起于己亥年，止于庚子年，一共两年。
晋安皇帝隆安三年（己亥年，公元339年）
春季，正月
辛酉日，朝廷下令大赦天下。
戊辰日，后燕昌黎尹留忠阴谋造反，被处死，这件事牵连到尚书令东阳公慕容根、尚书段成，他们都因此被处死；朝廷派遣中卫将军卫双前往凡城，诛杀了留忠的弟弟幽州刺史留志。任命卫将军平原公慕容元为司徒、尚书令。
庚午日，北魏国主拓跋珪向北巡视，分别命令大将军常山王拓跋遵等率领三军从东道出长川，镇北将军高凉王拓跋乐真等率领七军从西道出牛川，拓跋珪自己率领主力大军从中道出駮髯水，去袭击高车部落。
壬午日，后燕右将军张真、城门校尉和翰因犯谋反罪被处死。
癸未日，后燕实行大赦，改年号为长乐。后燕国主慕容盛每隔十天亲自审理一次案件，不对犯人施加拷打，大多能查明案情真相。
南凉武威王秃发乌孤将都城迁到乐都，派遣他的弟弟西平公秃发利鹿孤镇守安夷，广武公秃发傉檀镇守西平，他的叔父秃发素渥镇守湟河，秃发若留镇守浇河，堂弟秃发替引镇守岭南，秃发洛回镇守廉川，堂叔秃发吐若留镇守浩亹；对于夷族、汉族的豪杰俊杰，都根据他们的才能授予职位，或者在朝中身居显要官职，或者在地方掌管郡县事务，都安排得十分得当。
秃发乌孤对大臣们说：“陇右、河西，原本只是几个郡的地方，经过战乱分裂成了十几个国家，其中吕氏（后凉）、乞伏氏（西秦）、段氏（北凉）最为强大。我打算攻取它们，这三个国家应该先打哪一个？”杨统说：“乞伏氏本来是我们的部落，终究会归附我们。段氏是个书生，没有能力制造祸患，而且和我们关系友好，攻打他们不道义。吕光衰老，继承人吕绍弱小，吕纂、吕弘虽然有才能但内部互相猜忌，如果我们派浩亹、廉川的守军乘虚轮番出击，他们一定会疲于奔命，不超过两年，就会军队疲劳、百姓困苦，那么姑臧就可以谋取了。攻下姑臧，其他两个敌人不用攻打就会臣服了。”秃发乌孤说：“好！”
二月
丁亥朔日（初一），北魏军队大败高车部落三十多个部族，俘获七万多人，三十多万匹马，一百四十多万头牛羊。卫王拓跋仪另外率领三万骑兵穿越沙漠一千多里，击败高车七个部族，俘获两万多人，五万多匹马，两万多头牛羊。高车各部落大为震惊。
林邑王范达攻陷日南、九真，于是进犯交趾，太守杜瑗率军击败了他。
庚戌日，北魏征虏将军庾岳在勃海击败张超，并将其斩首。
段业即北凉王位，改年号为天玺。任命沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为尚书右丞。
北魏国主拓跋珪在牛川以南举行大规模狩猎，用高车人组成包围圈，周长七百多里；于是把圈内的野兽驱赶向南，一直到平城，让高车人修筑鹿苑，苑广数十里。三月，己未日，拓跋珪返回平城。
甲子日，拓跋珪将尚书省原有的三十六曹以及外署（指尚书省以外的中央机构），总共设置了三百六十曹，命令八部大夫主管。吏部尚书崔宏统管三十六曹，如同尚书令、仆射掌管事务一样。设置五经博士，增加国子太学的学生名额，合计达三千人。
拓跋珪问博士李先说：“天下什么东西最好，可以增益人的精神智慧？”李先回答说：“没有什么比得上书籍。”拓跋珪问：“书籍总共有多少，怎么才能收集起来？”李先回答说：“自从有文字以来，世代都有增加，一直到今天，数量已经无法计算。如果君主喜欢，何必担心收集不到！”拓跋珪听从了他的建议，命令各郡县大力搜求书籍，全部送到平城。
当初，前秦王苻登的弟弟苻广率领部众三千人投靠南燕王慕容德，慕容德任命他为冠军将军，安置在乞活堡。恰逢火星停留在东井星附近，有人说这预示秦国应当复兴，苻广于是自称秦王，率军进攻南燕北地王慕容钟，并打败了他。这时，南燕的滑台势单力薄，统治区域不到十个城，军队不过一万人，慕容钟被打败后，依附慕容德的人很多都离开慕容德去依附苻广。慕容德于是留下鲁阳王慕容和守卫滑台，自己率领部队讨伐苻广，并杀了他。
当初，后燕国主慕容宝逃到黎阳时，鲁阳王慕容和的长史李辨劝说慕容和接纳慕容宝，慕容和没有听从。李辨害怕，所以暗中招引东晋军队到达管城，想趁慕容德出战的时候作乱。后来慕容德没有出兵，李辨心里更加不安。等到慕容德出兵讨伐苻广，李辨又劝说慕容和反叛。慕容和不肯听从，李辨便杀了慕容和，献出滑台投降了北魏。北魏行台尚书和跋当时在邺城，率领轻装骑兵从邺城赶往滑台。到达后，李辨又后悔了，紧闭城门抵抗。和跋派尚书郎邓晖前去劝说，李辨才开门让和跋进城，和跋收缴了慕容德所有的宫女和府库藏品。慕容德派兵攻打和跋，和跋迎击，打败了慕容德，又击败了慕容德的部将桂阳王慕容镇，俘虏了一千多人。陈郡、颍川郡的百姓大多归附了北魏。
