起重光大渊献（辛亥年，351年），尽阏逢摄提格（甲寅年，354年），共四年。 孝宗穆皇帝中之上
永和七年（辛亥年，351年）
1春季，正月，丁酉日，发生日食。
2苻健的左长史贾玄硕等人请求依照刘备称汉中王的旧例（胡三省注：事见六十八卷汉献帝建安二十四年。），上表推举苻健为都督关中诸军事、大将军、大单于、秦王（贾玄硕想把这件事上表禀报给晋朝）。苻健发怒说：“我难道只配当秦王吗！况且晋朝的使者还没回去，我的官爵，不是你们能知道的。”不久却暗中让梁安暗示贾玄硕等人尊奉他称帝，苻健假意推辞了好几次，然后才答应。丙辰日，苻健即天王、大单于位（苻健，字建业，是苻洪的第三子）。定国号为大秦，大赦天下，改年号为皇始。追尊父亲苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻子强氏为天王后（强，是氐族的姓氏），儿子苻苌为太子，苻靓为平原公，苻生为淮南公，苻觌为长乐公，苻方为高阳公，苻硕为北平公，苻腾为淮阳公，苻柳为晋公，苻桐为汝南公，苻廋为魏公，苻武为燕公，苻幼为赵公。任命苻雄为都督中外诸军事、丞相、兼车骑大将军、雍州牧、东海公；任命苻菁为卫大将军、平昌公，负责守卫皇宫（二宫，指苻健居住的宫殿和太子苻苌居住的宫殿）；任命雷弱儿为太尉，毛贵为司空，略阳人姜伯周为尚书令，梁楞为左仆射，王堕为右仆射，鱼遵为太子太师，强平为太傅，段纯为太保，吕婆楼为散骑常侍。姜伯周，是苻健的舅舅；强平，是天王后强氏的弟弟；吕婆楼，原本是略阳氐族的首领。
3段龛请求献出青州归附晋朝；二月，戊寅日，晋朝任命段龛为镇北将军，封为齐公。
4魏主冉闵围攻襄国（今河北邢台）一百多天（去年十一月，冉闵攻打襄国）。赵主石祗处境危急，于是去掉皇帝称号，改称赵王，派太尉张举向燕国求救，许诺献出传国玉玺；派中军将军张春向姚弋仲求救。姚弋仲派儿子姚襄率领二万八千骑兵援救赵国，告诫他说：“冉闵背弃仁义，屠杀石氏家族（事见上卷永和五年、六年）。我受石氏厚待，应当为他们报仇，可惜我年老多病不能亲自前往；你才能比冉闵强十倍，如果不能把他擒获斩首送来，就不必再回来见我了！”姚弋仲也派使者告诉燕国；燕王慕容儁派御难将军悦绾率领三万士兵前去与姚襄会合。
冉闵听说慕容儁要救援赵国，派大司马从事中郎广宁人常炜出使燕国。慕容儁派封裕质问常炜说：“冉闵是石氏的养子，忘恩负义作乱，怎敢擅自称帝？”常炜说：“商汤流放夏桀，周武王讨伐商纣，从而建立商、周大业；曹操被宦官收养，没人知道他的出身，最终却奠定了魏国的基业（曹操的事迹见五十八卷汉灵帝中平元年。曹操，字孟德）。如果不是天命所归，怎么能成功呢！由此说来，何必还要问呢！”封裕说：“有人说冉闵刚即位时，铸造金像来占卜成败，结果金像没铸成，是真的吗？”常炜说：“没听说过。”封裕说：“从南方来的人都这么说，你为什么要隐瞒呢？”常炜说：“奸诈虚伪的人想假托天命迷惑众人，才会借助祥瑞、依托占卜来抬高自己。魏主手握玉玺，占据中原，接受天命有什么可怀疑的？却要舍真取假，靠金像来决定成败吗！”封裕说：“传国玉玺到底在哪里？”常炜说：“在邺城（今河北临漳西南）。”封裕说：“张举说在襄国。”常炜说：“杀胡人的时候，留在邺城的胡人几乎没剩下一个。当时有逃脱的，也都潜伏在水沟里，他们怎么会知道玉玺在哪里呢！那些求救的人，为了说假话，没什么做不出来的，何况是一枚玉玺呢！”
慕容儁还是相信张举的话，于是在常炜身边堆起柴草，让封裕私下引诱他说：“你再好好想想，别白白被烧成灰烬！”常炜神色严肃地说：“石氏贪婪残暴，曾亲自率领大军攻打燕国都城；虽然没能攻克就返回了（事见九十六卷晋成帝咸康四年），但他的志向是一定要夺取燕国。所以他在东北运输物资、聚集器械，不是要帮助燕国，而是想消灭燕国（事见九十六卷咸康四年、六年）。魏主诛杀石氏，虽然不是为了燕国；但从臣子的角度来说，听到仇人被消灭，按道义应该怎么做？你却反而替石氏责怪我，不也很奇怪吗！我听说人死之后，骨肉埋在土里，魂魄升到天上。承蒙您的恩惠，赶快加柴点火，让我能向上天诉说就足够了！”身边的人请求杀了常炜。慕容儁说：“他不怕牺牲来为君主效命，是忠臣啊。况且冉闵有罪，和他的使者有什么关系呢！”让常炜到馆舍休息。夜里，慕容儁派常炜的同乡赵瞻前去慰劳他，并且说：“你为什么不说实话呢？大王发怒，想把你流放到辽东、碣石（今河北昌黎附近）之外，怎么办？”常炜说：“我从成年以来，就连平民都不欺骗，何况是君主呢！违背心意迎合别人，是我本性做不到的；直言不讳，即使被沉入东海，也不敢逃避！”于是面朝墙壁躺下，不再和赵瞻说话。赵瞻把情况全部告诉慕容儁，慕容儁就把常炜囚禁在龙城（今辽宁朝阳）。
5后赵并州刺史张平派使者向秦国投降，秦王任命张平为大将军、冀州牧。
6燕王慕容儁返回蓟城（今北京西南）（从龙城返回蓟城）。
7三月，姚襄和后赵汝阴王石琨各自领兵救援襄国。石琨从信都（今河北冀州）进兵救援襄国。冉闵派车骑将军胡睦在长芦（今河北沧州西，胡三省注：漳水经过堂阳县西，分成两条河，右边的河向东北流出石门，称为长芦水。长芦水向西流经堂阳县旧城南，又向东流经九门陂，再向东流经扶都县。）抵御姚襄，派将军孙威在黄丘（今河北辛集附近，胡三省注：魏收《地形志》记载：巨鹿郡郻县有黄丘。）抵御石琨，结果都战败返回，士兵几乎全被歼灭。
冉闵想亲自出兵迎战，卫将军王泰劝谏说：“现在襄国还没攻下，外面的救兵又聚集过来，如果我们出战，必定会腹背受敌，这是危险的做法。不如坚守营垒来挫伤他们的锐气，慢慢观察局势等待时机再出击。况且陛下亲自冲锋陷阵，如果不能万无一失，那么大事就完了。”冉闵正要停止出兵，道士法饶进言说：“陛下围攻襄国一年，没立下一点功劳；现在贼兵来了，又躲避不战，怎么能让将士们信服呢！况且太白星进入昴宿，应当诛杀胡王（《晋书·天文志》记载：昴宿七星，是旄头星，代表胡星），这次出战必定百战百胜，不能错过机会！”冉闵捋起袖子大声说：“我决定出战了，敢阻止的人斩首！”于是率领全部兵力出战，与姚襄、石琨交战。悦绾恰好率领燕军赶到，在离魏军几里的地方，把骑兵分散布置，拖着柴草扬起尘土，魏军看到后十分恐惧（自从棘城战败后，赵人本来就畏惧燕兵，看到燕兵到来而且声势浩大，所以恐惧）。姚襄、石琨、悦绾从三面夹击，赵王石祗从后面冲锋，魏军大败（果然像王泰说的那样，腹背受敌而失败）。冉闵和十多个骑兵逃回邺城。投降的胡人栗特康等人抓住大单于冉胤和左仆射刘琦，向赵国投降，赵王石祗杀了他们（果然像韦謏说的那样。史书说冉闵不能采纳众人的计策而导致失败）。胡睦和司空石璞、尚书令徐机、中书监卢谌等人，连同将士共十多万人战死。冉闵悄悄返回，没人知道。邺城中人心惶惶，谣言说冉闵已经战死。射声校尉张艾请求冉闵亲自到郊外祭祀来安定民心，冉闵听从了，谣言才平息。冉闵把法饶父子处以车裂之刑，追赠韦謏为大司徒（韦謏的死，见上卷去年）。姚襄回到滠头（今河北枣强东北），姚弋仲恼怒他没擒获冉闵，打了他一百棍。
