且说诸葛亮丞相在成都处理政务，无论事情大小，都亲自秉公裁决。益州和汉中两地的百姓，生活在太平盛世中，安居乐业，夜间睡觉无需关门，路上有人遗失东西也不会有人据为己有。又幸好连续多年都是大丰收，男女老少都吃得饱饱的，欢快地唱着歌，每当遇到官府摊派的徭役，大家都争先恐后地提前完成。因此，军队所需的物资和器械，样样完备无缺；粮仓里堆满了粮食，库房中钱财充裕。
蜀汉建兴三年，益州传来紧急军报：南蛮之王孟获，大举发动十万蛮兵，侵犯边境，烧杀抢掠。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，如今勾结孟获起兵造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，这两人献出了自己的城池归降叛军。只有永昌太守王伉坚守城池，不肯反叛。目前，雍闿、朱褒、高定三人的部下，都充当孟获的向导，一同攻打永昌郡。现在，王伉与功曹吕凯，召集百姓，拼死守卫这座城池，形势已经到了极其危急的关头。 诸葛亮于是进宫向蜀后主刘禅上奏说：“臣认为南蛮地区不服从朝廷的统治，实在是国家的心腹大患。臣应当亲自率领大军，前去征讨他们。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，如今相父您抛下我率军出征，如果吴、魏两国趁机来攻打，那该怎么办呢？”诸葛亮说：“东吴刚刚与我国讲和，料想他们不会有二心；即便他们有背叛的想法，李严驻守在白帝城，此人的才能足以抵挡陆逊。曹丕刚刚吃了败仗，锐气已经丧失，短期内无法对我们构成重大威胁；而且有马超把守汉中的各个关隘，陛下不必为此忧虑。臣还留下关兴、张苞等人，分领两支军队作为后援，确保陛下万无一失。如今臣先去平定南蛮，之后再北伐曹魏，以实现收复中原的目标，报答先帝三顾茅庐的知遇之恩，以及托孤的重托。”
后主说：“朕年纪尚轻，见识短浅，一切就由相父您斟酌决定吧。” 后主的话还没说完，朝堂上有一个人站出来说：“不可！不可！”
众人一看，是南阳人，名叫王连，字文仪，现任谏议大夫。王连劝谏道：“南方是一片贫瘠荒芜的土地，又是瘴气和瘟疫横行的地方；丞相您肩负着国家的重大责任，却亲自去远征，这是不合适的。况且雍闿等人的叛乱，不过是癣疥之疾，丞相只需派遣一员大将前去征讨，必定能够成功。”诸葛亮说：“南蛮之地，距离国都十分遥远，那里的百姓大多不熟悉朝廷的教化，想要收服他们非常困难，我应当亲自去征讨。在征讨过程中，需要根据实际情况，恩威并施，这其中的分寸需要仔细斟酌，不是轻易能托付给别人的。” 王连再三苦苦劝谏，可诸葛亮还是没有听从。这一天，诸葛亮辞别后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督全军；王平、张翼为副将；还带上了几十位川中将领，一共调集了五十万川兵，浩浩荡荡地向益州进发。忽然，关羽的第三个儿子关索来到军中求见诸葛亮，他说：“自从荆州失陷后，我逃到鲍家庄养伤。每次想要前往四川投奔先帝，为他报仇雪恨，无奈身上的伤口尚未愈合，无法成行。最近伤口已经痊愈，打听到杀害父兄的东吴仇人都已被诛杀，便径直赶来西川朝见陛下，恰好在路上遇到了南征的大军，特地前来投奔。”诸葛亮听了，不禁感慨叹息；一面派人向朝廷禀报此事，一面任命关索为前部先锋，一同参与南征。大军出发后，按照编制有序前进。饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上休息，白天赶路；所经过的地方，对百姓秋毫无犯。