南燕右卫将军慕容云斩杀了李辨，率领将士家属两万多人离开滑台去投奔慕容德。慕容德打算攻打滑台，韩范说：“从前魏军是客军，我们是主人；现在我们是客军，魏军是主人。我军人心恐惧，不能再战了，不如先占据一个地方，自立根基，然后再图谋进取。”张华说：“彭城是西楚的旧都，可以攻打并占据它。”北地王慕容钟等人都劝慕容德攻打滑台。尚书潘聪说：“滑台是四通八达的地方，北有魏国，南有晋朝，西有秦国，居住在那里没有一天安宁。彭城地广人稀，地势平坦无险可守，而且是晋朝的旧有重镇，不容易攻取。又靠近长江、淮河，夏秋两季雨水很多。乘船在水上作战，是吴地人的长处，却是我们的短处。青州沃野两千里，精兵十多万，左边有背靠大海的富饶，右边有山河的坚固，广固城是曹嶷修筑的，地势险峻，足以作为帝王的都城。三齐地区的英雄豪杰，盼望得到贤明的君主以便在世上建立功业已经很久了。辟闾浑过去曾是燕国的臣子，现在应该派能言善辩的使者快马前去游说，大军紧随其后，如果他不服从，攻取他就如同拾起小草一样容易。得到那块土地之后，然后关闭关隘，养精蓄锐，等待时机再行动，这就是陛下的关中、河内啊。”慕容德犹豫不决。僧人竺朗一向善于占卜，慕容德派牙门苏抚去询问他，竺朗说：“我恭敬地拜读了这三条策略，潘尚书的建议，是兴邦立国的言论。而且今年年初，彗星从奎宿、娄宿出现，扫过虚宿、危宿；彗星，是除旧布新的征兆，奎宿、娄宿对应鲁地，虚宿、危宿对应齐地。应该先攻取兖州，巡视安抚琅邪，等到秋天再向北攻取齐地，这是上天的旨意。”苏抚又偷偷询问慕容德的气运和世数，竺朗用《周易》占卜后说：“燕国在庚戌年衰亡，年数是一纪（十二年），世数则传到儿子一代。”苏抚回去向慕容德报告，慕容德于是率领军队向南进发，兖州北部边境的郡县都向他投降了。慕容德设置地方官员来安抚百姓，严禁军队士兵抢劫掠夺。百姓非常高兴，沿途挤满了牵牛担酒前来犒劳的人。
丙子日，北魏国主拓跋珪派遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤进攻库狄、宥连、侯莫陈三个部落，全部击败了他们，追击逃敌直到大峨谷，在那里设置了守卫部队后返回。
己卯日，东晋追尊皇帝的生母陈夫人为德皇太后。
夏季，四月
鲜卑部落首领叠掘河内率领五千户部落民向西秦投降。西秦王乞伏乾归任命叠掘河内为叠掘都统，并把宗族的一个女儿嫁给他做妻子。
甲午日，后燕实行大赦。
东晋会稽王司马道子有病，而且没有一天不喝得大醉。他的儿子司马元显知道父亲的权势已经失去，便暗示朝廷解除司马道子的司徒、扬州刺史职务。乙未日，朝廷任命司马元显为扬州刺史。司马道子酒醒之后才知道这件事，勃然大怒，但也没有办法。司马元显任用庐江太守、会稽人张法顺为主要谋士，大量引进和培植亲信党羽，朝中显贵都畏惧并且事奉他。
后燕散骑常侍馀超、左将军高和等人，因犯谋反罪被处死。
后凉太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉王段业向南凉武威王秃发乌孤求救，秃发乌孤派遣骠骑大将军秃发利鹿孤以及杨轨率军救援。段业准备出战，沮渠蒙逊劝谏说：“杨轨仗着鲜卑人的强大，有窥伺我们内部的意图，吕绍、吕纂孤军深入，将军队置于死地，锐不可当。现在我们不出战就有像泰山那样的安稳，出战就有累卵那样的危险。”段业听从了他的建议，按兵不动。吕绍、吕纂只好率军返回。
六月
南凉武威王秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，征召车骑大将军秃发傉檀入朝总管朝廷和军国大事。
东晋会稽王世子司马元显知道自己年纪还轻，不想马上承担重任；戊子日，朝廷任命琅邪王司马德文为司徒。
北魏前河间太守、范阳人卢溥率领他的部众几千家，到渔阳谋生，于是占据了几个郡。秋季，七月，己未日，后燕国主慕容盛派遣使者任命卢溥为幽州刺史。
辛酉日，后燕国主慕容盛下达诏书说：“依照法令条例，公侯犯了罪，可以用金钱布帛来赎罪，这不足以惩罚罪恶而有利于王府，很没有意义。从今以后，都让他们立功来自我赎罪。不要再让他们缴纳金钱布帛。”
西秦丞相、南川宣公出连乞都去世。
后秦齐公姚崇、镇东将军杨佛嵩进犯东晋的洛阳，河南太守陇西人辛恭靖环城固守。雍州刺史杨佺期派遣使者向北魏常山王拓跋遵求救，北魏国主拓跋珪派散骑侍郎西河人张济作为拓跋遵的从事中郎前去答复。杨佺期问张济：“魏国攻打中山时，出兵多少？”张济说：“四十多万。”杨佺期说：“凭魏国的强大，小小的羌人（指后秦）不足以消灭。而且晋朝与魏国，本来是一家人，现在既然结好，按理不应该有所隐瞒。我这里兵力弱小粮食缺乏，洛阳的救援，就依靠魏国了。如果能够保全，一定有厚报；如果守不住，与其让羌人得到，不如让魏国得到。”张济回去报告。八月，拓跋珪派遣太尉穆崇率领六万骑兵前往救援。
后燕辽西太守李朗在郡任职十年，威信行于境内，他害怕后燕国主慕容盛怀疑他，多次被征召都不去赴任。因为他的家人在龙城，不敢公开叛变，暗中招引北魏军队，答应献出郡城投降北魏；他派遣使者骑马疾驰到龙城，夸大北魏寇贼的声势。慕容盛说：“这一定是骗局。”召见使者盘问，果然没有其事。慕容盛将李朗全族处死。丁酉日，派遣辅国将军李旱前去讨伐他。
当初，北魏奋武将军张衮因为才干谋略被北魏国主拓跋珪所信任和重用，把他当作心腹。拓跋珪向张衮询问中原的士人，张衮推荐了卢溥和崔逞，拓跋珪都任用了他们。
