王韧在金城设下埋伏，一心要活捉贾逵。就在这时，他收到了诸葛亮从南中传来的战报。
诸葛亮已经兵不血刃收复了南方四郡。下一步就开始进入南中蛮区。
孟获看到雍闿等人被诸葛亮一一击败，便收兵退回了南蛮部落。
原来诸葛亮一路行军到达益州郡以后。他发现雍闿孟获等人，其心不齐。
特别是高定，他并不想造反，只是被雍闿和朱褒裹挟而已。
诸葛亮便想了一计。他写了一信给雍闿和朱褒。模模糊糊的意思便是两人只要捉了高定前来，即可封为各郡太守。
而后。他又写了一封信给高定，让赵云派特种兵暗中送去。
信中的意思是雍闿两人想要投诚。但此次造反是雍闿主谋的，所以不能饶恕。
如果高定能够抓住雍闿或者朱褒一人。就饶恕他造反之罪，并且给予一郡太守之职。
雍闿和朱褒收到诸葛亮的信以后，有些莫名其妙，朱褒拿着信翻来覆去地看不明白。
高定收到诸葛亮的信后，心中疑惑不定，他带着手下大将鄂焕前去看雍闿等人的情况。正好遇到两人在看信。
“他们果然与诸葛亮有书信来往。”高定不动声色，但心中已有了计较。
雍闿见高定到来，三人便商量如何迎击诸葛亮的大军。决定好兵分三路。
高定离开以后，他命鄂焕为先锋前去迎战诸葛亮的大军。
这鄂焕是蛮人。他长得人高马大，面目丑恶。手中一支方天戟。有万夫不当之勇。
但是高定并没有同诸葛亮交战。而是调转方向直奔朱褒的大营。
但还没有到达朱褒的营寨，在一座小山的后面杀出了一路大军。拦住了他们的去路。
高定一看，正是那朱褒。朱褒看到高定也是吃了一惊，刚刚要开口讲话。高定却大骂道：“你们两个人，要拿我卖给诸葛亮。为什么要害我？”
朱褒一听，觉得莫名其妙，但一时也回答不上来。鄂焕突然冲过来。一挥方天戟。把朱褒斩于马下。
高定对朱褒的手下厉声说道：“朱褒已死。尔等若不投降，定斩不饶。”
朱褒的士兵一看，这头领都死了。便一起扔下兵器投降了。
高定便带领大军前来见诸葛亮。并且献上了朱褒的首级。
诸葛亮表现出很高兴的样子，笑道：“我非常欣赏高将军的作为。我任命你为益州太守，总管三郡。鄂焕为都尉。统领三郡的兵马。至于雍闿，你自己想办法。”
高定答应一声，便与鄂焕带着人马。奔雍闿的大营而去。
雍凯在营中，刚刚听说。鄂焕斩了朱褒。他还不知道高定把朱褒的首级献给了诸葛亮。
马上又听说高定带领人马奔向了他的大营。他立即上马出营来迎高定。
两人见面，高定也不搭话，把大刀朝天一指，鄂焕立即带领人马杀了上去。
雍闿不是鄂焕的对手。几个回合下来。也被鄂焕斩去了头颅。
于是。四郡俱已平定。诸葛亮便带领大军前往永昌。
永昌太守王伉老早便出城迎接，诸葛亮入城以后。见到城中井然有序，防卫森严。
诸葛亮对王伉道：“你做得很不错。能在蛮人叛乱之际守住城池。值得嘉奖，我会把你的功劳报于楚侯。”
王伉赶忙谢过了。但他并不居功，他说道：“我能够守住永昌城，都是一个人的功劳。”
诸葛亮问道：“是谁？”
王伉道：“此人乃本郡干吏，姓吕名凯，字季平，据说是秦朝吕不韦的后人。”
诸葛亮听说，有些惊讶。他便命人去请那吕凯。
吕凯来拜见了诸葛亮以后，又献上了一幅地图。
他说道：“此图乃某出仕以来，发觉蛮人不安分，便派人暗中进入南蛮之地，查看他们的兵力部署，险要地形，画成了这幅图。今献与军师，看能不能对军师征蛮有所帮助。”
诸葛亮接过一看，非常惊讶，特别是南蛮的一些屯兵交战之处，画得非常详细。
他大喜道：“此图非常有用。我想请吕将军作行军教授，并作为此次平反的向导。不知将军意下如何？”
吕凯道：“愿效犬马之力。”
此时退回部落的蛮王孟获，探知诸葛亮带兵杀来，赶忙召集手下前来议事。商量如何抵抗诸葛大军。
孟获手下有三洞元帅，分别是：金环三结、董荼那和阿会喃。
孟获看到诸葛亮，轻易地便收拾了雍凯三人，他心里有点惧怕。所以他想先派三路元帅，前去试一试。
他让三人各带三万蛮兵，分三路前去攻击诸葛亮的大军。
诸葛亮这时已经带领大军来到了南蛮之地。他正在大帐之中，与赵云等人商量下一步的作战计划。
探马来报说蛮人三路大军正气势汹汹地杀奔我军大营而来。每路大军都有三万蛮兵。
众将一听，纷纷要求出战。诸葛亮当即安排张任、王平各带一万大军，迎击左右两路蛮军。
但他却没有安排中路的人马。赵云跟魏延两人有些心急，问道：“军师，为何不安排我二人前去作战？”
诸葛亮笑道：“你们两人来自荆州。对此地形不熟。等我考虑一下，再做安排。”
两人回到各自的营寨以后，心下愤愤不平。魏延来见赵云，道：“将军，既然为此路大军主将。反而不做安排。这诸葛军师打的是何主意？”
赵云道：“军师所言，也确实是实情。不如我们两人先去抓几个本地的蛮人，详细了解一下蛮人的情况，仔细询问一下地形。那时军师便无话可说了。”
魏延道：“子龙此言甚是。”
于是两人便各带几个亲兵。出了营帐。往前面蛮兵杀来的方向赶去。
两人走没多远，便遇到前面。冲来了一队蛮人的探马。赵云和魏延各自打马冲了出去。
很快他们就捉住了几个蛮人带了回来。幸好他们都带了懂蛮语的本地向导，在他们的帮助下，他们很快就问清楚了情况。
得知中路军的元帅金环三结，此人好大喜功。脾气暴躁。
魏延对赵云说道：“我们两人也不去管军师如何。直接悄悄带兵去捉了这金环三结回来不就行了吗？”
赵云想了想，道：“这样，我们一方面让人通知军师。另一方面出兵就是了。”
诸葛亮好用激将法，赵云是知道的。而且他是此行的主将。虽然以诸葛亮为主，但他也有一定的自主权。所以才答应了魏延出兵的事情。
不过他们漏算了一件事情，孟获带领着自己的人马，跟在金环三结的后面。
赵云和魏延的私自行动。让他们陷入了危险当中。不过，赵云却另有一番机遇。