当初，冉闵担任后赵丞相时，把仓库里的财物都散发出去来树立个人恩德，与羌人、胡人互相攻打，没有一个月不打仗。后赵所迁徙的青、雍、幽、荆四州百姓（石虎打败曹嶷，迁徙青州百姓；打败刘胤、石生，两次迁徙雍州百姓；打败段匹磾和被燕国击败后，迁徙幽州百姓；石勒向南劫掠江、汉地区，迁徙荆州百姓），以及氐族、羌族、胡人、蛮人几百万人，因为后赵的法令禁令不能施行，各自返回故乡；在路上交错而行，互相杀掠，能到达目的地的只有十分之二三。中原大乱，接着发生饥荒和瘟疫，出现人吃人的现象，再也没有人耕种土地了。
赵王石祗派将领刘显率领七万士兵攻打邺城，驻扎在明光宫（这处明光宫是石氏建造的），离邺城二十三里。魏主冉闵很害怕，召见王泰，想和他商议对策；王泰怨恨冉闵不听从自己以前的建议，以伤势严重为由推辞。冉闵亲自去慰问他，王泰坚持说病得很重。冉闵发怒，回到宫中，对身边的人说：“巴奴（王泰大概是巴蛮人），你以为我靠你才能活命吗！我一定要先消灭各路胡人，再斩王泰。”于是率领全部兵力出战，大败刘显的军队，追击到阳平（今河北馆陶，晋时阳平郡治所），斩杀三万多人。刘显害怕了，秘密派使者请求投降，请求杀了石祗来立功，冉闵才领兵返回。有人告发王泰想叛逃到秦国，冉闵杀了他，灭了他三族。
8秦王苻健分别派使者询问百姓的疾苦，搜罗杰出人才，减轻繁重的赋税，解除对离宫的禁令（后赵修建长安宫殿，也有对离宫的禁令），废除无用的器物，去掉奢侈的服饰，凡是后赵不利于百姓的苛刻政令，全都废除（史书说这是苻健能占据关中的原因）。
9杜洪、张琚派使者召见梁州刺史司马勋；夏季，四月，司马勋率领三万步兵骑兵前去，秦王苻健在五丈原（今陕西岐山南）抵御他。司马勋多次交战都失败了，退回南郑（今陕西汉中）。苻健因为中书令贾玄硕起初不上表尊奉自己称帝，记恨他，让人告发贾玄硕和司马勋勾结，把他和他的儿子们都杀了。
10渤海人逄约趁后赵大乱，聚集几千家部众，归附魏国，魏国任命逄约为渤海太守。前太守刘准，是刘隗哥哥的儿子；当地豪强封放，是封奕的堂弟；他们各自聚集部众自保。冉闵任命刘准为幽州刺史，和逄约平分渤海郡。燕王慕容儁派封奕讨伐逄约，派昌黎太守高开讨伐刘准、封放。高开，是高瞻的儿子（高瞻的事迹，见九十一卷晋元帝太兴二年）。
封奕领兵直达逄约的营垒，派人对逄约说：“我们是同乡，分隔很久，难得相遇。时局的利害，人人都有想法，不必多说。希望你单独出来见一面，来抒发我长久的思念之情（久久站立等待叫“伫”；期盼的情感郁结不散叫“结”）。”逄约一向信任敬重封奕，立即出来，在营门外见封奕；两人都让骑兵退下，单独骑马交谈。封奕和他叙完旧情，趁机劝他说：“我和你几代同乡，感情深厚，实在希望你能永远享受福禄；现在既然能见面，不能不把心里话都说出来。冉闵趁石氏大乱，仓促占据现成的基业，按理说天下人应该佩服他的强大，可祸乱才刚开始，由此可知天命是不能用武力争夺的。燕王几代人都积德行善（“奕世载德”，是班彪《王命论》里的话。颜师古说：载，是承接的意思，说世代承接不中断），奉行道义讨伐叛乱，所到之处无人能敌。现在已经定都蓟城，向南逼近赵、魏地区，远近的百姓，都背着孩子来归附。百姓厌倦了苦难（孔安国说：荼毒，就是痛苦），都盼望有贤明的君主。冉闵的灭亡，就在眼前，成败的形势，明明白白。况且燕王开创王业，虚心招揽贤才；你如果能改变主意，功劳就能和绛侯、灌婴相比，福禄能传给后代，这比起做亡国的将领，守着孤城等待必然到来的灾祸，哪个更好呢！”逄约听了，惆怅地说不出话。封奕的侍从张安，勇猛有力；封奕事先告诫他，等逄约气势低落时，张安突然上前抓住他的马缰绳，趁机挟持他飞驰回营。到了营中，封奕和他坐下，说：“你不能自己做决定，所以我替你决定，不是想抓你邀功，是想保全你和百姓啊。”
高开到达渤海，刘准、封放出来投降。慕容儁任命封放为渤海太守，刘准为左司马，逄约为参军。因为逄约是被引诱擒获的，把他的名字改成“钓”。
11刘显杀了赵王石祗和他的丞相乐安王石炳、太宰赵庶等十多人，把首级送到邺城。骠骑将军石宁逃到柏人（今河北隆尧西，柏人县，从汉朝以来属赵国）。魏主冉闵在四通八达的街道上焚烧了石祗的首级，任命刘显为上大将军、大单于、冀州牧。
12五月，后赵兖州刺史刘启从鄄城（今山东鄄城北）来投奔晋朝。
13秋季，七月，刘显又领兵攻打邺城，魏主冉闵击败了他。刘显返回，在襄国称帝。
14八月，魏国徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘、豫州牧张遇献出廪丘（今山东郓城西北）、许昌（今河南许昌东）等城来投降（当时周成占据廪丘，张遇占据许昌）；平南将军高崇、征虏将军吕护抓住洛州刺史郑系，献出洛州地盘来投降（当时高崇、吕护献出三河地区来投降）。
15燕王慕容儁派慕容恪攻打中山（今河北定州），慕容评在鲁口（今河北饶阳附近）攻打王午，魏国中山太守上谷人侯龛关闭城门抵抗。慕容恪向南攻打常山（今河北正定），驻扎在九门（今河北藁城西北，九门县，从汉朝以来属常山郡），魏国赵郡太守辽西人李邽献出全郡投降，慕容恪优厚地安抚他，带着李邽回去围攻中山，侯龛才投降。慕容恪进入中山，把当地的将领、豪强几十家迁到蓟城，其余的人都安居如常，军队纪律严明，秋毫无犯。慕容评到达南安，王午派将领郑生迎战，慕容评击杀了郑生。
悦绾从襄国返回，慕容儁才知道张举说谎，杀了他。常炜有四个儿子两个女儿在中山，慕容儁释放了常炜，让他的儿子们去见他。常炜上疏谢恩，慕容儁亲手写诏书回复说：“你本来不为生计考虑，我只是因为同乡的情分才保全你（慕容儁住在昌黎，常炜住在广宁，两郡都属幽州）。现在大乱之中，你的孩子们都能来到这里，难道不是上天的眷顾吗！上天尚且眷顾你，何况是我呢！”赐给常炜一个妾，三百斛谷，让他住在凡城（今河北平泉南）。任命北平太守孙兴为中山太守；孙兴善于安抚百姓，中山于是安定下来。
16库傉官伟率领部众从上党（今山西长治）投降燕国（库傉官，是渔阳乌桓首领库傉的后代。按司马光《与刘道原书》，认为“库”应当作“厍”。详见《前例》）。
17姚弋仲派使者来请求投降（后赵灭亡，姚弋仲才投降。晋朝史书说他对石氏尽忠）。冬季，十一月，晋朝任命姚弋仲为使持节、六夷大都督、督江北诸军事（“江北”，恐怕应该是“河北”）、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公；又任命他的儿子姚襄为持节、平忠将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。