再说雍闿得知诸葛亮亲自统率大军前来，立即与高定、朱褒商议对策，决定分兵三路迎敌：高定率领中路军，雍闿率领左路军，朱褒率领右路军；三路各率领五六万兵马。于是，高定任命鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺，相貌丑陋，手持一支方天戟，有万夫不当之勇。他率领本部兵马，离开大寨，前来迎战蜀军。 此时，诸葛亮统率的大军已经抵达益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚刚进入边界，就遇到了鄂焕的军队。双方摆开阵势，魏延骑马出阵，大骂道：“反贼，还不早早投降！”鄂焕拍马向前，与魏延交锋。没打几个回合，魏延假装战败，掉转马头便逃，鄂焕随后紧追不舍。追出没多远，突然喊声震天，张翼、王平两路伏兵杀出，截断了鄂焕的退路。魏延又回转身来，与张翼、王平三人合力围攻鄂焕，最终将他生擒。鄂焕被押解到大寨，去见诸葛亮。诸葛亮下令解开他的绑绳，用酒食款待他，然后问道：“你是谁的部将？”鄂焕回答说：“我是高定的部将。”诸葛亮说：“我知道高定原本是个忠义之人，如今被雍闿蛊惑，才走到这一步。我现在放你回去，你告诉高太守，让他早早归降，以免遭受大祸。”鄂焕拜谢后离去，回到高定的营地，向他讲述了诸葛亮的仁德。高定听后，也十分感激。 第二天，雍闿来到高定的营寨。行礼完毕后，雍闿问道：“鄂焕怎么会被放回来了？”高定说：“是诸葛亮念及仁义，将他放了。”雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，他想离间我们两人的关系，所以才用了这一招。”高定听了，半信半疑，心中犹豫不决。
这时，突然有人来报，说蜀将前来挑战，雍闿亲自率领三万兵马出营迎战。双方交战没几个回合，雍闿掉转马头便逃。魏延率兵乘胜追击，一口气追杀了二十多里。 第二天，雍闿又起兵来迎战。诸葛亮一连三天按兵不动。到了第四天，雍闿、高定分兵两路，前来攻打蜀寨。诸葛亮早有准备，命令魏延在两路设下埋伏。果然，雍闿、高定的两路兵马一到，就被伏兵杀得大败，死伤大半，无数人被生擒，都被押解到大寨。雍闿的士兵被囚禁在一边，高定的士兵被囚禁在另一边。诸葛亮让军士们散布谣言说：“只要是高定的人，就可以免死；而雍闿的人，全部杀掉。”士兵们都听到了这个消息。过了一会儿，诸葛亮让人把雍闿的士兵带到帐前，问道：“你们都是谁的部下？”众人假装回答说：“我们是高定的部下。”诸葛亮下令赦免他们的死罪，赐给他们酒食作为奖赏，并派人将他们送出边界，放他们回营。 诸葛亮又把高定的士兵叫来询问。众人都说：“我们确实是高定的部下。”诸葛亮也赦免了他们的死罪，赐给他们酒食，然后故意扬言说：“雍闿今天派人来投降，说要献上你们主公和朱褒的首级，以此作为功劳，我实在不忍心看到这样的事情发生。你们既然是高定的部下，我放你们回去，以后再不可反叛。如果再被我擒获，决不轻饶！” 众人都拜谢后离去，回到本寨，向高定报告了此事。
