聚义厅会议的决议，如同一声号角，宣告了梁山新阶段的开启。次日，王凌峰便召来了“神行太保”戴宗和能言善辩的“铁面孔目”裴宣，将两份盖有他印信的密函郑重交予他们。他们的使命，将是分别北上河北、西进荆襄，作为梁山的特使，首次正式向田虎与王庆，提出那惊世骇俗的“梁山联邦”构想。
独龙岗书房内，炭火驱散了严冬的寒意，气氛却比天气更加凝重。王凌峰、朱武、吴用三人，正对即将远行的戴宗和裴宣做最后的交代。案几上，除了那两份用火漆密封的羊皮信函，还摊开着标有田虎、王庆势力范围及主要头领性格特点的简图。
“戴宗兄弟，裴宣兄弟，”王凌峰目光沉静，语气却带着千钧之力，“此行干系重大，可谓我梁山‘联邦’大计的第一步棋。能否走活，全看二位如何落子。”
戴宗肃然抱拳：“头领放心！戴宗定不负重托，将梁山之意，原原本本带到河北田虎处！”他身形精干，眼神锐利，作为梁山元老，又是日行八百里的奇人，由他出使以勇猛着称的田虎，再合适不过。
裴宣亦躬身道：“裴宣明白。定当竭尽所能，说动那王庆，共襄义举。”他面容肃穆，素有刚直之名，且心思缜密，应对以狡黠闻名的王庆，正需如此人物。
朱武羽扇轻点地图上的河北地界，叮嘱戴宗：“田虎此人，性如烈火，悍勇有余而智谋稍逊，其下多草莽之辈，重义气，亦重实利。戴宗兄弟此去，当以‘势’与‘利’动之。可先陈说朝廷近日欲对其用兵之紧迫（此乃‘夜枭’探得之情报），言明孤军奋战之危；再展示我梁山火器之利（可带少量突火枪样品），言明结盟可共享技术，共抗强敌；最后，方提出‘联邦’之议，强调平等互助，共图大业。切记，言辞需直率豪迈，切莫拐弯抹角，方能投其所好。”
吴用则指向荆襄一带，对裴宣道：“王庆则不然。此人出身胥吏，颇通权术，心思缜密，其势力内三教九流混杂。裴宣兄弟面对他，当以‘理’与‘势’相结合。可先分析天下大势，指出朝廷衰微，四方蜂起，独木难支之理；再展示我梁山如今钱粮广盛、军械精良、乃至与方腊结盟之实，使其知我梁山乃大势所趋；谈及联邦，需着重‘平等议事’、‘互利共赢’，消除其恐被吞并之虑。可适当透露，田虎处亦已遣使，暗示联盟已成雏形，促其早下决心。”
王凌峰最后总结道：“二位兄弟所言，皆是金玉良言。然，此行非是乞求结盟，乃是共商大计！我梁山有实力、有诚意，但亦有底线。联邦之议，志在长远，若彼等只图眼前小利，或心存疑虑，亦不必强求。可先促成贸易与技术合作，加深捆绑，静待时机。安全第一，若事有不谐，速退为上，自有‘暗影’兄弟沿途接应。”
“谨遵头领、军师教诲！”戴宗、裴宣齐声应道，将密函贴身藏好，眼中充满了使命感与决然。
次日拂晓，两骑快马，悄无声息地离开了梁山泊，一北一西，消失在茫茫雪原与山道之中。他们的行囊里，除了密函，还有作为样品的小型突火枪、精制的梁山通宝以及作为礼物的玻璃器皿，代表着梁山的实力与诚意。
北线：戴宗入河北，直面“晋王”田虎
戴宗凭借其神行术，避开官道关卡，不过数日，便已潜入田虎控制的河北西路。但见境内民生凋敝，田虎麾下军纪松弛，与梁山治下的井然有序形成鲜明对比。通过当地暗桩引荐，戴宗终于在邢州一座被改作“王府”的原节度使府邸中，见到了自称“晋王”的田虎。
田虎端坐虎皮椅上，身材魁梧，满面虬髯，眼神凶悍，左右皆是膀大腰圆的悍将。他斜睨着戴宗，声若洪钟：“梁山来的？王凌峰派你来做甚？莫不是想投靠俺老田？”
戴宗不卑不亢，抱拳施礼：“戴宗奉我家王头领之命，特来拜会晋王，非为投靠，乃为共谋大事。”他按照朱武所嘱，开门见山，“晋王可知，朝廷已调集河北、山西兵马，欲在开春后，大举进犯贵境？”