拓跋珪围攻中山时，长期不能攻克，军队粮食缺乏，向群臣询问对策。崔逞当时是御史中丞，他回答说：“桑葚可以辅助粮食。猫头鹰吃了桑葚而改变了叫声，这是《诗经》里称赞过的。”拓跋珪虽然采纳了他的意见，允许百姓用桑葚抵租税，但认为崔逞态度轻慢，心里记恨他。后来后秦进犯襄阳，东晋雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救，信中说：“贤兄像猛虎一样纵横中原。”拓跋珪认为郗恢没有君臣的礼节，命令张衮和崔逞代拓跋遵回信，一定要贬低东晋皇帝。张衮、崔逞在信中称东晋皇帝为“贵主”。拓跋珪大怒说：“命令你们贬低他，却称他为‘贵主’，这比‘贤兄’好到哪里去！”崔逞投降北魏时，因为天下正乱，担心家族灭亡，让妻子张氏和四个儿子留在冀州，崔逞只与最小的儿子崔赜来到平城，他所留下的妻子儿女于是就投奔了南燕。拓跋珪一并因为这些事斥责崔逞，下令让他自杀。卢溥接受后燕的官爵和任命，侵犯掠夺北魏的郡县，杀了北魏幽州刺史封沓干。拓跋珪认为张衮所推荐的人都不合适，将张衮贬为尚书令史。张衮于是闭门不出，不与外人交往，只是亲手校勘经籍，一年多后去世。
后燕国主慕容宝败亡的时候，中书令、民部尚书封懿向北魏投降。拓跋珪任命封懿为给事黄门侍郎、都坐大官。拓跋珪向封懿询问后燕的旧事，封懿回答疏略而且傲慢，也因此被免官在家。
南凉武威王秃发乌孤醉酒后，骑马摔伤了肋骨而去世，遗命立年长的君主。国人拥立他的弟弟秃发利鹿孤为王，追谥秃发乌孤为武王，庙号列祖。秃发利鹿孤下令大赦，将都城迁到西平。
南燕王慕容德派遣使者去劝说东晋幽州刺史辟闾浑，想让他归降，辟闾浑不听从。慕容德派遣北地王慕容钟率领步、骑兵两万人进攻辟闾浑，慕容德进军占据琅邪，徐州、兖州的百姓归附的有十多万人。慕容德从琅邪率军北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父。又进攻莒城，东晋守将任安放弃城池逃走。慕容德任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城。当年兰汗之乱时，后燕吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表朝廷任命他为勃海太守；等到慕容德大军到来，封孚出城投降，慕容德非常高兴地说：“我得到青州不觉得高兴，高兴的是得到了您！”于是把机要事务委托给他。北地王慕容钟向青州各郡传布檄文，向他们分析祸福利害。辟闾浑迁徙八千多户居民进入广固守城，派遣司马崔诞戍守薄荀固，平原太守张豁戍守柳泉；崔诞、张豁接到檄文后都向慕容德投降。辟闾浑害怕了，带着妻子儿女投奔北魏，慕容德派遣射声校尉刘纲追赶他，在莒城追上，将他斩首。辟闾浑的儿子辟闾道秀自己前去见慕容德，请求和父亲一起死。慕容德说：“父亲虽然不忠，但儿子能够尽孝。”特意赦免了他。辟闾浑的参军张瑛为辟闾浑起草檄文，文辞中有很多不恭敬的话，慕容德把他抓起来责备他。张瑛神色自然，慢慢地说：“辟闾浑有我，就好像韩信有蒯通。蒯通遇到了汉高祖刘邦而能生存，我遇到了陛下却要死。和古人相比，我私下里觉得不幸罢了！”慕容德杀了他。于是定都广固。
后燕将领李旱行军到建安时，后燕国主慕容盛紧急将他召回，大臣们都不明白是什么缘故。九月，辛未日，又派他出发。李朗听说他的家族被诛杀，便聚集二千多户居民来自保；等到听说李旱突然返回，认为后燕国内部发生了变故，不再设防，留下他的儿子李养守卫令支，自己到北平去迎接北魏军队。壬子日，李旱袭击并攻克了令支，派遣广威将军孟广平在无终追上李朗，将他斩首。
后秦国主姚兴因为天灾异象多次出现，降低名号，改称王，下诏命令群公、卿士、将帅、地方长官各降一级；大赦天下，改年号为弘始。抚恤孤寡贫困百姓，选拔举荐贤能英才，简化法令，清明审察诉讼案件，地方长官有政绩的给予奖赏，贪婪残暴的加以诛杀，远近秩序井然。
冬季，十月
甲午日，后燕中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱返回后，听说卫双死了，非常害怕，便扔下军队只身逃亡，到了板陉，又回去认罪。后燕国主慕容德恢复了他的爵位和职位，对侍中孙勍说：“李旱作为将领而抛弃军队，罪过是不可赦免的。但是过去先帝（慕容宝）遭受挫折逃亡，骨肉至亲离心离德，公卿丧失节操，只有李旱作为宦官，忠诚勤勉，毫不懈怠，始终如一，所以我念及他的功劳而赦免了他啊。”
东晋辛恭靖坚守了一百多天，北魏的救兵没有到来，后秦军队攻下了洛阳，抓获了辛恭靖。辛恭靖见到后秦王姚兴，不肯跪拜，说：“我不会做羌贼的臣子！”姚兴把他囚禁起来，辛恭靖后来逃了回去。从淮河、汉水以北，许多城郭都请求投降，并向后秦送来人质表示归附。
北魏国主拓跋珪任命穆崇为豫州刺史，镇守野王。
东晋会稽王世子司马元显，生性苛刻，任意决定他人的生死；他征发东部各郡由奴隶身份获得解放的客户，称为“乐属”，将他们迁移到京城，用来充任兵役，东部各郡群情骚动，深受其苦。