18逄钓逃回渤海，招集旧部众反叛燕国。乐陵太守贾坚（《考异》说：《燕书·贾坚传》记载：“烈祖问贾坚的年龄，他回答说接受新任命刚满三年。烈祖喜欢他的话，任命他为乐陵太守。”按贾坚在去年九月被燕国擒获，到明年才满三年。如果没担任乐陵太守，怎么能安抚各县，劝谕逄钓呢！所以知道贾坚之前已经是乐陵太守，不是因为询问年龄才授予的。）派人劝谕同乡，向他们说明成败的道理，逄钓的部众渐渐散去，逄钓于是来投奔晋朝。
19吐谷浑叶延去世，儿子碎奚继位（《晋书》写作“辟奚”。按一百零三卷晋简文帝咸安元年钟恶地杀三个弟弟的事，也应当写作“辟奚”）。
20当初，桓温听说石氏大乱，上疏请求出兵收复中原；桓温大概是在永和五年出屯安陆时上疏的。过了很久都没收到回复。桓温知道朝廷依靠殷浩来对抗自己，很怨恨他；但他一向了解殷浩的为人，也不害怕他。因为国家没有其他变故，所以能相持多年，虽然有君臣的名分，却只是笼络而已，他所统辖的八州士兵物资，几乎不供国家使用。桓温多次请求北伐，诏书都不批准。十二月，辛未日，桓温上奏后就自行出兵，率领四五万士兵顺流东下，驻扎在武昌（今湖北鄂州）。朝廷十分恐惧。
殷浩想辞职来避开桓温，又想用驺虞幡（一种用于传布命令、止息战乱的旗帜）阻止桓温进军。吏部尚书王彪之对会稽王司马昱说：“这些人都是为自己打算，不能保全国家，不是为殿下考虑。如果殷浩辞职，人心离散恐惧，天子孤立无援，在这种时候，必定有人要承担责任，不是殿下是谁呢！”又对殷浩说：“如果桓温上表问罪，你会是第一个被追究的。你肩负这样的重任（说殷浩执掌朝政），猜疑嫌隙已经形成（说殷浩和桓温有矛盾），想当平民百姓，难道能保全自己吗！应该冷静对待。让相王（司马昱）给桓温写亲笔信，向他表示诚意，向他说明成败的道理，他必定会回军；如果不听从，就派宫中使者去；还不听从，就应当用正义来制裁他（指以桓温举兵逼宫的罪名讨伐他）。何必无缘无故慌慌张张，先自乱阵脚呢！”殷浩说：“决定大事本来就难，近来真让人郁闷。听了你的计策，心里才有了决断。”王彪之，是王彬的儿子（王敦之乱时，王彬能坚守正义，王彪之可以说是继承了他的品德）。
抚军司马高崧（司马昱是抚军大将军，任命高崧为司马）对司马昱说：“大王应该写信给桓温，向他说明祸福，他自然会撤军。如果他不这样，就整顿六军，顺逆之分就在这里决定了！”于是在座位上替司马昱起草书信说：“平定寇乱是应该的，把握时机也很重要（说当时中原豪杰相继来降，有恢复中原的机会，应该抓住）。这实在是为国家长远考虑的大计，能成就这番事业的，除了你还有谁呢！但因为近来兴师动众，终究要以物资为根本；运输的艰难，古人也觉得困难，不能刚开始就轻举妄动而不深思熟虑。近来我之所以深感疑虑，就是因为这一点。然而非同寻常的举动，会让众人惊骇，各种议论纷纷，想必你也有所耳闻。如果害怕失败，就会不择手段（《论语》中孔子的话），有人可能会望风动摇，导致一时溃散。这样一来，名声和实际都丧失了，国家大事也就完了。这都是因为我昏庸懦弱，德信不足，不能安定百姓，巩固国家（《诗经》说：宗子维城）。所以我内心愧疚，对外愧对好友。我和你，虽然职责有内外之分，但安定社稷、保卫国家，目标是一致的。天下安危，取决于你的美德；应当先考虑安定国家，再图谋外部事务，使帝王基业更加稳固，大义更加彰显，这是我对你的期望。我的真诚心意，怎敢因为避嫌而不说呢！”桓温立即上疏惶恐谢罪，撤军返回镇守之地。
21朝廷将要举行郊祀。会稽王司马昱问王彪之：“郊祀应该大赦吗？”王彪之说：“自从晋朝中兴以来，郊祀时常常大赦，我认为不合适；凶恶愚昧的人，会认为郊祀必定大赦，就会产生侥幸心理！”司马昱听从了他的意见。
22燕王慕容儁前往龙城。
23丁零人翟鼠率领部众投降燕国，被封为归义王（丁零人居住在中山，后来的翟斌等人都是他的同族）。
八年（壬子年，352年）
1春季，正月，辛卯日，发生日食。
2秦国丞相苻雄等人请求秦王苻健正式称帝，依照汉、晋旧例，不必效仿石氏当初的做法（指石虎兄弟都先称天王，后即皇帝位）。苻健听从了，即皇帝位，大赦天下。诸公都进爵为王。并且说单于用来统辖各少数民族，不是天子应该兼任的（这也是苻雄等人的意思），把单于的称号授予太子苻苌。
3司马勋返回汉中后，杜洪、张琚驻扎在宜秋（今陕西泾阳西北，胡三省注：郑渠从中山西瓠口向东流，经过宜秋城北，又向东流经中山南，再向东流经池阳县旧城北）。杜洪因为自己是名门望族而轻视张琚，张琚于是杀了杜洪，自立为秦王，改年号为建昌。
4刘显攻打常山，魏主冉闵留下大将军蒋干辅佐太子冉智守卫邺城，亲自率领八千骑兵前去救援。刘显的大司马清河王刘宁献出枣强（今河北枣强）投降魏国。冉闵攻打刘显，打败了他，追击到襄国。刘显的大将军曹伏驹打开城门让冉闵进城，冉闵杀了刘显和他的公卿以下一百多人（《考异》说：冉闵杀刘显，《晋书·帝纪》在正月，《十六国春秋钞》在二月，《燕书》在三月己酉日，不知道哪个正确。现在依从《帝纪》），焚烧了襄国的宫殿，把襄国的百姓迁到邺城。后赵汝阴王石琨带着他的妻妾来投奔晋朝，在建康（今江苏南京）街市上被斩首，石氏家族就此灭绝（自古以来没有不灭亡的国家，宗族被诛杀，本来也有，但没有到断绝姓氏的地步。石氏极其凶恶残暴，而子孙没有留存，足以看出天道是不会差错的）。
5尚书左丞孔严对殷浩说：“近来的人心，实在让人寒心，不知道您将用什么来安定他们。我认为应该明确职责分工，韩信、彭越专门负责征伐，萧何、曹参负责留守（事见《汉高帝纪》。曹参在高帝时，跟随韩信打仗，后来担任齐国丞相，不曾留守。孔严是结合萧何、曹参相继担任丞相来说的）。朝廷内外的职责，各有归属；深思廉颇、蔺相如屈身求和的道义（事见四卷周赧王三十六年），陈平、周勃和睦相处的谋略（事见十三卷汉高后七年），使彼此和睦无间（穆然，是和睦而平静的样子），这样才能保住大局成就功业（孔严想让殷浩和桓温消除猜疑，放下成见，共同为国家大事着想。“保大定功”，是《左传》中楚庄王所说的武德中的两种）。看近来投降归附的人，都是人面兽心，贪婪而没有亲情，恐怕难以用道义感化（段龛、张遇、姚襄等人，孔严本来就看透了他们的本质）。”殷浩不听。
殷浩上疏请求北上出兵许昌、洛阳，朝廷批准了，任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为督统（《晋志》说：四中郎将，都是后汉设置的，历经魏和晋都有这一职位，在江南地区更加重要。当时谢尚镇守寿春，荀羡镇守京口，殷浩想两路并进，所以让两人同为督统，各自统领本方的军队），进军驻扎在寿春（今安徽寿县）。谢尚不能安抚张遇，张遇发怒，占据许昌反叛，派他的将领上官恩占据洛阳，乐弘在仓垣（今河南开封东北）攻打督护戴施，殷浩的军队不能前进。三月，朝廷命令荀羡镇守淮阴（今江苏淮阴），不久加授监青州诸军事，又兼任兖州刺史，镇守下邳（今江苏邳州）。
6乙巳日，燕王慕容儁返回蓟城，逐渐把军队中的文武官员和士兵百姓的家属迁到蓟城（从北方迁徙家属到南方，又怕他们留恋家乡不愿迁移，所以慢慢迁移）。