高定于是秘密派人前往雍闿的营寨打探消息，发现有和自己这边一样被放回来的人，也在讲述诸葛亮的仁德。因此，雍闿的部下很多人都有了归顺高定的想法。尽管如此，高定心中还是不踏实，又派了一个人到诸葛亮的营寨中打探虚实。这个人被诸葛亮的伏兵抓住，带到了诸葛亮面前。诸葛亮故意把他当作雍闿的人，叫进帐中问道：“你家元帅既然已经约定好要献上高定、朱褒二人的首级，为什么误了日期？你这家伙做事不细心，怎么能当细作呢！”那个军士含糊其辞地回答着。 诸葛亮赐给他酒食，还写了一封密信，交给他说：“你把这封信交给雍闿，让他早早动手，不要误了大事。”这个细作拜谢后离去，回到高定那里，呈上了诸葛亮的信，并把事情经过说了一遍。高定看完信后，大怒道：“我真心待他，他却反而想害我，真是情理难容！”于是叫来鄂焕商议。 鄂焕说：“诸葛亮是个仁义之人，背叛他不吉利。我们之所以谋反作恶，都是雍闿的缘故；不如杀了雍闿，去投奔诸葛亮。”高定问道：“那该怎么动手呢？”鄂焕说：“可以设下宴席，派人去请雍闿。如果他没有异心，一定会坦然前来；如果他不来，那就说明他有二心。主公您可以在前面进攻，我在寨后的小路上埋伏等待；这样就能擒住雍闿了。” 高定听从了鄂焕的建议，设下宴席邀请雍闿。雍闿果然对前几天被放回来的士兵所说的话心存疑虑，心中害怕，没有前来。
当天夜里，高定率领兵马杀向雍闿的营寨。原来，那些被诸葛亮放回免死的士兵，都感念高定的恩德，趁机在一旁助战。雍闿的军队不战自乱。 雍闿急忙上马，往山路方向逃跑。没跑出去二里地，突然鼓声响起，一队军马杀出，正是鄂焕。他手持方天戟，纵马冲在前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺于马下，鄂焕随即砍下了他的首级。雍闿的部下见此情形，纷纷投降了高定。 高定率领着两支部队前来向诸葛亮投降，将雍闿的首级献到帐下。诸葛亮高坐在帐上，喝令左右将高定推出去斩首。高定急忙说道：“我感激丞相的大恩大德，如今带着雍闿的首级来投降，为什么还要杀我呢？”诸葛亮大笑道：“你是来诈降的，以为能瞒得过我吗！” 高定问道：“丞相怎么知道我是诈降呢？”诸葛亮从匣子中取出一封信，递给高定，说：“朱褒已经派人秘密献上了降书，说你和雍闿结为生死之交，怎么可能一下子就杀了他呢？所以我知道你是诈降。” 高定叫屈道：“这是朱褒的反间计啊！丞相千万不能相信！”诸葛亮说：“我也不能仅凭一面之词就下判断。你如果能抓住朱褒，才能表明你的真心。”高定说：“丞相请不要怀疑我。我去把朱褒抓来见您，怎么样？”诸葛亮说：“如果是这样，我的疑心才能消除。” 高定立即率领部将鄂焕和本部兵马，杀向朱褒的营寨。当距离朱褒的营寨大约还有十里的时候，山后一队军马赶来，正是朱褒。朱褒看到高定的军队来了，慌忙与高定搭话。 高定大骂道：“你为什么写信给诸葛丞相，使用反间计来害我？”朱褒目瞪口呆，无法回答。突然，鄂焕从马后转出来，一戟将朱褒刺于马下。高定厉声说道：“如果有不顺从的人，都杀掉！”于是，朱褒的军队都纷纷投降。 高定率领着两支部队来见诸葛亮，将朱褒的首级献到帐下。诸葛亮大笑道：“我故意让你杀了这两个反贼，就是为了让你表明忠心。”于是任命高定为益州太守，总管三郡事务；任命鄂焕为牙将。这样，三路叛军都被平定了。