孙恩趁着民心骚动，从海岛率领他的党徒杀死了上虞县令，于是进攻会稽。会稽内史王凝之，是王羲之的儿子，世代信奉天师道，他既不出兵，也不设防戒备，整天在道室里磕头跪拜念咒语。下属官员请求出兵讨伐孙恩，王凝之说：“我已经请来了大道，借来了鬼兵守卫各个险要关口，每个地方都有几万鬼兵，盗贼不值得担忧。”等到孙恩逐渐逼近，才允许出兵，但孙恩已经到了郡城之下。甲寅日，孙恩攻陷会稽，王凝之逃走，被孙恩抓住杀死，同时还杀了他的几个儿子。王凝之的妻子谢道韫，是谢奕的女儿，听说强盗来到，举止自如，命令婢女抬着轿子，拔出佩刀出门，亲手杀了几个人，才被抓住。吴国内史桓谦、临海太守新秦王司马崇、义兴太守魏隐都弃郡逃走。于是会稽人谢鍼、吴郡人陆瑰、吴兴人丘尪、义兴人许充之、临海人周胄、永嘉人张永等，以及东阳、新安共八个郡的百姓，同时起兵，杀死本地长官来响应孙恩，十天之内，部众达几十万人。吴兴太守谢邈、永嘉太守司马逸、嘉兴公顾胤、南康公谢明慧、黄门郎谢冲、张琨、中书郎孔道等人都被孙恩的党徒杀死。谢邈、谢冲，都是谢安的侄子。当时三吴地区太平已久，百姓不熟悉战事，所以郡县的军队都望风溃逃。孙恩占据会稽，自称征东将军，逼迫士人担任他的属官，称他的党徒为“长生人”，百姓中有不跟随他的人，连婴儿都被杀掉，被杀的人十有七八。他们把各县县令剁成肉酱给他们的妻子儿女吃，如果不肯吃，就被肢解。孙恩的军队所过之处抢劫财物，焚烧房屋，烧毁粮仓，砍伐树木，填塞水井，百姓相随聚集到会稽；妇女有婴儿不能带走的，就扔到水里，说：“恭喜你先登仙境天堂，我随后就来找你。”孙恩上表列举会稽王司马道子和世子司马元显的罪行，请求诛杀他们。
自从晋安帝即位以来，朝廷内外离心离德，石头城以南都被荆州、江州刺史占据，以西都被豫州刺史专权，京口及长江以北都被刘牢之和广陵相高雅之控制，朝廷政令所能达到的，只有三吴地区而已。等到孙恩作乱，八个郡都被孙恩占有，京城附近几个县，盗贼也四处蜂起，孙恩的党徒也有潜伏在建康城内的，因此人心恐惧，经常担心会发生意外，于是京城内外戒严。朝廷加授司马道子黄钺，任命司马元显为中军将军，命令徐州刺史谢琰兼管吴兴、义兴军务以讨伐孙恩；刘牢之也发兵讨伐孙恩，呈上奏章后立即出发。
西秦任命金城太守辛静为右丞相。
十二月
甲午日，后燕燕郡太守高湖率领三千户部落民投降北魏。高湖是高泰的儿子。
丙午日，后燕国主慕容盛封他的弟弟慕容渊为章武公，慕容虔为博陵公，封他的儿子慕容定为辽西公。
丁未日，后燕太后段氏去世，谥号为惠德皇后。
东晋谢琰进攻并斩杀了许允之，迎接魏隐回到郡城，进而进攻丘尪，打败了他，与刘牢之辗转战斗，向前推进，所向披靡。谢琰留守乌程驻扎，派遣司马高素协助刘牢之，进军逼近浙江。朝廷下诏任命刘牢之都督吴郡诸军事。
当初，彭城人刘裕，生下来母亲就死了，父亲刘翘寄居在京口，家境贫寒，想把他扔掉。同郡人刘怀敬的母亲，是刘裕的姨母，她生下刘怀敬还不到一年，闻讯赶去救刘裕，断了刘怀敬的奶来给刘裕喂奶。等到刘裕长大，勇猛健壮，有大志。他仅认识一些文字，以卖鞋子为生，爱好樗蒲这种赌博，被乡里人轻视。刘牢之攻打孙恩，引荐刘裕参预军事，派他带领几十个人去侦察贼军动静。遇上了几千名贼兵，刘裕立即迎上去攻击，跟随他的人全部战死，刘裕跌到河岸下。贼兵来到河岸边想下去，刘裕奋勇举起长刀仰头砍杀了数人，才得以登上岸，仍然大声呼喊着追逐贼兵，贼兵都逃跑，刘裕杀伤的人非常多。刘敬宣奇怪刘裕为什么这么久没回来，带着兵去寻找他，看见刘裕一个人驱赶着几千人，大家全都赞叹不已。于是趁机进攻贼兵，将他们打得大败，斩杀俘获了一千多人。
当初，孙恩听说八郡都起兵响应，对他的部下说：“天下不会再有事了，我将和诸位穿着朝廷的官服到达建康。”不久听说刘牢之率军抵达长江边，又说：“我割据浙江以东地区，也不失做一个越王勾践！”戊申日，刘牢之率领军队渡过浙江，孙恩听说后，说：“我不以逃跑为羞耻。”于是驱赶裹挟了男女二十多万人向东逃走，一路上丢弃了很多财物和掳掠来的女子，官军争相抢夺，孙恩因此得以逃脱，又逃到海岛上。高素在山阴击败了孙恩的党羽，斩杀了孙恩任命的吴郡太守陆瑰、吴兴太守丘尪、余姚令吴兴人沈穆夫。
东部地区遭受战乱，人民盼望官军的到来，但不久刘牢之等放纵士兵大肆抢掠，士人百姓大失所望，各郡县城中再也看不到人迹，一个多月后才渐渐有人回来。朝廷担心孙恩再来，任命谢琰为会稽太守、都督五郡军事，率领徐州的文武官员戍守海边。
朝廷任命司马元显为录尚书事。当时的人称司马道子为东录，司马元显为西录；西录（司马元显）府前车马拥挤，而东录（司马道子）府前却可张网捕鸟了。司马元显没有良师益友，他所亲信的人都是些阿谀奉承之徒，有人吹捧他是一代英杰，有人称他是风流名士。因此司马元显一天比一天骄纵奢侈，暗示礼官提议，认为自己德高望重，既然总管百官，百官都应对他表示无比的尊敬。于是公卿以下的官员，见到司马元显都要跪拜。当时战事频繁，国家财政空虚耗尽，自司徒以下的官员，每天只能领到七升粮食，但司马元显仍然不停地聚敛财富，其富有超过了皇室。
殷仲堪担心桓玄专横跋扈，于是与杨佺期联姻结为援手。杨佺期多次想攻打桓玄，都被殷仲堪制止。桓玄担心最终被殷仲堪、杨佺期消灭，于是向朝廷执政者报告，请求扩大自己的辖区；执政者也想在他们之间制造矛盾，使他们互相背离，于是就加任桓玄为都督荆州四郡军事，同时任命桓玄的哥哥桓伟代替杨佺期的哥哥杨广为南蛮校尉。杨佺期既气愤又害怕。杨广想抗拒桓伟上任，殷仲堪不听，调任杨广为宜都、建平二郡太守。杨孜敬原先是江夏相，桓玄派兵袭击并劫持了他，任命他为咨议参军。
杨佺期整顿军队，树立帅旗，声称要救援洛阳，想与殷仲堪共同袭击桓玄。殷仲堪虽然外表与杨佺期结盟，内心却怀疑他的用心，苦苦劝阻他；还担心不能制止，派堂弟殷遹驻扎在北部边境，以遏制杨佺期。杨佺期既不能单独起事，又猜不透殷仲堪的真实意图，只好撤兵。