7姚弋仲有四十两个儿子，到他病重时，对儿子们说：“石氏待我很厚，我本来想为他们尽力。现在石氏已经灭亡，中原没有君主；我死后，你们赶快归附晋朝，要坚守臣节，不要做不义之事！”姚弋仲去世，儿子姚襄隐瞒丧事不公布，率领六万户口向南攻打阳平（今河北馆陶）、元城（今河北大名东）、发干（今河北冠县东），攻克这些地方，驻扎在碻磝津（今山东茌平西南，姚襄从滠头向南进军。元城县，汉朝属魏郡，晋朝属阳平郡。发干县，汉朝属东郡，晋朝属阳平郡。刘昫说：唐朝魏州莘县，是汉朝阳平县地。碻磝城，就是汉朝东郡茌平县旧城，它的西南就是黄河渡口，称为碻磝津。后魏在碻磝城设置济州。杜佑说：碻磝，就是现在的济阳郡城）。任命太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军（《姓谱》记载：权姓本来是颛顼的后代。楚武王派鬬缗担任尹权，因此以权为氏。韩愈《权德舆墓碑》说：殷武丁的儿子被封到权地；权，是江、汉之间的国家，周朝衰落时，并入楚国，成为权氏）。
姚襄和秦军交战，战败，损失三万多户口，向南退到荥阳（今河南荥阳），才公布丧事。又和秦将高昌、李历在麻田（今河南荥阳东北，高昌、李历，本来是后赵将领，当时归附秦国，所以称为秦将。荥阳、洛阳之间，有地名豆田、麻田，都是根据人们种植的作物命名的）交战，姚襄的马中箭而死。弟弟姚苌把马给姚襄，姚襄说：“你怎么脱身？”姚苌说：“只要哥哥能脱身，小子们一定不敢伤害我！”恰逢救兵到来，两人都得以脱险。尹赤逃奔秦国，秦国任命尹赤为并州刺史，镇守蒲阪（今山西永济西）。
姚襄于是率领部众归附晋朝，送五个弟弟作为人质。朝廷诏令姚襄驻扎在谯城（今安徽亳州）。姚襄单独骑马渡过淮河，在寿春拜见谢尚。谢尚听说他的名声，命令撤去仪仗侍卫，戴着头巾接待他，两人像老朋友一样欢谈。姚襄学识渊博，善于谈论，江东人士都很敬重他。
8魏主冉闵攻克襄国后，就到常山、中山各郡流动就食。后赵立义将军段勤聚集一万多胡人、羯人，据守绎幕（今山东平原西北，绎幕县，从汉朝以来属清河郡），自称赵帝。夏季，四月，甲子日，燕王慕容儁派慕容恪等人攻打魏国，慕容霸等人攻打段勤。
魏主冉闵将要和燕国交战，大将军董闰、车骑将军张温劝谏说：“鲜卑人乘胜而来，锐气正盛，而且他们人多我们人少，应该暂且避开他们；等他们骄傲懈怠了，再增加兵力攻打他们。”冉闵发怒说：“我想率领这些士兵平定幽州，斩杀慕容儁；现在遇到慕容恪却躲避，别人会怎么说我！”司徒刘茂、特进郎闿互相说：“我们君主这次出征，一定不能回来了，我们何必坐等被杀受辱！”都自杀了。
冉闵驻扎在安喜（今河北定州东南，安喜县，前汉叫安险，属中山郡，后汉章帝时改名；唐朝又改为安险县，属安州）。慕容恪领兵跟随他。冉闵向常山进发，慕容恪追击他，丙子日在魏昌（今河北定州东南）的廉台（胡三省注：魏收《地形志》记载：中山毋极县有廉台。大概晋朝时毋极县被废除，廉台就划入魏昌县地界）追上。冉闵和燕兵交战十次，燕兵都没取胜。冉闵一向有勇猛的名声，率领的士兵精锐，燕人很畏惧他。慕容恪巡视阵地，对将士们说：“冉闵勇猛但没有谋略，只能对抗一个人而已！他的士兵饥饿疲惫，武器虽然精良，其实难以发挥作用，不难打败！”冉闵率领的多是步兵，而燕兵都是骑兵，冉闵领兵想进入树林。慕容恪的参军高开说：“我们的骑兵在平原上有利，如果冉闵进入树林，就无法控制了。应该赶快派轻骑兵拦截他，交战时假装败退，把他引诱到平原，然后就能攻打他了。”慕容恪听从了。魏兵返回平原，慕容恪把军队分成三部，对将领们说：“冉闵性格轻率急躁，又自认为兵少，一定会拼死和我们作战。我把中军阵地部署坚固来等待他，等交战时，你们从侧面攻打，没有不能攻克的。”于是挑选五千名善于射箭的鲜卑士兵，用铁锁把他们的马连起来，组成方阵前进。冉闵骑的骏马叫朱龙，一天能跑一千里。冉闵左手持两刃矛，右手执钩戟，攻打燕兵，斩杀三百多人。看到燕兵的大旗，知道是中军，直冲过去；燕军两部从侧面夹击，大败冉闵。慕容恪用铁锁连马，使冉闵的士兵虽然拼死作战也无法冲破阵地，两部从侧面夹击，冉闵的士兵三面受敌，不败待何！冉闵被燕兵层层包围，突围向东逃了二十多里，朱龙突然倒地死去，冉闵被燕兵擒获。燕人杀了魏国仆射刘群，抓住董闰、张温以及冉闵，都送到蓟城。冉闵自立为帝的事始于上卷永和六年，到这时灭亡。冉闵的儿子冉操逃到鲁口。高开受伤而死。慕容恪进军驻扎在常山，慕容儁命令慕容恪镇守中山。
己卯日，冉闵被押到蓟城。慕容儁大赦天下。慕容儁让冉闵站着，责备他说：“你这奴仆一样的下等人才，怎么敢擅自称帝？”冉闵说：“天下大乱，你们这些夷狄禽兽之类都能称帝，何况我这样的中原英雄，为什么不能称帝呢！”慕容儁发怒，鞭打他三百下，送到龙城。
慕容霸的军队到达绎幕，段勤和弟弟段思聪献城投降。
甲申日，慕容儁派慕容评和中尉侯龛率领一万精锐骑兵攻打邺城。癸巳日，到达邺城，魏国的蒋干和太子冉智关闭城门抵抗，城外的人都投降了燕国，刘宁和弟弟刘崇率领三千胡人骑兵逃奔晋阳（今山西太原）。
9秦国任命张遇为征东大将军、豫州牧。
10五月，秦主苻健在宜秋攻打张琚，杀了他。
11邺城中发生严重饥荒，出现人吃人现象，原来后赵时的宫女几乎被吃光。蒋干派侍中缪嵩、詹事刘猗奉表请求投降，并且向谢尚求救。庚寅日，燕王慕容儁派广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等率领二万步兵骑兵援助慕容评攻打邺城。
12辛卯日，燕人在龙城斩杀冉闵。恰逢大旱、蝗灾，燕王慕容儁认为是冉闵在作祟，派使者祭祀他，谥号为悼武天王。
13当初，谢尚派戴施占据枋头（今河南浚县西南），戴施听说蒋干求救，就从仓垣移驻棘津（今河南延津东北，棘津，就是石济南津，有棘津亭），阻止蒋干的使者，索要传国玉玺。刘猗让缪嵩返回邺城禀报蒋干，蒋干怀疑谢尚不能救援，犹豫不决。六月，戴施率领一百多名壮士进入邺城，帮助守卫三台，欺骗蒋干说：“现在燕寇在城外，道路不通，玉玺不敢送出去。你暂且把玉玺交出来给我，我会骑马禀报天子。天子听说玉玺在我这里，就会相信你的诚意，一定会多派军队粮草来救援。”蒋干信以为真，交出玉玺给戴施。戴施宣称派督护何融去迎接粮草，暗中让他怀揣玉玺送到枋头。江南地区在没得到玉玺时，中原称晋朝皇帝为“白版天子”。传国玉玺到这时才归晋朝。蔺相如保全和氏璧返回赵国，赵王提拔他，从缪贤的门客成为上大夫。戴施能找回历代传国的宝物，没听说晋朝用重赏表彰他，这是为什么呢！甲子日，蒋干率领五千精锐士兵和晋兵出战，慕容评大败他们，斩杀四千人，蒋干突围逃进城内。
14甲申日，秦主苻健返回长安（从宜秋返回长安）。