于是，永昌太守王伉出城迎接诸葛亮。诸葛亮进城后，问道：“是谁和你一起守住了这座城，才让它平安无事的呢？”王伉说：“我今天能保住这座城，全靠永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。都是他的功劳。” 诸葛亮于是请吕凯来见。吕凯进来拜见，行礼完毕。诸葛亮说：“早就听说您是永昌的贤能之士，多亏了您保守住了这座城。如今我想要平定南蛮，您有什么好的见解吗？”吕凯于是取出一张地图，呈给诸葛亮，说：“我自从做官以来，就知道南蛮人想要反叛已经很久了，所以秘密派人进入他们的境内，查看哪些地方可以屯兵交战，然后画成了这张图，名叫《平蛮指掌图》。现在我斗胆献给您。您看看，也许对征讨南蛮能有所帮助。” 诸葛亮看了非常高兴，就任命吕凯为行军教授，兼任向导官。于是，诸葛亮率领大军继续前进，深入南蛮境内。正在行军途中，忽然有人来报，说天子派的使者到了。诸葛亮请使者进入中军大帐，只见一个人身穿素色长袍、白色衣服走了进来，原来是马谡。因为他的哥哥马良刚刚去世，所以他穿着丧服。马谡说：“我奉皇上的命令，来赏赐给众军酒和布帛。” 诸葛亮接过诏书后，按照旨意一一分发下去，然后留下马谡在帐中交谈。诸葛亮问道：“我奉天子的诏令，要平定南蛮；早就听说幼常你有高明的见解，希望你能给我一些建议。” 马谡说：“我有一番话，希望丞相能明察。南蛮地区的人，依仗着他们那里地势偏远、山川险要，已经很久都不服从朝廷了。即使我们今天打败了他们，明天他们还会反叛。丞相您的大军一到，必然能平定他们；但等我们班师回朝的时候，肯定要北伐曹丕。如果蛮兵知道我们国内兵力空虚，他们反叛的速度肯定会很快。用兵的原则是：攻心为上，攻城为下；以心理战为上策，以武力交战为下策。希望丞相您只要能收服他们的心就可以了。” 诸葛亮感叹道：“幼常你真是深知我的心意啊！”于是，诸葛亮任命马谡为参军，然后统率大军继续前进。
再说蛮王孟获，听说诸葛亮用计打败了雍闿等人，就召集了三洞元帅商议对策。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。三洞元帅进帐拜见孟获。 孟获说：“现在诸葛丞相率领大军来侵犯我们的领地，我们不得不合力抵抗。你们三个人可以分兵三路前进。谁能取胜，谁就成为洞主。”于是，金环三结率领中路军，董荼那率领左路军，阿会喃率领右路军，各率领五万蛮兵，按照命令出发了。 诸葛亮正在营寨中商议军情，忽然哨马飞奔来报，说三洞元帅分兵三路杀来了。诸葛亮听了之后，立刻把赵云、魏延叫来，但却没有给他们安排任务；又把王平、马忠叫来，嘱咐他们说：“现在蛮兵分三路而来，我本来想让子龙、文长去迎敌；但这两个人不熟悉这里的地理环境，我不敢轻易任用他们。王平你可以去左路迎敌，马忠你去右路迎敌。我让子龙、文长在后面接应你们。今天整顿好军马，明天天亮就出发。”两人听令后就下去准备了。诸葛亮又把张嶷、张翼叫来，吩咐说：“你们两个人共同率领一支军队，去中路迎敌。今天整顿好军马，明天和王平、马忠约定好时间一起进发。我本来想让子龙、文长去中路，但无奈他们不熟悉地理，所以没敢用他们。”张嶷、张翼听令后也下去了。
赵云、魏延见诸葛亮不任用他们，都有些不高兴。诸葛亮说：“我不是不任用你们两个人，只是担心你们年纪大了，冒险出战，被蛮人算计，从而挫了锐气。”赵云说：“如果我们熟悉地理环境，那又会怎样呢？”诸葛亮说：“你们两个人只要小心行事就好，不要轻举妄动。”两人听了，怏怏不乐地退了下去。 赵云把魏延请到自己的营寨中商议说：“我们两个人身为先锋，他却说我们不熟悉地理而不肯任用。现在却任用这些后辈，我们难道不感到羞愧吗？”魏延说：“我们两个人现在就上马，亲自去探探路；抓住几个当地人，让他们带路，去和蛮兵交战，大事一定能成。”赵云听从了他的建议，于是两人上马，直接往中路进发。 刚走了没几里路，远远地就看到尘土飞扬。