12月5日，沙家浜阳澄湖畔，大战一触即发。
晚上十时，二连所有官兵全部按命令进入战斗状态，准备痛击来犯之敌。因为不了解胡司令山寨那边的情况，不知道水寨是单独行动，还是奉了胡司令的命令，对二连进行围剿。部署完兵力之后，水生为了防止胡传魁的山寨部队赶来增援，派通讯兵骑快马向镇里赶去，去通知镇里的联络点给常熟城中的江抗叶司令发报，请求支援。
晚上九点，当水寨内的刁二魁部吃晚饭的时候，才知道做饭的老太太不见了，刁二魁忽然想起这个老太太不是别人，正是自己这次进攻的二连连长水生的母亲，内心懊悔不已，后悔没有早一点处决这个老太太。但他身边有南造洋子及其派过来的特高课队员，他不敢将消息上报，万一惹怒了日本人，他们有的是办法收拾自己。又想着就二连那不到三百号人，不可能抵挡自己1500多人的攻击，索性就隐瞒不报。
因为水生娘提前几小时送出了情报，为水生争取了提前部署的时间，将一场秘密的围剿变成了完美的反围剿伏击战。在敌五倍于我，双方天差地别人员数量下，战士们将平日里刁二魁的挑衅变成了满腔怒火，靠着坚强的意志，采取积极防御、灵活机动的战术，对来犯之敌逐次进行了有力打击。第一轮阻击，就打掉了敌人两个大队。
水生娘由于游水来报信着了凉，也顾不得自己身体，带着村里妇救会的成员，冒着枪林弹雨给战士们送吃的，帮助连队卫生院给受伤的战士包扎伤口。此刻的阳澄湖中和湖畔进村的道路上激战正酣，军民鱼水一家亲，在这一刻得到了最好的体现，相比于奔袭两三个小时赶来的刁二魁水寨官兵，饥肠辘辘，汗湿的免疫贴在身上特别难受，二连的战士又村民送上来的源源不断的吃的、喝的，战士们又有保家卫国的战斗意志，愈战愈勇。
阳澄湖的枪炮声震惊了居住在山寨中的胡传魁部，他不知道为什么阳澄湖附近乱成了一锅粥，派出去的通讯兵尽管骑着快马，但夜色中毕竟不能全速，一直没有送信回来。蜷缩在山寨里的胡传魁不敢轻举妄动。而在水生开始布置任务时派出来向镇里的联络点通报的通信员将信息已经送达，联络站通过秘密电台秘密将情况汇报给了常熟方面的江抗司令部。叶司令听后急忙查看地图，发现如果派江抗部队去阻敌，距离较远，地图上看最近的部队是陶司令的苏皖支队。
叶司令紧急电话联络陶勇司令，陶司令深知二连所驻扎的阳澄湖的重要性，这犹如在日军和草头王忠义救国军胡传魁部中间楔进了一颗钉子。如果二连被消灭，江抗根据地和苏皖支队的根据地之间就被切断了，敌人可以很轻松的一口一口的吃掉其中一方。知晓厉害的陶司令亲自率领苏皖支队2个营火速驰援抵达阳澄湖附近。
此时由于水寨的匪兵用日军配发的机枪开路，二连战士们三八大盖都五人合不到一支，主力步枪还是汉阳造，最强有力的武器手榴弹，在第一轮阻击中为了给来犯之敌当头棒喝，全招呼上了，现在根本没有重武器抵挡敌人的机枪扫射，第二梯次的阻击阵地已经丢掉。水生这最后一道防线正严阵以待，随时准备迎战匪兵的最后疯狂进攻。赶来的陶司令立即命令自己带来的两个营立即投入战斗，有了生力军的加入，水生带领二连战士，冲出第三道防线，很快将丢失的阵地夺了回来。
双方激战正酣的时候，胡传魁派出来的通信兵赶到了进攻的刁二魁部，刁二魁花言巧语，骗说是自己受到了二连和江抗大部队的进攻，不得已进行还击，还请胡司令调兵遣将，协助自己攻打二连，扫除祸患。通信兵忙回去报告，胡司令本是镇上的地痞流氓出身，根本没有什么大局意识，更不懂什么战略思维，只想到自己得兄弟受了欺负，立即调兵遣将，派出一个营的兵力前去支援。
二连这边由于有了陶司令亲自带兵支援，使得刁二魁部队的第一次进攻无功而返，死伤三百多人。刁二魁非常恼怒，同时又有南造洋子在他身边扇阴风、点鬼火，他给部队下了死命令，必须要拿下消泾村。此时双方已经激战四个多小时，时间已是6日拂晓，胡传魁派来的支援部队也已抵达，与刁二魁部汇合，得了生力军的刁二魁，命令部队对消泾村发动第二次总攻。陶司令看敌人进攻愈加猛烈，作为职位最高的首长，接过指挥权，一边联络叶司令的江抗支队阻击胡传魁山寨的支援，一边亲自指挥部队防御，终于顶住了敌人的第二次进攻。
事实上叶司令在最初请求陶司令的支援的时候，也没闲着，将这里的情况汇报给了新四军总部陈老总。此时正值两党联合抗日阶段，为了避免造成冲突进一步扩大，抗日大局受到影响，适逢老潘从上海回总部汇报工作，听说阳澄湖畔忠义救国军和江抗二连以及苏皖支队打成了一锅粥，也深感事情的严重性，主动请求派一名对双方都熟悉的同志前去调解，消除误会。老潘推荐的不是别人，正是被军统局派回上海，重建军统上海站的陈自强。
老潘向陈老总汇报了陈自强当年曾为内应，带领双方部队劫掠张筱林为日军囤积的军用物资情况，还特别强调陈自强带领胡司令在水生家躲避日军追捕，知道过年那天的情况。陈老总很赞成这种用关键人物去调解，使双方迅速罢战，握手言和共同抗日的建议。立即让他设法联络陈自强同志，赶赴双方战场。6日早晨，陈自强还未离开家去上班，就接到李如冰传达的组织命令，命他火速赶往沙家浜，去调解忠救军胡传魁部和江抗的战斗，力争双方握手言和，共同抗日。