15谢尚、姚襄一起在许昌攻打张遇。秦主苻健派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁夺取关东地区，率领二万步兵骑兵援救张遇。丁亥日，在颍水的诫桥（据《晋纪》，诫桥在许昌）交战，谢尚等人大败，死亡一万五千人。谢尚逃回淮南，姚襄抛弃辎重，送谢尚到芍陂（今安徽寿县南）；谢尚把后事全都交给姚襄（谢尚战败后，姚襄知道晋朝不值得依靠，本来就有离开晋朝的想法，何况殷浩又加速了这一进程呢！）。殷浩听说谢尚战败，退守寿春。秋季，七月，秦丞相苻雄迁徙张遇以及陈、颍、许、洛等地的百姓五万多户到关中（张遇占据许昌、颍川，怎肯束手被别人控制呢！苻雄乘胜用武力迁徙他们，从此张遇的性命就被苻氏控制了！），任命右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚被降为建威将军。
16后赵原西中郎将王擢派使者请求投降，晋朝任命王擢为秦州刺史（王擢从石虎时就担任秦、陇地区的官职）。
17丁酉日，晋朝任命武陵王司马曦为太宰。
18丙辰日，燕王慕容儁前往中山。
19王午听说魏国战败，当时邓恒已经去世，王午自称安国王。八月，戊辰日，燕王慕容儁派慕容恪、封奕、阳骛攻打他，王午关闭城门防守，把冉操送到燕军，燕人劫掠他的庄稼后返回（慕容恪善于用兵，知道鲁口不能轻易夺取，白白长时间攻打只会损失士兵，所以劫掠庄稼，全军撤退。金城汤池，没有粮食也守不住，孤城之外，春天夺取麦子，秋天夺取谷物，对方将依靠什么呢！）。
20庚午日，魏国长水校尉马愿等人打开邺城城门接纳燕兵，戴施、蒋干用绳子吊下城去，逃到仓垣。慕容评把魏后董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条攸等人以及车马服饰送到蓟城。尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃都自杀了。燕王慕容儁谎称董氏得到传国玉玺并献给了他，赐董氏称号为奉玺君，赐冉智爵位为海宾侯。任命申钟为大将军右长史；命令慕容评镇守邺城。
21桓温派司马勋帮助周抚在涪城（今四川绵阳东）讨伐萧敬文，杀了他（萧敬文占据涪城，始于九十七卷永和三年）。
22谢尚从枋头迎接传国玉玺到建康，文武百官都来祝贺。
23秦国任命雷弱儿为大司马，毛贵为太尉，张遇为司空。
24殷浩北伐时，中军将军王羲之用书信劝阻他，不听。后来没立下战功，又谋划再次出兵。王羲之给殷浩写信说：“现在以小小的江东地区，让天下人寒心，本来已经很久了，却极力争夺武功，这不是应该做的。近来担任朝廷内外职务的人，没有深谋远虑，却耗尽国家根本，各自按自己的想法行事，最终没有一点功劳可言，于是让天下将有土崩瓦解的趋势；担任这些职务的人，怎能推卸天下人的指责呢！现在军队在外战败，物资在国内耗尽，保卫淮河的想法，已经做不到了，不如返回保卫长江，将领们各自回到原来的镇守之地；长江以外的地区，只需笼络而已。承认错误责备自己，改行善政，减轻赋税徭役，和百姓一起重新开始，或许还能解救危急的局势！保卫长江的说法，这是王导辅佐晋元帝的规划。世上的议论者，讥讽他忘记仇恨、忍受耻辱，把中原置之度外。如果从衡量时机、估计力量、保全根本来说，这个策略不是不对的。至于承认错误、责备自己，减轻百姓赋税徭役，这就是所谓的失败而不灭亡；诸葛亮在街亭战败后，正是这样做的。您从平民起家，肩负天下重任，担任统领的职务，却失败到这种地步，恐怕满朝贤臣没有谁会和您分担指责。如果还认为以前的事情做得不好，所以又追求分外的功业，宇宙虽然广阔，您又能在哪里容身呢！这是无论愚笨还是聪明的人都不能理解的。”后来殷浩被废黜，最终像王羲之所说的那样。
王羲之又给会稽王司马昱写信说：“作为臣子，谁不想尊崇君主，和前代一样兴盛；何况遇到难得的时机呢！只是力量不够，怎能不权衡轻重再行动呢！现在虽然有可喜的机会，但反省自身，担忧的事比高兴的事还多。功业难以期望，百姓被歼灭殆尽，劳役没有止境，赋税日益繁重，以小小的吴越之地来治理天下十分之九的地区，不灭亡还等什么！却不衡量德行和力量，不失败不罢休，这是国内百姓痛心叹息却不敢说出真心话的原因。‘过去的事不能挽回，未来的事还能补救’（《论语》记载楚狂接舆的话）。希望殿下再深思熟虑，先打下不可战胜的基础，等到根基稳固、势力兴起，再谋划也不晚（《兵法》说：先创造不被敌人战胜的条件，来等待可以战胜敌人的机会）。如果不这样做，恐怕麋鹿的活动，就不止在山林沼泽了（吴国伍子胥说：“我担心麋鹿会在姑苏台游荡。”这里借鉴他的意思而委婉表达。泽中无水叫薮）。希望殿下暂时放下虚无高远的情怀（王羲之这句话，大概是讥讽司马昱喜欢谈论清虚无实的玄理），来解救危急的局势，可以说是以亡求存，转祸为福。”司马昱不听。
九月，殷浩驻扎在泗口（今江苏淮阴西南），派河南太守戴施占据石门（今河南荥阳北），荥阳太守刘遯占据仓垣。殷浩因为战事兴起，遣散太学生，学校从此废除（晋元帝建武元年，开始设立太学，现在又因为战事兴起而废除）。
冬季，十月，谢尚派冠军将军王侠攻打许昌，攻克。秦豫州刺史杨群退守弘农（今河南灵宝北）。朝廷征召谢尚为给事中，戍守石头城（今江苏南京西）。
25丁卯日，燕王慕容儁返回蓟城。
26原后赵将领中拥有军队占据州郡的，各自派使者向燕国投降；燕王慕容儁任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
27慕容恪驻扎在安平（今河北安平，安平县，前汉属涿郡，后汉属安平国，晋朝属博陵郡，唐朝属深州），囤积粮食，修造攻城器械，将要讨伐王午。丙戌日，中山人苏林在无极（今河北无极，无极县，汉朝属中山国，晋朝废除。“无”，本写作“毋”。唐武则天万岁通天二年，才把“毋”字改成“无”；这里应当写作“毋”）起兵，自称天子；慕容恪从鲁口返回讨伐苏林。闰月，戊子日，燕王慕容儁派广威将军慕舆根帮助慕容恪攻打苏林，杀了他。王午被他的将领秦兴杀死。吕护杀了秦兴，又自称安国王。
燕国百官共同向燕王慕容儁进献尊号，慕容儁答应了。十一月，丁卯日，开始设置百官，任命国相封奕为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武官员，各有任命。戊辰日，慕容儁即皇帝位，大赦天下；自称获得传国玉玺，改年号为元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝（慕容廆谥号武宣王，慕容皝谥号文明王）。当时晋朝使者刚好到达燕国，慕容儁对他说：“你回去告诉你们的天子，我顺应人心，被中原人推举，已经称帝了！”改司州为中州；在龙都（龙城）建立留台（后赵在邺城设置司州。燕国起初定都龙城，当时迁都蓟城，所以在龙城建立留台，称为龙都）。任命玄菟太守乙逸为尚书，专门负责留台事务。
28秦丞相苻雄在陇西攻打王擢，王擢逃到凉州，苻雄返回驻扎在陇东（陇东，是汉朝汧县地区）。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠爱优待他（张重华宠爱王擢来图谋秦、陇地区，怎知王擢不是苻雄的对手呢）。