两人上到山坡上一看，果然看到几十名蛮兵骑着马跑过来。两人从两路冲了出去。蛮兵看到他们，吓得大惊失色，转身就跑。赵云、魏延各自生擒了几个人，回到本寨，用酒食款待他们，然后详细地询问了情况。蛮兵告诉他们说：“前面是金环三结元帅的大寨，就在山口处。大寨旁边的东西两条路，分别通向五溪洞以及董荼那、阿会喃各自的营寨后面。” 赵云、魏延听了这些话，就挑选了五千精兵，让擒获的蛮兵在前面带路。等到出发的时候，已经是二更天了；此时月明星朗，他们趁着月色前进。刚到金环三结的大寨时，大约是四更天，蛮兵们才起来做饭，准备天亮后与蜀军厮杀。
忽然赵云、魏延两路军马杀进大寨，蛮兵顿时乱作一团。赵云一马当先，直冲入中军大帐，正好与金环三结元帅相遇。两人交手只一个回合，金环三结就被赵云一枪刺落马下，赵云随即砍下了他的首级。剩下的蛮兵纷纷溃散。 魏延则分兵一半，朝着东路包抄董荼那的营寨。赵云也分兵一半，往西路包抄阿会喃的营寨。等他们杀到蛮兵大寨的时候，天已经大亮了。
先来说说魏延这边，他杀到董荼那的营寨。董荼那得知寨后有敌军杀来，急忙率领兵马出寨抵抗。就在这时，忽然寨前门方向传来一声大喊，蛮兵们顿时又陷入混乱。原来，王平的军队早已赶到。于是，两下夹攻，董荼那的蛮兵被杀得大败。董荼那见势不妙，夺路而逃，魏延紧追不舍，但最终还是没能追上。
再看赵云这边，他引兵杀到阿会喃寨后时，马忠也已经杀到了寨前。两人前后夹攻，蛮兵根本无法抵挡，很快就败下阵来，阿会喃也趁着混乱逃脱了。各自收兵后，赵云、魏延、王平、马忠等人回到营寨，去见诸葛亮。诸葛亮问道：“三洞蛮兵，跑了两洞的洞主；金环三结元帅的首级在哪里？”赵云将金环三结的首级献上，以作战功。众人都说：“董荼那、阿会喃都丢弃马匹，翻山越岭逃走了，所以没能追上他们。” 诸葛亮听后大笑道：“这两个人我已经擒获了。”赵云、魏延二人以及其他将领都不相信。没过多久，张嶷押着董荼那来到，张翼押着阿会喃也到了。众人见状，都感到十分惊讶。 诸葛亮解释道：“我看了吕凯所绘制的地图，已经知道他们各自营寨的位置，所以故意用言语激励子龙、文长的锐气，让你们深入敌军重地，先攻破金环三结的大寨，随后分兵从左右两边寨后包抄，同时让王平、马忠在合适的时候接应。如果不是子龙、文长，还真难以担当此重任。我料想董荼那、阿会喃必定会选择小路往山路方向逃窜，所以派遣张嶷、张翼设下伏兵等候，又让关索带兵接应，这才擒获了这二人。” 众将领听了，都纷纷跪拜道：“丞相的智谋，真是神鬼莫测啊！” 诸葛亮下令将董荼那、阿会喃押到帐下，解开他们身上的绑绳，赐给他们酒食和衣服，然后说道：“我放你们各自回洞，以后不许再帮助孟获作恶。”二人感动得哭泣着跪拜，然后各自从小路离开了。诸葛亮对众将领说：“明天孟获必定会亲自率兵前来厮杀，到时候我们就可以趁机将他擒获。”于是把赵云、魏延叫来，交给他们一些计策，让他们各自率领五千兵马前去准备。又把王平、关索叫来，交给他们计策，让他们也领命而去。诸葛亮部署完毕后，就坐在帐中等待着。