田虎眉头一皱：“哼，朝廷鸟官，来多少，俺杀多少！”
戴宗继续道：“晋王英勇，天下皆知。然，朝廷此次势大，且听闻欲联合几路节度使，四面合围。晋王虽勇，恐独力难支。”他话锋一转，“我家头领深知晋王处境，愿伸出援手。我梁山有新式火器，名曰突火枪，威力惊人，足可助晋王破敌。”说着，示意随从呈上样品。
田虎及部下见到那做工精良、结构奇特的突火枪，皆露惊奇之色。戴宗趁机演示，一声枪响，远处木靶应声而碎，满堂皆惊！
“此物……果然厉害！”田虎眼中闪过贪婪，“王凌峰肯卖与俺？”
戴宗笑道：“非是买卖。我家头领有意联合天下英雄，共抗朝廷，欲成立‘梁山联邦’。联邦之内，兄弟盟邦，技术共享，资源互通，一方有难，八方支援。晋王若愿加入，此等利器，自当奉上，更有战马、钱粮相助。届时，莫说抵御朝廷，便是进取中原，亦非不可能！”
田虎闻言，陷入沉思。他虽鲁莽，却也知梁山如今势大，火器更是诱人。与梁山结盟，确能解燃眉之急，甚至壮大实力。但“联邦”二字，听着新鲜，让他有些疑虑，怕受制于人。
他沉吟半晌，粗声道：“此事甚大，俺需与兄弟们商议。你且住下，容俺想想。”虽未立刻答应，但态度已明显松动。戴宗心中稍定，知道第一步棋，算是走活了。
西线：裴宣赴荆襄，智会“楚王”王庆
与此同时，裴宣也历经艰险，抵达了王庆盘踞的荆湖北路。王庆的势力范围，市井略显繁华，但管理混乱，帮派气息浓厚。在襄阳府一座奢华府邸内，裴宣见到了这位“楚王”王庆。王庆身着锦袍，面白无须，眼神灵动，透着一股精明算计之气。
裴宣依照吴用策略，先与王庆纵论天下大势，从朝廷腐败、民不聊生，说到四方义军蜂起，指出单打独斗终难成气候。王庆听得频频点头，却不时插话试探梁山虚实。
裴宣顺势展示梁山通宝的成色、玻璃器的精美，并坦言梁山与方腊已结为牢固同盟，水陆贸易畅通，实力今非昔比。“如今朝廷重心在北，暂缓对楚王用兵，然其一旦缓过气来，荆襄四战之地，恐首当其冲。楚王乃明智之人，当知合则两利，分则两害之理。”
最后，裴宣才抛出“梁山联邦”之议，强调：“联邦之制，非并吞，乃合众连横。各邦自治，遇事共商，资源共享。譬如我梁山火器之利，亦可与楚王分享，共御外侮。未来若成大事，联邦议会共治天下，岂不胜过如今割据一方，担惊受怕？”
王庆捻着手指，眼中精光闪烁。他深知梁山实力，也忌惮朝廷，更对梁山的技术和财富垂涎三尺。联邦之议，听起来确实诱人，能借梁山之势壮大自己。但他生性多疑，担心这是梁山吞并的缓兵之计。
他皮笑肉不笑地说道：“裴先生所言，甚有道理。不过，这‘联邦’之事，前所未有，需得从长计议。不若先依贵使所言，开展些贸易，譬如，贵寨的突火枪，可否先售予本王一批？价钱好商量。”他试图先捞取实惠，观望风向。
裴宣早有所料，正色道：“贸易互利，自然可行。然联邦大计，关乎长远。望楚王三思。我家头领诚意拳拳，若楚王有意，可派使者回访梁山，共商细则。”
王庆呵呵一笑：“好说，好说。且容本王细细思量。”态度暧昧，既未拒绝，也未应承。
尾声：
月余之后，戴宗与裴宣先后返回梁山复命。戴宗回报，田虎虽未立刻答应联邦，但对合作表现出浓厚兴趣，同意先进行军马与火器的贸易，并派其弟田豹不日回访梁山。裴宣则回报，王庆更为谨慎，但同意扩大粮食与梁山特产的贸易，对联邦之事，表示需观望。
王凌峰听罢，与朱武、吴用相视一笑。首次出使，虽未竟全功，但已在田虎、王庆心中种下了“联邦”的种子，并成功开启了实质性的贸易合作，为后续的深度捆绑打下了基础。合纵连横的大幕，已然拉开。