九年（癸丑年，353年）
1春季，正月，乙卯朔日，大赦天下。
2二月，庚子日，燕主慕容儁立他的妃子可足浑氏为皇后（为可足浑后扰乱燕国埋下伏笔。可足浑，是北方的三字姓），立世子慕容晔为皇太子，都从龙城迁到蓟城宫殿。
3张重华派将军张弘、宋修会同王擢率领一万五千步兵骑兵讨伐秦国；秦丞相苻雄、卫将军苻菁抵御他们，在龙黎（今甘肃张家川附近，《新唐书·地理志》记载：陇州吴山县有龙盘府、龙盘城。吴山，是后魏南由县地区。怀疑龙黎就是龙盘）大败凉兵，斩杀一万二千人，俘虏张弘、宋修；王擢放弃秦州，逃奔姑臧（今甘肃武威）。秦主苻健任命领军将军苻愿为秦州刺史，镇守上邽（今甘肃天水）。
4三月，交州刺史阮敷讨伐林邑（今越南中部），攻破五十多座营垒。
5后赵原卫尉常山人李犊聚集几千人反叛燕国。
6西域胡人刘康谎称是刘曜的儿子，在平阳（今山西临汾）聚集部众，自称晋王；夏季，四月，秦左卫将军苻飞讨伐擒获了他。
7晋朝任命安西将军谢尚为尚书仆射。
8五月，张重华又派王擢率领二万部众讨伐上邽，秦州郡县大多响应他；苻愿战败，逃奔长安。张重华趁机上疏请求讨伐秦国，朝廷诏令晋升张重华为凉州牧。
9燕主慕容儁派卫将军慕容恪讨伐李犊，李犊投降，慕容恪于是向东到鲁口攻打吕护。
10六月，秦苻飞在仇池（今甘肃西和西南）攻打氐王杨初，被杨初打败（杨初凭借险要地势抵御秦国，秦兵虽然强大，所以被杨初打败）。丞相苻雄、平昌王苻菁率领四万步兵骑兵驻扎在陇东。
秦主苻健收纳张遇的继母韩氏为昭仪，多次在众人面前对张遇说：“你，是我的养子。”张遇感到耻辱，趁苻雄等精锐部队在外，暗中勾结关中豪强，想消灭苻氏，献出地盘归附晋朝。秋季，七月，张遇和黄门刘晃谋划夜里袭击苻健，刘晃约定打开城门等待他。恰逢苻健派刘晃外出，刘晃坚决推辞，不得已才出发。张遇不知道，领兵到城门，城门没开；事情败露，张遇被杀。于是孔特在池阳（今陕西泾阳西北）起兵，刘珍、夏侯显在鄠县（今陕西户县）起兵，乔秉在雍县（今陕西凤翔南）起兵，胡阳赤在司竹（今陕西周至东南）起兵，呼延毒在灞城（今陕西西安东）起兵，部众几万人，各自派使者来请求晋朝出兵。
11秦国任命左仆射鱼遵为司空。
12九月，秦丞相苻雄率领二万部众返回长安，派平昌王苻菁平定上洛（今陕西商洛），在丰阳川（今陕西山阳附近）设置荆州，任命步兵校尉金城人郭敬为刺史。苻雄和清河王苻法、苻飞分别讨伐孔特等人。
13姚襄驻扎在历阳（今安徽和县），因为燕、秦正强大，没有北伐的志向，于是在淮河两岸广泛开垦屯田，训练将士。殷浩在寿春，憎恶姚襄势力强盛，囚禁了姚襄的弟弟们，多次派刺客刺杀姚襄，刺客都把实情告诉了姚襄。安北将军魏统去世，弟弟魏憬代替他统领部众。殷浩暗中派魏憬率领五千部众袭击姚襄，姚襄斩杀魏憬，吞并了他的部众。殷浩更加憎恶姚襄，派龙骧将军刘启守卫谯城，把姚襄迁到梁国蠡台（司马彪《郡国志》记载：睢阳县有庐门亭，城内有高台，十分秀丽宽广，巍然独立，超然高耸，称为蠡台。杜预说：卢门，是宋城南门。《续述征记》说：通道像蠡，所以称为蠡台），上表任命姚襄为梁国内史。
魏憬的子弟多次往来寿春，姚襄更加怀疑恐惧，派参军权翼出使殷浩，殷浩说：“我和姚平北（姚襄）同为王臣，休戚与共；平北每次行动都独断专行，很不符合相互依存的道理，这难道是我所期望的！”（《左传》说：辅车相依。杜预注说：辅，是颊骨；辅车，是牙床骨）权翼说：“平北英姿绝世，率领几万部众远道归附晋朝，是因为朝廷有道，宰辅贤明。现在将军轻信谗言，和平北产生隔阂；我认为猜疑的根源，在您这里而不在他那里。”殷浩说：“平北生性豪迈，生杀自主，又放纵小人劫掠我的马匹；王臣的本分，难道是这样的吗？”权翼说：“平北归顺圣朝，怎肯胡乱杀害无辜！犯法作乱的人，也是王法所不容的，杀了他们有什么害处！”殷浩说：“那么劫掠马匹是怎么回事？”权翼说：“将军认为平北雄武难以控制，最终会讨伐他，所以他夺取马匹是想自卫而已。”殷浩笑着说：“何至于这样呢！”（权翼的话，说中了殷浩的心思，所以殷浩笑了。史书说殷浩不能安抚驾驭新归附的人）。
当初，殷浩暗中派人引诱梁安、雷弱儿，让他们杀秦主苻健，许诺让他们掌管关右地区；雷弱儿假装答应，并且请求派兵接应。殷浩听说张遇作乱，苻健哥哥的儿子辅国将军苻黄眉从洛阳向西逃奔，认为梁安等人的事情已经成功。冬季，十月，殷浩从寿春率领七万部众北伐，想进军占据洛阳，修复先帝陵墓。吏部尚书王彪之给会稽王司马昱写信，认为“雷弱儿等人可能有诈，殷浩不应轻易进军”，司马昱不听（即使梁安、雷弱儿真的接受殷浩的离间而杀了苻健，殷浩也不能越过关、陕地区夺取长安；他想乘苻黄眉离开而占据洛阳，不过是想以修复陵墓为功劳罢了。司马昱竟然认为真的能立功，而不听王彪之的话，难怪桓温能趁机废黜殷浩而控制司马昱）。
殷浩任命姚襄为前锋。姚襄领兵北进，估计殷浩将要到达，假装让部众夜里逃跑，暗中埋伏士兵来截击他。殷浩听说后追击姚襄到山桑（今安徽蒙城西北，山桑县，前汉属沛郡，后汉属汝南郡，晋朝属谯郡。按山桑，六朝时是涡阳地区，唐朝是亳州蒙城县地）。姚襄发兵攻击他，殷浩大败，抛弃辎重，逃到谯城防守。姚襄俘虏斩杀一万多人，收缴了他的全部物资武器，派哥哥姚益守卫山桑，姚襄又到淮南。会稽王司马昱对王彪之说：“你的话没有不中的，张良、陈平也比不上你！”
14西平敬烈公张重华生病，儿子张曜灵才十岁，立为世子，在境内大赦。张重华的庶兄长宁侯张祚，有勇力、有才能，但为人狡诈，善于讨好内外之人，和张重华的宠臣赵长、尉缉等人结为异姓兄弟（尉，是姓氏。《左传》中有郑大夫尉止）。都尉常据请求把张祚调离朝廷，张重华说：“我正要把张祚当作周公，让他辅佐幼子，你说的是什么话！”（托付遗孤很难，何况张重华呢！）
谢艾因为枹罕（今甘肃临夏）之战的功劳（事见九十七卷永和三年），受到张重华的宠爱，身边的人嫉妒他，诋毁谢艾，让他出任酒泉太守。谢艾上疏说：“权贵宠臣掌权，国家将有危险，请求允许我入朝侍奉。”又说：“长宁侯张祚和赵长等人将要作乱，应该把他们全部赶走。”十一月，己未日，张重华病重，亲手命令征召谢艾为卫将军，监中外诸军事，辅佐朝政；张祚、赵长等人隐瞒命令不公布。
丁卯日，张重华去世，世子张曜灵继位，称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等人假传张重华的遗令，任命长宁侯张祚为都督中外诸军事、抚军大将军，辅佐朝政（史书说这是张氏乱局的开始）。
15殷浩派部将刘启、王彬之在山桑攻打姚益，姚襄从淮南出兵攻击，刘启、王彬之都战败身亡。刘启，是刘舆的孙子。姚襄进军占据芍陂。
16后赵末年，乐陵人朱秃、平原人杜能、清河人丁娆、阳平人孙元各自拥有军队，占据城邑，到这时都向燕国请求投降；燕主慕容儁任命朱秃为青州刺史，杜能为平原太守，丁娆为立节将军，孙元为兖州刺史，各自留下安抚他们的部众。
