主说：“我们远道而来寻找敌人，唯恐他们不出战。现在他们既然出战了，却避开不攻击，会使他们士气高涨，我们士气低落，这不是好计策。”于是收兵假装逃跑，引诱夏军疲劳。
夏国军队分为两翼，击鼓呐喊追击，行进了五六里，恰逢有风雨从东南方向吹来，扬起的沙尘使天空昏暗。宦官赵倪，很懂方术，对北魏君主说：“现在风雨从敌人那边吹来，我们面对风雨，他们背对风雨，（胡三省注：背，读bèi。）上天不帮助我们；而且将士们饥渴，希望陛下收兵躲避，等以后再说。”崔浩呵斥他说：“这是什么话！我们千里之外取胜，一天之内，怎么能改变计策！（胡三省注：说预先制定了必胜的计划，所以千里行军，不能因为风雨的缘故在一天之内改变既定的策略。）敌人贪图前进不止，后军已经断绝，应该埋伏军队分头出击，出其不意地袭击他们。风向在人利用，难道有固定不变的吗！”北魏君主说：“好！”于是分骑兵为左右两队来夹击夏军。北魏君主的马突然跌倒，他差点被夏国士兵擒获；拓跋齐用身体掩护，拼死力战，夏国军队才后退。北魏君主跳上马背，刺杀了夏国尚书斛黎文，杀死了十多个骑兵，自己也被流箭射中，仍然奋力攻击不止，夏国部众大败溃散。拓跋齐是拓跋翳槐的玄孙。（胡三省注：拓跋翳槐是拓跋什翼犍的哥哥，晋成帝咸和四年继位。）
北魏人乘胜追击夏主到城北，杀死夏主的弟弟河南公赫连满和侄子赫连蒙逊，死亡的有一万多人。夏主来不及进入城内，于是逃奔上邽（今甘肃天水）。北魏君主换上平民服装追击逃兵，进入城内；拓跋齐坚决劝谏，他不听。夏国人发觉后，各个城门都关闭了；北魏君主于是和拓跋齐等人进入他们的宫中，找到女人的裙子，系在长矛上，北魏君主踩着它爬上城墙，才得以逃脱。恰逢日落，夏国尚书仆射问至侍奉夏主的母亲逃出城，（胡三省注：问是姓，至是名。孙愐说：襄州有问姓。）长孙翰率领八千骑兵追击夏主到高平（今宁夏固原），没有追上而返回。
乙巳日，北魏君主进入统万城，俘获夏国的王、公、卿、将、校以及各位母亲、后妃、姊妹、宫女等数以万计，三十多万匹马，几千万头牛羊，府库中的珍宝、车旗、器物多得数不清，按等级赏赐给将士们。
当初，夏世祖赫连勃勃生性奢侈，（胡三省注：夏王赫连勃勃庙号世祖。）修筑统万城，（胡三省注：事见一百十六卷晋安帝义熙九年。）城墙高十仞，地基厚三十步，上部宽十步，宫墙高五仞，它的坚固可以用来磨砺刀斧。亭台楼阁高大壮丽，都雕刻绘画，装饰着绮罗锦绣，极尽华丽的文采。北魏君主回头对身边的人说：“这么小的国家却这样劳民伤财，想不灭亡可能吗！”
俘获夏国太史令张渊、徐辩，仍然任命他们为太史令。俘获前晋朝将领毛修之、西秦将军库洛干，把库洛干送回西秦，因为毛修之擅长烹饪，任用他为太官令。（胡三省注：毛修之被夏国擒获，事见一百十八卷晋安帝义熙十四年。库洛干被擒获，事见上年。）北魏君主看到夏国着作郎天水人赵逸写的文章，对夏主过分赞誉，愤怒地说：“这个小子无道，怎么敢这样！是谁写的？应当赶快追究！”（胡三省注：想追究他的罪过。）崔浩说：“文人的褒贬，大多言过其实，大概是不得已，不值得治罪。”才作罢。北魏君主收纳夏世祖的三个女儿为贵人。
奚斤和夏国平原公赫连定还在长安对峙。北魏君主命令宗正娥清、太仆丘堆率领五千骑兵攻占关右地区。赫连定听说统万城已被攻破，于是逃奔上邽；奚斤追击到雍城（今陕西凤翔），没有追上而返回。娥清、丘堆进攻夏国的贰城，攻克了它。