殷仲堪生性多疑，缺乏决断，他的咨议参军罗企生对他的弟弟罗遵生说：“殷侯为人仁慈却不果断，一定会遭难。我蒙受他的知遇之恩，在道义上不能离开他，一定会为他而死。”
这一年，荆州发生大水灾，平地水深三丈，殷仲堪把仓库的全部存粮拿出来赈济饥民。桓玄想趁他内部空虚讨伐他，于是发兵西上，也声称救援洛阳，给殷仲堪写信说：“杨佺期接受国家的恩惠却放弃先帝陵墓（指不救洛阳），应该共同讨伐他。现在我将进入沔水讨伐杨佺期，已经驻军在江口。如果您的看法与我一致，可逮捕杨广并杀了他；如果不这样做，我就要率军进入长江了。”当时巴陵有积存的粮食，桓玄先派兵袭取了。梁州刺史郭铨正要去上任，路上经过夏口，桓玄谎称朝廷派郭铨做自己的前锋，于是把江夏的部队交给他，让他督促各军一起进发，又秘密通知哥哥桓伟让他做内应。桓伟惊慌失措，不知该怎么办，后来自己拿着桓玄的密信给殷仲堪看。殷仲堪扣押桓伟作为人质，让他给桓玄写信，文辞非常凄苦恳切。桓玄说：“殷仲堪为人没有决断，常常抱着成败两可的想法，替儿子考虑，我哥哥一定没有危险。”
殷仲堪派殷遹率领水军七千到达西江口，桓玄派郭铨、苻宏攻击他，殷遹等败逃。桓玄驻军巴陵，吃那里的存粮；殷仲堪派遣杨广和侄儿殷道护等人率军抵抗，都被桓玄击败。江陵震惊恐慌。城中缺乏粮食，只好把胡麻发给士兵当粮饷。桓玄乘胜进军到零口，距离江陵只有二十里，殷仲堪急忙召杨佺期来救援自己。杨佺期说：“江陵没有粮食，用什么来对付敌人！你可以到我这里来，我们一起守卫襄阳。”殷仲堪的意图是保全军队守住辖境，不想放弃州城逃跑，就骗他说：“最近征集调拨，已经有粮食储备了。”杨佺期相信了他，率领步、骑兵八千人，装备精良，铠甲在阳光下闪亮，到达江陵，殷仲堪却只能用饭来犒劳他的军队。杨佺期大怒说：“这次要失败了！”连殷仲堪也不去见，就和他的哥哥杨广一起进攻桓玄。桓玄畏惧他的锐气，退军到马头。第二天，杨佺期率军急速攻击郭铨，几乎抓住了他。正好桓玄的军队赶到，杨佺期大败，单人匹马逃回襄阳。殷仲堪出城逃往酂城。桓玄派将军冯该追击杨佺期和杨广，把他们全都抓住并杀了，将首级传送到建康。杨佺期的弟弟杨思平、堂弟杨尚保、杨孜敬逃到蛮族地区。殷仲堪听说杨佺期已死，带着几百人打算逃往长安，走到冠军城，冯该追上并抓住了他，回到柞溪，逼迫他自杀，并且杀了殷道护。殷仲堪信奉天师道，向鬼神祈祷，从不吝惜财物，但对周济急需的人却很吝啬。喜欢用小的恩惠来取悦别人，有人生病他亲自为病人诊脉分药，施用计谋时依赖预兆且烦琐细密，却缺乏远见卓识，所以导致失败。
殷仲堪逃走的时候，文武官员没有送行的，只有罗企生跟着他。路过罗企生家门口时，他的弟弟罗遵生说：“在这样生离死别的时候，怎么能不握手告别呢！”罗企生调转马头伸手，罗遵生有力气，顺势把他拉下马来，说：“家里有年老的母亲，你要到哪里去？”罗企生流着泪说：“今天这事，我一定是要去死了，你们奉养母亲，不失为儿子的孝道。一家人中，既有尽忠的，也有尽孝的，还有什么遗憾呢！”罗遵生把他抱得更紧，殷仲堪在路上等着他，见罗企生没有挣脱的可能，就策马走了。等到桓玄到达，荆州的人士没有不去拜见桓玄的，只有罗企生不去，却在料理殷仲堪家的事。有人说：“你这样做，灾祸一定会降临！”罗企生说：“殷侯像对待国士那样对待我，我被弟弟牵制，不能跟随他一起去消灭丑恶的叛逆，还有什么面目向桓玄求生呢！”桓玄听说后，很生气，但一向对待罗企生很优厚，先派人对他说：“你如果向我道歉，我就放过你。”罗企生说：“我是殷荆州的官吏，荆州失败，我不能救助，还有什么可道歉的呢！”桓玄于是逮捕了他，又派人问罗企生还有什么话要说。罗企生说：“晋文帝杀了嵇康，但他的儿子嵇绍却成了晋朝的忠臣。我只请求您留下我的一个弟弟来奉养年迈的母亲！”桓玄于是杀了罗企生而赦免了他的弟弟。
后凉王吕光病重，立太子吕绍为天王，自称太上皇帝，任命太原公吕纂为太尉，常山公吕弘为司徒。他对吕绍说：“现在国家多难，三个邻国（指秃发乌孤、段业、乞伏乾归）都在窥伺时机，我死之后，让吕纂统领六军，吕弘掌管朝政，你恭顺无为，把大权委托给两位哥哥，或许可以渡过难关。如果内部互相猜忌，那么兄弟之间的祸乱，早晚就会发生。”又对吕纂、吕弘说：“永业（吕绍字）的才能并不是拨乱反正之才，只是因为立嫡子是常规，才让他居于元首之位。如今外有强敌，人心未定，你们兄弟如果能和睦相处，那么皇位就可以流传万世；如果内部自相图谋，那么灾祸立刻就会到来。”吕纂、吕弘哭着说：“不敢。”吕光又握着吕纂的手告诫他说：“你性格粗暴，我很担心。要好好辅佐永业，不要听信谗言！”当天，吕光去世。吕绍保密不发丧，吕纂推开小门进去痛哭，极其哀痛之后才出来。吕绍害怕，要把王位让给他，说：“兄长功劳高，年纪大，应该继承大统。”吕纂说：“陛下是国家的嫡长子，臣怎么敢冒犯呢？”吕绍坚持要让位，吕纂不答应。骠骑将军吕超对吕绍说：“吕纂做将领多年，威震内外，面对丧事却不悲哀，走路趾高气扬，目光高视远方，必定有异心，应该早点除掉他。”吕绍说：“先帝的话还在耳边，怎么能抛弃呢！我以弱小的年纪担负大任，正要依赖两位哥哥来安定国家，纵然他们图谋我，我也视死如归，终究不忍心有这种想法。你不要再说了！”吕纂在湛露堂谒见吕绍；吕超拿着刀侍立在吕绍身旁，用眼睛示意吕绍逮捕吕纂，吕绍不答应。吕超是吕光弟弟吕宝的儿子。