17秦丞相苻雄攻克池阳，斩杀孔特。十二月，清河王苻法、苻飞攻克鄠县，斩杀刘珍、夏侯显。
18姚襄渡过淮河，驻扎在盱眙（今江苏盱眙），招纳劫掠流民，部众达到七万人，分别设置地方长官，鼓励农耕桑蚕（姚襄所做的仅此而已，而晋人已经为之震惊恐惧，这大概会被奸雄嘲笑）；派使者到建康陈述殷浩的罪状，同时为自己辩解。朝廷诏令任命谢尚为都督江西·淮南诸军事、豫州刺史，镇守历阳（因为谢尚能得到姚襄的欢心，既用来招抚他，又用来防备他）。
19凉州右长史赵长等人建议，认为“时局动荡不安，应该立年长的君主，张曜灵年幼，请立长宁侯张祚”。张祚先前得到张重华的母亲马氏的宠爱，马氏同意了，于是废黜张曜灵为凉宁侯，立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚得势后，肆意荒淫暴虐，杀了张重华的妃子裴氏和谢艾（荒淫，指与马氏通奸；暴虐，指杀裴妃、谢艾。仅这两点，其他的淫虐就更是余毒了）。
20燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彭等人多次推荐给事黄门侍郎慕容霸有盖世之才，应该担任重任。这一年，燕主慕容儁任命慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山（冀州刺史镇守信都，现在在常山设置北冀州）。
十年（甲寅年，354年）
1春季，正月，张祚自称凉王，改建兴四十二年为和平元年（河西张氏，一心向晋，奉行建兴年号四十多年，张祚凶暴荒淫，改元称帝，是祖父辈所不齿的）；立妻子辛氏为王后，儿子张太和为太子；封弟弟张天锡为长宁侯，儿子张庭坚为建康侯（建康郡，大概是张氏设置的，张茂时分属凉州），张曜灵的弟弟张玄靓为凉武侯；设置百官，祭祀天地，使用天子的礼仪音乐。尚书马岌恳切劝谏，被免官。郎中丁琪又劝谏说：“我们从武公（张轨，谥号武公）以来，世代坚守臣节，怀抱忠诚、保持谦逊五十多年（履谦，指不曾建国称王）。惠帝永宁元年，张轨镇守凉州，到这时五十四年。所以能以一州的部众，对抗天下的强敌，军队连年出征，百姓不叫苦。殿下的功勋德行不比先公高，却急于图谋革命，我没看出可行之处。那些士兵百姓之所以听从命令，四方之人之所以归附，是因为我们能尊奉晋朝。现在自己称帝，就会使内外离心，怎能以一隅之地对抗天下的强敌呢！”张祚大怒，在宫门前斩杀了他（自古以来杀戮谏臣的，没有不灭亡的）。
2原魏国投降的将领周成反叛（周成投降见上卷永和七年），从宛城（今河南南阳）袭击洛阳。辛酉日，河南太守戴施逃到鲔渚（《水经注》记载：黄河经过河南巩县，北面有山临河，称为崟原丘；下面有洞穴，称为巩穴，据说潜通浦北，到达黄河；洞穴附近有渚，称为鲔渚）。
3秦丞相苻雄攻克司竹；胡阳赤逃到霸城，投靠呼延毒。
4中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，军队多次战败，粮草武器耗尽；征西将军桓温利用朝廷内外对殷浩的怨恨，上疏列举殷浩的罪状，请求废黜他。朝廷不得已，免殷浩为庶人，迁居东阳郡的信安（东阳郡本是会稽西部都尉，吴孙皓宝鼎元年设立郡。信安县，汉献帝初平三年，分太末县设立新安县，晋武帝太康元年，改名信安。东阳郡，唐朝为婺州。信安县，唐朝为衢州治所）。从此朝廷内外大权全归桓温（史书说晋朝失去权力，是因为任用殷浩而不适合他的才能）。
殷浩年轻时和桓温齐名，但两人暗中争胜，互不相让，桓温常常轻视他。殷浩被废黜后，虽然忧愁怨恨，却不在言辞神色上表现出来，常常对着天空写“咄咄怪事”四个字。过了很久，桓温对掾吏郗超说：“殷浩有德行有言论，如果以前担任尚书令、仆射，足以成为百官的榜样，朝廷是用错了他的才能。”将要任命殷浩为尚书令，写信告诉了他。殷浩欣然答应，将要回信，担心有错误，打开信封又合上，反复十几次，最终送了个空信封。桓温大怒，从此断绝往来，殷浩最终死在迁居之地。朝廷任命前会稽内史王述为扬州刺史。
5二月，乙丑日，桓温统领四万步兵骑兵从江陵出发；水军从襄阳进入均口（今湖北丹江口，《水经注》记载：顺阳郡筑阳县有涉都城，沔水经过东北；均水在该县流入沔水，称为均口），到达南乡（今河南淅川西南，筑阳和南乡县，汉朝都属南阳郡；汉献帝建安年间，分南阳郡南部设立南乡郡，两县属该郡；晋武帝改名顺阳郡，晋成帝咸康四年，又改为南乡郡）；步兵从淅川（今河南淅川）向武关（今陕西丹凤东南）进发（析县，前汉属弘农郡，后汉属南阳郡，是春秋时的白羽。武关在它的西边。文颖说：武关距离析县一百七十里。李贤说：析，就是现在的邓州内乡县。后魏设置淅川县，有淅水；后周并入内乡县）；命令司马勋从子午道（今陕西长安南至汉中的通道）出兵讨伐秦国。
6燕卫将军慕容恪围攻鲁口，三月，攻克。吕护逃到野王（今河南沁阳），派弟弟向燕国奉表谢罪，燕国任命吕护为河内太守。
7姚襄派使者向燕国投降。
8燕主慕容儁任命慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，暂时镇守洛水；任命慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、沿淮诸军事，进军占据河南（这里的河南，指黄河以南）。
9桓温的别将攻打上洛，擒获秦荆州刺史郭敬；进军攻击青泥（今陕西蓝田南），攻克。司马勋劫掠秦国西部边境，凉州秦州刺史王擢攻打陈仓（今陕西宝鸡东）来接应桓温。秦主苻健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率领五万部众驻扎在嶢柳（今陕西蓝田南，《土地记》说：蓝田县南有嶢关，地名嶢柳，通道通向荆州。《晋·地道记》说：关在上洛县西北）抵御桓温。夏季，四月，己亥日，桓温与秦兵在蓝田交战。秦淮南王苻生单骑冲击阵地，出入十几次，杀伤晋朝将士很多。桓温督率部众奋力作战，秦兵大败；将军桓冲又在白鹿原（今陕西西安东南，《水经注》记载：霸川西边有白鹿原。《三秦记》说：丽山西边有白鹿原。魏收《地形志》记载：京兆蓝田县有白鹿原）打败秦丞相苻雄。桓冲，是桓温的弟弟。桓温转战前进，壬寅日，进军到灞上（今陕西西安东）。秦太子苻苌等人退守长安城南，秦主苻健和六千老弱士兵固守长安小城，征发三万精锐士兵，派大司马雷弱儿等人和苻苌合兵抵御桓温。三辅地区的郡县都来投降。桓温安抚百姓，让他们安居复业。百姓争相拿着牛酒迎接慰劳，男女夹道观看，老人们有流泪的，说：“没想到今天又见到官军！”
秦丞相苻雄率领七千骑兵在子午谷袭击司马勋，打败了他，司马勋退守女娲堡（今陕西西安南）。
