奴儿哈赤的命令迅速传达到前线。如果不是传令者是大汗亲信，莽古尔泰几乎要怀疑是明军的计策。
即便如此，他心中仍充满疑惑，立刻召来代善。代善开口便问：
“父汗为何突然下令撤军？”
“回大贝勒，我军后营遭明军骑兵猛袭，两黄旗抵挡不住，已先行撤退。”
代善望了望莽古尔泰，果断说道：
“你立刻着手安排撤退，所有攻城器械务必带走，战马、伤员、物资一样都不能留给明军！”
莽古尔泰虽心有不甘，也只能领命而去。
等莽古尔泰走远，代善又问：
“大营有两黄旗守卫，怎会这么快就被击溃？”
“据大汗所说，明军主将极可能是熊廷弼，其部皆为精锐！”
听闻此言，代善不再多问。熊蛮子确实难缠。
此时，城北的黄台吉尚不知撤军令已下，仍在指挥正白旗强攻沈阳。
方才已经攻上城头，眼看胜利在望，却因明军援兵赶到，后续乏力，被迫撤下。
援军一至，他原有意退兵，但发现来敌人数不多，心中仍存希望，立刻下令再攻。
“贝勒爷，不能再打了！正白旗只剩六千人了，这样下去，城未破，我们先拼光了！”
黄台吉也想停下，但他已在父汗面前立下军令状。
为了大汗的信任，他宁愿多折损兵力。
他拔出佩刀，厉声喝道：
“谁再敢说退兵，我亲手斩了他！”
众人面面相觑，再无人敢言。
第二轮进攻又被明军击退。
先锋拜音跪地痛哭：
“贝勒爷，奴才无能，实在攻不下沈阳城！”
黄台吉没有责罚。他心里明白，第一次进攻就是最好的机会，如今错失良机，再无可能破城。
他曾多次研读《三国演义》，尤以诸葛亮六出祁山为鉴，今日局势，竟有几分相似。
可即便如此，他也不能退。为了继承之位，不能让父汗失望。
今日他黄台吉，也要学会在乱局中谋势。正白旗旗丁已不多，若再拼光，自己再无资本立足。
于是，他下令全军后撤五里休整。
而城头的明军越聚越多。
尤世功见敌军主力已止攻，也将火炮尽数调回正面防御。
黄台吉望着沈阳城头忙碌的明军，忍不住叹气：
“沈阳，打不下来了。”
明朝的底子还是太厚，不是他们大金能比的。虽说前阵子连打了几场败仗，但对大明来说，不过是小伤小痛罢了。
可大金这边，经此一役，元气大伤，没个十年恐怕缓不过来。唯一的希望，就是能拿下辽沈，那样还有翻盘的可能。
正当黄台吉陷入沉思时，奴儿哈赤的传令兵终于赶到了。
他不知道的是，黄台吉已经等这道命令很久了。
“四贝勒，大汗有令，立即撤军！”
黄台吉听到这句话，心中石头落了地。他二话不说，立刻带领正白旗的人马撤离。
代善、莽古尔泰、阿敏三位贝勒也带着三万多兵马离开。
沈阳一战，他们输得彻底。
他们刚走没多久，熊廷弼便率军赶到沈阳城下。
尤世功见是熊廷弼亲至，立刻下令开城门迎接。
“台台，您可算来了，我们快撑不住了！”
“各位辛苦了，建奴已经退兵，沈阳安全了。”
进城之后，熊廷弼立即安排各部清理战场、修复城墙。明军阵亡将士的遗体统一收集，准备集中安葬；建奴的尸首则被砍下头颅，丢弃到野外。
直到傍晚，伤亡统计才完成。
沈阳守军伤亡近六千人，总兵贺世贤战死。辽阳赶来支援的明军伤亡更是高达一万四千余人，战马损失四千多匹。
听完报告，熊廷弼心头一紧……这些都是能打硬仗的精兵。
众将见他脸色沉重，都知道他在心疼。
曹文诏上前说道：
“台台，这一仗是我大明几十年来少有的大胜，您必能名扬天下！”
负责统计的姜弼也附和：
“台台，建奴这次死伤比我们严重多了，光是砍下来的脑袋就有两万多颗，他们能有多少人？”
“别在这儿糊弄我了，这些脑袋里，一大半都是汉军和包衣的。你们要分清楚，谁要是敢虚报战功，别怪我不讲情面，我最讨厌的就是这种事。”
“文诏，你今天杀了老奴的儿子德格类，是大功一件，我会向陛下为你请功。”
曹文诏连忙谢道：
“多谢台台！”
“这次沈阳能守住，全靠诸位奋勇杀敌。你们的功劳，我都会写清楚，奏报陛下。只是陛下现在不在京城，大家还得耐心等一等。眼下最要紧的，是处理好善后事宜。”
众将齐声应道：
“遵命！”
有人欢喜有人愁。沈阳城里一片欢庆，而建奴那边，只剩下了沉默和绝望。
奴儿哈赤多年来积蓄力量，此战几乎动用了全部兵力，连十五岁以上的男子都被征召上阵。
八旗军加上各类辅军、奴仆总计八万余人，浩浩荡荡而来，结果却败得猝不及防，仓促撤军。
他意图夺取辽沈、进而掌控辽东的野心，被熊廷弼彻底击碎。
八万大军折损近半，只剩不到五万人。
这是建州自万历二十七年以来，遭受的最沉重一击。多年谋划，一朝尽毁。
这一战从奉集堡打响，接连十余日，最终以明军大胜、建州惨败落幕。
这是大明与建州开战以来，首次取得如此决定性的胜利。
沈阳城外，奴儿哈赤望着坚固如铁的沈阳城墙，久久无言。
良久之后，他闭上双眼，仰天长叹：
“熊廷弼尚在，我难取辽沈！”