深秋时节，徐州下邳城，秋风清凉，落叶飘零，城墙坚固，市井渐兴。
自刘备领徐州牧始，驻下邳，与众贤良共治徐州，诛笮融，民心归服，修城备战，徐州安稳。
柳珩、赵云守小沛，城防严备，粮草充实。
兖州战急，曹操破定陶，败吕布于东缗，灭张邈三族，平雍丘，兖州尽归。吕布兵败，率残兵数百，与陈宫东走，投徐州，欲依刘备，求喘息。
徐州闻吕布军至，戒严以待，民心震动。秋日某晨，吕布抵下邳城外，旌旗败，士卒疲，画戟寒光，面沉如水。
遣使入城，求见刘备，言愿附徐州，共抗曹操。
刘备接使，召糜竺、陈登议，叹：“吕布勇武，彼时兖州败曹，解徐州危，今兵败来投，义当纳之！”
糜竺皱眉，拱手说：“玄德公，吕布虎狼之徒，反复无常，杀丁原，背董卓，兖州叛曹，留之必害人！不可收！”
陈登说：“玄德公，吕布兵少，粮尽，吾等或可纳之，制其权，防其乱。”
刘备沉吟，说：“子仲，元龙，他日吕布攻兖，解徐州祸，义不可拒！纳之，日后安定制其兵，徐州可安矣。”
糜竺叹：“玄德公仁义，唯愿公慎之！”刘备点头，命开城门，率关羽、张飞、糜竺、陈登、糜芳，亲迎吕布入城。
吕布率领残兵败将入城，他面色疲惫，眼神中透露出一丝倦意。
见到刘备后，他连忙躬身施礼，说道：“玄德公，我吕布在兖州之战中遭遇惨败，曹操势力如日中天，实在难以抵挡。如今，我希望能够归附徐州，与您一同抗击曹操这个强敌！”
刘备赶忙上前扶起吕布，微笑着说：“奉先将军勇猛无比，您能来徐州，实在是徐州之幸啊！快快请进城，我已备好酒宴，为将军接风洗尘！”
吕布谢过刘备后，跟随刘备一同进入府衙。
此时，关羽站在一旁，手捋着胡须，冷漠地看着吕布，眼中流露出明显的不屑之色。而张飞则紧握着手中的蛇矛，怒目圆睁，狠狠地瞪着吕布，嘴里虽然没有说话，但那咬牙切齿的模样已经表明了他的态度。
进入府衙正厅后，只见酒席已经准备妥当，刘备坐在首位，吕布则坐在客位上，关羽、张飞、糜竺、陈登、糜芳等人分别在两旁入座。整个宴会厅的气氛异常冷肃，众人都沉默不语。
待到酒过三巡，菜过五味，吕布举起酒杯，面带微笑地对刘备说：“玄德公，您以仁义闻名天下，我吕布此次兵败来投，愿与您共同守护徐州！”刘备连忙回应道：“奉先将军过奖了，徐州如今残破不堪，还需要仰仗将军的勇武啊！希望我们能够齐心协力，安抚百姓！”
然而，就在这时，关羽和张飞两人的反应却截然不同。
关羽只是低声冷哼了一声，而张飞则是满脸怒容，怒目圆睁，死死地盯着吕布，似乎对他的话很是不满。吕布察觉到了关张二人的不快，他稍稍犹豫了一下，放下手中的酒杯，对刘备说道：“玄德公，我吕布还有家眷在此，想拜见一下您，顺便与您结拜为兄弟，不知意下如何？”
即请刘备至后堂，关羽、张飞随行，糜竺、陈登留厅。
后堂，吕布命妻女出，拜刘备，女眷低首，衣朴素，吕布说：“贤弟，布兵败，家眷随，愿拜见，结义！”
刘备惊，推让说：“奉先，备不敢当！家眷拜，备愧！”
吕布笑：“贤弟何推？布真心！”此“贤弟”二字，刺耳入心。
张飞闻言，怒不可遏，瞪目如铜铃，须发炸立，握蛇矛喝：“吕布，汝何人也？敢与吾兄称兄道弟！吾兄汉室宗亲，仁义天下知！汝反复小人，杀丁原，判董卓，败曹操，怎配与吾兄长称兄道弟！来！俺与你大战三百回合！”
矛尖寒光，指向吕布，堂内杀气腾。吕布面变，握戟欲起，目露怒焰。
刘备急起，拦张飞，喝：“翼德，休得无礼！奉先客，义来投，勿乱！”关羽捋须，冷笑，拉张飞，说：“三弟，休怒，大哥有谋！”
张飞怒气未消，矛指吕布，吼：“匹夫，俺不服！”
吕布强笑，说：“玄德公，翼德豪勇，布冒犯！”
刘备叹：“奉先莫怪，翼德性直！”命散宴，吕布目含忧，回客馆。
宴散，张飞怒气不息，持矛出府，喊：“吕布匹夫，敢称吾兄贤弟！俺今与他拼三百回合！”
关羽追出，冷声：“三弟，休乱！大哥仁义，纳吕布为安徐州，汝坏大事！”
刘备赶至，叹：“翼德，奉先兵败来投，汝若战，届时徐州乱，民何安？”
张飞咬牙，矛插地，吼：“大哥，吕布狼子，留之必乱！”
刘备说：“翼德，吾置吕布于小沛，制其兵，汝勿忧！”
关羽说：“三弟，大哥谋深，听便是。”张飞怒气稍平，哼：“大哥，俺不服，改日定战他一战！”
刘备摇头，命关羽约束张飞。
翌日，吕布求见，面带忧色，说：“玄德公，昨日宴，翼德怒，布恐难留，欲辞！”
刘备忙说：“奉先，翼德冒犯，吾罪大！吾弟性直，改日令其赔礼！徐州近小沛，城坚粮足，奉先若不嫌，可驻军，与吾弟柳珩共事，粮草军需，备尽供！”
吕布闻柳珩在小沛，知其智勇，手痒难耐，点头说：“玄德公仁义，吾愿驻小沛，助公守徐州门户。”
即率残兵，携家眷，奔小沛。
刘备送吕布出城，目送旌旗远，叹：“奉先勇武，然反复，需慎！”
刘备回府，急修书，遣使送小沛，交柳珩，书云：“明渊，吕布勇武，兵败来投，吾念其解徐州危，纳之，置小沛，与汝共事。
奉先反复，汝当安抚为主，尽力收降，勿使其乱，徐州赖汝！”
不久，柳珩接书，与赵云议，叹：“吾兄仁义，纳吕布，然此人实乃虎狼之徒，需防！”
赵云说：“柳兄，主公命安抚，吾助汝，约束吕布！”柳珩点头，命修营寨，迎吕布，粮草供足，暗加防备。
秋月清冷，小沛城头，旌旗猎猎，吕布入驻，徐州待变。
下邳府内，刘备召关羽、张飞、糜竺、陈登议，说：“如今奉先驻小沛，有明渊、子龙制之，徐州可安！”
糜竺说：“玄德公，吕布反复，需防其乱。”
陈登不以为然：“玄德公，小沛粮足，以柳将军智略，制吕布可！”