10戊申日，燕主慕容儁封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；任命卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封为太原王；任命镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封为上庸王；封安东将军慕容霸为吴王；左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；封儿子慕容臧为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容暐为中山王；任命尚书令阳骛为司空，仍然兼任尚书令。
命令冀州刺史吴王慕容霸把治所迁到信都（去年慕容霸的治所在常山）。当初，燕王慕容皝认为慕容霸有奇才，所以给他取名“霸”，打算立他为世子；群臣劝谏才作罢，但对他的宠爱仍超过世子。因此慕容儁憎恶他，因为慕容霸曾经坠马摔断牙齿，改名叫“缺”。不久因为他应验谶语，改名叫“垂”；升任侍中，录留台事，调去镇守龙城。慕容垂很得东北地区的人心，慕容儁更加憎恶他，又把他召回（慕容儁虽然猜忌慕容垂，但最终恢复燕国国运的却是慕容垂。上天所安置的人，难道能废除吗！）。
11五月，江西流民郭敞等一千多人抓住陈留内史刘仕，向姚襄投降（晋朝南渡后，陈留郡寄居在谯郡长垣县境内。按《载记》，刘仕当时在堂邑）。建康震惊恐惧，任命吏部尚书周闵为中军将军，驻扎在中堂；豫州刺史谢尚从历阳返回保卫京城，加固长江防守。
12王擢攻克陈仓，杀了秦扶风内史毛难。
13北海人王猛，年轻时好学，洒脱有大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居在华阴（《王猛传》记载：王猛，是北海剧县人，家在魏郡，徐统征召他而不应，于是隐居在华阴山。华阴县，前汉属京兆，后汉、晋朝属弘农郡）。听说桓温入关，穿着粗布衣服去拜见他，一边摸虱子一边纵谈天下大事，旁若无人。桓温觉得他不一般，问他：“我奉天子之命，率领十万精兵为百姓铲除残贼，而三秦的豪杰却没有人来归附，为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，深入敌境，现在长安近在咫尺却不渡过灞水，百姓不知道您的心意，所以不来。”桓温沉默无言，无法回应，过了一会儿说：“江东没有比得上你的人！”（王猛大概指出了桓温的心思，认为桓温伐秦，只是想以功名镇服江东，并非真心想讨伐有罪、安抚百姓、恢复疆土；不然，为什么不渡过灞水，直接攻打长安呢？这是桓温无法回应的原因。但我看桓温用兵，伐秦到灞上，伐燕到枋头，都是乘胜进兵，逼近对方都城，却持重观望，最终失败。大概桓温是奸雄，乘胜进兵，逼近对方都城，希望对方望风畏惧，发生内乱；逼近都城而对方没有内乱，所以持重等待；情势暴露，对方趁机反击，所以导致失败。苏辙所说的以智遇智，那么智慧就不足以依靠，就是这个道理。）于是任命王猛为军谋祭酒。
桓温与秦丞相苻雄等在白鹿原交战，桓温的军队失利，死亡一万多人。当初，桓温指望秦国的麦子作为军粮，不久秦国人把麦子全部收割，坚壁清野等待他，桓温的军队缺乏粮食。六月，丁丑日，桓温迁徙关中三千多户百姓返回。任命王猛为高官督护（官职是督护，而加上高官的头衔。魏、晋时期，凡是驻守地方的长官，他们的部将有督护，后来又设置高官督护。王敦镇守武昌时，有高官督护缪坦），想让他一起返回，王猛推辞不去（王猛不肯跟随桓温，桓温难道不想杀他吗！大概是桓温的军队已经战败，仓促撤退，没来得及杀他）。
呼延毒率领一万部众跟随桓温返回。秦太子苻苌等人追击桓温，等到了潼关（今陕西潼关），桓温的军队多次战败，损失数以万计。
桓温驻扎在灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直接进逼长安（晋成帝改顺阳为南乡郡，不久又恢复旧称）；桓温不听。薛珍率领偏师独自渡过灞水，收获颇丰。等到桓温撤退，才返回，在众人面前明说，自夸勇猛而责怪桓温持重；桓温杀了他。
14秦丞相苻雄在陈仓攻打司马勋、王擢，司马勋从女娲堡联合王擢攻打陈仓。司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳（今甘肃秦安）。
15秦国任命光禄大夫赵俱为洛州刺史，镇守宜阳（今河南宜阳西）。
16秦东海敬武王苻雄在雍县攻打乔秉；丙申日，苻雄去世。秦主苻健哭得吐血，说：“上天不想让我平定四海吗！为什么这么快就夺走我的元才（苻雄，字元才）！”追赠苻雄为魏王，葬礼依照晋朝安平献王的旧例。苻雄作为辅佐创业的首要功臣（地位兼及将相），权力等同君主，却谦虚恭敬、泛爱众人，遵守法度，所以苻健敬重他，常说：“元才，是我的周公。”
苻雄的儿子苻坚继承爵位（苻坚继承东海王爵位）。苻坚生性极其孝顺，从小有志向气度，博学多才，结交英雄豪杰，吕婆楼、强汪以及略阳人梁平老都和他交好（苻坚的事迹从此开始）。
17燕乐陵太守慕容钩，是慕容翰的儿子，和青州刺史朱秃一起在厌次（今山东阳信东南）治理。慕容钩自恃是宗室，常常欺辱朱秃。朱秃忍无可忍，秋季，七月，袭击慕容钩，杀了他，向南投奔段龛（为后来燕王诛杀朱秃埋下伏笔）。
18秦太子苻苌在雍县攻打乔秉，八月，斩杀他，关中全部平定。秦主苻健奖赏抵御桓温的功劳，任命雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，多次邀请公卿商议治国之道；承接后赵人苛刻暴虐、奢侈浪费的风气之后，改用宽厚简约、节俭的政策，尊崇礼遇儒士，因此秦国人都很爱戴他。
19燕国大规模征调军队，在发布诏令的那天，称为“丙戌举”。
20九月，桓温从伐秦前线返回，皇帝派侍中、黄门侍郎在襄阳慰劳桓温（侍中、黄门侍郎，从魏以来就是重要亲近的职位）。
21有人告发燕黄门侍郎宋斌等人谋划尊奉冉智为主反叛，都被处死。宋斌，是宋烛的儿子（宋烛的事迹见九十六卷晋成帝咸康四年）。
22秦太子苻苌抵御桓温时，被流箭射中，冬季，十月，去世，谥号为献哀。
23燕主慕容儁前往龙城。
24桓温入关时，王擢派使者告诉凉王张祚，说桓温善于用兵，他的志向难以预测。张祚害怕，又担心王擢背叛自己，派人刺杀他。事情败露，张祚更加害怕，大规模发兵，声称向东讨伐，实际想向西退保敦煌（今甘肃敦煌），恰逢桓温返回才停止。不久派秦州刺史牛霸等人率领三千士兵攻打王擢，打败了他。十一月，王擢率领部众投降秦国，秦国任命王擢为尚书，任命上将军啖铁为秦州刺史。
25秦王苻健的叔父武都王安从晋朝返回（苻健派苻安来请求朝廷任命，见上卷永和六年），被姚襄俘虏，任命为洛州刺史。十二月，苻安逃回秦国，苻健任命苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇守蒲阪（今山西永济西）。
26这一年，秦国发生严重饥荒，一升米价值一匹布。