罗刹国王高坐龙椅，容貌更是怪异无比：面如黑炭，眼若铜铃，鼻有五味，耳似蒲扇。
他见马骥相貌“堂堂”，满意地点点头：“众卿举荐的便是你？”
马骥依礼回话：“草民马骥，拜见陛下。”
国王问道：“听闻你精通音律，可能为朕演奏一曲？”
马骥早有准备，取出竹笛，奏了一曲《百鸟朝凤》。
笛声悠扬婉转，时而如凤鸣九天，时而如百鸟和鸣。
国王听得龙颜大悦，击节称赞。
曲毕，国王又问：“听闻你对治国理政也有见解？”
马骥便将自己对仁政、科举、农桑等方面的见解娓娓道来。
国王虽觉有些理念与罗刹国传统相悖，但也觉新奇有理。
最后，国王大喜道：“卿大才！朕封你为下大夫，赐府邸一座，黄金百两！”
马骥跪谢隆恩，心中却百感交集。
他凭借伪装获得了荣华富贵，但这真的是他想要的吗？
成为下大夫后，马骥得以参与朝政。
他逐渐发现，罗刹国虽以丑为美，但朝中事务与中原并无太大差异：有权力争斗，有党派相争，有忠臣，也有奸佞。
马骥凭借才学与智慧，很快在朝中站稳脚跟。
他提出的一些改革建议，也得到了国王的采纳。
但与此同时，他也感到越来越疲惫——每日都要以煤灰涂面，装作丑陋模样，这种伪装让他身心俱疲。
更让他不安的是，一些大臣开始怀疑他的身份。
有几次，他不小心露出了原本的肤色，引来诧异的目光。
虽然都被他巧妙掩饰过去，但这种提心吊胆的日子让他倍感压力。
这日下朝后，执戟郎邀马骥过府一叙。
酒过三巡，老郎官叹道：“公子近日似有心事？”
马骥苦笑：“不瞒大人，每日伪装，实在疲惫。况且...这并非长久之计。”
执戟郎点头：“老夫明白。其实今日请公子来，正是有一事相告。”
他压低声音，“昨日东海使者来朝，提及海上将有市集，四方商贾云集。
公子若想返回中原，或许这是个机会。”马骥眼前一亮：“海市？”
“正是。”
执戟郎道，“海市乃四海鲛人集货珠宝之所，十二国商贾皆会前往。届时必有中原商船。公子若得机缘，或可搭船回国。”
马骥心中激动，但转念一想：“在下如今身为大夫，恐难擅自离国。”
执戟郎笑道：“这个容易。公子可上书称病，请求休沐。陛下对公子宠爱有加，必会准许。”
马骥思索良久，终于下定决心。
他举起酒杯：“大人知遇之恩，马骥没齿难忘。”
执戟郎举杯回敬：“公子乃人中龙凤，不该困于此地。
但愿公子能顺利返回故土，也不枉你我相识一场。”
两人对饮至深夜，畅谈天下大事。
马骥望着窗外明月，心中既期待又忐忑。
海市之行，能否带他重返故土？而在罗刹国的这段奇遇，又将会如何影响他的人生？
马骥依执戟郎之计，上表称病，请求休沐三月。
罗刹国王虽有不舍，但念其“病体”，还是准了奏请，并赐下不少金银珠宝。
离宫那日，马骥终于洗去面上煤灰，恢复本来容貌。
他长舒一口气，仿佛卸下了千斤重担。
执戟郎亲自送他出城，临别时叮嘱道：“海市险恶，公子务必小心。若不得机缘，仍可返回此地。”
马骥感激涕零：“大人恩情，马某永世不忘。”
回到山村，村民们见马骥恢复“真容”，初时仍有些畏惧，但很快便适应了。
马骥将国王赏赐的金银分给村民，村中顿时欢腾如沸。
村长感激道：“公子大恩，我等无以为报。
听闻公子欲往海市，我等常年为贵人采购珍宝，熟知路径，愿为公子引路。”
马骥大喜：“如此甚好！但不知海市何时开启？”
村长道：“每见海上朱鸟来往，七日后即市。
三日前恰见朱鸟南飞，算来四日后便是海市之期。”
马骥便在山村暂住，准备海市之行。
期间，陆续有城中贵人遣人送来金银，托村民代购珍宝。
马骥这才明白，原来罗刹国贵人虽富，却不敢亲自前往海市，只因海上风涛险恶，他们惜命如金。
四日后，天未破晓，村民便来唤马骥启程。
来到海边，只见一艘平底高栏的大船已准备就绪，船身长约十丈，可容数十人。
登船后，十名壮汉摇橹启航。
令马骥惊讶的是，这船虽无风帆，但行速极快，激水如箭。
村长解释道：“此船乃特制，船底刻有鲛人符文，能辟水而行。”
航行三日，远处海天相接处渐现奇景：但见水云幌漾之中，楼阁层叠，舟船纷集如蚁。
越是靠近，越觉壮观。
那些楼台亭阁竟似浮于海面之上，霞光万道，瑞气千条。
“这便是海市了。”
村长指着前方道。
马骋极目远眺，但见市集规模宏大，远胜罗刹国都。墙上砖石皆与人等高，敌楼直插云霄。
舟船入港，但见市集上陈列的尽是奇珍异宝，光华夺目，多为人间未见。
正观赏间，忽闻市集上一阵骚动，人群纷纷避让。
只见一少年乘骏马而来，身着锦衣，容貌俊秀非凡，与罗刹国人的丑陋形成鲜明对比。
更奇的是，这少年竟与中原人相貌无异。
“是东洋三世子！”
村民低声告知马骥，“东洋龙族的三太子，海市的主事之一。”
马骥正惊讶于此地竟有与己相貌相似者，那世子已策马至近前。
他一眼看见马骥，眼中闪过诧异之色，勒马问道：“这位公子非是常人，不知来自何方？”
马骥见对方态度友善，便施礼道：“在下马骥，中原人士，因海难流落至此。”
世子闻言大喜，翻身下马：“果然是中原人士！难得在此异域相逢。”
随即对随从道：“速备坐骑，我要与这位公子同行。”
不多时，两匹神骏的白马被牵来。
世子邀马骥并辔而行，出了西城。