且说蛮王孟获正在帐中坐着，忽然有哨马前来报告，说三洞元帅都被诸葛亮擒获了，部下的士兵也都各自溃散。孟获听后大怒，于是整顿蛮兵，缓缓进发，正好遇到了王平的军队。双方摆开阵势，王平骑马横刀而出，只见对面门旗打开，数百名南蛮骑将分列两旁。中间孟获骑着一匹卷毛赤兔马，头戴嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，悬挂着两口松纹镶宝剑，傲慢地四处观望，然后回头对身边的蛮将们说：“人们都说诸葛亮善于用兵，今天我看他的阵势，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械，没有一样能胜过我们的。现在我才知道以前的说法是错的。早知道是这样，我早就反叛了。谁敢去把蜀将擒来，振一振我们的军威？” 话还没说完，一员将领应声而出，此人叫忙牙长，他手持一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，朝着王平冲了过来。两人交锋，没打几个回合，王平便假装不敌，掉转马头而逃。孟获见状，驱兵大举追击，一直追了二十多里。关索也出来迎战了一下，然后同样假装败退。 孟获正追杀得兴起，忽然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路兵马杀出，截断了孟获的归路。王平、关索也率领军队杀了回来。前后夹攻之下，蛮兵被杀得大败。孟获带着部将拼死作战，才得以逃脱，朝着锦带山方向逃去。后面三路蜀军紧追不舍。
孟获正逃跑着，前面又传来一阵喊声，一队军马拦住了去路，为首的大将正是常山赵子龙。孟获见了，大惊失色，慌忙朝着锦带山的小路逃去。赵云冲杀一阵，蛮兵再次大败，无数人被生擒。孟获只带着几十名骑兵逃进了山谷之中，后面追兵越来越近，前面的道路狭窄，马匹无法通行，孟获只好丢弃马匹，爬山越岭继续逃窜。 忽然，山谷中响起一声鼓响，原来是魏延按照诸葛亮的计策，率领五百步军埋伏在此处。孟获根本抵挡不住，最终被魏延生擒活捉。他的那些随从骑兵也都纷纷投降。 魏延将孟获押解到大寨，去见诸葛亮。此时，诸葛亮早已杀牛宰羊，在寨中摆下宴席；并且让帐中排开七重围子手，刀枪剑戟寒光闪闪，如同霜雪一般；又手持御赐的黄金钺斧，旁边有曲柄伞盖，前后有羽葆鼓吹，左右两侧排开御林军，布置得十分威严整齐。 诸葛亮端坐在帐上，只见许多蛮兵被纷纷押解进来。诸葛亮把他们叫到帐中，解开他们身上的绑绳，安抚道：“你们都是善良的百姓，只是不幸被孟获所胁迫，如今受到了惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定都在门口盼望着你们回家。如果他们得知你们战败的消息，肯定会牵肠挂肚，伤心落泪。我现在把你们都放回去，让你们能和家人团聚，也好让他们安心。”
说完，诸葛亮又赐给他们酒食和米粮，然后把他们都遣散了。蛮兵们都非常感激诸葛亮的恩德，哭着跪拜后离去。 诸葛亮接着让人把孟获押过来。不一会儿，孟获被前推后拥着带到帐前，他跪在了帐下。诸葛亮问道：“先帝待你不薄，你为什么要背叛呢？” 孟获回答道：“两川之地，原本都是别人的土地，你们的主公却倚仗着强大的势力夺取了它，还自称为皇帝。我世代居住在这里，你们却无理地侵犯我们的土地，这怎么能说我是反叛呢？” 诸葛亮说：“我如今擒住了你，你心里服吗？”孟获说：“这里山路偏僻狭窄，我是不小心才被你擒住的，怎么可能会服呢！” 诸葛亮说：“既然你不服，那我放你回去，怎么样？”孟获说：“你放我回去，我再整顿军马，和你一决雌雄。如果你能再次擒住我，我才会服你。” 诸葛亮当即下令解开孟获身上的绑绳，给他衣服穿，赐给他酒食，还准备了鞍马，派人把他送了出去，让他回自己的营寨。
正所谓：敌人已经落入手中却又放了回去，这些生活在教化之外的人还是难以轻易归降啊。不知道下次双方交战又会是什么样的情况，且听下回讲解。