北魏君主下诏命令奚斤等人班师回朝。奚斤上奏说：“赫连昌逃亡到上邽自保，聚集残余势力，没有盘踞的资本；现在趁他危急，消灭他很容易。请求增加铠甲马匹，平定赫连昌后返回。”北魏君主不允许。奚斤坚决请求，才同意，给奚斤一万人的兵力，派遣将军刘拔送去三千匹马，（胡三省注：“十”应为“千”。）并留下娥清、丘堆让他们一起进攻夏国。
辛酉日，北魏君主从统万城向东返回，任命常山王拓跋素为征南大将军、假节，和执金吾桓贷、莫云留下镇守统万城。（胡三省注：《魏书·官氏志》记载：内入诸姓中，乌丸氏改为桓氏。莫云是莫题的弟弟。莫题的事见一百十四卷晋安帝义熙四年。）
18西秦王乞伏炽磐返回枹罕（今甘肃临夏）。（胡三省注：夏国已经被攻破，所以乞伏炽磐返回。）
19秋季七月己卯日，北魏君主到达柞岭（今内蒙古和林格尔附近）。柔然侵犯云中，听说北魏已经攻克统万城，于是逃走了。
20西秦王乞伏炽磐对大臣们说：“我知道赫连氏必定不会成功，冒险归附北魏，（胡三省注：事见上卷营阳王景平元年。）现在果然像我说的那样。”八月，派遣他的叔父平远将军乞伏渥头等人到北魏进贡。
21壬子日，北魏君主返回平城，把所俘获的物资按等级赏赐给留守台城的百官。
北魏君主为人，强壮勇敢，亲临城下对阵作战时，亲自冒着箭雨石头，身边的人不断死伤，他却神色自如；因此将士们敬畏服从，都拼死效力。他生性节俭直率，服饰饮食，只求够用而已。大臣们请求加高加固京城城墙和修建宫殿，说：“《易经》说：‘王公设置险阻，来守卫他们的国家。’（胡三省注：《易经·坎卦·彖辞》。）又萧何说：‘天子以四海为家，宫殿不壮丽，就无法显示威严。’”（胡三省注：事见十一卷汉高帝七年。）北魏君主说：“古人有句话：‘在于德行而不在于险阻。’（胡三省注：吴起的话。）赫连屈丐用蒸土筑城而我消灭了他，难道是因为城墙吗？现在天下还没有平定，正需要民力，土木工程的事情，是我所不做的。萧何的话，不是正确的言论。”常常认为财物是军队和国家的根本，不能轻易浪费。至于赏赐，都给那些为国战死、有功勋业绩的人家，亲戚权贵宠臣从未额外得到过。命令将领出兵，指挥调度，违背他命令的人多导致失败。他善于识别人才，有时从士兵中提拔人才，只看他们的才能所长，不论出身。观察敏锐，部下没有隐瞒的情况，赏赐不遗漏地位低下的人，惩罚不回避权贵，即使是他非常喜爱的人，最终也不会宽恕。常常说：“法律是我和天下人共同遵守的，怎么敢轻视呢！”但他性情残忍，杀人果断，常常杀了人之后又后悔。（胡三省注：如崔浩之类的情况。）
22九月丁酉日，安定（今甘肃泾川北）百姓献城投降北魏。（胡三省注：夏国都城已经被攻破，安定也投降了。）
23氐王杨玄派遣将军苻白作在赤水包围西秦梁州刺史出连辅政；城中粮食耗尽，百姓抓住出连辅政投降。出连辅政到了骆谷，逃了回来。冬季十月，西秦任命骁骑将军吴汉为平南将军、梁州刺史，镇守南漒（今甘肃卓尼一带）。
24十一月，北魏君主派遣军司马公孙轨兼任大鸿胪，持节策封杨玄为都督荆、梁等四州诸军事、梁州刺史、南秦王。（胡三省注：封杨玄为南秦王来区别于乞伏炽磐。）到了边境，杨玄不出来迎接；公孙轨责备他，想捧着策书返回，杨玄害怕，到郊外迎接。北魏君主认为公孙轨做得好，任命他为尚书。公孙轨是公孙表的儿子。（胡三省注：公孙表死于营阳王景平元年。）
25十二月，西秦梁州刺史吴汉被各羌族部落攻击，率领两千户返回枹罕。
26北魏君主前往中山（今河北定州）；癸卯日，返回平城。