吕弘秘密派尚书姜纪对吕纂说：“主上昏庸懦弱，承受不住太多的灾难。兄长您威望恩德一向显着，应该为国家社稷考虑，不可拘泥于小节。”吕纂于是在夜晚率领几百名壮士翻越北城，进攻广夏门，吕弘率领东苑的部队用斧头砍开洪范门。左卫将军齐从守卫融明观，迎面喝问：“什么人？”众人说：“太原公。”齐从说：“国家有大变故，主上新近即位，太原公不走正路，深夜进入禁城，是要作乱吗？”于是抽出佩剑直奔向前砍吕纂，砍中吕纂的前额，吕纂的左右侍卫擒住了他。吕纂说：“他是义士，不要杀他！”吕绍派遣虎贲中郎将吕开率领禁兵在端门抵抗，吕超率领二千士兵赶去助战；士兵们一向畏惧吕纂，都不战而溃。吕纂从青角门进入宫内，登上谦光殿。吕绍逃到紫阁自杀。吕超逃奔广武。
吕纂畏惧吕弘兵力强大，要把王位让给吕弘。吕弘说：“我因为吕绍是弟弟而继承大统，大家心中不服，所以才违背先帝的遗命把他废黜，惭愧有负于黄泉之下的先帝！现在如果再越过兄长而立我为王，这哪里是我的本意呢！”吕纂于是让吕弘出宫告诉大家说：“先帝临终时，我们接受了如此的诏命。”群臣都说：“只要国家社稷有主，我们谁敢违背！”吕纂于是即天王位。大赦天下，改年号为咸宁，给吕光上谥号为懿武皇帝，庙号太祖；给吕绍上谥号为隐王。任命吕弘为大都督、督中外诸军事、大司马、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事，改封为番禾郡公。
吕纂对齐从说：“你前次砍我，怎么那么狠啊！”齐从哭着说：“隐王是先帝立的天王；陛下虽然应天顺人，但我微小的心意没能想通，只怕当时砍不死陛下，怎么能说狠呢！”吕纂赏识他的忠诚，很好地对待他。
吕纂的叔父征东将军吕方镇守广武，吕纂派使者对吕方说：“吕超确实是忠臣，他的义勇可嘉，只是不懂得国家大局和随机应变的道理。我正要依靠他的才能来度过世间的灾难，你可以把这个意思转告他。”吕超上疏表示谢罪，吕纂恢复了他的爵位。
这一年，后燕国主慕容盛任命河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射，兼任中领军。
刘卫辰的儿子刘文陈投降北魏；北魏国主拓跋珪把同族的女儿嫁给他，任命他为上将军，赐姓宿氏。
安皇帝丙隆安四年（庚子，公元400年）
春季，正月
壬子朔日（初一），后燕国主慕容盛大赦天下，并自贬称号为“庶人天王”。
北魏材官将军和跋在辽西袭击卢溥，戊午日（初七），攻克辽西，擒获卢溥和他的儿子卢焕，押送到平城，将他们车裂处死。后燕国主慕容盛派遣广威将军孟广平救援卢溥，没有赶上，只斩了北魏的辽西地方官然后返回。
乙亥日（二十四日），东晋实行大赦。
西秦王乞伏乾归将都城迁到苑川。
南凉秃发利鹿孤实行大赦，改年号为建和。
高句丽王高安对待后燕的礼数有所怠慢；二月，丙申日（十五日），后燕王慕容盛亲自率领三万军队袭击高句丽，任命骠骑大将军慕容熙为前锋，攻克新城、南苏两座城池，开拓疆域七百多里，迁移五千多户居民后返回。慕容熙的勇猛为众将之冠，慕容盛说：“叔父英勇果决，有世祖（慕容垂）的风范，只是在宏图大略方面稍差一些！”
当初，北魏国主拓跋珪纳娶刘头眷的女儿，宠爱冠于后宫，生下了儿子拓跋嗣。等到攻克中山，俘获了后燕国主慕容宝的小女儿。准备立皇后时，沿用他们部落的旧规矩，铸造金人来占卜，刘氏铸造没有成功，慕容氏铸造成功了，三月，戊午日（初八），拓跋珪立慕容氏为皇后。
桓玄攻克荆州、雍州之后，上表请求统领荆、江二州。朝廷下诏任命桓玄为都督荆、司、雍、秦、梁、益、宁七州诸军事、荆州刺史，任命中护军桓修为江州刺史。桓玄上疏坚持请求兼管江州，于是朝廷进升桓玄都督八州（加上江州）及扬、豫八郡诸军事，再兼任江州刺史。桓玄擅自任命他的哥哥桓伟为雍州刺史，朝廷不能违抗。他又任命侄子桓振为淮南太守。
后凉王吕纂因为大司马吕弘功劳高，地位逼近自己，很忌惮他。吕弘也自己疑心，于是率领东苑的部队发动叛乱，进攻吕纂。吕纂派他的部将焦辨攻击吕弘，吕弘的部队溃散，出城逃走。吕纂放纵士兵大肆抢掠，把东苑的妇女全部赏赐给军队，吕弘的妻子女儿也在其中。吕纂笑着对群臣说：“今天这一战怎么样？”侍中房晷回答说：“上天降祸给凉王室，忧患灾难接连不断。先帝刚刚去世，隐王便被废黜；先帝陵墓刚刚修完，大司马就起兵作乱；京师发生流血事件，兄弟间刀兵相接。虽然吕弘是自取灭亡，也是由于陛下没有兄弟的恩情，应当反省自己，向百姓道歉。现在反而纵容士兵大肆抢掠，囚禁侮辱士人女子，过错是由吕弘引起的，百姓有什么罪！况且吕弘的妻子是陛下的弟媳，吕弘的女儿是陛下的侄女，怎么能让无赖小人把她们当做婢妾来侮辱！天地神明，难道能忍心看到这样的事情！”于是叹息流泪。吕纂改变脸色向他道歉，召来吕弘的妻子儿女安置在东宫，优厚地安抚他们。
吕弘准备投奔秃发利鹿孤，路上经过广武，去见吕方。吕方见到他，大哭说：“天下很宽广，你为什么到这里来！”于是把吕弘抓住送进监狱，吕纂派大力士康龙去把他摧折杀死。
吕纂立妃子杨氏为皇后，任命杨皇后的父亲杨桓为尚书左仆射、凉都尹。
辛卯日（十二日），后燕襄平令段登等人谋反，被处死。
后凉王吕纂准备讨伐南凉武威王秃发利鹿孤，中书令杨颖劝谏说：“秃发利鹿孤上下同心，听命于他，国家没有出现裂痕，不能攻打。”吕纂不听从。秃发利鹿孤派他的弟弟秃发傉檀率军抵抗，夏季，四月，秃发傉檀在三堆打败后凉军队，斩首二千多级。
当初，陇西人李暠喜爱文学，有很好的名声。他曾经与郭黁和同母异父的弟弟敦煌人宋繇同住，郭黁起身对宋繇说：“你将来会官至人臣极点，李君最终会拥有国家；当有母马生下白额小马驹时，就是应验的时候。”等到孟敏任沙州刺史时，任命李暠为效谷令；宋繇则侍奉北凉王段业，任中散常侍。孟敏去世后，敦煌护军冯翊人郭谦、沙州治中敦煌人索仙等人认为李暠性情温和坚毅，政绩良好，推举他为敦煌太守。李暠起初觉得为难，正好宋繇从张掖请假回家，对李暠说：“段王没有远大的谋略，最终一定不会成功。哥哥忘了郭黁的话了吗？白额小马驹现在已经生下来了。”李暠于是听从了他们的建议，派遣使者向段业请求任命；段业便任命李暠为敦煌太守。右卫将军敦煌人索嗣对段业说：“李暠不可以让他待在敦煌。”段业于是让索嗣代替李暠任敦煌太守，派他率领五百骑兵前去上任。索嗣在离敦煌二十里的地方，发文书给李暠，命令他前来迎接。李暠惊疑不定，准备出城迎接。效谷令张邈和宋繇阻止他说：“段王昏庸懦弱，正是英雄豪杰大有作为的时候；将军您占据着一个国家的现成基业，怎么能够拱手让给别人呢！索嗣自恃是本郡人，以为人们会归附他，绝没想到将军会突然抗拒他，可以一次战斗就抓住他。”李暠听从了他们的建议。他先派宋繇去见索嗣，用恭顺的好话诱骗他。宋繇回来后，对李暠说：“索嗣志骄兵弱，容易取胜。”李暠于是派张邈、宋繇和他的两个儿子李歆、李让迎击索嗣，索嗣战败逃走，逃回张掖。李暠一向与索嗣关系很好，所以尤其恨他，上表段业请求诛杀索嗣。沮渠男成也厌恶索嗣，劝段业除掉他；段业于是杀了索嗣，派使者向李暠道歉，提升李暠为都督凉兴以西诸军事、镇西将军。
吐谷浑王视罴去世，他的儿子树洛干才九岁，弟弟乌纥堤继位。乌纥堤娶了树洛干的母亲念氏为妻，生下慕璝、慕延。乌纥堤懦弱荒淫，不能治理国家；念氏专制国事，她有胆识智慧，国人都很敬畏服从她。
后燕前将军段玑，是太后段氏哥哥的儿子，被段登的供辞所牵连，五月，壬子日（初三），逃奔辽西。
丙寅日（十七日），东晋卫将军、东亭献侯王珣去世。
己巳日（二十日），北魏国主拓跋珪向东前往涿鹿，向西前往马邑，观看湟水源头。
戊寅日（二十九日），后燕段玑又返回都城认罪；后燕王慕容盛赦免了他，赐给他名号为“思悔侯”，并让他娶了公主，到宫内值勤。
东晋谢琰凭借资历和名望镇守会稽，但他既不能安抚百姓，又不加强军事防备。众将领都劝谏说：“贼兵近在海边，窥伺我们的动向，应该给他们一条自新之路。”谢琰不听从，说：“苻坚的百万大军，尚且送死在淮南；孙恩这个小贼寇，败逃到海中，怎么还能再出来！如果他真的出来，那是上天要杀他。”不久，孙恩进犯浃口，攻入余姚，攻破上虞，进军到邢浦，谢琰派遣参军刘宣之击退了他，孙恩撤退逃走。过了几天，孙恩又来进犯邢浦，官军失利，孙恩乘胜径直进军。己卯日（三十日），到达会稽。谢琰还没有吃饭，说：“我一定要先消灭这个贼寇然后再吃饭。”于是跨上战马出战，结果兵败，被自己的帐下都督张猛杀死。吴兴太守庾桓恐怕百姓再次响应孙恩，杀了男女几千人。孙恩转而进犯临海。朝廷大为震动，派遣冠军将军桓不才、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之等人率军抵抗。
后秦征西大将军陇西公姚硕德率领五千军队讨伐西秦，从南安峡进入。西秦王乞伏乾归率领众将抵抗，驻扎在陇西。
杨轨、田玄明阴谋杀害南凉武威王秃发利鹿孤，被秃发利鹿孤处死。
六月
庚辰朔日（初一），出现日食。
东晋任命琅邪王师何澄为尚书左仆射。何澄是何准的儿子。
甲子日（疑有误，六月无甲子），后燕实行大赦。
后凉王吕纂准备袭击北凉，姜纪劝谏说：“盛夏时节农事正忙，应该暂且停止用兵。现在远出岭西，如果秃发氏乘虚袭击京师，那该怎么办！”吕纂不听从。进军包围张掖，又向西劫掠建康。秃发傉檀听说后，率领一万骑兵袭击姑臧，吕纂的弟弟陇西公吕纬据守北城以自保。秃发傉檀在朱明门上摆酒，击钟敲鼓，犒赏将士，在青阳门炫耀兵力，抢掠了八千多户居民后离去。吕纂听说后，带兵返回。
秋季，七月
壬子日（初四），东晋太皇太后李氏驾崩。
丁卯日（十九日），东晋实行大赦。
西秦王乞伏乾归派武卫将军慕兀等人屯守，后秦军队砍柴的道路被切断，后秦王姚兴秘密率兵前去救援。乞伏乾归听说后，派慕兀率领中军二万人屯守柏杨，镇军将军罗敦率领外军四万人屯守侯辰谷，乞伏乾归自己率领几千轻骑兵在前方侦察后秦军队。恰逢大风骤起，昏雾弥漫，乞伏乾归与中军失去联系，遭到后秦追骑兵的逼迫，进入了外军驻地。第二天早晨，与后秦军交战，大败，逃回苑川，他的部众三万六千人都向后秦投降。姚兴进军枹罕。
乞伏乾归逃奔到金城，对各位豪酋首领说：“我没有才能，勉强窃据帝王名号，已经超过十二年，如今惨败到这种地步，无法抵抗敌人，我打算西去据守允吾。但如果全国的人一起离开，必定无法逃脱；你们留在这里，各自率领部众投降后秦，来保全我们的宗族，不要跟我走了。”大家都说：“无论生死，我们都愿意跟随陛下。”乞伏乾归说：“我现在将要寄食于别人，如果上天不让我灭亡，或许将来有一天能够恢复旧业，再与你们相见。现在跟着我一起去死，没有什么好处。”于是大哭着告别。乞伏乾归只带着几百名骑兵奔赴允吾，向南凉武威王秃发利鹿孤请求投降，秃发利鹿孤派广武公秃发傉檀迎接他，把他安置在晋兴，用上宾的礼节对待他。镇北将军秃发俱延对秃发利鹿孤说：“乞伏乾归本来是我们的属国，趁着乱世自己称王，现在形势困穷来归附，并非真心诚意，如果逃归姚氏（后秦），必定会成为我国的祸患，不如把他迁移到乙弗部落之间，让他不能离开。”秃发利鹿孤说：“别人在穷途末路时来归附我们，我们却预先怀疑他的用心，怎么能鼓励后来归附的人呢！”秃发俱延是秃发利鹿孤的弟弟。
后秦军队撤退后，南羌部落首领梁戈等人秘密招请乞伏乾归，乞伏乾归准备响应。他的臣下屋引阿洛把这件事告诉了晋兴太守阴畅，阴畅快马报告了秃发利鹿孤，秃发利鹿孤派他的弟弟秃发吐雷率领三千骑兵驻守扪天岭。乞伏乾归害怕被秃发利鹿孤杀害，对他的太子乞伏炽盘说：“我们父子住在这里，一定不能被秃发利鹿孤所容。现在姚氏（后秦）正强盛，我打算去归附他们，如果全家一起走，肯定会被追赶的骑兵赶上，我把你们兄弟和你们的母亲作人质，他们必然不会怀疑，我在长安，他们终究不敢杀害你们。”于是把乞伏炽盘等人送到西平。八月，乞伏乾归向南逃奔到枹罕，向後秦投降。
丁亥日，东晋尚书左仆射王雅去世。
九月，癸丑日，发生地震。
后凉将领吕方向后秦投降，广武的百姓三千多户投奔南凉武威王秃发利鹿孤。
冬季，十一月
东晋高雅之与孙恩在余姚交战，高雅之战败，逃往山阴，士兵战死的占十分之七、八。朝廷下诏任命刘牢之都督会稽等五郡军事，率领部众攻击孙恩，孙恩战败逃入海岛。刘牢之向东驻军上虞，派刘裕戍守句章。吴国内史袁崧修筑沪渎垒以防备孙恩。袁崧是袁乔的孙子。
东晋会稽王世子司马元显请求兼管徐州，朝廷下诏任命司马元显为开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事、兼任徐州刺史，封他的儿子司马彦玮为东海王。
乞伏乾归到达长安，后秦王姚兴任命他为都督河南诸军事、河州刺史、归义侯。
过了很久，乞伏炽盘想逃走去找父亲乞伏乾归，被南凉武威王秃发利鹿孤追捕抓获。秃发利鹿孤准备杀死乞伏炽盘，广武公秃发傉檀说：“儿子要去归附父亲，不值得深加责备，应该宽恕他以显示我们的宽宏大量。”秃发利鹿孤听从了他的建议。
后秦王姚兴将东晋被俘将领刘嵩等二百多人遣送回东晋。
北凉晋昌太守唐瑶叛变，向六郡传布檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公、兼任敦煌太守。李暠在他管辖的境内实行大赦，改年号为庚子。任命唐瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马。派遣从事中郎宋繇向东征伐凉兴，并攻打玉门以西的各城池，都攻了下来。
酒泉太守王德也背叛了北凉，自称河州刺史。北凉王段业派沮渠蒙逊讨伐他。王德烧毁城池，率领部众投奔唐瑶，沮渠蒙逊追击到沙头，大败王德，俘虏了他的妻子儿女和部落民众后返回。
十二月
戊寅日，有彗星出现在天津星附近。会稽王世子司马元显因为天象变异被解除录尚书事的职务，但又加授为尚书令。吏部尚书车胤因为司马元显骄横放纵，禀报会稽王司马道子，请求加以约束抑制。司马元显听说后但不清楚具体内容，去问司马道子说：“车武子（车胤）屏退旁人，和您说了什么事？”司马道子不回答。司马元显坚持追问，司马道子发怒说：“你是想把我幽禁起来，不让我和朝廷官员说话吗！”司马元显出来，对他的手下说：“车胤挑拨我们父子关系。”秘密派人去责备车胤。车胤恐惧，自杀身亡。
壬辰日，后燕国主慕容盛设立燕台，统一统领各部落及杂夷。
北魏太史令多次奏报天象变异错乱。北魏国主拓跋珪亲自查阅占卜书籍，书中大多说这是改朝换代的征兆。于是下诏告诫勉励群臣，说帝王继承大统，都由天命决定，不可妄加干预。又多次变更官职名称，想以此来压制灾异。仪曹郎董谧献上《服饵仙经》，拓跋珪设置仙人博士，建立仙坊，煮炼各种药材，封锁西山以保证柴火供应。药炼成后，让被判死罪的人试服，大多中毒死亡，没有应验。但拓跋珪仍然相信，不停地寻访求取。
拓跋珪常常认为后燕国主慕容垂的儿子们分别占据重要职位，导致权力下移，最终导致败亡，对此非常不以为然。博士公孙表迎合他的心意，献上《韩非子》一书，劝拓跋珪用严刑峻法统御臣下。左将军李粟性格傲慢简慢，常常在拓跋珪面前随意放纵，不够严肃，咳嗽吐痰随心所欲；拓跋珪累积他过去的过失，于是将他处死，群臣震惊恐惧。
丁酉日，后燕王慕容盛尊奉献庄皇后丁氏为皇太后，立辽西公慕容定为皇太子。实行大赦。
这一年
南燕王慕容德在广固即皇帝位，实行大赦，改年号为建平。将自己的名字改为慕容备德，想让官吏百姓容易避讳。追谥后燕国主慕容宝为幽皇帝。任命北地王慕容钟为司徒，慕舆拔为司空，封孚为左仆射，慕舆护为右仆射。立妃子段氏为皇后。